盈蝶咨询2018中国大住宿业发展报告2018733页

联合发起单位：北京第二外国语学院酒店管理学院组织调研机构：上海盈蝶企业管理咨询有限公司•中国的住宿业市场到底发展到了多大的规模、体现出什么样的结构，是一个长期未能得到很好回答的问题。目前比较权威的住宿业数据来源主要有四种：星级酒店统计数据、连锁酒店统计数据、全国旅游住宿设施统计调查资料和三次全国经济普查的资料。•国家旅游局历年发布的星级饭店统计数据连续时间长、指标全面、覆盖面广，是住宿业中质量最高的统计数据。然而，星级酒店市场在整个住宿业市场中占比很小。按照本年度《2018中国大住宿业发展报告》（以下简称《大住宿业报告》或《报告》）的统计，这个比重大致在10%左右。因此，仅仅依靠星级饭店的统计数据，无法认识整个中国住宿业市场的全貌。SURVEYBACKGROUND住宿业调查背景大•中国饭店协会和上海盈蝶企业管理咨询有限公司联合发布的《中国酒店连锁发展与投资报告》将非星级、连锁经营的住宿业态纳入了统计范畴。根据这一统计口径，2017年，全国连锁酒店的市场规模大致为320万间。尽管这一数字包含的规模比星级饭店大，但是仍然只是整个住宿业市场中较小的一部分（按照《报告》，大致占20%左右）。原因在于我国的大部分酒店都是单体酒店，连锁化的比重并不高。因此，根据这个数据来源，也无法很好认识住宿业市场的地区结构和档次结构。2•国家统计局、国家旅游局、国家工商行政管理局和公安部在1999年和2000年对全国的住宿设施进行过联合调查（分别调查1998年和1999年的住宿业数据）。这两次调查的结果体现在《全国旅游住宿设施统计调查资料》中。其中，第二次调查的资料表明，1999年全国一共有个体旅馆16.39万家，客房数约147万间；社会旅馆7.99万家，客房数346万间；加上旅游涉外饭店0.7万家，客房数约89万间。上述三部分加总，客房总数约为582万间。虽然个体旅馆和社会旅馆的规模是抽样调查后估计的，我们认为这个数字仍是2000年以前对整个中国住宿业供给最全面的统计。•2004年、2008年和2013年的三次全国经济普查，对住宿业进行了较细致的调查。其中，2013年的统计表明，住宿和餐饮业的个体户240.8万个，法人单位20万个。其中，住宿业个体户的信息在经济普查年鉴中并没有公布。住宿业的法人单位有73,464家。在《全国经济普查年鉴》中，并没有对住宿业法人单位的客房总数进行汇总，因此也无从知道全国住宿业法人单位的总体供给规模有多大。部分省区市则提供了具体的数字。例如，2013年北京市一共有4,810个住宿业法人单位，客房总数352,045间。如果按照北京市的每个住宿业法人单位平均73间客房数匡算，全国住宿业法人单位的客房总数大约为538万间。由于无法估算个体户和其他形式的住宿设施的规模，我们仍无法很好地了解全国住宿业的总体状况。•综上，现有的四种主要统计数据均未能很好地说明我国住宿业市场的整体规模和结构，住宿行业迫切需要对业内总体供给状况的梳理，供政、产、学、研各方使用。1.上海盈蝶企业管理咨询有限公司和北京第二外国语学院酒店管理学院联合发布的《2018中国大住宿业发展报告》，是国内首次对全国住宿业的地区分布和档次分布等发展状况进行分析的有益尝试。我们采用了OTA网站上可预订酒店的信息，将中国大陆境内在互联网上销售的住宿设施的规模、档次、地点等信息进行了统计。我们的数据表明，截止到2017年12月31日，全国一共有住宿业设施457,834家，客房总规模16,770,394间。由于并非所有的住宿设施都通过互联网销售，我们认为这一数字仍然在一定程度上低估了中国住宿业的总体规模。然而，考虑到互联网销售平台极强的渗透推力和住宿设施主动上网促进销售的拉力，我们认为除了一些较为特殊的住宿设施（例如某些机关单位的内部接待设施）之外，这个数字应该已经覆盖了中国相当大比例的住宿设施。这次《报告》可以看作是目前对全国住宿业规模和结构最为全面的一次梳理和分析。2.关于大住宿业的界定：本报告中的大住宿业主要包含酒店类住宿业和其他住宿业，以客房“间数”为界定依据。在国家旅游局的星级评定标准中，将纳入星级饭店评定体系的住宿设施最小客房数规定为15间，本报告也以15间客房为限，将我国住宿业市场分为两个部分：15间（含）以上规模的住宿单位，划归为酒店类住宿业；15间以下的，划归为其他住宿业。其中，酒店类住宿业的档次结构主要划分为经济型（相当于二星级酒店及以下）、中档（相当于三星级酒店）、高档（相当于四星级酒店）、豪华（相当于五星级酒店及以上）四大类别。3.数据来源：本报告数据以OTA网站上截止到2017年12月31日的大住宿业有效预订信息，以及公司官网或官方提供的资料说明，盈蝶咨询和北二外酒管院独立研究等多种渠道为依据。但由于数据获取方面的困难，本次报告仅对大陆地区住宿业的情况进行了分析，未统计和分析台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区的数据。35.邮箱：[e-mail]；[e-mail]4.由于数据信息有限，本报告难免存在疏漏和不足之处，恳请广大读者批评指正。若有任何疑问，请及时与我们联系。ABOUTTHEREPORT于报告关6.电话：[phone]。4Contents1全国大住宿业总体规模及类型全国酒店类住宿业设施情况（按档次分）全国酒店类住宿业设施情况（按规模分）全国酒店类住宿业规模分析（十大城市排名）全国酒店类住宿业规模分析（省份排名）全国其他住宿业规模分析（省份排名）234565317,476,69%140,358,31%大住宿业结构（家数）酒店类住宿业其他住宿业15,480,813,92%1,289,581,8%大住宿业结构（客房数）酒店类住宿业其他住宿业OVERALLSIZEOFTHELODGINGINDUSTRY国大住宿业总体规模全关于大住宿业的界定：本报告大住宿业主要包含酒店类住宿业和其他住宿业。在国家旅游局的星级评定标准中，将纳入星级饭店评定体系的住宿设施最小客房数规定为15间。参考这一标准，本报告也以15间客房为限，将我国住宿业市场分为两个部分。15间（含）以上规模的设施，称为酒店类住宿业；15间以下的，称为其他住宿业。截止2017年底，全国住宿业的设施总数为457,834家，客房总规模16,770,394间。其中酒店类住宿业设施317,476家，客房总数15,480,813间，平均客房规模约49间，酒店类住宿业设施和客房数分别占我国住宿业的69%和92%。其他住宿业设施140,358家，客房总数1,289,581间，平均客房规模约为9间，其他住宿业设施和客房数分别占我国住宿业的31%和8%。本年度的《报告》对这两类住宿业设施的总量和结构进行了分析。由于酒店类住宿业设施供给总量占住宿业供给总量的92%，占我国住宿业的绝对主导部分，我们的分析以酒店类住宿业设施为主。数据整理：盈蝶咨询统计时间：2018.1.1277,04423,67812,4514,30310,386,9732,143,3011,814,5591,135,98002,000,0004,000,0006,000,0008,000,00010,000,00012,000,000050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000500,000经济型（二星级及以下）中档（三星级）高档（四星级）豪华（五星级）酒店类住宿业家数酒店类住宿业客房数ACCOMMODATIONFACILITIESGRADE国酒店类住宿业设施（档次）全6从全国酒店类住宿业的档次分布的总体情况来看，经济型（二星级及以下）、中档（三星级）、高档（四星级）、豪华（五星级）这四个档次的设施数分别是27.7万家、2.3万家、1.2万家和0.4万家，所占比重分别是87.3%、7.5%、3.9%和1.4%.从客房数来看，经济型（二星级及以下）的客房数约为1039万间、占67%,中档（三星级）的客房数约为214万间、占14%，高档（四星级）的客房规模约为181万间、占12%，豪华（五星级）的客房数为114万间，占7%。由此可见，绝大部分的酒店类住宿设施都是低端设施。数据整理：盈蝶咨询统计时间：2018.1.1154,191100,51249,04813,7253,042,3724,354,7744,755,6523,328,0150500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,0004,000,0004,500,0005,000,000050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000500,00015-2930-6970-149150及以上酒店类住宿业家数酒店类住宿业客房数ACCOMMODATIONFACILITIESGRADE国酒店类住宿业设施（规模）全7全国酒店类住宿业客房规模在29间及以下的设施数为154,191家，客房规模在30-69间的设施数为100,512家，客房规模在70-149间的设施数为49,048，客房规模在150及以上的设施数为13,725家，上述四类规模的设施在总量中所占比重分别为49%、32%、15%和4%。从这些设施所占房量的分布来看，15间到29间占比20%，30间到69间的占28%，70间-149间占比31%，150间以上规模的占比21%。总体来看，占房量48%的酒店类住宿业设施都是70间以下中小型设施，占房量52%的酒店类住宿业设施规模在70间客房以上。数据整理：盈蝶咨询统计时间：2018.1.1RANKINGOFTENMAJIOCITIES国酒店类住宿业规模十大城市排名全8以城市为单位分析酒店类住宿设施的总数，排名前10位的分别是重庆、西安、广州、北京、上海、成都、深圳、武汉、杭州和南京，设施数都超过了2,9000家。其中，重庆的设施总数达到了9,263家。从客房总数来看，排名前十位的分别是北京、上海、广州、重庆、成都、西安、深圳、杭州、武汉和南京，客房总数都超过了17.5万间。其中，北京、上海和广州的客房总数都超过了44万间。重庆、成都、西安和深圳的客房总数在35万间上下。这10个城市的客房数总数加起来超过了350万间，占全国客房总数22.8%。从十大城市住宿设施的平均规模来看，广州和北京的设施最大，平均拥有123和75间客房。重庆和西安的设施最小，平均只有47和41间客房。2,9254,0664,0025,3418,0336,2489,2637,7706,6887,769175,756218,929251,166329,343330,742335,191364,814447,765494,758581,9210100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,00002,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,000南京武汉杭州深圳西安成都重庆广州上海北京酒店类住宿业家数酒店类住宿业客房数数据整理：盈蝶咨询统计时间：2018.1.1•从10大城市酒店类住宿设施的档次分布来看，经济型（二星级及以下）所占比重最小的是上海和杭州，均为55%；所占比重最大的是西安，为72%。中档（三星级）所占比重最小的是重庆和武汉，为13%和11%；所占比重最大的是深圳和杭州，为20%和18%；高档（四星级）所占比重最小的是广州和西安，为11%和10%；所占比重最大的是成都和杭州，均为17%；豪华（五星级）所占比重最小的是西安和重庆，均为6%；所占比重最大的是上海，为13%。•从10大城市酒店类住宿设施的规模分布来看，北京和上海的大型设施最多，37%的客房都分布在150间以上规模的设施中，而重庆只有16%的客房分布在150间以上规模的设施中。重庆的小型设施最多，63%的客房分布在70间以下的设施中，而上海的这一数字是28%。9