安永2018Q1大中华区零售和消费品业季刊16页

安永大中华区零售和消费品业季刊2018年4月谢明发安永大中华区消费品行业联席主管安永（中国）企业咨询有限公司孙毅安永大中华区消费品行业联席主管安永（中国）企业咨询有限公司致朋友们，祝好！今年三月，我获邀前往上海一家环境幽静的艺术工厂与约50位企业高管共同参加为期两天的会议，安永成员所的合伙人与一群“未来学家”讨论了以未来中国消费者为主题的相关内容。此次讨论涉及新技术，特别是人工智能很可能通过向消费者展示经由数据挖掘和行为数据计算产生的选择结果而改变消费者的生活方式，是一次非常详实和创新的讨论。尽管作为消费者，我们仍然在呼吁，我们的决定可能会受到向我们呈现选择结果的方式的影响。安永目前正在世界各地举办围绕该主题的为期两天的会议，并将于今年发布相关报告。敬请期待。本期刊物中，我们与您分享两个安永观点：实现农业和新零售业的商业模式。安永（中国）企业咨询有限公司的高级经理郁晨一直负责中国农业领域的各种战略和投资项目。在他最新的文章中，郁晨自上而下地向我们介绍了这一领域的新政策，即“一带一路”倡议，以及企业和投资公司如何从以下两种新的商业模式中受益：“走出去和引进来”及“自主创立和推广”。投资农业一直存在争议，因为没有多少现成的商业模式可以利用，更不用说具有盈利能力、可扩展性和可持续性的创新模式。郁晨的文章为我们提供了一个关于如何在中国实现这一目标的创新方法。同时，安永（中国）企业咨询有限公司的经理王德嵘对“新零售”的转型持有现代观点，认为“新零售”不仅包括“人”和“产品”，还包括作为关键部分的“场景”。网络零售商为应对重大挑战而开展新零售业务。新模式预期将提升销售额、利润、市场份额和客户群并最终实现可持续发展。王德嵘明确了潜在的问题，并为我们提供了一个解决方案：数据治理和大数据分析，涵盖用户、门店、库存和渠道。该框架建立在真实的客户体验之上，可以协助您开发新的零售模式。希望您在阅读中有所收获，同时期待您的反馈。2安永大中华区零售和消费品业季刊|中国农业和消费者市场的新商业模式——多样化、创新和国际化郁晨财务交易咨询和公司财务战略服务高级经理安永（中国）企业咨询有限公司[e-mail]4安永大中华区零售和消费品业季刊|“新常态+”和“一带一路”倡议已落实，经济结构和商业机会的相关变化改变了中国企业的商业模式过去五年，中国不仅经历了经济增长更加稳定的“新常态”，即GDP年增长率低于7％，而且在更先进的研发、制造、服务和销售上进行了结构性调整。此外，中国政府通过引入“新时代”发展主题，秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念在“新常态”框架下引导经济，并力争取得进一步进展。此外，中国的“一带一路”倡议（BRI）已经逐步提升中国经济和中国企业的国际和跨地区发展潜力。然而，在这种情况下，许多如房地产、基础设施、公用事业、制造业和国际贸易等传统行业中规模较大的中国企业，已经面临严峻的经济放缓或停滞的挑战。然而，通过多样化和识别新的垂直和水平商业机遇来参与竞争并创新其基本商业模式，这些企业不仅有机会生存下来，还有机会恢复高速增长。中国国内消费需求与农业供给总量之间的巨大缺口带来了巨大机遇，特别是在高消费方面农业、消费品业以及两者的融合正日益成为中国领先的多元化经营者实践新业务模式的热点。以中国农业消费为例，供需缺口逐年扩大。这一缺口正在以每年9％的速度增长，到2020年预计将达到5亿吨。在需求方面，整体消费以每年3％的速度缓慢稳步增长，与人口和收入增长保持一致。1从结构上看，整体消费正在从粗粮转向高营养和高价值产品，如各种营养谷物，高档牛肉、家禽和猪肉，乳制品以及海鲜。在消费需求和购买力增加的推动下，对所有这些食品的需求正在以每年50％至200％的速度增长，特别是城市人口对此类食品的需求。在供给方面，耕地面积减少和农业人口缩减阻碍了国内供应，一部分原因在于中国积极的城市化进程的副作用，以及大部分中国农业食品部门成本较高而效率较低。虽然中国正在寻求大幅增加进口农产品供应，但目前可用且符合条件的数量仍不足以弥补供需缺口。在这些巨大机遇下，许多大型中国企业和创新企业已经在农业领域活跃起来，并成功地为中国消费市场创造了价值。“走出去，引进来”已成为首批中国跨境企业不断探索的重要商业模式在中国的“一带一路”发展计划的指导下，“走出去，引进来”是指获得高质量、价值合理的海外农业资产，满足中国消费者的需求，并在中国进行销售。十多年来，许多中国大型企业一直在收购海外资产。然而，在许多以往的案例中，商业模式较为简单，资产通常已经与中国消费者和资本市场相匹配。直到最近几年，很少有中国企业获得或实施更完整的商业模式，将这两个要素结合起来以实现市场的全部潜力。1Wind数据库的农、林、牧、畜的历史生产和消费数据（2010-2017）国务院《全国农业现代化规划（2016-2020）》的农、牧、畜的生产2020年预测数据国务院发展研究中心的农、牧、畜的消费2020年预测数据国家林业局的林业生产和消费2020年预测数据农业部粮食生产和消费2020年预测数据农业部工业作物产量与消费量之比（%）2020年预测数据农业部《全国奶业发展规划》乳制品生产2020年预测数据等等。5安永大中华区零售和消费品业季刊|以中国某家领先的综合企业集团为例，该公司多年来一直致力于实现其投资组合的多元化，涉及农业、消费品、资源开采、环境保护和工程行业，并已成功开发海外农业资产。这一成功的核心是产品定位和物流，为中国市场提供高价值和安全的产品，并在跨境贸易和国内分销中充分利用消费者渠道效率。基于这种方式，该公司农业部门取得了中国资本市场一贯的良好回报和有利估值。另一个很好的例子是一家地区精品房地产公司，该公司战略性地将业务重点转向农业和消费品零售。该公司六年前开始进行海外农业用地开发，投资额达数十亿元人民币。通过获得海外政府和社区的高度认可和信赖，该公司目前拥有数千平方公里的农业用地，适用于种植业、畜牧业、水产养殖业和林业。该公司获得这一特别成功的原因在于其采用了上述更具创新性的商业模式和战略。该公司将其海外农业业务瞄准中国消费市场，并采纳了明确的价值主张（即健康、优质和高价值），以及符合中国消费者未满足的需求、价值观和供需的主张。价值链的所有关键要素：土地开发、播种、育种、耕作、加工、包装、贸易和消费者渠道组合都是为适应中国市场而设计和量身定制的。此外，还探索了价值链上的合作关系，特别是下游产品，如产品品牌和制造，电子渠道平台以及大型零售连锁店的定制标签。这表明了可持续的收入前景，预计将实现两位数的投资回报。这引起了多个筹资渠道的关注：中国和海外的银行、战略投资者和资本市场。另一种主要的商业模式是相反的方法——“自主创立并在海外推广”“自主创立并在海外推广”的模式意味着将现有的国内资产转化为具有创新业务和技术方法的农业资产，并将其与中国消费者未满足的需求相匹配以创造价值，然后将成功模式应用于海外市场。其中一个很好的例子是某中国华北地区领先的环保集团，其曾进军生态农业和消费市场。该公司在控制沙漠化方面拥有专业知识，并在过去30年中不断投资于相关项目。这项业务带来的结果之一是，作为与当地农民的创新土地所有权和合作伙伴计划的一部分，该公司在华北中部管理或拥有超过10,000平方公里的沙漠绿地。由于农业机遇的环境和生态方面的问题，该公司遵循三项原则进行运营，即：农业和消费者，共享以及环境保护。由于沙漠绿地的极端地理位置和天气状况，整个农业项目都是以温室为基础的。耕作和种植类型经过精心挑选并确定优先次序，以满足已确定的治沙要求和需求、国家的战略性农业需求以及国内消费市场，如谷物和高价值蔬菜。前沿设计和技术，如使用3D打印的建造、使用太阳能和分层的内部种植结构、量身定制的自动照明、灌溉和收割系统，已被广泛应用于创建创新温室，以使在这样的边际耕地上进行耕作是可行、高效且有盈利能力的。尽管来自辅助项目（如农业旅游、生态补助、养老项目以及土地价值通胀）的强大协同效应和额外回报是可预见的，但是高度模块化的温室旨在迅速轻易地在广阔的沙漠地区扩大，并仅通过生产实现盈利。那些存在大片沙漠绿地和荒地管理问题并寻求有效和经济解决方案的国家对所述项目具有浓厚兴趣。例如，澳大利亚正积极寻求与该公司建立合作项目。尽管中国农业和消费市场的新商业模式相对较新，并且尚未经过长期考验，但现在正是商业参与者加入这一创新和重要行业的时机。6安永大中华区零售和消费品业季刊|新技术在零售行业的应用王德嵘安永（中国）企业咨询有限公司风险部门经理[e-mail]摘要：过去20年，零售业与客户行为发生了翻天覆地的变化。随着电商等行业新星的加入，传统零售商的销售、利润、市场份额和客流普遍呈下跌趋势。新零售的要点是“人、货、场（景）”，其本质就是通过数据分析，抓住消费者和渠道，精准营销；利用新技术手段，提高供应链的效率。在新零售中，数据至关重要。安永对此的解决方案是数据治理加大数据分析，以实现新零售转型。数据治理可以帮助客户完善数据质量，建立数据标准，为数据分析与进一步的数据利用建立稳固基础。而大数据分析，包括客户价值挖掘，线索评级，以及自然语言处理与图像识别等新技术的运用能够帮助客户准确定位潜在客户，实现精准营销，提高转化率，加快转化进程，提升客户体验。8安永大中华区零售和消费品业季刊|传统零售行业面临困境鉴于传统零售业中遇到的上述难题，以及线上零售商在高销量、低支出和精准营销方面的巨大优势，线下零售商不禁产生疑问，即传统经营模式是否过时。长期以来，中国快速消费品市场增长缓慢。始于2011年的市场疲软持续至2017年。尽管2017年第二季度显示销售略有提升，但上半年的整体销售额比2016年同期仅增长2%，主要原因在于销量下降0.3%，但平均售价略微提高2.3%。单独来看，线下销售的情况更糟，由于销量下降1.1%、平均售价仅增长1.4%，2017年上半年线下销售额增速仅为0.4%，1迫使各品牌利用创新和新技术来提高市场份额和品牌渗透率。新零售模式从零售业发展来看，卖方市场向买方市场的转变，导致传统零售以线下门店销售为主导、降价促销为战略的经营模式的瓶颈逐渐显现，这也迫使传统零售商纷纷向以顾客为中心的经营模式转变，并更加重视强化品类管理、优化供应链，通过引入新技术，来提高经营效率，增加客户忠诚度。新零售到底是什么样的呢?在2016年10月13日联商网宣布新零售时表示：传统零售经营模式，以企业效率为中心，新零售的经营模式，以用户体验为中心。32017年3月9日，阿里研究院发布了新零售研究报告。他们给新零售的定义是：新零售是以消费者体验为中心的数据驱动的泛零售形态。并认为零售的本质是无时无刻地始终为消费者提供超出期望的“内容”。4结合多数新零售案例，百度经验总结了新零售的五大特征：1.全渠道2.数字化及智能化3.新型店铺，功能更多，客户体验更加丰富4.线上订单超过线下订单5.去库存5[2,来源：凯度]2017新零售业态2010互联、移动化业态2000在线互联网业态1980品类专卖店业态1960百货商店业态零售行业演变趋势1贝恩公司，《2017年中国购物者报告.系列二：与双速前行的中国购物者保持同步》，虞坚，《2016年快速消费品市场增速再创新低》，商业趋势/零售商/2017/2016年快速消费品市场增速再创新低3联商网，《联商网组建新零售俱乐部迈出新零售服务商第一步》，=tuicool&utm_medium=referral4阿里研究院，《阿里研究院新零售研究报告》，