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中国牛羊肉市场展望BeefandMuttonMarketOutlook中国农业科学院农业信息研究所农业部全产业链牛羊肉团队司智陟曲春红朱聪2019.4.212019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC主要内容2018年中国牛羊肉市场形势未来牛羊肉市场展望不确定因素分析2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2018年牛羊肉市场特点:贸易——牛羊肉进口持续增加价格——牛肉小幅上涨,羊肉涨幅明显生产——产量保持增长,增速放缓消费——消费稳步增加,升级加快2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2018年,国家继续推进畜牧业结构调整,重点发展草食畜牧业,促进畜牧业转型升级、绿色发展。一、生产优化产业结构、布局提升标准化、规模化•畜牧良种补贴•规模小区建设支持•生产调出大县奖励稳固畜源稳定供给•动物防疫补助•母畜繁殖补贴•牛羊产业扶贫•地方推动牛羊政策性保险构建新型种养关系推动可持续发展•推进粮改饲•草原生态补偿奖励•种养业废弃物资源化利用试点2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC1、产量保持平稳增长牛、羊肉产量分别为644万吨、475万吨,同比增1.5%、0.8%。增速下滑,牛羊肉占肉类比重13.1%,连续第6年上升。生产呈现几大特点-3.0-2.0-1.00.01.02.03.04.05.001002003004005006007002009201020112012201320142015201620172018牛肉羊肉牛肉产量增速羊肉产量增速万吨%2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2、规模化水平稳步提升牛羊规模化水平(肉牛年出栏50头以上,肉羊年出栏100只以上)从2007年的15.9%、17.3%提高到2017的26.3%、38.7%。3、牛羊产业成为扶贫支柱产业新疆、内蒙古、甘肃、宁夏、青海、河南、四川等多省引进地方特色牛羊品种得到保护;存栏数量增加2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC成本收益肉牛总成本同比提高了4.5%物质及服务成本(仔畜60%、精粗饲料30%、水电煤)上升5.1%人工成本上升0.3%利润下降6.0%。肉羊总成本同比提高了5.0%物质及服务成本上涨7.5%人工成本上升2.0%利润转负为正,微利。20172016肉牛总成本88088429物质77477371人工10591056净利润22202363利润率25.2%28.0%肉羊总成本10681017物质619576人工449440净利润34.35-67.96利润率3.2%-6.7%2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC二、消费消费种类繁多,在热鲜肉和冷冻肉消费的基础上,冷鲜肉等低温肉制品占消费比重增加。熟肉制品、休闲便捷食品等其他产品消费不断增长。销售模式多元,超市专柜、品牌专营店、电商新零售等迅速发展,特别是“线上”消费已经成为肉类消费增长新热点。2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%01002003004005006007008002009201020112012201320142015201620172018牛肉羊肉牛肉消费增长率羊肉消费增长率万吨2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC•进口又创历史高点2018年牛肉进口连续第七年增加,同比增49.5%。•进口依赖度提高进口依赖程度最高的肉类品种。•进口来源国扩大南美洲成为最主要牛肉进口来源,来自巴、乌、阿的牛肉进口量占69.4%。与爱尔兰、荷兰、法国、英国、白俄罗斯等国签订牛肉进口协议三、贸易牛肉巴西28%乌拉圭28%澳大利亚17%阿根廷13%新西兰12%加拿大1%美国0%其他1%2017巴西31%乌拉圭21%阿根廷17%澳大利亚16%新西兰11%加拿大1%美国1%其他2%2018020406080100120201020112012201320142015201620172018牛肉进口量牛肉出口量万吨牛肉进口来源国2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC•进口继续增加2018年羊肉进口量同比增28.1%。•从新、澳羊肉进口增加干旱导致屠宰量增加,2018年从新西兰、澳大利亚两国的进口均增长近三成。•进口来源扩展乌拉圭、智利、美国少量进口,哈萨克斯坦进口冷冻品,蒙古进口熟制品。羊肉05101520253035201020112012201320142015201620172018羊肉进口量羊肉出口量万吨新西兰,57.30%澳大利亚,41.10%乌拉圭,1.00%智利,0.60%哈萨克斯坦,0.01%羊肉进口来源国2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC四、价格1、牛肉价格小幅上涨,羊肉价格涨幅明显牛羊肉价格走势分化。牛肉维持稳定,羊肉先降后升。2018年牛肉65.17元/公斤,同比涨3.9%。羊肉62.40元,同比涨11.6%。010203040506070802010-032010-082011-012011-062011-112012-042012-092013-022013-072013-122014-052014-102015-032015-082016-012016-062016-112017-042017-092018-022018-072018-12元/公斤牛肉价格羊肉价格68.0167.772019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2、牛羊价格走势原因牛肉—供给偏紧,生产周期长,资源环境压力大,成本刚性增长羊肉—产业恢复阶段,理性回归与猪禽比价符合国际市场规律2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC3、国内外价差同比扩大2018年澳大利亚牛肉价格差较上年扩大30.035.040.045.050.055.060.065.070.075.080.085.090.02018-012018-022018-032018-042018-052018-062018-072018-082018-092018-102018-112018-12国内价格新西兰进口价格元/公斤30.035.040.045.050.055.060.065.070.075.080.085.090.02018-012018-022018-032018-042018-052018-062018-072018-082018-092018-102018-112018-12国内价格澳大利亚进口价格元/公斤2018年新西兰进口羊肉价格较上年扩大2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC总体判断生产稳步增加消费升级多元价格稳中有涨牛肉进口增加,羊肉进口稳定牛羊肉市场展望2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC短期:稳步增长粗放型向集约型转变,规模化提升,品牌意识提高,商业模式创新,供给有保证。长期:增速下降未来产业发展与资源环境承载力相匹配,种养结合,草畜协同,绿色可持续发展,稳步提升产能,产量增速下降。一、生产展望0.00.20.40.60.81.01.21.41.61.8600620640660680700720%万吨生产量年增长率0.00.51.01.52.02.53.0010020030040050060070020182019202020212022202320242025202620272028%万吨生产量年增长率羊肉牛肉2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC短期看,居民肉类消费结构变化、在外就餐比例提升、城市化加快,消费渠道和模式多样,消费继续增长。长期看,经济稳步发展、人口总量增加、居民收入提高,牛羊肉消费需求稳步增长。二、消费展望2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC牛肉短期:进口保持增长趋势国内消费升级,对安全和品质要求高进口来源、种类扩展进口价差依然存在长期:进口增幅趋缓资源环保约束,长期进口格局规模化专业化提升,产能渐强。三、贸易展望2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC2019AOC羊肉:进口维持稳定国际供给,世界羊肉产量增长较慢,且羊肉国际消费群体相对固定,出口量有限,贸易保持平稳。国内需求,羊肉生产周期相对较短,产业恢复快,进口依赖程度不大,未来进口不会大增,且增幅放缓。2019AOC
本文标题:2019中国农业展望大会中国牛羊肉市场展望司智陟中国农业科学院农业信息研究所副研究员2019426页
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