中国网上零售B2C市场年度综合分析2018

品质升级、场景变革与智慧零售之年ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws本产品保密并受到版权法保护中国网上零售B2C市场年度综合分析20182018/4/122数据分析驱动业务升级分析定义与分析方法l易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。l分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。l分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状l网上零售，也称网络购物，网上零售的定义指明了网上零售的四个要素：（1）网上零售的交易参与方包括商家和消费者用户。（2）网上零售的交易媒介必须通过互联网，并且有效融合互联网的特点。（3）网上零售的交易对象包括有形商品、无形产品。（4）网上零售的交易实质依然是商务，是交易及其相关活动。lB2C即BusinesstoConsumer的缩写，从属于电子商务（E-commerce）-网上零售的范畴。易观将网上零售定义为：网上零售是指交易双方以互联网为媒介进行的商品交易活动，即通过互联网进行的信息的组织和传递，实现了有形商品和无形商品所有权的转移或服务的消费。买卖双方通过电子商务（线上）应用实现交易信息的查询（信息流）、交易（资金流）和交付（物流）等行为。分析方法数据说明分析定义2018/4/123数据分析驱动业务升级CONTENTS目录中国网上零售B2C市场年度核心关键词01中国网上零售B2C市场发展环境与发展现状0204中国网上零售B2C市场发展趋势预测中国网上零售B2C市场主要厂商分析032018/4/124数据分析驱动业务升级©Analysys易观数据分析驱动业务升级“品质升级、场景变革、智慧零售”成为网上零售B2C市场年度核心关键词品质升级场景变革智慧零售123Ø品质消费Ø供应侧改革Ø品质电商等领域快速发展Ø场景融合Ø场景重构Ø场景下沉Ø智慧供应链Ø智慧物流Ø智慧营销2018/4/126数据分析驱动业务升级品质升级：品质消费诉求拉动品质电商、跨境电商及奢侈品电商等领域快速发展1385.71587.01654.71605.01582.11841.61608.01704.71901.92115.02276.02134.4跨境电商MAU（万）2017年跨境电商领域月活跃用户规模74.257.457.059.566.761.383.2145.3210.3188.9162.9169.6奢侈品电商MAU（万）2017年奢侈品电商领域月活跃用户规模133.9140.194.9119.7116.7152.8115.3127.5144.8158.6214.8162.51月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月网易严选APPMAU（万）2017年代表性品质电商APP月活跃用户规模数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。品质消费成为网络零售B2C市场年度关键词l随着国人收入水平的持续提升，物质条件的极大丰富，消费者的消费诉求发生明显转变，从单纯追求商品数据、商品功能为核心的消费诉求转向更加追求生活品质及消费体验，品质升级成为2017年网上零售B2C市场年度核心关键词。l品质消费诉求拉动跨境电商、品质电商及奢侈品电商等领域快速发展。较1月54%较1月128.6%较1月21.3%©Analysys易观·易观千帆·A3数据分析驱动业务升级品质升级：供应侧改革，ODM及C2M等新型供应模式满足并进一步塑造品质消费需求ODM模式：ODM平台直接与精选出的大牌制造商对接，制造商负责设计与生产，OMD平台负责采购、品控、物流、销售及售后等环节，并将消费大数据反馈给制造商以调整、优化生产制造。ODM模式有利于加强对上游产品品质和成本的控制，将品牌溢价及中间流通环节产生的费用让渡给消费者及制造商，使得消费者能够购买到更物美价廉的商品。C2M模式：C2M平台通过消费大数据分析或消费者产品定制订单精准把握消费需求，确定产品定位，引导制造商的研发、设计、生产及库存安排，以提供更能满足消费者个性化、定制化需求的高品质商品。消费者C2M平台消费大数据（消费者画像/需求特征/消费偏好/交易记录）制造商生产原材料采购设计生产线改造按需选择产品参数，下单完成产品定制明确消费需求，确定产品定位明确订单处理并分发柔性生产改造要求经销商分销商。。。。中间渠道商生产原材料采购设计形成生产计划传统B2C平台ODM平台供货入驻/供货采购/合作采购发货交付消费数据（用户画像/需求偏好/地址信息等）消费数据消费数据发货交付直接采购/合作供货厂商直接发货交付消费数据数据共享制造商零售终端消费者精选制造商，参与生产计划的选择、改进与调整传统B2C模式ODM模式需求端反向驱动供给端，实现柔性生产，个性化定制2018/4/128数据分析驱动业务升级场景融合：流量巨头与零售实体全场景融合加速，助推线下门店的数字化改造，弥补线上体验短板线上流量巨头•流量优势•数据优势•技术优势•体验感差•所见非所得•品质保障差•配送成本较高线下零售实体•体验优势•所见即所得•品质保障•配送成本低•覆盖范围有限•用户数据较单一•门店互联网化程度低优势互补资源共享助力线下门店的数字化改造共享数据资源与供应链资源弥补线上体验缺失，共享数据资源与供应链资源更精准的消费者洞察更灵活的生产方案更低的库存成本更多样的销售渠道更精准的营销更有效的商品陈列更高效的物流配送更好的购物体验53.7亿港元投资银泰商业成立零售通助力零售小店互联网升级21.5亿元收购三江购物32%股份收购联华超市18%股份以177亿元的价格私有化银泰商业与百联集团达成战略合作收购联华超市18%的内资股权5亿元收购新华都10%股份认购东方股份发行的股份并达成战略合作224亿港币收购高鑫零售36.16%股份中商集团拟与银泰合资设立新零售发展公司2014.32016.52016.112016.122017.12017.22017.52017.92017.102017.112017.12腾讯参与永辉超市子公司永辉云创增资并持股15%京东以43亿元入股永辉超市10%股份京东并同沃尔玛达成深度战略合作京东联姻中石化，计划改造其旗下易捷便利店林芝腾讯拟协议受让永辉超市5%股份家乐福与腾讯、永辉达成战略合作腾讯联合苏宁、京东等计划投资万达商业约340亿元，收购约14%股份永辉先后受让红旗连锁约21%的股份步步高牵手腾讯、京东，共同探索智慧零售腾讯以25亿元投资海澜之家，获5.31%的股份2015.82016.62017.102017.122018.12018.12018.12018.12018.22018.22018/4/129数据分析驱动业务升级场景重构：新物种加速繁衍，零售场景实现重构，从单一零售角色，向“零售、体验、服务、配送、仓储”多角色转变2016年1月2017年1月2017年1月2017年6月2017年6月盒马鲜生永辉超级物种天虹sp@ce百联RISO步步高鲜食演义2017年7月2017年8月2017年9月2018年1月大润发优鲜世纪联华鲸选美团掌鱼生鲜京东7FRESH新物种相继面试后仓前店线上下单扫码购物商品仓储区配送区餐饮区服务区体验区生鲜零售区日用杂货零售区2018年1月家乐福极鲜工坊移动互联网大数据技术人工智能。。。l2017年，线上、线下零售巨头相继布局零售新物种，线上、线下各业态间的界限日益模糊，服务内容更加多元，零售场景实现重构，从过去单一的线下零售角色，向“线上线下零售、体验、服务、配送、仓储”等多角色转变，零售业与服务业进一步融合，以满足消费者的吃喝玩乐需求。线下单一零售线下零售体验美好仓储物流享受服务线上零售多元服务零售业与服务业融合实现场景重构，从单一线下零售角色向多元角色转变2018/4/1210数据分析驱动业务升级场景下沉：消费场景下沉到消费者身边，以更好的满足消费者的碎片化、即时化消费需求l利用物联网、人脸识别、移动支付等技术,将消费场景下沉到消费者身边，随处随时提供服务，满足了消费者对购物便捷性的要求，带来更好的用户体验，刺激消费。l聚焦新的零售空间，满足了消费者碎片化、不断变化的消费需求，完善离用户最近的前置封闭消费场景，深度挖掘用户价值，推动行业转型升级。l在线购买记录的海量数据有助于实现精准营销，基于历史消费偏好管理商品，实现实体零售降本提效。车载便利店无人便利店无人货架场景需求购买方式代表企业网约车、出租车上对日用品和零食的需求魔急便，GOGO+，Cargo扫描二维码购买小区、商场、校园等日常消费简24，缤果盒子，阿里淘咖啡安装APP或通过小程序扫码进入店内，挑选完商品后直接离开，系统自动结算工作时间早餐、下午茶，加班餐和零食需求每日优鲜便利购，猩便利，京东无人超市自助选购，扫码支付2018/4/1211数据分析驱动业务升级智慧零售：科技开启零售未来，数据助力企业提效价值提升成本优化智慧营销智慧物流智慧供应链关键支撑要素大数据和新技术的应用新零售下运营模式和组织方式的改变前瞻性预测产品需求，规划仓储环节的库存和区域布局，实现高库存周转率。对消费行为进行分析，能够迅速判断市场对新产品的接受度，安排生产和采购计划。企业由生产中心转型为设计中心，消费者反向定制生产。自动化作业，提升仓配过程中的效率，降低物流人力成本。科技开启零售未来，数据助力企业提效平台建立了商品数据库，为线上和线下店铺提供了智能化的新品挖掘方案，丰富平台和店铺商品线的深度和宽度。电商平台为企业打造开放物流服务平台，并围绕消费者重构近场景物流布局，提升购物体验。企业通过数字化手段更好的了解消费者，从而完成更加精准的营销推送，实现更高的转化率。全渠道营销形式，需要企业整合线上线下资源，在营销过程中打造独特的“品牌资产”。智能化体验场景的构建使得营销的趣味性、互动性更强。2018/4/1212数据分析驱动业务升级智慧供应链：以消费者为中心的敏捷和柔性的智慧供应链体系开始崛起用户画像需求预测智能补货动态定价重构消费主导的智慧供应链销售渠道多样化制造消费者研发销售采购仓配用户需求个性化消费行为数据化研发计划智能分仓更柔性的供应链更轻的库存压力更迅速的市场响应l随着业务的复杂性日益加深，用户个性化需求和消费数据的累积，对企业供应链管理的效率和智能化水平提出了新的要求。传统的供应链存在数据孤岛，且信息传导不及时，导致供需错配企业库存高，周转率低、商品同质化严重。新的供应链，通过建立以消费者为中心的数据分析体系，从研发、制造、采购、仓配到销售五大环节打通，实现全链条数字化，并通过数据分析掌握消费需求，以需定产，柔性制造，最终实现产端、渠道和消费者一体化的效能提升。2018/4/1213数据分析驱动业务升级智慧物流：物流的数字化运营和智能化作业能力成为零售企业大战关键变量之一仓储环节消费者品牌商无人车无人机车联网•应用领域：