2018杭州发展报告第一太平戴维斯20180816页

聚焦杭州报告SavillsChinaResearchHangzhou2018年savills.com.cn/researchsavills.com.cn/research|01表1:杭州过去10年GDP和人口增长图1:2017年人均第三产业GDP十大城市排行31,10146,06165,55569,28570,73382,98885,942103,972104,986105,214-20,00040,00060,00080,000100,000120,000重庆成都武汉天津深圳杭州上海北京苏州广州杭州2017年国内生产总值（GDP）同比上升8.0%，达到12,556.2亿元，位列中国第十。同期第三产业GDP同比上升14%，占全市GDP的63%。第三产业占总GDP的比例从2011年的49%不断上升。2017年，杭州常住人口达到947万，同比增加3.05%。城镇人口数达到727万，占总人口数的76.8%。根据百度地图发布的《2017年度中国城市研究报告》，杭州在中国最具人口吸引力城市排行榜1中排名第九。人才和劳动力的不断涌入使得杭州的经济活力持续增强，同时两者互为促进形成良性循环，助推当地商业和高科技行业的发展。1最具人口吸引力城市排行榜：百度将在一个城市驻留超过2个月的人口与全国所有城市新流入常驻人口均值的比值进行排名数据来源：国家统计局杭州城市与经济概况杭州站在中国高技术产业发展的前沿，是中国向增值型、服务型、技术型经济持续转型的典范。经济和人口规模数据来源：国家统计局200720122017五年复合增长率(2012-2017)GDP(十亿人民币)410.1780.21,255.610.0%人口(百万)7.98.89.51.5%2018年杭州报告02|savills.com.cn/research数据来源：胡润排行榜图2:2017年人均第三产业GDP十大城市排行由于高科技产业和电商产业发展迅速，杭州成功汇聚了大量财富。2017年人均GDP达到136,656元，同比上升13.6%，继续成为浙江省人均GDP最高的城市。城镇居民人均可支配收入为56,276元，同比上升7.8%。高速发展的IT产业也孕育着越来越多的富豪。根据胡润2017中国富豪榜，2017年杭州共有153位十亿美元富豪，比2016年增加30位。杭州十亿美元富豪人数在中国城市中排名第四，更在二线城市之首。根据微链（weLian）研究报告，杭州现有26家独角兽企业（估值超过10亿美元的初创企业）以及105家估值超过1亿美元的企业。杭州独角兽企业数量排名全国第三，仅次于北京和上海；估值规模排名第二，仅次于北京。独角兽企业已经成为国家发展新技术和数字经济的领跑者。杭州独角兽企业估值合计1,419亿美元，主要来自电子商务、信息技术（IT）、互联网金融等产业。其中，位于西湖区、负责支付宝运营的蚂蚁金服总估值750亿美元，是杭州市估值最高的独角兽企业。0306090120150180210240270300330360北京深圳上海杭州广州苏州香港佛山宁波成都南京东莞绍兴无锡重庆20172016123153图3:估值超过一亿美元独角兽企业行业分类数据来源：微链研究16%16%15%11%11%8%7%5%5%3%2%金融企业服务电子商务医疗健康汽车交通硬件本地生活文化娱乐体育房产服务教育游戏社交网络旅游财富2018年杭州报告地图1:2022年杭州地铁路线图基础设施建设杭州拥有发达的高速公路和铁路网络，与长三角以及省内其他城市紧密相连。从杭州搭乘高铁最快45分钟即可到达上海，杭州作为区域交通枢纽的地位可见一斑。目前杭州有三个火车站，其中最新的是2013年建成、主营高铁班次的杭州东站。此外，杭州萧山国际机场是中国第十大国际机场，2017年接待国内和国际旅客2,557万人次，同比上升12.6%。杭州的地铁网络也在不断扩张。截至2017年底，杭州共有三条运营中的地铁线路——1号线、2号线和4号线，总长度107.02公里。作为2022年亚运会举办城市，杭州计划增加建设10条地杭州拥有丰富的教育资源，为其新产业和经济发展提供着有力支持。杭州目前有18所高等院校，其中最有名的是同为211和985项目的浙江大学。2017年，杭州高校应届毕业生共约7.9万名，其中硕士及以上研究生约1万名，同比分别增加4.6%和21.7%，录得近年来最高纪录。教育杭州现有13所国际学校，其中七所位于西湖区，包括杭州育澜剑桥国际中心、杭州英特外国语学校和杭州马可波罗国际学校。杭州一直是新理念的试点城市，在教育行业也在力求革新。坐落于西湖区的西湖大学是中国第一所私立研究型大学。西湖大学获得了西湖区政府1亿人民币的启动资金，但是大部分运营资金将依靠私人捐赠，目前已收到腾讯CEO马化腾、万达创始人王健林等企业家的捐赠。这所非盈利性学府将开展基础及高等研究，重点研究创新技术的开发应用，致力于培养创新型人才。西湖大学的创立以及其独特的运营模式将为大学和企业之间搭建更多的合作桥梁。铁线路，其中包括现有三条线路的延伸工程。等到全部建成，杭州地铁总长将达到387.8公里。在一些城市应政府要求缩减固定资产投资的同时，杭州则因为亚运会的筹备需要，继续扩大有效投资，全面完善基础设施建设。savills.com.cn/research|032018年杭州报告数据来源：杭州地铁环境和旅游古语有云“上有天堂，下有苏杭。”杭州凭借运河水道、山地丘陵、古代名刹、龙井茶园，还有西溪国家湿地公园以及世界闻名的西湖，成为中国最美城市之一。美国城市土地学会（ULI）发布的《2016年中国大陆房地产市场调查报告》将杭州评为全国第三宜居城市，仅次于上海和苏州。交通设施的显著发展为杭州人民的出游提供了诸多便利，既可以千岛湖、莫干山短途游，也能轻松飞往新加坡、洛杉矶等国际城市。杭州秀丽的自然风光为旅游业的持续发展提供了有力支撑。2017年，杭州接待04|savills.com.cn/research游客1.63亿人次，实现旅游收入3,041亿元，同比分别上升15.8%和18.3%。在G20峰会期间，杭州向世界展示了美丽的自然风光和独特的城市魅力，相信在四年后的亚运会上，杭州更将令世界瞩目。2018年杭州报告杭州城市发展规划杭州高科技产业主要集中在政府规划的城西科创大走廊。城西科创大走廊跨西湖区、余杭区以及临安区，总面积约224平方公里，东西跨度约30公里、南北延伸约7公里。作为浙江省政府十三五规划重点项目，城西科创大走廊将打造为世界领先的IT中心，包括未来科技城、浙大科技城、青山湖科技城这三大板块以及一些特色产业小镇。城西科创大走廊上有包括浙江大学在内的九所高校，为大学与高科技公司间的合作创造了有利条件。未来科技城未来科技城位于杭州城区以西，毗邻浙江大学（紫金港校区）和西溪湿地公园，距离西湖景区9公里。未来科技城核心开发区域面积35平方公里。杭州和浙江省政府实施“国家人才战略”，致力于将未来科技城打造成一高科技产业杭州下辖10个区、2个县（桐庐县和淳安县），代管1个县级市（建德市），总面积16,596平方公里。杭州的发展主要围绕三大产业，即高科技产业、智造业以及金融业。表2:三大高科技产业发展区域数据来源：国家统计局所属区域特色产业面积（平方公里）未来科技城城西科创大走廊高科技产业35西溪谷互联网金融小镇城西科创大走廊互联网金融产业3.1梦想小镇城西科创大走廊互联网产业3个创新创业平台，加强国家科学技术创新能力，加快经济转型发展。核心开发区以美国硅谷为原型，是区政府与阿里巴巴共同合作的结果，旨在为当地初创企业和企业家的业务方展打造一个国际化的生态系统。未来科技城向国内外高等人才提供一系列优惠政策，例如购房补助、安家费补助、租房补贴、以及创业补贴等。阿里巴巴淘宝城已确认落户，将分四期开发，建筑面积共计93万平方米。进驻未来科技城的还有多家阿里巴巴旗下企业，包括菜鸟网络、钉钉；此外还有其他快速发展的初创企业，包括大搜车和若琪科技公司。未来科技城被视为一个甲级写字楼新兴子市场，初创公司的发展壮大将持续刺激甲级办公空间需求。自2017年起，一批人工智能（AI）技术公司陆续落户未来科技城，所涉及savills.com.cn/research|052018年杭州报告地图2:三大主要产业发展区域数据来源：第一太平戴维斯研究部的技术领域包括自动驾驶、智能医药设备制造、数字图像分析等等。当地政府计划在五年内将区域打造为中国一流的人工智能产业基地。随着公共交通的日益便利，未来科技城有望迎来更深入的发展。地铁3号线和5号线预计分别于2021年和2019年完工。这两条线都将经过未来科技城，其中地铁5号线将串联起杭州各大核心板块。西溪谷互联网金融小镇西溪谷互联网金融小镇总占地面积3.1平方公里，现已发展成为杭州市金融技术中心。为加速小镇发展，地方政府加快重点项目建设和征地拆迁，完善基础设施，出台各项优惠政策吸引企业和人才。截至2017年4月，西溪谷互联网金融小镇共有超过250家互联网金融企业入驻，其中包括芝麻信用和蘑菇街。中国互联网金融行业领跑者蚂蚁金服坐06|savills.com.cn/research203亿元3,609亿元2011年2017年未来科技城核心区技工贸总收入2018年杭州报告savills.com.cn/research|07落于Z空间，目前有约5,000名员工。Z空间由阿里巴巴打造，于2017年8月完工。2017年全球区块链金融峰会（杭州）上宣布，中国首个区块链产业园将落户西溪谷互联网金融小镇。在交通方面，西溪谷互联网金融小镇与沪杭甬高速、杭宁高速以及杭金衢高速相连，驱车15分钟可达黄龙商务区，40分钟可达杭州萧山国际机场。梦想小镇梦想小镇位于未来科技城，占地面积3平方公里。梦想小镇由互联网创业小镇和天使小镇两部分组成。互联网创业小镇侧重于电子商务、游戏制作、软件设计、信息服务、大数据和云计算等互联网相关领域产品的研发与生产。天使小镇则专注于培育和发展科技金融、互联网金融，集聚天使投资基金、股权投资机构、财富管理机构，着力构建覆盖企业发展初创期、成长期、成熟期等各个发展阶段的金融服务体系。为吸引互联网初创企业，当地政府出台一系列与户口和子女教育相关的优惠政策，并提供办公租赁补贴和税收优惠。自启用以来，梦想小镇吸引了大量互联网企业。映墨科技是从梦想小镇走出来的成功典范。映墨科技是一家虚拟现实（VR）技术公司，2014年在梦想小镇成立时只有六名员工。公司在一年间发展到30人，并获得如山创投的人民币500万元风险投资。此后随着自主核心技术的不断发展，映墨科技获得了与富士康和阿里巴巴的合作机会，并于2016年成功完成A轮融资人民币3800万元。如今映墨科技已经成为中国领先的虚拟现实技术公司，拥有自主研发能力，主打儿童教育类产品。2018年杭州报告08|savills.com.cn/research智造行业智造行业的发展主要集中在政府规划的城东智造大走廊。城东智造大走廊规划建设面积500平方公里，跨江干、滨江、萧山、余杭以及阜阳这五个行政区。主要专注于汽车及零部件、航天航空设备、机器人设备、智能轨道传输、新能源、新式工业材料、高性能医疗器械等，着力创建“2025中国制造”示范区。大江东工业集聚区是城东智造大走廊的核心发展区域之一，面积约109平方公里，人口约24万。该区专注于高端设备和智能产品制造。工业集聚区的形成将有助于推进产业竞争合作，提高生产效率并降低成本。为了促进集聚区的发展，当地政府发布了一系列吸引人才和企业的政策，例如为专业人才提供的安家补贴。另外，为了改善周边环境、提升区域宜居程度，当地政府还规划建造一个35平方公里的湿地公园，面积约为西溪湿地公园的三倍。大江东工业集聚区也会有更便捷的公共交通。地铁7号线和8号线计划于2021年完成，届时将实现该区域与杭州其他板块的连通。目前，工业集聚区已有大量国内外企业入驻，包括国内知名企业东风裕隆、西子航空、鞍钢集团，外企代表有福特、UPS等。中国科学院在大江东工业集聚区设有四个项目，均专注于机器人、汽车感应器和