MobData2018Q2中国智能手机市场报告42页

2018Q2智能手机市场报告2018年7月目录智能手机市场概况1智能手机用户画像分析2主流品牌用户画像分析3主流品牌换机行为分析418.1%17.8%14.8%11.7%10.6%5.2%3.3%2.0%1.2%0.8%APPLE华为OPPOvivo小米三星魅族金立乐视联想品牌分布Top10品牌分布苹果乏力，华为直追，安卓手机多款新品蓄势3MobDataInsight苹果品牌乏力面对安卓手机多方围剿，苹果手机在中国市场的竞争力逐渐下降，其Q2市场份额跌至18.1%。安卓手机多款新品蓄势华为品牌直追华为以17.8%的保有率直追苹果。第一梯队第二梯队第三梯队上半年安卓品牌发布多款人气机型，如华为P20、OPPOFindX、vivoNEX、小米8等。Source：MobData研究院，2018年Q24.6%6.1%7.6%8.1%8.3%51.9%VIVOX7VIVOX20VIVOY67VIVOX9VIVOY66Top102.3%2.5%3.2%3.6%4.2%25.2%华为畅享7PLUS华为P10华为MATE8华为P9华为MATE9Top105.1%5.5%5.8%6.5%8.5%51.5%OPPOA37OPPOR11OPPOR9SOPPOR9OPPOA57Top10主流品牌的机型分布机型分布四年前上市的iPhone6系列仍然是苹果的主力机型，华为型号最分散4MobDataInsight苹果型号集中苹果型号中，Top10即九成以上。iPhoneX发布将近一年，用户覆盖占苹果品牌为6.5%，仍不敌iPhone6、7系列。OV竞争激烈华为型号分散华为型号中，Top10仅占25%，这在主流品牌中尤为特殊。即便华为的型号分散，仍不失精品，如很受欢迎的Mate系列。无论从品牌的用户覆盖度，还是各自机型分布，OPPO和vivo都较为相似，竞争激烈在所难免，差异化的战略布局显得尤为重要。10.2%10.7%11.1%14.0%17.0%94.2%iPhone7iPhone6splusiPhone7plusiPhone6siPhone6Top10注：机型占比为相对各自品牌的占比。Source：MobData研究院，2018年Q2苹果手机99%在2000元以上价位分布对比价位分布2000元是安卓手机与苹果手机的价位分水岭，苹果手机99%在2000元以上5MobDataInsight大多数苹果手机发布时价格颇高，但随着市场逐渐冷却，供给与需求相均衡后，价格大多有所跌落。比如iPhoneX推出不久便跌破发行价，这与iPhone6、7系加价千元仍一机难求的景象难以相提并论。安卓手机近70%在2000元以下以低价赢得市场的热门机型有OPPOA57、VIVOY66、华为MATE9等，尤其小米的红米4A更是在1000元以下。2000元以上的明星机型有OPPOR9、VIVOX9、华为P9、小米6等。0.0%0.9%53.6%20.9%24.6%1000以下1000-19992000-29993000-39994000以上iOS30.1%39.1%23.4%5.9%1.6%安卓iPhone6s14.0%iPhone617.0%OPPOA571.3%小米红米4A1.1%注：此售价为当前市场售价，非各机型发布时售价。Source：MobData研究院，2018年Q220.3%3.1%7.3%20.1%23.6%25.6%其他6GB4GB3GB1GB2GB三大运营商25.7%5.1%6.0%6.9%22.6%33.7%其他1242x22081080x2160750x1334720x12801080x19200.4%2.9%11.2%85.4%其他单摄像头三摄像头双摄像头智能手机其他维度其他维度1-3G运行内存较为普遍，高清分辨率渐成主流，双摄像头为寻常6MobDataInsight4.6%18.6%20.5%56.3%其他中国电信中国联通中国移动运营商运行内存摄像头屏幕分辨率中国移动覆盖智能手机用户占比过半，Q2表现较为强势。1-3G运行内存较为普遍近7成智能手机用户选择1-3G内存的设备。高清分辨率渐成主流屏幕分辨率为1080p和720p的设备覆盖率共近6成。双摄像头为寻常85%以上的设备皆为双摄像头，通常为前后各一个。Source：MobData研究院，2018年Q2男性市场华为称雄不同性别的主流品牌分布细分市场——性别智能手机市场中，男性市场华为称雄，女性市场苹果主导7MobDataInsight智能手机市场整体来看，男性用户占比55%，男士偏爱的手机中，华为和苹果分居冠亚。小米、三星、魅族手机的男性用户，也明显多余其女性用户，男性品牌优势较强。女性市场苹果主导女性用户占比45%，女士最爱的手机品牌是苹果。同时，OPPO、vivo两品牌的女性用户优势也相对明显，这与其市场战略和品牌定位较为符合。5.9%0.4%0.5%0.8%1.2%1.8%6.3%8.5%3.7%10.8%6.8%其他联想乐视金立魅族三星VIVOOPPO小米苹果华为女性手机用户8.5%0.5%0.7%1.1%2.2%3.3%5.3%6.3%6.8%7.3%11.0%男性手机用户55%45%Source：MobData研究院，2018年Q2MobDataInsight全国各省Top1手机品牌细分市场——省份8苹果在沿海地区覆盖度最高，OPPO赢得内陆市场，华为占据华北华中8省海南黑龙江吉林辽宁河北山东福建江西安徽湖北湖南广东广西河南山西内蒙古陕西宁夏甘肃青海四川贵州云南西藏新疆江苏浙江上海天津北京重庆OPPO苹果华为9省8省17省苹果在沿海地区覆盖度最高沿海地区和东北共17个省份中，用户覆盖度最高的品牌都是苹果。OPPO赢得内陆市场新疆、西藏、甘肃、内蒙、云南等共9个省份中，用户覆盖度最高的品牌是OPPO。华为占据华北华中8省京津冀、四川、陕西、山东共8个省份的Top1品牌是华为。注：此售价为当前市场售价，非各机型发布时售价。Source：MobData研究院，2018年Q2不同城市等级的主流品牌分布细分市场——城市等级华为强势抢占一线和新一线城市手机市场，OPPO在四五线城市的市场份额稳固9MobDataInsight华为强势抢占消费能力较高的一线及新一线城市，市场份额分别为22%、20%。21%19%20%18%13%22%20%18%17%15%13%10%11%10%9%11%14%15%15%16%18%8%11%11%12%13%14%一线新一线二线三线四线五线APPLE华为小米OPPOVIVO苹果仅守住二三线市场苹果昔日辉煌不再，仅守住中国二三线城市，市场份额分别为20%、18%。OPPO在五线市场份额稳固OPPO在四线市场优势较微弱，略胜华为、苹果，但在五线城市以18%的覆盖度稳固市场。华为抢占一线、新一线市场Source：MobData研究院，2018年Q21000元以下市场——广州不同价位用户的Top1城市细分市场——城市3000元以上手机用户最多的城市为北上广，其中北上高价位用户更多10MobDataInsight大部分品牌的Top1城市都是广州，vivo、三星、魅族的Top1城市分别为东莞、北京、深圳。1000-1999元市场——川渝Top1城市1000元以下1000-1999元2000-2999元3000-3999元4000元以上APPLE广州重庆广州广州北京华为广州成都北京上海-OPPO广州广州深圳北京-vivo东莞成都杭州北京杭州小米广州广州上海上海-三星北京北京成都上海北京魅族深圳重庆广州广州-金立广州重庆重庆太原北京重庆、成都在这个价位的手机市场更有竞争力。3000-3999元市场——上海华为、小米、三星在此价位的Top1城市为上海，金立为太原，其余品牌的Top1城市为广州、北京。4000元以上市场——北京苹果、三星、金立三个品牌的高价市场Top1城市皆为北京。Source：MobData研究院，2018年Q2目录智能手机市场概况1智能手机用户画像分析2主流品牌用户画像分析3主流品牌换机行为分析4智能手机用户基础画像基础画像苹果与OV深耕女性市场，华为小米用户则多是男性和已婚人士12MobDataInsight男性华为、小米用户的男性TGI100，二者更专注于男性市场。女性苹果与OV则深耕女性市场，三者中OPPO的女性TGI最高，为123。已婚华为用户的已婚TGI最高，为135；小米其次，为107；最低的是苹果用户的69。男性TGI121男性TGI115女性TGI117女性TGI117123已婚TGI69107已婚TGI135男性53.6%女性46.4%已婚52.1%Source：MobData研究院，2018年Q2智能手机用户基础画像基础画像苹果OPPO对年轻用户更具吸引力，华为和小米的主力则是25岁以上用户13MobDataInsight24岁及以下苹果和OPPO对年轻用户更具吸引力。25-34岁小米TGI为127，以智能家居为衍生场景的小米，深度吸引着中青年用户。35-44岁华为，作为国产手机的骄傲，无论是情怀，还是过硬的技术基础，都深受成熟人士的偏爱。45岁以上同样，在主流品牌中，华为对年长人群的TGI也高达146。18岁及以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上12.6%21.8%49.1%11.3%5.2%TGI178TGI107TGI144TGI138TGI127TGI113TGI158TGI101TGI146TGI100Source：MobData研究院，2018年Q2智能手机用户子女年龄基础画像OV用户子女多为6岁以下儿童，华为用户子女多是已进入K12教育阶段的学生14MobDataInsight无未成年子女苹果用户更多没有未成年子女。无未成年子女0-3岁（婴幼儿）4-6岁（学龄前）7-12岁（小学生）13-17岁（初、高中生）84.7%2.9%5.4%4.3%2.7%TGI105TGI145TGI150TGI136TGI132TGI114TGI1670-3岁（婴幼儿）OV用户子女大多是0-3岁的婴幼儿。4-6岁（学龄前）OV用户子女大多是4-6岁的学龄前儿童。7-12岁（小学生）华为和OPPO用户子女多是小学生。13-17岁（初、高中生）华为用户子女多是初、高中生。TGI125Source：MobData研究院，2018年Q2基础画像华为小米用户学历和收入相对较高，而OV用户月收入大多在5千以下15智能手机用户学历分布32.0%高中及以下TGI115TGI11831.1%专科TGI113TGI12332.68%本科TGI112TGI1114.0%硕士及以上TGI125TGI123智能手机用户收入分布20K以上8.8%18.5%32.1%20.7%19.9%3-5K10-20K小于3K5-10KTGI126TGI168TGI187TGI137TGI151TGI167TGI119TGI187Source：MobData研究院，2018年Q2智能手机用户基础画像基础画像白领和事业单位人员更青睐华为小米，而学生爱用苹果手机且倾向性明显16MobDataInsight企业白领企业白领更青睐华为和小米。企业白领在读学生服务业人员教师政府及事业单位人员48.4%21.9%10.3%2.2%1.7%TGI114TGI112TGI162TGI117TGI115TGI141TGI117TGI150TGI132在读学生赚的少，花的多——在读学生作为隐形贫困人口的主力人群，是相对高价的苹果手机拥趸。服务业人员服务业人员大多用价格相对亲民的vivo和OPPO手机。教师教师则倾向性价比较高的OPPO和小米手机。政府及事业单位人员政府及事业单位人员更爱用小米和华为。注：工人、医生、自由职业等其他职业共占15.5%。Source：MobData研究院，2018年Q2智能手机用户触媒倾向触媒倾向苹果用户更爱听歌运动，华为用户则倾向汽车和亲子服务17MobDataInsight苹果用户倾向运动、音乐类APP。小米小米用户倾向电商、理财类APP。viv