2018快消零售小店B2B竞争力报告新经销2019335页

2018年快消零售小店B2B竞争力报告2019年3月15日2报告介绍《零售小店B2B调研报告》是新经销自主调研并公开发布的重要行业报告之一。报告通过对全国范围内不同城市层级的快消零售小店的调查和研究，统计并分析零售小店展开B2B业务的关键行为和要素，揭示快消B2B平台的竞争力，同时透过历年数据对比呈现通路和渠道格局的演变，从而帮助品牌商和渠道商加深对零售小店和快消B2B的理解，洞悉通路发展趋势，为制胜渠道的关键决策提供强有力支持。继2017年首期报告发布，本报告为第二期2018年更新发布，欢迎各位审阅。3报告内容Part1快消行业通路策略的演变和快消B2B发展趋势Part22018年快消零售小店B2B竞争力调研结果分析Part3调研总结和B2B市场展望4PART1快消行业通路策略的演变和快消B2B发展趋势5600多万家零售小店分布在全国各级城市四线及以下城市级别小店数量占比超过80%4线及以下城市二线城市一线三线城市~150,000家小店~350,000家小店~4,800,000家小店资料来源：尼尔森调研~750,000家小店占比3%占比6%占比80%占比13%~600多万家小店6传统通路的经营成本不可忽视55%的品牌商使用了至少200个经销商经营传统通路资料来源：公开资料、智研咨询整理45.1%54.9%32.4%67.6%57.7%42.3%54.5%45.5%0-200个200个以上快速消费品包装食品/饮料/消费日常用品/日化/个护美妆母婴用品7迎合成本和效率的诉求，快消B2B平台带来了新通路价值链的划时代转型传统渠道RTMeB2B品牌商区域分销商城市分销商批发商终端门店品牌商eB2B平台终端门店分销/批发商传统杂货店传统杂货店/小型连锁超市/餐饮店8PART22018年快消零售小店B2B竞争力调研结果分析9调研介绍备注：为对比2017年新增的调研省份黑龙江吉林辽宁山东河南安徽江西福建上海北京陕西山西四川云南广西广东湖南重庆湖北江苏浙江海南河北调研时间：2018年8月~12月，历时4个月。调研对象：以快消品主要经营品类的零售小店和松散加盟超市（大仓统配的连锁小型超市和便利店不在调研样板内）地域覆盖：22个省、41个城市、4,487家门店。城市级别：一线城市4个、二线城市23个、三线城市6个、四线城市5个、五线城市3个。注明：本次调研二线及以下级别城市样本主要来自市区内小店10小店主年龄日趋年轻化平均单店月均销售额14万元，净利润1万8千元18%-小于30岁28%-30~35岁38%-36~45岁13%-46~55岁3%-大于55岁56%-女性44%-男性调研角色87%的小店主参与了调研开店时间开店时间29%-1年以内30%-3年左右15%-5年左右27%-5年以上营业收入日均营业额4,498.9元利润率25%-毛利率13%-净利率1线城市5,443.5元2线城市4,749.6元3线城市3,742.3元4线及以下城市2,994.6元店主年龄店主性别*在一线城市中，男性店主多余女性店主。男女比例为51%:49%预知详细数据，敬请联系：新经销刘少德[e-mail]11超过70%的小店将快消B2B平台作为进货渠道之一从快消B2BAPPs上订购成为了重要的补货方式85%85%87%79%79%74%71%73%69%83%75%67%73%81%84%18%22%20%11%10%Nationwide一线城市二线城市三线城市四线及以下城市品牌业代B2B平台经销商业务员批发市场问题:您平常主要是从哪里进货？小店的进货渠道选择•74%的受访小店将快消B2B平台作为进货渠道之一•在四线城市，通过快消B2B平台订购是最常见的补货方式•通过品牌制造商业务员和分销商业务员订购是最常见的进货方式•越来越少的小店选择从批发市场订货全国预知详细数据，敬请联系：新经销刘少德[e-mail]12价格优势是影响店主选择进货渠道的最重要因素72%67%71%73%78%40%40%40%45%38%36%39%36%37%30%36%38%36%33%37%2%2%2%2%1%Nationwide一线城市二线城市三线城市四线及以下城市价格优势送货快产品丰富产品质量好附加服务问题:您进货主要是看哪些因素?小店选择进货渠道的关键因素•价格优势是店主选择进货渠道的最重要因素，其次是送货速度快•店主所在城市级别越低，就越注重渠道的价格优势•三线城市的店主比其他城市更注重渠道的快速送货能力•一线城市的店主在进货渠道上有更多的选择，他们更关注渠道是否能提供更加丰富的商品种类全国预知详细数据，敬请联系：新经销刘少德[e-mail]1374%的小店正在使用快消B2B平台进货，比去年+7%快消B2B在东部沿海地区有着更高的渗透率B2B渗透率0%70%黑龙江内蒙古吉林辽宁山东河南安徽江西福建上海北京天津陕西山西甘肃西藏四川云南广西广东湖南贵州重庆湖北江苏浙江台湾海南青海宁夏2018年快消B2B渗透率地图：按省份新疆河北预获取每个城市的详细数据，敬请联系我们•快消B2B渗透率地图•东部沿海地区是目前最成熟的快消B2B地区。这里不仅集中了全国性B2B平台，而且还分布着多家区域性B2B平台。•由于区域性B2B平台的发展，使中部的一些内陆地区同样有较搞的B2B渗透率。问题：您有没有从B2B平台订过货？67%33%74%26%订货过没有订过货Y2017Y201814零售小店常用的B2B平台为2.6个3.53.32.654%51%44%26%21%21%18%7%6%6%6%5%3%3%3%3%3%2%2%2%2%2%2%2%2%2%1%1%1%1%0%10%20%30%40%50%60%阿里巴巴-零售通京东-掌柜宝易久批中商惠民-惠配通大润发e路发百世店加中烟新商盟万全速配芙蓉兴盛美菜鲜世纪掌上快销快来掌柜惠下单帮便利云蚂蚁店达商城快驴进货嘉品云市新高桥网快批发拼便宜隆裕电商云商流华邦万家天宝云掌柜惠进货彩华（悦合集）链商优供易生活2018年小店经常使用的B2B平台•2018年小店常用B2B平台数比去年增加了1家，二线城市的常用平台数相对其他城市数量最多。2.72.52.81.43.33.43.52.92.5全国合计一线城市二线城市三线城市四线及以下小店常用B2B平台数量2017年2018年调研范围：18城市环比•2018年小店平均装机平台数为3.5个，常用平台数为3.3个，使用率最高的平台数为2.6个15零售小店在B2B平台的订货权重在10%以内最常见的订货品类是饮料、酒类和休闲食品小店从快消B2B平台订货的权重小店从快消B2B平台订货的品类96.1%93.3%91.4%88.7%92.0%3.9%6.1%8.3%11.0%7.7%0.6%0.3%0.3%0.3%Tier4Tier3Tier2Tier1Nationwide0-10%10-20%20%+问题:您从B2B平台主要订哪类商品？问题:您在B2B平台上的订单金额占您总订单金额的比例是多少?•~90%的小店从B2B平台订货的占比不到10%•城市级别越高的小店从B2B平台订货的比例越高全国0.3%0.3%0.6%3.3%7.9%8.3%14.4%17.4%38.8%39.8%55.0%65.1%68.1%瓜果蔬菜小家电家居电器鲜食禽蛋文具办公／玩具冷饮冷藏进口食品家居百货粮油调料日化纸品方便食品休闲熟食酒水饮料冲剂奶制品•动销越快的品类订货越多•小店订货最多的品类是饮料，酒类和休闲食品16小店从B2B订货的频率日趋频繁，全国平均每月订货5.4次，且城市级别越高订货频率越高•对比去年，小店从B2B订货的频率显著增多；每周订货一次甚至多次成为主流。调研范围：18城市环比10%16%55%18%2%10%42%46%小店B2B订货频次一月一次半月一次一周一次每周多次Y2017Y2018•2018年小店每个月从B2B订货的频率为5.4次，城市级别越高订货频率也越高，一线城市每月订货6.4次。5.46.45.55.35.2全国一线二线三线四线及以下小店从B2B订货的频次（次/月）17小店平均订单单价约756元，城市级别越高订单单价越高预获取每个城市的详细数据，敬请联系我们全国756元一线1,086元二线856元三线761元四线及以下716元平均订单单价问题:您平均每次从B2B订货金额大约是多少钱？零售小店B2B订单单价（元）2018年零售小店B2B订单单价城市分布图18B2B平台的配送时长逐渐缩短，84%的平台可在一天内配送•2018年配送时长在24小时内的平台比例达到84%，其中一线城市达到88%。•对比2017年，平台的配送时长明显缩短；85%的平台可以在24小时内送达；超出48小时配送时长的平台减少了5%。8%72%18%2%13%72%15%0.5%B2B订单配送时长12小时内24小时内48小时内更长调研范围：18城市环比12%12%12%13%12%68%68%73%75%72%20%20%15%11%15%0%1%0%1%1%四线及以下城市三线城市二线城市一线城市Nationwide12小时以内12-24小时24-48小时48小时以上问题:你从B2B平台订货，一般多久可以送到?订单配送时长全国Y2017Y2018预知详细数据，敬请联系：新经销刘少德[e-mail]19小店从B2B订货的关键因素◼小店最终没有从B2B平台进货的原因：◼小店从B2B平台进货的原因：1.843.183.393.743.803.823.843.883.89-1.002.003.004.005.00有信用贷款等金融服务平台业务人员提供的综合服务好退换货方便支付方式更灵活App或网站下单操作方便品类齐全价格更便宜送货及时产品质量好2.002.082.342.362.452.532.632.762.95-0.501.001.502.002.503.003.50付款方式不适合App或网站下单操作复杂困难平台业务人员不能提供我需要的服务找不到我想要的产品促销活动并不比其他进货渠道更优惠产品价格并不比其他进货渠道便宜送货时间太长不能退换货产品缺断货问题：您浏览了B2BApp但最终没有进货的原因是什么？（重要性评分：1最不重要，5最重要）问题：您从B2B平台进货的原因是什么？（重要性评分：1最不重要，5最重要）20订货方便是小店最看重的B2B平台服务最常用的订货方式是从B2B平台页面搜索和B2B业务员上门介绍商品9.2%18.9%27.6%31.4%63.4%84.2%87.2%从平台网络视频直播形式寻找商品短信通知形式平台商品海报或者商品手册寻找商品线下订货会形式从微信群信息搜素寻找商品业务人员上门介绍商品从平台页面搜素寻找商品小店常用的B2B平台订货方式问题：您常用以下哪种方式从平台订货？问题：您最看重B2B平台提供哪些服务？1分最不关注，5分最关注1.61.92.02.12.23.13.54.04.04.2提供信用贷款等金融服务提供社群电商等会员管理服务提供智能门店管理系统提供订货分析和建议可以进行加盟平台业务人员提供的综合服务好退换货方便付款方式灵活送货快订货方便小店最关注的B2B服务预知详细数据，敬请联系：新经销刘少德[e-mail]预知详细数据，敬请联系：新经销刘少德[e-mail]2141个调研城市内共统计到B2B平台123家；平均每个城市有B2B平台11家，城市级别越高B2B平台越多2018151521191817161515151515151414131212121111109851010866497655443上海深圳广州北京杭州长沙西安福州重庆南京合肥武汉厦门长春成都苏州宁波南昌南宁沈阳郑州哈尔滨济南石家庄大连太原昆明泉州嘉兴金华湛江海口柳州抚州九江三明龙岩南平玉林梧州钦州不同城市的B2B平台数57141711四线及以下城市三线