2019艾瑞咨询中国物流服务行业研究报告

中国物流服务行业研究报告2019年2©2019.7iResearchInc.摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。随着线上和线下零售的融合，企业要面对新经济在供应链端的不断挑战，传统物流供应链各环节各自运营的线性结构无法满足高速增长的用户需求和更加复杂的仓储、运输情境。因此，物流供应链逐渐形成网状的形态，所有的服务围绕用户的需求和体验展开。针对大B客户和C端客户，由于需求的不确定性和多样性，物流企业需要持续不断的提升自身能力，满足可能超过业务范围的客户需求，以保证客户的稳定性以及自己的不可替代性，因此各行业边界逐渐模糊的现象出现。物流服务即按照客户需求为客户提供服务，完成运输、仓储、管理等单个或多个物流环节。在国内一般物流服务行业中，主要分为两类：仓储及综合服务、运输服务。一方面中小型电商平台商户有提升仓储的需求，包括小批量进出货的入库出库需求以及小微融资贷款及账期的需求；另一方面大企业客户有适应新经济发展环境的需求，需要整体物流供应链效率提升以更好地服务消费者。因此，仓储企业亟需提升其信息系统能力、升级硬件设备设施。由于目前线下门店的不断发展，订单呈现碎片化、零散化、多样化的趋势，快运企业需要对网络化的铺展更加全面才能够面对激烈的市场竞争。因此，一些小型快运企业难以达到这样的能力水平，有实力的快运企业拥有更多的市场话语权，市场整合力度将大大增强。SMS3中国物流服务行业概览1中国国内一般物流服务市场研究2典型案例研究3中国国内物流服务行业趋势及前景洞察44©2019.7iResearchInc.中国物流服务行业概念物流服务即按照客户需求为客户提供服务，完成运输、仓储、管理等单个或多个物流环节来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。物流是指物品从供应地向接收地的实体流动过程中，根据实际需要，将运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等功能有机结合起来实现用户要求的过程。物流服务是指接受客户的委托，按照客户的要求，为客户或客户指定方提供服务，完成物流过程中部分环节或全部环节。物流服务特征：结构性物流服务需要由多种物流资源和多种物流功能要素合理配置形成差异性物流客户各不相同，物流需求大相径庭；物流服务提供者的不同也会导致服务方式的不同物流服务概念及特征5©2019.7iResearchInc.中国物流产业图谱来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。国内发货方收货方国际冷链物流园区海运江河仓储及综合服务商快运即时快递2019年中国物流产业图谱车货匹配平台整车零担运输铁路6©2019.7iResearchInc.中国物流服务行业主要类型展示根据目的地划分：国际物流/国内物流来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。国际物流国内物流国际物流定义：国际物流是指多国之间、洲际之间开展的物流活动，即通过物流实现发货方交付与收货方接收。国内物流定义：国内物流是指为国家的整体利益服务在国家自己的领地范围内开展的物流活动。中国物流服务行业分类：国际物流/国内物流本次研究范围7©2019.7iResearchInc.中国物流服务行业主要类型展示根据货物的特殊属性划分：特殊物流/一般物流来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国物流服务行业分类：特殊物流/一般物流特殊物流一般物流特殊物流定义：特殊物流是指专门范围、专门领域、特殊行业，在遵循一般物流规律基础上，带有特殊制约因素、特殊应用领域、特殊管理方式、特殊劳动对象、特殊机械装备特点的物流，即为特殊对象提供有特殊制约因素的物流服务。特殊物流分类：按货物类型：包括水泥物流、石油及油品物流、煤炭物流、腐蚀化学物品物流、危险品物流等；按货物量级：包括超大、超长型物流等；按服务方式：包括复合一贯制物流等；按使用设备：包括冷链物流、集装箱物流、托盘物流等；按特殊领域：包括军事物流、废弃物物流等；按组织方式：包括加工物流等。一般物流定义：一般物流是指物流活动的共同点和一般性，物流活动的一个重要特点是涉及全社会的广泛性，因此物流系统的建立及物流活动的开展必须有普遍的适用性，即为一般服务对象提供普适性物流服务。一般物流分类：仓储及综合服务3PL；运输服务：江河运输、铁路运输、整车服务、整车平台、专线、快运、快递、即时；本次研究范围8中国物流服务行业概览1中国国内一般物流服务市场研究2典型案例研究3中国国内物流服务行业趋势及前景洞察49©2019.7iResearchInc.中国国内一般物流服务主要类别通过外包或自营方式，物流行业综合服务商为客户提供仓储服务和运输服务来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国国内一般物流服务主要类别及服务内容管理系统资源整合环节外包/自营整体管控方案/环节设计…综合服务3PL入库保管整理装卸包装出库发货…仓储服务运输服务快递快运即时物流整车平台整车运输专线运输铁路运输…在目前的物流市场中，只做仓储服务的企业占比非常少，大多数是综合物流服务商为客户提供仓储、运输及管理等综合型物流服务。因此，在综合物流3PL的服务内容中，会将仓储、运输环节自营或外包给专门的仓储、运输服务商。江河运输10©2019.7iResearchInc.中国国内一般物流服务市场现状综合服务市场：规模增长明显，市场需求不断扩大2018年我国第三方物流规模达到2406亿美元，增速达17.1%，远超社会物流总费用2018年9.8%的增速。同时，第三方物流在整体社会物流总费用中的占比不断提升，艾瑞预计，该比例将从2018年的12.0%上升到2020年的13.9%。来源：基础数据来源为中国物流与采购联合会、国家统计局、Armstrong&AssociatesInc、行业访谈与公开资料，结合艾瑞数据模型推算。113.0130.0150.0176.0205.5240.6282.5331.015.0%15.4%17.3%16.7%17.1%17.4%17.2%7.0%7.5%8.7%10.5%11.5%12.0%12.9%13.9%2013201420152016201720182019e2020e2013-2020年中国第三方物流规模与份额预测第三方物流规模（十亿美元）增长率（%）第三方物流份额（%）11©2019.7iResearchInc.中国国内一般物流服务市场现状仓储服务市场：现代化电商仓成为市场热点及未来机遇来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。电商仓配：中小客户——随着线上和线下的进一步融合，越来越多的中小型电商平台商户提升对仓储的需求，包括仓储面积的需求和仓储服务的需求。仓储面积需求属于易于满足类型需求，而仓储服务需求则会随着市场及电商消费者需求的变动而改变。一方面是小批量进出货的入库出库需求；另一方面是小微融资贷款及账期的需求。大客户——随着企业电商业务比重的提升，如何提升整体物流供应链的效率以更好地服务消费者成为各大企业的重要需求。因此，将传统仓库与电商仓打通的电商仓配体系出现。电商仓配与传统仓配的不同点在于：a.仓储品类的不同。传统仓储储存的货物品类是相对单一的，而电商仓则是多品类的集中。它可以通过订单管理和机器或自动或人工拣选，形成昀终包裹；b.管理方式与要求的不同。传统仓主要的管控集中于库内的安全和库存的数量，而电商仓的管理方式和要求则要比传统仓大很多，除了必须满足的库内安全和库存数量，电商仓更讲求仓内作业的时效以及精细化的管理；c.装备与技术的不同。和传统仓储不同，电商仓由于其发货的特点是多批次小批量，所以为了保证其整体的正确率，需要通过软件系统和硬件装备来共同完成。软件方面，WMS仓储管理系统以及RFID的条码信息化处理；硬件方面，自动分拣机、巷道堆垛起重机等一系列自动化设备，都是电商仓的差异化优势。市场现状及热点中国国内仓储服务市场现状12©2019.7iResearchInc.中国国内一般物流服务市场现状运输服务市场：整合态势明显来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。快运整合：目前各家快运企业中占较大比重的业务仍旧是各种类型的B2B的工厂件，工厂件随着订单逐渐碎片化的趋势，其物流运输的选择也由整车逐渐变为快运，或者是由专线逐渐变为快运，其中的原因之一是订单逐渐碎片化，工厂需要将货物零散地发往很多个目的地；原因之二是交货更加及时化，越来越多的工厂更加愿意采用边生产边发货的方式，以减少货物积压的风险，降低仓储成本，提高资金周转效率。另外在电商大件业务上，随着各渠道销售的愈加透明，家具电器等大件商品在电商平台上的销售情况也越来越乐观，而由于快递对货物类型、货物重量的限制，以及此类货物通过快递运输需要较高运输成本，且对门到门的增值服务需求较高的原因，快运在该类型业务上拥有较大发展潜力，而且这类货物的平均价值高，运输成本可观，市场潜在量级巨大。这就代表着各家快运企业需要对网络化的铺展更加全面，一些小型的快运企业难以达到这样的能力水平，有实力的快运企业拥有更多的市场话语权，市场整合力度大大增强，目前快运行业较低的集中度未来将会逐步提高。快递整合：快递行业在经过前几年的大规模布点阶段后，随着众多企业上市融资，在获得资本优势后，并购和投资合作频繁发生，行业逐步进入内部整合阶段，并且建立行业壁垒。同时各家企业还会细化产品种类和服务类型，寻求差异化发展，不断完善自身综合竞争力。电商自建物流快递：京东物流体系的成功建立，使得越来越多传统电商企业发现自建物流对服务质量和服务效率的提升作用，但由于自建物流是重资产投入，有极大的资金需求，目前中国物流基础设施建设还不完善，物流管理体系和供应链管理体系的建立也需要企业自身组织架构的改革、内部管理体系的升级和技术的创新，实施难度非常大。因此，如何权衡服务和成本，如何权衡未来道路走向，都是电商企业需要在自建物流这个选择项上需要考虑的重点。即时物流：2015年，外卖O2O增速迅猛，同时C端市场也逐渐打开，即时物流在2015年出现一次发展高峰。随着外卖市场的增速放缓，即时物流订单量增长率小幅下降，但整体规模仍保持上升态势。另外，商超宅配、快递揽派、鲜花配送、跑腿等服务领域正逐步兴起，上升空间大，成为即时物流目前发力点。车货匹配平台：中国整车运输行业存在以空驶现象为首的多种问题，整体行业物流成本浪费严重，行业信息化水平不高。因此，降本增效是整车运输行业的首要任务，而降低空驶率也成为了重要指标。车货匹配平台的出现即代表着将传统物流园区中的信息部搬到移动互联网上，打破了信息不对称所造成的成本浪费，促成了更多整车运输交易的达成。但目前的车货匹配平台面临着货源寻找和用户粘性提高这两类问题，本质上即是在用户心中平台自身价值提升问题亟需解决。市场现状及热点中国国内运输服务市场现状13©2019.7iResearchInc.中国国内消费品成品出厂链条仓储/运输/管理等各物流环节穿插消费品成品出厂全链条消费品成品出厂后会经过品牌商，进入工厂所属的总仓，根据全国/全球销售布局的预测，将消费品成品通过干线运输的方式移动到不同的分仓，进而通过区域分仓控制大区库存，通过前置仓进行比较激进的销售预测，提升消费者体验。后续商品流动出现分支，一是区域经销商渠道，二是电商渠道。在区域经销商渠道内，将商品从区域仓/前置仓用多点配送的方式配送到门店，再通过门店直达消费者；而在电商渠道内，则会通过电商平台将商品售卖给消费者，并通过快递/快运/即时配的方式将商品配送到消费者手中。来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国国内消费品成品出厂链条分析成品出厂总仓