2018年中国物流科技发展研究报告亿欧智库20180843页

亿欧智库研究报告科技落地，物链未来LogisticsTechnologyDevelopmentinChina2018年中国物流科技发展研究报告序言INTRODUCTION本文所提及的物流科技，定义为作用于物流行业的仓储、运输、配送以及物流整体运行效率提升的科学技术，包括硬件设备以及软件。物流业是支撑国民经济和社会发展的基础性产业。近年来，随着新的商业模式、新的产业模式为物流业注入活力，“互联网+”进一步发展，并与物流行业深度融合，科技逐步成为推进物流业发展的新动力，科技也势必成为推动物流行业结构优化升级、发展提速增效的强大动力。本文旨在研究能够运用到物流行业的各种科技，着重强调科技在物流领域内的落地情况。全文分为五个章节：第一章，介绍当代物流科技的发展背景，在大的经济环境作用下，技术不断突破，推动物流发展到智慧化的阶段；第二章，构建物流产业链与科技之间的联系，并对科技发展的水平做出评估，大数据、机器人与自动化、无人机等技术目前已相对成熟，可在3-5年内实现商业化，而无人驾驶、3D打印、人工智能等技术相对不成熟，仍需要5-10年才能大规模商业化；第三章，从处于仓储、运输、配送三个环节的企业角度切入，介绍机器人与自动化、仓内管理系统、无人驾驶、新能源汽车、智能快递柜等技术的基本情况、应用场景与业内领先实践；第四章，从平台类企业的角度切入，介绍物联网、大数据、人工智能技术的基本情况、应用场景与业内领先实践；第五章，提出物流科技的发展趋势，分别为无人化、数字化和融合与共享的趋势。物流科技发展背景041.1经济1.2环境1.3科技1.4政策科技落地管理平台274.1物流科技底层技术4.2案例解析112.1产业链与产业图谱2.2科技发展水平评估34143.1仓储3.2运输3.3配送目录CONTENTS科技落地仓运配科技赋能物流产业链物流科技发展趋势5.1无人化时代5.2物流数字化5.3融合与共享38附录产业图谱企业名单目前，我国物流行业整体运行效率不高；新零售、互联网时代到来，消费者需求从单一化、标准化向差异化、个性化转变；物流科技不断突破，互联网、大数据、云计算、人工智能等现代信息技术成为主流；国家政策也在全方位鼓励物流科技的发展。在上述四个因素的共同驱动下，科技已经成为推动物流行业结构优化升级的强大动力。CHAPTER14LOGISTICSTECHNOLOGYBACKGROUNDINCHINA物流科技发展背景物流科技发展背景1.1经济1.2环境1.3科技1.4政策科技赋能物流产业链2.1产业链与产业图谱2.2科技发展水平评估科技落地仓运配3.1仓储3.2运输3.3配送科技落地管理平台4.1物流科技底层技术4.2案例解析物流科技发展趋势5.1无人化时代5.2物流数字化5.3融合与共享附录降本增效成果初见，但仍有提升空间据中国物流与采购网数据显示：2012年至2017年，我国社会物流总额呈现上升态势；另一方面，社会物流总费用也在增加，但单位物流的成本（单位社会物流总额花费的社会物流总费用）回落。这显示了目前物流运行效率稳步提升，降本增效成果初见。社会物流总额逐年上升，单位物流成本回落5全社会的物流总费用占GDP的比例在一定程度上反应了整个经济体的物流效率，社会物流总费用占GDP的比例越低表示该经济体物流效率越高、物流发展水平越发达。2017年，我国社会物流总费用为12.1万亿元，占我国GDP的比例为14.6%，相较于往年的数据已经有所下降，但是，较世界平均水平以及美国等发达国家，仍有明显的差距，我国物流行业仍需要进一步降本增效。亿欧智库2018年中国物流科技发展研究报告LogisticsTechnologyDevelopmentinChina177.3197.8213.5219.2229.7252.89.80%11.56%7.94%2.67%4.79%10.06%0100200300400201220132014201520162017亿欧智库：2012-2017年中国社会物流总额社会物流总额（万亿元）增长率（%）来源：中国物流与采购网亿欧（）我国物流行业目前正处于飞速发展的成长期，社会物流总额正在逐年稳步上升，单位物流成本回落，运行质量有所提升。但是，物流行业的关键经济指标（社会物流总费用占GDP的比例等）表现相较于发达国家仍有一段差距。对比国际水平，我国物流行业运行效率偏低9.410.210.610.811.112.15.30%5.16%4.96%4.93%4.83%4.79%05101520201220132014201520162017亿欧智库：2012-2017年中国社会物流总费用物流总费用（万亿元）总费用/总额占比（%）来源：中国物流与采购网亿欧（）物流科技发展背景1.1经济1.2环境1.3科技1.4政策科技赋能物流产业链2.1产业链与产业图谱2.2科技发展水平评估科技落地仓运配3.1仓储3.2运输3.3配送科技落地管理平台4.1物流科技底层技术4.2案例解析物流科技发展趋势5.1无人化时代5.2物流数字化5.3融合与共享附录新零售时代下销售模式变化，推动传统物流转型新零售时代下销售模式变化，对物流提出新诉求6以互联网为依托，整合产业链数据在各环节数据打通的大背景下，物流行业就需要以互联网为依托，运用大数据、人工智能等先进技术，对线上线下的数据进行深度整合，并利用一套完善的系统来进行库存管理、需求预测等。另一方面，物流行业与互联网深度结合，改变了物流行业原有的运行形态和市场环境，一批创新的物流模式也在涌现，如车货匹配、众包运力等。亿欧智库2018年中国物流科技发展研究报告LogisticsTechnologyDevelopmentinChina近年来，电子商务、新零售、C2M、O2O、货运匹配平台、运力众包、多式联运等各种新型商业模式和物流模式快速发展，消费者需求从单一化、标准化向差异化、个性化转变，这些变化向传统物流行业运行方式提出了挑战，各环节数据的打通与整合变得越来越重要。自2015年起，物流行业前端货主企业的销售模式开始发生转变，从以往的经销商模式逐渐过渡到全渠道销售模式，从传统的B2B演化到O2O、电商、企业自建的线上渠道以及线上线下渠道的融合。传统的B2B模式下，商品订单大，时间要求宽泛。然而，全渠道模式下，多种渠道方式给物流运输带来了挑战，货主公司不仅需要面对多种渠道的订单，还要让订单呈现出快递物流一般的精准化与可视化。例如，O2O模式下，货品从全国几千个门店发货，发货点又互相分散，货主企业无法再依靠第三方物流公司，需要直接对接公路卡车运输公司、快递公司，甚至同城配送公司如美团、达达、蜂鸟等。品牌方、渠道和消费者之间的关系越来越紧密，渠道决定了商品如何抵达消费者，企业需要使用信息化的工具适应这种变化，才能更好地感知消费者。除此之外，新零售时代的到来，也使得货主企业所面临的前端商流进一步复杂化，对物流提出了新的需求。物流科技发展背景1.1经济1.2环境1.3科技1.4政策科技赋能物流产业链2.1产业链与产业图谱2.2科技发展水平评估科技落地仓运配3.1仓储3.2运输3.3配送科技落地管理平台4.1物流科技底层技术4.2案例解析物流科技发展趋势5.1无人化时代5.2物流数字化5.3融合与共享附录互联网+时代，物流产业运作模式创新2013年，在“互联网+物流”的浪潮下，涌现了一批车货匹配平台企业，主要有同城车货匹配平台与城际车货匹配平台两种。这些企业的服务结合了GPS定位技术、云计算技术与移动互联网技术，解决了传统货运市场信息不畅、运行效率较低的问题。在此类平台下，货主发布运输需求，平台根据货物的属性、距离、交付时间等要素来与核实的司机进行匹配。由于涉及到车、货两端的精确匹配，平台需要整合运力资源，节约成本，优化客户体验，因此对物流数据的处理要求极高。车货匹配平台，将传统运输环节与互联网融合7多式联运发展，信息化手段必不可少多式联运是结合了公路运输、铁路运输、飞机运输、水运运输等多种方式的集约高效的现代化运输组织模式，由于运输过程中涉及多种运输工具，全程可监控、全程可追溯、物流系统全面贯通十分重要，信息化手段的运作必不可少。多式联运作为物流行业的创新业务组织形式，与国民经济的发展和规模有着密切的联系。经济学人一项研究表明，至2050年，我国GDP规模将达到105.92万亿美元，这将成为我国多式联运的中长期发展经济基础。多式联运受到了各项国家战略规划的支持，包括《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》、《推进物流大通道建设行动计划（2016—2020年）》、《关于推动交通提质增效提升供给服务能力的实施方案》等，而2014年国务院印发的《物流业发展中长期规划（2014-2020）》中将“多式联运工程”列为重点工程第一位。亿欧智库2018年中国物流科技发展研究报告LogisticsTechnologyDevelopmentinChina货主司机货运平台完成订单亿欧智库：车货匹配平台的业务模式来源：Trustdata亿欧（）货物属性交付时间整车零担车型价格距离18.5615.6914.6513.4012.7012.3812.72051015202012201320142015201620172018亿欧智库：2012-2018年单件快递收入单件快递收入（元/件）来源：中国产业信息网亿欧（）23.436.756.991.9139.6206.7312.8400.6441.625.95%56.84%55.04%61.51%51.90%48.07%51.33%28.07%10.23%0200400600201020112012201320142015201620172018E亿欧智库：2010-2018年中国快递业务量快递业务量（亿件）年增长率（%）来源：中华人民共和国国家邮政局亿欧（）物流科技发展背景1.1经济1.2环境1.3科技1.4政策科技赋能物流产业链2.1产业链与产业图谱2.2科技发展水平评估科技落地仓运配3.1仓储3.2运输3.3配送科技落地管理平台4.1物流科技底层技术4.2案例解析物流科技发展趋势5.1无人化时代5.2物流数字化5.3融合与共享附录快递行业快速增长，最后一公里成本高昂快递业务量增速放缓，但总体规模仍在增长8亿欧智库2018年中国物流科技发展研究报告LogisticsTechnologyDevelopmentinChina乘着电子商务发展的东风，中国快递业务量在2011-2016年间以超过50%的平均速率增长。虽然2017年增速有较大的下滑，但总体快递业务量预计将会持续增长，预测2018年底将达到441.6亿件。2012年至2018年，全国快递平均单价持续走低，由18.56元/件降至12.72元/件；另一方面，配送成本增加，以圆通为例，2016年单票配送成本为1.32元，2017年上升到1.4元，增长率为5.83%，企业利润空间进一步被压缩。虽然末端配送距离不足整个运输距离的5%，但是着力提高配送效率将是城市末端快递亟待解决的问题。据统计，末端配送成本已经占到物流行业总成本的30%以上，而末端配送花费的时长占据了整个快递业务时长的45%。在未来，只有靠无人机和智能快递柜等智能化、自助化的手段，才能消化不断增长的配送需求。同时，智能快递柜作为无人在家场景下的配送方式，在未来的发展中必然占据一席之地。目前，智能快递柜企业有中邮速递易、丰巢等。单件快递收入不断降低，配送成本不断升高物流科技发展背景1.1经济1.2环境1.3科技1.4政策科技赋能物流产业链2.1产业链与产业图谱2.2科技发展水平评估科技落地仓运配3.1仓储3.2运输3.3配送科技落地管理平台4.1物流科技底层技术4.2案例解析物流科技发展趋势5.1无人化时代5.2物流数字化5.3