科技重塑零售业六大变革趋势德勤阿里研究院

科技重塑零售业六大变革趋势021随着零售行业转型的深入，消费者已经成为整个行业生态的中心。为了能够更好地满足消费者的需求，零售市场中出现了广泛的融合和创新，通过资源的整合和经营模式的优化来提升价值链整体的表现。纵观市场中的转型尝试，无论是全渠道还是管理运营智能化，零售的创新和转型的路径都有着同样的基础，即科技、数据和分析能力。科技和分析能力的进步，正赋予零售市场的参与者更多与消费者进行互动的机会和手段，也使得这些参与者拥有更多的选择来进行价值链的重塑。从目前零售科技的发展和市场中的应用情况来看，科技对零售业的重塑正呈现出六大主要变革趋势：•全面数据化。数据是未来零售中的核心资源之一，对于数据的掌握和使用不仅能够帮助企业更好地了解消费者需求，同时也能够优化整个价值链。以云计算、物联网、大数据等为代表的科技进步使得零售各个环节能够被更大程度地数据化，从数据产生、收集、存储、流转、计算、分析等多个维度的能力都得到提升，并使得整个行业向着全面数据化的方向发展。•智能普惠化。在数据体系的完善和算法的发展下，人工智能相关科技在零售行业中的应用逐渐加速，在线下门店数字化和线上的消费者服务方面都涌现出大量的应用和解决方案，而运营端同样有大量的应用，如智慧物流、智能仓储等。科技和算法的持续进步将在未来进一步推动零售行业的智能化，使得智能化应用渗透到各个环节。•深度一体化。消费需求和场景的复杂性、运营管理的精细化和高效化需求，使得多种技术正在进行深度的协同和融合来针对性服务于特定应用场景的需求，未来更多具有实用性的集成技术解决方案将出现，并且广泛赋能整个零售行业。•应用普及化。科技的持续进步以及科技应用的成熟度逐渐提升，使得技术适用场景更加多元，更多的市场参与者将能够从科技进步中受益，人、货、场都因技术而被重塑，比如消费者由于技术的普及有机会参与到商品制造的环节之中。•促进降本增效。新兴科技如云计算本身，其核心是以租代购、按需使用、按量计费，计算能力和计算设备被作为公共基础设施，因此市场参与者能够借助云计算相关技术低成本、快速地获得数据能力，成本、时间、人力的节约也带来了效率的提升。人工智能等新科技同样能够帮助零售行业实现效率提升和成本节约。•加速融合创新。科技进步对行业的影响不仅局限于对企业赋能，同时也正在对资源的利用和经营产生重构，线上线下的持续深度融合中，科技进步是重要的推手；与此同时，科技的进步也为企业组织结构的转型提供了支撑，彼此割裂的架构得以在新技术的基础上以消费者为中心进行重塑。2第一章零售转型中的核心驱动力——数字化零售行业进入转型和融合期，数字化为重要的驱动因素随着零售行业转型的深入，消费者为中心已经成为零售市场发展的核心理念，为了更好地链接、洞察并服务消费者，市场中出现了广泛的融合和创新。市场参与者在渠道整合、服务模式创新、传统价值链优化等方面进行了大量的尝试，零售科技的快速进步以及数据体系的逐渐完善成为这一系列变革的推手。纵观零售企业积极探索的转型尝试，无论是全渠道还是管理运营智能化，零售的创新和转型的路径都有着同样的基础，即科技、数据和分析能力。科技和分析能力的进步，正赋予零售市场的参与者更多与消费者进行互动的机会和手段，也使得这些参与者拥有更多的选择来进行价值链的重塑。可以预见的是，随着零售科技的不断成熟，未来会有更多的一体化技术解决方案落地，科技对于零售行业的广泛赋能也将更加明显。零售企业数字化水平仍低，具有广阔的发展空间德勤联合中国连锁经营协会进行的中国零售企业数字化转型成熟度调研结果显示，中国零售企业数字化建设尚处于起步与实践阶段，成熟度模型评估得分2.9图1零售企业数字化发展阶段及成熟度模型评估平均得分起步阶段实践阶段优化阶段导入阶段智慧阶段2.9科技重塑零售业六大变革趋势|第一章零售转型中的核心驱动力——数字化分，距离“千人千面，永远在线”的智慧阶段有很大差距。各分项的得分也显示，各个方面的数字化能力发展层次不齐，供应链、商品和服务、平台运营等方面的数字化能力相对滞后，而领导力和变革管理、全渠道触点和内容、核心流程等方面的数字化能力发展相对较快。整体较初级的发展阶段以及各个方面能力发展的失衡，都为零售相关科技的应用和对不同方面的赋能提供了广阔的空间。3图2参与调研零售企业十项能力平均得分来源：德勤&CCFA《中国零售企业数字化转型成熟度评估报告》核心流程数字化数字化客户和一致精准体验全渠道触点和内容数字化商品和服务数字化供应链数字化转型战略领导力和变革管理数字化平台运营人员数字化基因培育生态系统构建3.092.913.092.642.613.033.092.732.762.70科技重塑零售业六大变革趋势|第一章零售转型中的核心驱动力——数字化4第二章科技发展重塑未来商业科技进步是目前推动商业变革的核心驱动因素，也是零售行业数字化转型的基础。计算能力、算法、数据等核心因素在过去几年经历了快速的发展，并推动了云计算、大数据、人工智能等多项主要技术科技重塑零售业六大变革趋势|第二章科技发展重塑未来商业的不断演进和迭代，使得多个行业的创新和变革能够围绕需求和应用场景进行多项技术的融合应用，更加广泛和深入地对整个商业社会产生影响，从而重新定义未来商业模式。图3主要核心科技汇总云计算&存储云计算相关技术的发展使得企业在数据的存储、管理和计算方面的能力实现了质的飞跃物联网物联网的发展大大提升了数据的收集能力，也丰富了人机互动的方式AR&VRAR&VR技术在内容呈现和用户互动方面提供了新的选项和可能性人工智能数据的完善和算法的快速演进、普及使商业智能化成为可能，生产、流通、使用等环节都会因此产生变革大数据新的生态下，数据成为核心资源，大数据技术的发展使得数据赋能成为可能区块链去中心化的机制能够帮助商业社会优化信用模式、解决商业摩擦，并提升运营效率核心技术来源：德勤研究5科技重塑零售业六大变革趋势|第二章科技发展重塑未来商业图4科技普及率及未来5年的复合增长率图5新技术体系来源：阿里研究院、德勤研究来源：德勤研究阿里研究院数据显示，2020年前后，多项技术有望迎来集中式爆发，其中大规模机器学习、智联网、5G、人机自然交互等细分领域科技对商业的影响尤其值得关注。同时，德勤与MHI进行的一项全球企业调研显示，从全球范围来看，部分科技如云计算&存储、传感器&自动识别、库存&网络优化、机器人&自动化都已经获得了普遍的认可和使用，并成为企业优化和创新的重要推动因素。而可穿戴&移动技术、预测分析、3D打印、物联网、无人驾驶等新兴科技也将在未来五年出现高速的增长并得到更加广泛的应用。科技的集中发展和结合，势必带来前端（交互层面）、中端（运营层面）和后端（基础层面）的一系列变化并产生新的体系。机器智能、人机自然交互、无人驾驶、VR/AR等科技在前端的应用和普及，将为前端带来交互方式的创新和更加智能化的体验；大数据处理、云计算、大规模机器学习等科技在中端的应用，将进一步推动全产业链的智能化升级，使得数据赋能逐步实现；而与整体科技发展协同进步的底层基础技术如硬件技术（如AI芯片等）、通信技术（如5G等）的发展反向赋能上层科技应用，与上层技术应用共同形成新的技术体系，作用于多样的应用场景。新技术体系前端新体验新应用中端新智能后端新基础•机器智能•人机自然交互•无人驾驶•VR/AR……•大数据处理•云计算&存储•大规模机器学习……•智慧城市•智能制造•智能安全•区块链•智联网•新零售……•5G•硬件技术•量子计算……云计算&存储传感器&自动识别库存&网络优化机器人&自动化可穿戴&移动技术预测分析3d打印无人驾驶车辆&飞机物联网普及率5年复合增长率当前普及率10%20%30%40%50%0%56科技重塑零售业六大变革趋势|第三章科技驱动零售转型第三章科技驱动零售转型在以消费者为中心的新生态中，如何更好地与消费者对接、互动并且及时准确高效地满足消费需求，成为零售市场参与者关注的核心问题。在零售行业转型和融合的大趋势下，科技进步正赋予市场参与者更多有力的手段来满足消费者需求并且提升经营效率。以数据、算法和计算能力为关键要素的核心科技与零售产业不同环节的融合加深正催生出越来越多具有实用性和针对性的零售科技，也使得零售产业的数字化转型向着更加智能化、普及化和深度一体化的方向发展。发展趋势智能化普及化深度一体化计算能力、数据和算法的高度融合将推动零售行业的智能化，并提升价值链整体表现消费需求和场景的复杂性、运营管理的精细化和高效化需求使得多种技术需要进行深度的协同和融合来服务于整体价值链的优化和提升科技对零售全产业链的赋能以及不断下降的科技应用成本将使得零售科技在未来被广泛地应用到零售的各个环节图6零售科技主要发展趋势来源：德勤研究7科技重塑零售业六大变革趋势|第三章科技驱动零售转型零售科技市场目前的参与者类型众多，网络零售企业、科技企业和传统零售企业都在借助自身的资源和技术特点推动整个零售科技市场的发展。领先的网络零售企业如阿里巴巴在长期的发展中积累了强大的技术能力和资源优势，并对科技图7零售科技市场的主要参与者来源：德勤研究的发展进行了大量的持续投入，科技能力基本覆盖了主要的核心科技。在以消费者为中心的生态构建中，这类企业有望凭借对行业的渗透和技术能力成为多种零售科技的服务提供平台，赋能整个零售行业发展。科技企业同样也是重要的技术发展推动者，这类企业或是拥有长期的技术发展基础，或是在某些前沿科技领域有所建树。这些企业也正通过技术的优化和改良来使得技术更加适合零售行业，从而推动整个行业的科技发展。零售科技市场主要参与者主要参与者发展重点及特征网络零售企业互联网科技企业传统零售企业传统科技企业新兴科技企业代表企业：阿里巴巴亚马逊……依托强大的技术能力和资源基础，在零售产业链进行广泛布局，是目前核心科技发展的主要推动者借助在其他领域积累的技术能力和资源优势切入零售科技领域，推动核心科技的发展基于线下资源和业务特点进行全渠道和供应链相关科技的探索以长期积累的技术基础为依托，以基础技术创新和服务为发展核心专注少数核心科技探索，深耕细分领域，是零售科技发展的先行者和推动者代表企业：腾讯百度Google……代表企业：苏宁国美沃尔玛……代表企业：微软OracleSAP……代表企业：深兰科技海鼎科技旷视科技……8零售科技应用基础技术数字化消费者体验智能管理运营渠道融合金融服务供应链规划及管理战略数字化客户关系管理电商建设门店数字化商品服务数字化多渠道营销精准营销智能生命周期管理支付消费金融智慧物流物流仓储软件服务商业智能风险控制人员管理趋势分析决策支持物流仓储自动化系统体验优化综合金服数据系统渠道分销电商系统智能终端机器视觉RFID…多渠道智能分发精准触达DSP/SSP…移动支付聚合支付系统智能终端消费金融征信体系…自动分拣仓储机器人智能库存管理C2M柔性生产智能选品定价…智能选址风险分析员工管理流程优化…智能分析决策支持…CRM会员体系用户画像…零售行业数字化转型的逐渐深入以及新兴技术的成熟落地使得越来越多技术被应用到零售行业的转型和优化中，零售企业旨在通过技术的聚合更加智能、精准、高效地服务消费者，并且进一步提升企业的运营效率。人工智能、云计算、大数据、物联网、生物识别等技术共同构成了零售科技的底层，通过技术之间的聚合和一体化，形成服务于零售行业转型的技术解决方案和技术体系。生物识别物联网人工智能AR/VR大数据区块链云计算来源：德勤研究图8零售科技图谱科技重塑零售业六大变革趋势|第三章科技驱动零售转型从零售科技的实际应用来看，目前零售科技的发展和应用主要是以核心科技为发展基础，围绕数字化全渠道体验和智能管理运营两个方面展开，旨在从前端更好地触达、互动和服务消费者的同时，进一步提升产业链整体资源的运作和协调能力，从而提升价值链整体表现。9数字化消费者体验零售不再局限于传统的场景、品类等概念，未来的争夺将是对人和时间的争夺，而评价市场参与者的重要标准将是它的产品和服务在消费者一天24小时中的占比。腾讯旗下的微信已经占据了中国手机用户近30%的使用时间，而阿里