Mob研究院2019互联网婚恋交友行业洞察2019338页

12019互联网婚恋交友行业洞察Mob研究院出品2目录Contents1.互联网婚恋交友行业分析篇2.细分子行业洞察篇异性婚恋交友同性婚恋交友情侣互动婚筹策划3.未来趋势篇3PartOne行业发展概况行业细分目前可分为四大类，主要包含异性征友、同性征友、情侣互动、婚筹策划等4同性征友婚筹策划模式：通过多种匹配方式，帮助异性征友人群进行牵线搭桥以及对象匹配代表：世纪佳缘、百合网等异性征友情侣互动模式：主要通过查找附近的人等方式，帮助同性征友人群进行线上匹配和建立好友关系代表：Blued、Rela等模式：通过记录恋爱经历、完成互动游戏、打造情侣专属聊天界面等方式，帮助维护恋爱关系代表：爱情银行、小恩爱等模式：主要通过帮助用户增长婚礼筹划方面知识，或者提供婚礼策划方面的服务代表：婚礼纪、到喜啦等Source：Mob研究院自行绘制行业发展历程从PC端到移动端，从异性婚恋平台到各个领域探索发展Source：Mob研究院51998-2002年2003-2010年2011-2014年2015年以后萌芽阶段发展阶段PC端探索路径成熟阶段移动端各领域开花转型阶段资本加持与科技环境1998.5•1998年中国交友中心在线网站成立2003.102004.52005.82007.7世纪佳缘百合网珍爱网有缘网•网络婚恋交友网站逐渐成立，主要聚焦PC端，以异性婚恋交友平台为主2012.11Blued2011.7小恩爱2013.6中国婚博会•该阶段，同性交友类、情侣互动类、婚庆类App纷纷上线，探索不同发展路径2015•百合网登录新三板•有缘网披露招股说明书•世纪佳缘与百合网宣布合并•行业竞争加剧，行业格局基本稳定，头部企业向VR、人工智能、线上线下一体化等方向逐步探索未来行业盈利模式模式多样，异性婚恋交友盈利模式较成熟，其他细分行业当前仍在探索阶段Source：Mob研究院研究整理6线上盈利模式：•ToC：通过引导消费者成为会员，提供相关增值服务获得收益；•ToB：通过在自家产品页面上引入广告或者其他电商网站导流异性婚礼交友同性婚恋交友线下盈利模式：•ToC：通过引导消费者购买线下一对一红娘产品，提供高端服务，此类服务通常收费较高；•ToB：通过允许线下相关机构（例如线下红娘店）特许经营等方式，收取费用，此种方式对品牌影响较大线上直播模式：打造平台直播模式，通过平民直播等模式，用户通过购买礼物等方式进行打赏，平台按照一定比例分成；以Blued为例•每周一至周三结算前一周的收益，周四至周五进行发放。收益不足一百人民币则无法提现，但会继续累积；•本期净流水-分成=分成后收益，分成后收益-税费=实际收益；•实际收益是可以发放给主播的，具体的分成比例，主播可以根据自己的主播报表计算；情侣互动类婚策筹划类直接盈利模式：爱情树：情侣可付费在爱情树上许愿，该愿望所有人可见；养成类游戏：付费购买情侣宠物在线充值付费；恋爱钻戒：购买一恋爱保险，购买之日起3年以后10年以内的任意一天，购买人与指定心上人领取结婚证书，即可获得结婚钻戒一枚构建O2O服务平台：线上：以该类TOP1婚礼纪为例，打造结婚产业垂直市场，通过搭建消费者与商户的交易平台收取抽成；线下：落地实体店。用户到店可以免费享受一对一的婚礼顾问服务，打造线上线下一体化的新零售模式行业融资情况近年来资本市场主要看好同性征友与婚筹策划等细分行业，融资金额普遍较高Source：Mob研究院根据公开资料整理72013.42014.82015.122015.122018.22018.52018.82019.3微爱类型：情侣互动金额：数百万美元轮次：A轮投资方：SIG海纳亚洲创投基金世纪佳缘类型：异性征友金额：2.4亿美元轮次：并购投资方：百合网Blued类型：同性征友金额：1亿美元轮次：D轮投资方：鼎晖资本领投Rela类型：同性征友金额：未披露轮次：A+轮投资方：红杉资本中国小恩爱类型：情侣互动金额：1000万美元轮次：A轮投资方：华映资本爱情银行类型：情侣互动金额：未披露轮次：A轮投资方：宋城集团百合网类型：异性征友金额：39.97亿元轮次：并购投资方：缘宏投资婚礼纪类型：婚筹策划金额：7000万美元轮次：D轮投资方：兰馨亚洲领投行业用户参与度线上行业渗透率见顶趋势明显，异性交友平台主要精力逐渐下放到线下门店注：行业渗透率=下载安装该类App设备数/所有设备数*100%；行业活跃率=该类App活跃设备数/该类App安装设备数*100%Source：Mob研究院，2018.02-2019.02815.7%14.3%12.3%12.7%13.4%12.4%12.9%11.0%10.3%13.7%10.6%8.6%7.8%2.7%3.0%2.9%3.1%3.0%2.9%2.9%3.7%3.8%4.5%3.9%3.8%3.8%2018.022018.032018.042018.052018.062018.072018.082018.092018.12018.112018.122019.012019.02在线婚恋交友行业渗透率在线婚恋交友行业活跃率在线婚恋交友行业用户参与度分析9PartTwo细分子行业洞察篇10异性婚恋交友行业1行业规模市场格局主要玩家用户规模超1800万“马太效应”凸显珍爱网+世纪佳缘+百合网交叉分析用户画像媒介分布大数据洞察1234行业市场规模网络异性交友市场作为市场主体，用户规模和月活量均达到千万级别Source：Mob研究院，2018.2-2019.211移动端异性交友用户规模达到1800万单位：千万1.31.41.41.51.51.51.51.81.92.11.81.61.80.81.00.90.91.01.01.01.01.01.11.21.11.12018.022018.032018.042018.052018.062018.072018.082018.092018.12018.112018.122019.012019.02异性交友类在装量异性交友类月活量7.7%0.2%4.0%4.9%-0.8%0.5%18.2%3.3%15.2%-16.8%-8.2%7.7%在装量增长率市场格局同类产品众多，但“珍爱网+世纪佳缘+百合网”三足鼎立格局已定Source：Mob研究院，2019.212头部异性交友类App装机量占比头部异性交友类App月活量占比珍爱网14.6%世纪佳缘8.3%百合网6.1%有缘网2.3%其他68.7%珍爱网14.6%世纪佳缘10.8%百合网5.9%有缘网2.8%其他65.9%珍爱网雄踞榜首，暂居行业首位珍爱网在技术升级与产品迭代的助推下，自2018年下半年开始一跃成为老大Source：Mob研究院，2018.02—2019.021392.1104.2128.9159.1176.8185.5183.4167.7167.584.983.5101.5109.3107.8116.2114.2113.8124.589.382.480.485.086.185.380.769.867.42018.022018.032018.042018.052018.062018.072018.082018.092018.102018.112018.122019.012019.02珍爱网世纪佳缘百合网头部异性婚恋交友类App月活规模走势单位：万第二与第三合并：百合佳缘网络集团百合网与世纪佳缘合并之后，2017年开始全面推进双品牌运营下各项业务整合Source：公司2018半年报、Mob研究院14主要商业模式百合佳缘网络集团线上婚恋交友服务：通过网站和移动端App搜索、匹配心仪的交友对象、建立沟通；线下婚恋交友业务：VIP直营模式、合作商特许加盟模式/代理(联营)模式、“多对多”婚恋交友服务的“约会吧”模式。婚恋交友服务主要产品和服务线下一对一的情感顾问服务：帮助客户进行情感问题的专业诊断、提供解决方案并协助进行方案实施线上线下相结合服务：为用户提供情感培训课程服务、情感倾诉服务等情感咨询服务线上线下相结合：为用户提供与婚礼相关的预订服务、婚宴服务、婚礼庆典服务以及一站式的婚礼解决方案。婚礼服务收入来源以及销售渠道TOC：有婚恋交友、情感咨询或婚礼筹办等婚恋相关需求的个人用户，提供线上自助服务、线下人工服务TOB：在婚恋交友、情感咨询、婚礼服务等婚恋相关领域提供服务的商家，为这些商家提供特许加盟服务、预订服务等商务合作领域：为各类有商务推广需求的企业提供线上广告服务和线下活动服务客户类型与收入来源线上销售：通过线上产品的设计引导有需求的客户在线上自助购买线上服务线下销售：通过电话销售以及邀约到店进行面谈的方式，销售价位较高的线上半自助产品和线下人工服务企业用户的销售：主要靠线下合作团队和商务团队进行线下的用户拓展销售渠道异性婚恋交友App—交叉分析各主要平台用户重合度均不高，各类平台基本已形成差异化发展道路15百合网vs世纪佳缘重合度19.9%10.8%百合网世纪佳缘8.4%11.3%珍爱网世纪佳缘珍爱网vs世纪佳缘重合度注：重合度=交叉用户活跃设备量/某类App活跃设备量*100%，重合度越高，代表两类平台用户转化的可能性越大Source：Mob研究院，2019.29.8%4.0%珍爱网百合网珍爱网vs百合网重合度异性婚恋交友App—用户画像年龄主要聚集在25-34岁的企业白领人士，北京、重庆比例最高Source：Mob研究院，2019.2162019年异性婚恋交友人群画像男性75.4%53.5%25-34岁49.0%3.9%17.3%49.0%11.3%18.5%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上有房企业白领49.5%49.5%16.9%11.0%8.5%6.7%企业白领服务业人员在读学生个体户/自由职业工人2.6%2.6%2.3%1.2%1.2%1.1%1.1%北京重庆上海广州成都天津深圳异性婚恋交友App—媒介分布Source：Mob研究院，2019.217金融理财类汽车服务旅游出行类支付宝、酷狗音乐、B612咔叽、58同城等App喜爱程度上升排名App同比变动1支付宝+10.4%2中国建设银行-1.0%3农行掌上银行-0.5%音频服务排名App同比变动1绝地求生：刺激战场+6.0%2王者荣耀+1.8%3欢乐斗地主-0.4%游戏服务类排名App同比变动1高德地图+6.5%2滴滴出行+5.5%3携程旅行+4.4%拍摄美化类排名App同比变动1美图秀秀+0.2%2美颜相机+0.8%3B612咔叽+1.1%音乐音频类排名App同比变动1酷狗音乐+4.6%2QQ音乐+1.1%3全民K歌+3.0%汽车服务便捷生活类排名App同比变动158同城+9.7%2移动手机营业厅+3.8%3联通手记营业厅-1.3%18同性交友行业2行业规模市场格局主要玩家百万量级一家独大Blued、Aloha、Rela等头部厂商用户画像媒介分布大数据洞察1234行业市场规模移动端在装量和月活量均在百万量级，月平均活跃天数在5-6天Source：Mob研究院，2018.9-2019.2192.82.93.32.82.62.21.91.81.91.81.41.32018.092018.102018.112018.122019.012019.02同性交友类在装量同性交友类月活量5.415.595.595.745.665.462018.092018.102018.112018.122019.012019.02同性交友类App在装量and月活量同性交友类App月平均使用天数单位：百万市场格局市场集中度非常高，Blued牢牢占据头把交椅，Rela与Aloha分列二三位Source：Mob研究院，2019.220头部同性交友类App装机量占比头部同性交友类App月活量占比Blued68.4%Rela13.5%Aloha8.3%拉拉公园3.2%其他6.7%Blued74.9%Rela10.1%Aloha5.6%拉拉公园4.9%其他4.5%主要玩家—Blued本土化同志社交平台，在资本加持下，平台优质培养了一批