便利店行业变革数字化助力重塑价值链

便利店的下一站0便利店的下一站便利店行业持续稳健的增长、政策的扶持以及资本的助推使得便利店行业成为零售市场中一个重要关注点。为了获得对便利店行业发展的深入了解，本报告从便利店行业的发展前景、行业的转型升级路径以及潜在的重构者三个角度，对便利店行业进行了分析，核心的发现如下：经济的持续增长、主力消费人群的崛起、政策的支持以及资本和零售业企业的介入，成为便利店过去几年稳定增长的驱动因素。随着这些驱动因素的持续深化，便利店行业也将迎来进一步的发展。数字化为核心的转型将引领便利店行业步入下一站。新的零售生态下，消费者需求成为中心，数字化成为新的生态下零售企业应对变化和挑战的重要手段。一方面，便利店需要回归商业本质，通过全渠道建设等数字化手段获得与消费者持续的互动和对消费者的深入洞察，来进行品类、服务等方面的优化和创新；另一方面，数字化进程的深入正在使零售行业的线性供应链体系向网状的互联互通网络转变，在数字化转型的过程中，便利店企业需要利用数字化手段使得供应链的各个节点形成网状互联，使得供应链的各个环节能够围绕消费者需求进行更加高效、精准、个性化地运营。在持续转型的过程中，人才是推动发展的重要基础，做好数字化人才的获取和培养工作，并帮助现有人才成功转型，对企业成功转型也有重要的意义。来自行业外部的介入者有可能成为重构便利店行业的重要力量。便利店行业的持续稳定发展以及分散高频交易的属性使得越来越多“局外人”开始介入便利店行业，行业的发展正变得更加多元。电子商务企业希望赋能传统门店，通过资源整合和数字化手段构建线下零售网络，提升整体经营表现；新型零售物种加速出现，多元化的服务体验和快速演进的经营模式使得零售新物种与现有便利店存在一定程度的重合，随着新物种布局的深入，现有便利店可能面临一定的挑战；多元服务商出现，以无人便利店和服务商两种形式为主，通过技术、资源、管理等多方面的输出来进行资源的整合，进而重塑行业现有结构。便利店的下一站|第一章便利店行业在风口还能站多久？1目录第一章便利店行业在风口还能站多久？2第二章便利店行业如何变形？10第三章便利店行业的重构者是谁？25联系方式332第一章便利店行业在风口还能站多久？在国内实体零售的寒冬中，便利店业态保持着持续的增长，政策的支持、资本的推动使得便利店成为目前零售行业中的一个风口。为了深入了解便利店行业的发展前景，对便利店行业的未来发展进行判断，德勤从经济、区域发展、竞争格局、主力消费人群、政策、资本、国际对标等角度进行了分析，得出以下结论。实体零售整体放缓，便利店业态表现抢眼超市、百货业态的销售额在过去三年出现了明显的增速下滑，其中百货业态的销售额甚至在2015年开始出现持续的负增长。在大环境一片萧条的背景下，便利店行业销售增速在过去七年持续保持在9%的水平以上。商务部针对便利店行业编制的季度景气指数显示，2017年一季度便利店行业景气指数为72.22，远高于50的枯荣线，第二季度较第一季度上升1.7至73.95，体现出从业者对于行业持续发展的信心。图片来源：Euromonitor，德勤研究经营协会过去三年公布的前十大便利店数据显示，排名前十的企业中大多数都保持着持续的销售增长和店铺增长，排名第一的便利店企业美宜佳不仅在2017年实现了店铺超万家的突破，年销售额也向着百亿人民币靠拢，作为一家区域性的便利店企业，规模以及增速十分可观。-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%2010201120122013201420152016便利店超市百货实体零售整体放缓，便利店业态表现抢眼便利店的下一站|第一章便利店行业在风口还能站多久？3上海全家/快客/好德可的店铺数量50001000-5000500-1000500江苏苏果浙江十足之上广东美宜佳/711/天福四川红旗北京山西唐久天津河北辽宁福建图1前十大便利店企业销售额（万元）图3前十大便利店企业门店数（个）来源：CCFA，德勤研究市场高度分散蕴藏发展机遇由于行业发展阶段、地区经济发展不均衡、中国土地面积广阔、文化差异等方面的原因，中国便利店行业集中度很低。从便利店销售额份额来看，销售额排名第一的美宜佳销售额占比也仅为10%，与此同时便利店行业前十家企业的HHI指数值也仅为378.6（1000以下为竞争型），处于分散型竞争市场。便利店的地域性发展差异也十分明显，除了美宜佳、全家、7-Eleven和罗森等少数几家进行了多地区布局，其他便利店企业主要以所在的省、市为中心进行发展和延伸，经营区域相对局限。同时，由便利店分布可以看出，目前仅有上海和广东的便利店门店数量超过5000个，大多数地区的便利店总数都少于1000家，地域发展的不均衡为便利店发展提供巨大的想象空间，相比一线城市来说更低的人力和租金成本，也使得二三线城市有可能成为便利店企业利润的重要来源，因此经济的持续增长以及消费习惯的培育有望帮助便利店企业实现市场的扩张。图42016年中国便利店销售额份额图5中国大陆各地区便利店分布来源：Euromonitor，德勤研究来源：KantarRetail，德勤研究商务部和连锁经营协会对36个大中型城市的调研结果显示，2016年52.8%的城市便利店门店数都出现了10%以上的增长，其中郑州、贵阳、南宁、北京等便利店密度较低的城市增速领先，一定程度上体现了便利店由低密度向高密度演变的趋势。10.4%8.2%7.6%6.9%6.1%3.9%3.8%3.6%3.5%2.4%2.2%2.0%1.8%1.3%1.0%35.3%美宜佳苏果好的红旗连锁全家7-Eleven唐久好德可的快客喜士多罗森利群物美良友4图62016年调查城市便利店门店增速来源：商务部《便利店景气指数报告》，德勤研究成熟市场发展历程揭示便利店业态发展潜力结合国外成熟市场的发展历程以及国内市场的发展现状可以发现，便利店行业的发展与经济发展和城镇化水平密切相关。根据国外经验，当人均GDP达到3000美元左右时，市场进入便利店导入期，而当人均GDP达到1万美元时，便利店行业逐渐步入成熟期，竞争也将更加激烈。二十世纪七十年代，日本人均GDP达到3000美元，7-Eleven、罗森、全家等便利店巨头正式进入日本市场，随着日本人均GDP和城镇化水平的持续攀升，日本便利店行业经历了稳步持续的增长；同样在1983年台湾人均GDP超3000美元后，7-Eleven、全家、OK等便利店进入台湾。中国的便利店的前期发展历程与日本、台湾类似，随着人均GDP水平的逐渐上升，中国大陆在上世纪九十年代出现了第一家便利店，而到了2005年前后，外资便利店开始大规模进入中国，而在这之后中国的人均GDP也超过上世纪日本70年代的水平（人均GDP3000美元），同时城镇化率也大幅地上升。中国持续高速的发展为便利店行业的成长提供了良好的发展机遇，在可以预见的未来，尽管中国经济增速持续放缓，但温和增长的趋势仍将保持，对中国便利店的发展也将起到一定的支撑作用。图2中日便利店发展与经济发展的联系来源：世界银行，德勤研究-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%郑州市贵阳市南宁市北京市福州市哈尔滨市西安市武汉市济南市深圳市东莞市乌鲁木齐市合肥市银川市南昌市重庆市太原市长沙市长春市上海市青岛市沈阳市厦门市石家庄市兰州市杭州市温州市成都市广州市西宁市南京市天津市昆明市大连市海口市呼和浩特市0.00010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.00090.000100.0000.005,000.0010,000.0015,000.0020,000.0025,000.0030,000.0035,000.0040,000.0045,000.0050,000.00196019641968197219761980198419881992199620002004200820122016中国:人均GDP日本:人均GDP中国:城镇化率（%）日本:城镇化率（%）70年代7-11、罗森、全家进入日本90年代大陆第一家便利店可的出现外资便利店大规模进入美元%便利店的下一站|第一章便利店行业在风口还能站多久？5人口密度也是支持便利店行业发展的一大因素。从便利店在其他国家的发展中可以发现，人口密度更高的地区，对于便利店的发展更加有利：2016年日本人口密度约为348人/平方公里，英国的人口密度约为255.6人/平方公里，台湾的人口密度约为650人/平方公里；而美国由于人口密度（美国人口密度约为35.3人/平方公里）、消费习惯等原因，便利店没有成为零售市场的主流业态。中国的主要城市中，人口密度前50的城市人口密度均大于640人/平方公里，远高于日本、英国的平均密度水平，而中国前90的城市人口密度也均大于200人/平方公里，密度也较高，因此在这些区域，从人口密度的角度来看，具有发展便利店的人口基础。便利店在整体零售市场的占比数据也显示，在2006-2016年间，日本和英国便利店的零售额占比逐年攀升，到2016年日本的便利店零售额的比例已经接近9%，较2006年增长约3%。在中国这一比例自2014年起出现了持续的上升，但是到2016年仍旧不及1%。对标国际市场的销售额占比，中国便利店仍有明显的上升空间。在可以预见的未来，尽管中国经济增速持续放缓，但温和增长的趋势仍将保持，对中国便利店的发展也将起到一定的支撑作用。图3便利店零售额在零售业销售额中的占比来源：Euromonitor，德勤研究主力消费人群为便利店持续发展提供支撑中国经济的高速发展为年轻一代提供了更多的就业岗位和持续稳定的收入增长，进一步刺激了年轻一代的消费需求。与上一代消费者不同，新一代消费者更加注重便捷、个性、高品质的购物体验。同时全家的数据显示不断壮大的新一代消费者已经成为便利店消费市场中的主力军，目前全家的80、90后会员来客占比高达88.4%；同时7-Eleven的统计数据也显示，20岁至40岁消费者在便利店消费人群中的占比已经达到88%。从客层构成来看，公司职员为主要消费人群。0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%10.0%20062007200820092010201120122013201420152016日本英国中国61.2%0.8%10.4%2.4%2.6%76.7%0.6%5.3%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%图47-Eleven消费顾客的年龄构成图107-Eleven客层构成比来源：7-Eleven，德勤研究对便利店消费者的调研数据显示，有80%顾客因为便利店距离近而选择便利店进行购物，59%的顾客选择便利店是因为其营业时间更长，由此可见便利性是驱动消费者在便利店场景消费的核心因素。图11调查显示顾客选择便利店原因来源：《便利店业态发展分析》，德勤研究从对消费者的行为研究可以发现，便利店主要辐射到店时间十分钟内的客户群体，并且主要满足工作间隙或者移动途中的消费需求。据7-Eleven统计，86.8%的顾客在10分钟内即可到店，65%的消费者选择在工作间歇或移动途中在便利店购物，而专程从家前往便利店购物的消费者占比只有12.1%，数据反映出便利店在提供便捷服务的同时满足了消费者满足碎片化的需求，在零售市场中具有独特的功能。4.8%56.1%31.6%4.8%1.8%0.8%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%13%17%16%21%23%26%27%38%59%80%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%便利店的下一站|第一章便利店行业在风口还能站多久？712.1%15.4%65.0%7.6%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%图5到店时间构成比图6到店情境构成比来源：7-Eleven，德勤研究年轻一代作为便利店的主力消费人群，在未来也有极大的消费潜力，