探索文旅2017年中国互联网旅游金融市场研究报告201749页

2017年中国互联网旅游金融市场研究报告互联网金融：互联网金融是指传统金融机构与互联网企业，利用互联网技术和信息通信技术实现资金融通、支付、投资和信息中介服务的新型金融业务模式。互联网旅游金融：依托在线支付、大数据、云计算等互联网技术，以支付、征信为基础架构，针对旅游业的产业特点，为旅游产业和旅游消费者提供一系列金融解决方案的服务。互联网旅游消费金融：以互联网技术为基础，围绕多样的旅游消费场景，为旅游消费者提供支付、消费信贷、分期等一系列的资金服务。互联网旅游供应链金融：以互联网技术为基础，围绕旅游产业链上下游，解决旅游产品和服务流通过程中企业面临的资金问题的服务。互联网旅游金融产生的基础和必要性Ø资源分散、供应链长，存在多层的分级代理，资金流转过程长，资金服务需求随之而来；Ø旅游中下游的中小企业轻资产特点，不适应传统信贷审核要求，往往不能从传统银行机构获得及时的资金服务；Ø旅游的高风险特性，需要旅游产业链从上至下，在消费端、供应端建立更系统、更专业化的信用风险管理和权益保障体系。研究概况概念界定：目录第一章中国互联网旅游金融发展背景01第二章中国互联网旅游金融发展现状02第三章中国互联网旅游金融典型企业分析03第四章中国互联网旅游金融发展趋势04互联网金融近年来的快速发展，为互联网旅游金融奠定了基础中国互联网金融在近几年实现蓬勃发展，尤其是以支付宝、微信等为主的第三方支付服务，深刻影响了用户的消费行为和习惯，同时各类的互联网信贷、理财、保险的不断出现和创新也为互联网旅游金融的发展提供了支持。20141月微信理财通公开测试10月蚂蚁金融服务集团正式成立3月“互联网金融”再次被纳入政府工作报告4月蚂蚁花呗正式上线10月“互联网金融”首次写入“十三五”规划2月5月12月京东推出首个互联网金融信用支付产品“京东白条”。5月在美国纳斯达克上市。小米推出小米金融app；苏宁成立消费金融公司宜人贷赴美上市，逆势敲钟；分期乐ABS获确认，上交所首单互联网消费金融ABS将诞生9月百度众筹平台上线；小米投资老虎证券，进军互联网券商201511月百度联合高瓴资本成立百安保险政策监管下，互联网旅游金融发展环境日益改善20161月中央一号文件首次提及“互联网金融”，并成为全国两会热点3月中国互联网金融协会成立3月阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团和中国建设银行签署了三方战略合作协议6月三部门联合下发《关于进一步加强校园贷规范管理工作的通知》,叫停校园贷8月上海银行、携程拿下消费金融牌照6月3月11月互联网金融专项整治延期一年互联网金融第四次写入政府工作报告；国内首支消费金融ABS创新投资基金成立互联网金融风险专项整治工作办公室发布《关于立即暂停批设网络小贷公司的通知》，暂停对小贷牌照的审批201712月国务院印发《“十三五”旅游业发展规划》明确提出，“规范旅游业与互联网金融合作，探索‘互联网+旅游’新型消费信用体系”11月国资系互联网金融平台礼德财富发布第一款旅游金融产品2010-2017年中国旅游总收入及增速1.62.32.63.03.74.14.75.321.7%43.3%15.1%13.9%26.4%10.7%13.6%12.4%-100%-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%012345678920102011201220132014201520162017E中国旅游总收入增速单位：万亿元单位：%2011-2017年中国旅游总人次及增速27.130.433.637.241.245.650.125.6%12.3%10.4%10.7%10.8%10.8%10.0%-100%-80%-60%-40%-20%0%20%40%010203040506070802011201220132014201520162017E中国旅游总人次增速单位：亿人次单位：%国民出游需求持续增长，2010-2016年出游总人次、旅游总收入增速均保持在10%以上，旅游市场规模不断扩大。数据来源：国家旅游局中国旅游业飞速发展，旅游经济持续向好Ø2015年8月国家旅游局下发了《关于开展国家全域旅游示范区创建工作的通知》（简称“《通知》”）(旅发[2015]182号)Ø2017年2月交通运输部、国家旅游局、国家铁路局、中国民航局、中国铁路总公司、国家开发银行6部委联合发布《关于促进交通运输与旅游融合发展的若干意见》（交规划发[2017]24号）Ø2017年6月国家旅游局下发《全域旅游示范区创建工作导则》（简称“《导则》”）（旅发[2017]79号）Ø2016年12月19日，教育部、国家发改委、国家旅游局等11部门印发《关于推进中小学生研学旅行的意见》（教基一[2016]8号）Ø2016年7月28日，国家旅游局国家中医药管理局《关于开展国家中医药健康旅游示范区(基地、项目)创建工作的通知》(旅发[2016]87号)Ø2016年9月26日，《关于加快推进2016年自驾车房车营地建设的通知》(旅办发[2016]241号)Ø2016年12月22日国家旅游局、国家体育总局共同印发《关于大力发展体育旅游的指导意见》（旅发[2016]172号）政策引导下，旅游产业呈现多元化发展全域旅游相关政策自2015年正式下发后，经过2016年全国各地区的快速发展，至2017年，全国500个全域旅游示范区创建单位的总面积达180万平方公里，覆盖总人口2.56亿，占全国总人口的20%。伴随全域旅游政策的推进，“旅游+”相关政策陆续推出，多产业融合发展、创新发展，丰富旅游产品成为国家力推的目标方向，政策引导下创新型企业层出不穷。全域旅游层面旅游+层面全域旅游以及“旅游+”相关政策的推出，大大推动了中国旅游产业的快速、多元化发展，旅游覆盖的地区、领域、产业迅速扩大，业态更加复杂和庞大，为旅游金融发展提供更广阔的市场空间。政策与市场的双重刺激下，旅游投资稳步增长2012-2016年全国旅游业实际完成投资情况单位：亿元单位：%4,0645,1447,05410,07312,99727%37%43%29%20122013201420152016投资金额（亿元）增长比2016年全国旅游投资主体在我国产业结构不断优化调整的大环境下，旅游产业投资持续增长，增速高于第三产业，成为社会投资热点和昀具潜力的领域，其中民营资本成为旅游投资的重要支撑，来自社会的金融支持对旅游产业的发展起到不可替代的作用。数据来源：国家旅游局民营政府国有其他股份制外资互联网技术在旅游产业中的应用持续加深2012-2016年中国互联网旅游领域新成立公司数量33591552771992012201320142015201616324230730893201220132014201520162012-2016年中国互联网旅游融资事件经历了2013-2015年的旅游创业热潮后，2016年开始，新创立旅游创业公司数量下降，但行业内融资仍保持较高热度。旅游创业企业的蓬勃发展一方面加速互联网在旅游产业的渗透，旅游产业各环节的线上交易越加频繁，另一方面线上旅游交易频次和消费场景的增加为互联网旅游金融提供了生长空间。数据来源：品途、执惠、IT桔子、创业邦、投资潮、投资界、36Kr等公开资料在线预订用户增长迅速，线上成为旅游消费重要场景单位：亿人单位：%2012-2016年在线、手机旅游预订人数及占总网民的比例数据来源：中国互联网络信息中心（CNNIC）1.11.82.22.63.00.30.51.32.12.619.8%29.3%34.2%37.7%40.9%5.9%9.1%24.1%33.9%37.7%00.511.522.533.542012年2013年2014年2015年2016年在线预订手机预订占网民比占手机网民比Ø旅游在线预订人数逐年上升，但是相比中国互联网整体基数，在线旅游用户渗透率还存在较大提升空间；Ø随着互联网旅游创新企业的不断出现，线上消费端服务将更加多场景化、个性化；Ø用户端对互联网和移动互联网的增长趋势和使用需求，促进整个产业链互联网化的进一步提升。在线旅游预订逐年上升，线上消费场景增多，使包括支付、分期、个人信贷等在内的行前消费金融服务需求增多。随着互联网在旅游产业消费端和供应端的进一步渗透，未来线上旅游消费场景将覆盖出游过程更多环节。内容平台崛起，在线旅游的使用场景不断深化1113.617.6%59.3%-60%-30%0%30%60%90%02004006008001,0001,2002017年11月互联网旅游App月活跃用户及变化情况11月MAU(万)同比增速数据来源：2017年11月，Trustdata大数据监测平台从各类互联网旅游企业的用户来看，携程领跑在线旅游应用市场，出境游品牌猫途鹰用户同比增速迅猛；以TripAdvisor、蚂蜂窝为代表的内容类企业用户增长强劲，旅游用户在线上的使用场景逐步深化。受在线旅游和线上消费影响，互联网旅游消费金融需求不断增加在线旅游app与互联网金融app的重合用户在线旅游app用户互联网金融app用户0%1%2%3%4%5%2016年12月2017年3月2017年6月2017年9月2016-2017年在线旅游用户互联网金融覆盖率**在线旅游用户互联网金融覆盖率=在线旅游app与互联网金融app的重合用户数/在线旅游app用户数在线旅游app的用户群体中，约3%的用户也同时使用互联网金融类应用，且这一比例在2017年出现波动式增长。随着消费观念的改变，以及金融产品在不同旅游场景的渗透，互联网旅游金融的用户规模将继续扩大。数据来源：Trustdata移动大数据监测平台资本前期规划设计基础资源供应者旅游B2B同业分销平台技术系统服务供应商运营管理类资源整合与产品批发分销预定/零售端消费者营销宣传支撑性服务景区规划园林景观设计住宿规划文旅地产规划与开发旅游交通工具设计与制造生产文旅创意设计与开发景区住宿出行餐饮购物文旅融合产业综合产品分销预定/零售细分领域分销预定/零售搜索类z内容类社交类互联网技术的应用在中国文旅产业供应链端逐步加强旅游产业链上ToB类企业逐步细分，企业间线上交易场景增多旅游产业中ToB环节的进一步细分，线上企业间交易类型增多；同时以B2B同业分销平台为代表的线上交易平台增多，使线上企业间交易更加频繁。互联网旅游供应链金融市场空间增大旅游产业供应链的线上化是互联网旅游供应链金融的基础，旅游产业中ToB类企业的资源连接、中小企业连接能力为互联网旅游供应链金融提供成长的土壤。线上交易服务支付服务资金服务安全与保障服务其它企业间交易服务类型文旅产业链中间环节主要企业类型连接目的地景区、酒店、机票等资源，旅行社、零售商等运营管理企业批发商技术系统服务企业分销平台连接酒店、机票等资源，以及旅行社、零售商等.连接目的地景区、酒店、餐饮等连接文旅产业链各类企业诸多利好下，互联网旅游金融仍面临诸多挑战1.旅游供应链长，资金流转环节众多，容易产生资金沉淀和管控上的漏洞2.针对旅游企业的信用评估体系待开发和完善3.多产业交叉，让产业形态和企业模式更为复杂，需要更多层级的互联网金融服务体系4.线上线下多样化、个性化消费场景，要求消费金融服务需更多样化5.旅游的高风险特征，对消费金融服务在保险、风控上提出了更高的要求6.低频消费特性，要求信贷类服务能具有更大的包容性，提升对用户服务的价值力7.互联网旅游金融对各类旅游场景覆盖度有待提升，互联网技术的应用待加强目录第一章中国互联网旅游金融发展背景01第二章中国互联网旅游金融发展现状02第三章中国互联网旅游金融典型企业分析03第四章中国互联网旅游金融发展趋势042014-2018年互联网旅游金融市场规模10.4912.1722.4630.5342.230102030405020142015201620172018e中国互联网旅游金融市场规模（亿元）互联网金融市场蓬勃发展，预计2018年市场规模将达到42亿元，2014年-2018年复合增长率为24.7%。互联网旅游金融作为互联网金融市场的一个重要垂直领域，一方面逐渐培养用户习惯，在旅游消费场景中渗透