2018年全球数字化运营调研整合运营体系交付全面解决方案

整合运营体系交付全面解决方案2018年全球数字化运营调研数字化冠军2联系方式[e-mail][e-mail][e-mail]ü[e-mail]ü[e-mail]夷萍[e-mail][e-mail][e-mail][phone] [e-mail][e-mail]ñ[e-mail] [e-mail]唐徽[e-mail]陈兆丰[e-mail]ø+45-3945-9144 [e-mail] KimmoNieminen [phone] [e-mail] [e-mail] [e-mail][e-mail][e-mail][e-mail][e-mail] [e-mail][e-mail][e-mail][e-mail][e-mail][e-mail][e-mail] [e-mail][e-mail][e-mail][e-mail]3作者简介ReinhardGeissbauer博士是普华永道思略特德国合伙人，常驻慕尼黑办事处。他是数字化运营影响中心的全球负责人，同时也是数字化运营的欧洲、中东及非洲领导团队负责人。EvelynLübben女士是普华永道思略特德国执行总监，常驻汉堡办事处。她是普华永道思略特全球数字化运营研究的项目负责人。StefanSchrauf先生是普华永道思略特德国合伙人，常驻杜塞尔多夫办事处。他是欧洲、中东及非洲数字化运营的联合负责人，也是全球数字化供应链解决方案团队的负责人。StevePillsbury先生是普华永道美国合伙人，常驻芝加哥办事处。他是普华永道北美数字化运营团队负责人，并担任普华永道数字化运营影响中心的美国负责人。PhilippBerttramJudithSchneiderFarboudCheraghi4前言5概述6何为数字化冠军？11客户解决方案体系16运营体系24技术体系34人才体系47数字化冠军的建设蓝图55调研方法59目录5全球制造企业已经将数字化运营或工业4.0提上日程，但是大多数企业负责人尚未准备好迎接数字化转型带来的挑战和机遇，亦没有拥抱数字化催生的全新概念。与推动机器与流程自动化的工业3.0不同，工业4.0主要涉及价值链的全面数字化及数据集成：提供数字化产品和服务、运行联网的实体资产与虚拟资产、转变并整合所有的运营和内部活动、建立合作、优化面向客户的活动。深刻理解协同合作、高层大力支持、企业战略清晰，是成功践行工业4.0不可或缺的因素。未能紧跟数字化变革脚步的企业将难以为继。然而，目前仅有极少数企业先发制人，从工业4.0中获益，我们将其称为数字化冠军。在本次2018年度研究中，思略特对来自全球制造企业的1100多位高管进行了调研，了解他们对数字化运营及工业4.0的看法。调研旨在探索数字化冠军的影响以及超越竞争对手所凭借的实践方式。调研发现，数字化冠军擅长管理并整合客户解决方案、运营、技术和人才这四大关键体系，而每个体系又由一系列的合作伙伴、供应商、产品和服务、员工、第三方顾问、工厂、外包、技术和客户所组成。对数字化冠军而言，这些生态体系蕴含着巨大的价值创造机遇。本次调研重点关注数字化冠军的特质，其中包括让他们卓尔不群的组织架构和能力，从而为您转型成为真正的数字化排头兵提供切实的建议。Dr.ReinhardGeissbauer普华永道思略特德国，数字化运营影响中心全球负责人前言6概述在2018年全球数字化运营调研中，思略特对来自26个国家的1155位制造业高管进行了访谈。我们制定了一套指数，按数字化运营成熟度（简称“数字化成熟度”）对企业进行排名，并将企业分为四类：数字化菜鸟、数字化追随者、数字化先锋和数字化冠军。根据调研数据，我们从客户解决方案、运营、技术和人才角度评估了成为数字化冠军所需的条件，为企业的数字化发展指明了方向。思略特对高管访谈结果进行了分析，并总结出八大重要发现：1.仅有10%的全球制造企业成为数字化冠军，约三分之二的企业尚未迈上数字化之路。数字化转型早已被多数企业提上日程，但近三分之二的全球制造企业刚刚开始或尚未开展数字化转型。受访企业中仅有10%已成长为数字化冠军，他们在客户解决方案体系中建立了成熟的数字化产品和服务，采用多渠道客户互动，并将运营、技术和人才体系与客户解决方案体系无缝整合。汽车和电子品行业中的数字化冠军数量最多，20%的汽车企业和14%的电子企业针对其市场和工厂实施了创新型解决方案。而在加工、消费品和工业制造行业中，数字化冠军寥寥无几。2.亚太地区引领全球数字化浪潮。19%的受访亚洲制造企业已经成为数字化冠军，而美洲仅有11%，在欧洲、中东和非洲地区，该数字跌至5%。7数字化冠军利用开放平台打破内外部界限，持续改善其数字化产品和服务，增强多渠道客户接触。亚洲地区涌现出一批热衷数字化技术的年轻管理人员，加之薪酬与生产成本的飙升迫使亚洲企业将主要运营流程数字化以保持竞争力，因此，亚洲企业快速推出数字化产品和服务，速度远超全球其他地区的同行。凭借数字化冠军的数量优势，亚太企业未来五年的数字化营收预计增长17%，而欧洲、中东和非洲企业的数字化营收预计增长13%。这一差距可能继续扩大，因为32%的亚洲企业计划在未来五年建立成熟的数字生态体系，而在欧洲、中东和非洲企业中该比例为15%，美洲则为24%。3.数字化冠军通过整合客户解决方案体系创造价值。数字化冠军利用开放平台打破内外部界限，持续改善其数字化产品和服务，增强多渠道客户接触。他们具有超群的客户洞察力，依据客户需求提供定制化的解决方案，通过服务、软件、数据分析和合作伙伴网络扩展带来的附加价值优化传统产品。数字化冠军的收入有一半来自数字强化型或纯数字化产品和服务，近三分之二的数字化冠军依靠其客户解决方案体系中的合作伙伴来创造客户价值。对新技术和数字生态体系的投资预计将在未来五年内实现15%的营收增长。4.数字化冠军通过整合运营、技术和人才体系为客户提供具有竞争力的端到端解决方案。先进的客户解决方案体系能为客户提供完整的数字化产品和服务，并且在大多数情况下与成熟的合作伙伴网络进行合作。客户解决方案体系必须由合适的运营体系支撑，辅之以技术、人才和企业文化。借助自身及合作伙伴的核心优势，数字化冠军将上述体系融合贯通，清晰定义客户解决方案，并根据客户需求设定运营目标，驱动技术和人才体系。通过此类融合，数字化冠军创造了“1+12”的效应，并将其转化为战略优势。四分之三以上的数字化冠军拥有卓越的客户解决方案和运营体系。85.数字化冠军大规模采用新技术，实现整条价值链的互联与协作。数字化冠军采用了近三分之二的关键数字化技术，这些技术包括端到端集成供应链规划（87%的数字化冠军采用）、工业物联网（78%）、制造执行系统（75%）、协作与智能机器人（72%）以及预测性维护解决方案（70%）。数字化冠军取得成功的关键在于通观全局，携手战略合作伙伴在整个企业内部将关键技术相互连接，而不是单独实施各项技术。他们希望通过技术的实施来显著削减成本并提高效率，计划在未来五年节约16%的成本，而数字化菜鸟的这一目标则为10%。6.人工智能初露锋芒，势将改变运营决策质量。仅有9%的企业已经采用人工智能应用来改善运营决策。三分之一的数字化冠军已在重要职能部门中布局人工智能，主要侧重于通过辅助智能和自主智能来实现人工作业和认知作业的自动化。大多数企业都认识到了人工智能的巨大潜力，随着企业广泛开展试验，代表性的应用案例慢慢浮现。即使在数字化冠军中，仍有52%的企业表示他们缺乏广泛实施人工智能系统的人才。许多企业对人工智能的全面铺开仍迟疑不决，怀疑其产生的数据不够成熟。整体而言，亚洲企业是人工智能领域的领头羊，其中有15%实施了重要的人工智能解决方案，而欧洲、中东和非洲企业则远远落后，仅有5%采取了上述举措。7.数字化将提升成熟市场的产量，让定制化生产更贴近终端客户市场。数字化将提高全球生产力，创造更多财富。截至2030年，数字化和智能自动化预计将贡献14%的全球GDP增长，相当于今天15万亿美元的价值。随着数字化不断降低运营成本，成熟市场的企业得以减少对劳动套利的依赖，增加本土生产。反过来，对熟练工人的需求也将上涨，薪资水平也会水涨船高。随着对数字化专家、数据分析师及拥有科学、技术、工程和数学教育背景人才的需求激增，招贤纳士的新方式以及针对工业4.0的定制化培训计划将至关重要。98.人才是数字化转型的核心。三分之二的企业缺乏明确的数字化愿景和战略来支持数字化转型和企业文化变革。仅有27%的受访者表示员工具备把握数字化未来所需的资质。与2016年的调研相比，这方面的进步微乎其微。另一方面，70%以上的数字化冠军的管理者拥有清晰的数字化愿景，在企业内部起到表率作用。数字化冠军大