零售行业2018新零售城市发展指数报告光华管理学院47页

  零  售 生  产 消  费               产品 物流 服务 交易 环 境 需求信息 零售生态系统：商业的流通 • 零售生态系统的流通链条：零售作为连接生产和消费的核心环节，其效率会受到“生产-零售-消费”全链条所处的社会和政策环境的影响。   零售生态系统的五要素 生 产 零 售 消 费 生 产 物 流 服 务 交 易 环 境   • 零售生态系统包含五个核心要素：生产，物流，服务，交易、环境。任何一个方面的低效率都会影响到整个零售系统的效率。 传统零售的低效 • 物流成本高、时间长（即时效低） • 服务体验欠佳，未有效促进零售贸易的发生 • 交易支付方式老旧、交易便利度低（即交易成本高）、信任度低、搜索成本高 从生产环节到消费环节的产品传导中的低效来源主要包括 • 需求信息的收集和存储成本高或速度慢  • 所需技能性人才缺失、科技更新速度慢，导致对需求信息的分析和响应能力低 从消费环节到生产环节的信息传导中的低效来源主要包括 • 社会关注度低 • 政策支持力度低 传导链条所处的社会和政策环境中的低效来源主要包括 当面向消费环节的产品传导（物流、服务、交易）、面向生产环节的信息传导或是传导链条所处的环境（社会、政策）的任何一点出现了低效问题，都会导致零售的低效，这便是我们所说的传统零售中的低效来源。 新零售的本质 新零售通过数据和科技的应用对传统零售进行优化， 重构人-货-场，通过提升零售的效率来提升整个商业系统的效率。 “一个生锈的轴承尽管还可以转动，但摩擦很大；一个充满低效的零售系统尽管还可以运行，却极大的浪费着一个城市的资源。” “我们可以给生锈的轴承上油，也可以给低效的零售带来改变。 这便是我们所说的“新”零售。” “上油之后的轴承能够获得行驶转动中的速度优势，同样的，用数据和科技为零售‘上油’的城市也会获得竞争中的速度优势。” 新零售生态系统 生产效率 提升程度 物流效率 提升程度 环境效率 提升程度 交易效率 提升程度 服务效率 提升程度 新零售在于高效的零售流通系统 光华新零售城市发展指数：基本逻辑 光华新零售城市发展指数的基本逻辑 零售作为连接生产与需求的核心点，以数据为核心的新零售升级对经济的拉动是全方位的。零售效率的提高意味着整个经济效率的提高，使城市能更合理地进行资源配置，成为真正的绿色、智慧和美好之城。 新零售的基础是基于数据，通过改变人-货-场来解决城市商业低效率的问题，在此过程中带动城市的科技创新和技术变革，增强城市对人才的吸引力进而获取长期的竞争优势。 通过人-货-场的重构，城市能更好地实现消费升级，社会主要矛盾成为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾（党的十九大报告）。  光华新零售城市指数从零售指标入手，旨在反映城市在以新零售为抓手的效率提升方面的表现，从生产，流通，服务，交易和环境五个方面来反映城市综合竞争力。                         • 城市生产效率指数由人才流入情况、云计算用户数和云计算服务量构成。 新零售与城市生产 城市的生产效率越高，即生产能力越强，科技水平更高，从而城市的产业竞争力也越强。 新零售反映零售生态系统和城市商业系统的协同效率，体现出对信息的处理能力和结构调整能力，引进高科技人才比例以及信息处理技术的影响。 • 城市物流效率指数由物流时效、物流网点数和人均快递柜数量构成。 新零售与城市物流 城市的物流效率高，即物流速度快、成本低，代表着商品从生产到销售再到消费的距离短。 基础设施是提升城市物流效率的重要支撑。新零售以消费为切入点，促进城市物流基础设施的建设，从而提升城市的流通效率。   • 城市服务效率指数由新业态数量、外卖门店数和品牌智慧门店数构成。 新零售与城市服务 服务效率代表着通过以数据为核心的升级给消费者带来更优的体验，也同时提升商家的运营效率。 新零售催生了提升效率和体验的新业态，促进了现有品牌的数字化进程，从而直接反映了城市的服务效率。 • 城市交易效率指数由线上零售交易额占比、电商用户渗透、进口商品渗透、老字号品牌电商化以及线下移动支付比例构成。 新零售与城市交易 交易效率代表着消费者对商品的搜索成本、购买成本和支付成本的高低。任何一个环节的成本增加都会造成购买的流失，降低交易效率。 新零售的重要影响是通过人-货-场的重构让货与人精准配对，让人能有效率地买到所需的商品。 • 城市环境效率指数由社会新零售关注度、政府工作报告中对“零售”和“消费”提及次数和电子政务发展情况构成。 新零售与城市环境 城市商业发展离不开整个城市的宏观环境，其中主要是政策和社会因素。 城市居民对零售效率提升的需求增大、政策支持力度增强、信息传导速度加快、管理成本降低都能够带来零售全链条的效率提升，进而促进城市商业效率提升。 • 反映城市大数据环境和高科技人才流入情况 生产效率指数 • 反映城市物流基础设施和时效情况 物流效率指数 • 反映城市新商业业态发展水平等情况 服务效率指数 • 反映城市电商发展和线下电子支付等发展情况 交易效率指数 • 反映城市电子政务发展情况和民间官方对零售和消费关注度 环境效率指数 光华新零售城市发展指数解构 光华新零售城市发展指数的基本体现 新零售环境（新零售的宏观和基础设施环境）  • 政策对新零售发展的支持和引导 • 物流和移动支付对新零售运作的支撑 • 科技和人才对新零售进步的保障 消费活跃度 （新零售的需求情况） • 消费者对新零售的拥抱程度 • 品牌向新零售的转型程度 新零售业态 （新零售的供给情况） • 新业态数量 • 社会对新零售的关注度 光华新零售城市发展指数：分析结果 80.0 82.0 84.0 86.0 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0 98.0 100.0 上海市 北京市 深圳市 杭州市 广州市 成都市 武汉市 南京市 长沙市 宁波市 厦门市 西安市 郑州市 南昌市 沈阳市 济南市 天津市 重庆市 合肥市 福州市 青岛市 石家庄市 贵阳市 大连市 海口市 南宁市 昆明市 太原市 长春市 哈尔滨市 乌鲁木齐市 兰州市 银川市 拉萨市 呼和浩特市 西宁市 光华新零售城市发展综合指数 注：首批指数只排序31个省会城市及5个计划单列市80.0 82.0 84.0 86.0 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0 98.0 100.0 上海市 北京市 深圳市 杭州市 广州市 成都市 武汉市 南京市 长沙市 宁波市 厦门市 西安市 郑州市 南昌市 沈阳市 济南市 天津市 重庆市 合肥市 福州市 青岛市 石家庄市 贵阳市 大连市 海口市 南宁市 昆明市 太原市 长春市 哈尔滨市 乌鲁木齐市 兰州市 银川市 拉萨市 呼和浩特市 西宁市 生产效率指数 孤独的第一梯队 • 生产效率不仅仅是消费领域的事情，它涉及人才和技术等条件，取决于教育、科技、医疗等城市的方方面面。 • 从城市间的分布看，处于第一梯队的上海、北京、深圳在生产效率上遥遥领先于其他城市。这三个城市在人才和技术上的优势短时期内很难被超越。 注：本报告中⼈人才流动相关数据均来⾃自于智联招聘 80.0 82.0 84.0 86.0 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0 98.0 100.0 上海市 北京市 深圳市 杭州市 广州市 成都市 武汉市 南京市 长沙市 宁波市 厦门市 西安市 郑州市 南昌市 沈阳市 济南市 天津市 重庆市 合肥市 福州市 青岛市 石家庄市 贵阳市 大连市 海口市 南宁市 昆明市 太原市 长春市 哈尔滨市 乌鲁木齐市 兰州市 银川市 拉萨市 呼和浩特市 西宁市 物流效率指数 城市间均衡发展 • 物流效率体现着城市货品流通的速度，物流效率的提高主要是由分散在各个城市的消费者对于不同商品流通的需求倒逼而成。因此，各个城市物流效率都处在比较高的水平。 • 物流效率的提升，有着极大的区域溢出性。一个城市的物流建设会带动周边城市的物流发展，从而在同一个经济区域内，物流发展的水平趋同。 80.0 82.0 84.0 86.0 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0 98.0 100.0 上海市 北京市 深圳市 杭州市 广州市 成都市 武汉市 南京市 长沙市 宁波市 厦门市 西安市 郑州市 南昌市 沈阳市 济南市 天津市 重庆市 合肥市 福州市 青岛市 石家庄市 贵阳市 大连市 海口市 南宁市 昆明市 太原市 长春市 哈尔滨市 乌鲁木齐市 兰州市 银川市 拉萨市 呼和浩特市 西宁市 服务效率指数 上海遥遥领先 • 消费者的需求升级体现在对生鲜、外卖、智能零售等新业态产品和服务的需求，服务效率刻画了城市满足这类升级需求的能力。 • 从升级需求的满足情况看，上海处在遥遥领先的地位。这一方面得力于其丰厚的商业底蕴，另一方面源于其雄厚的经济实力。海派文化对于精致生活的追求也是提升服务效率的动力。 80.0  82.0  84.0  86.0  88.0  90.0  92.0  94.0  96.0  98.0  100.0  上海市 北京市 深圳市 杭州市 广州市 成都市 武汉市 南京市 长沙市 宁波市 厦门市 西安市 郑州市 南昌市 沈阳市 济南市 天津市 重庆市 合肥市 福州市 青岛市 石家庄市 贵阳市 大连市 海口市 南宁市 昆明市 太原市 长春市 哈尔滨市 乌鲁木齐市 兰州市 银川市 拉萨市 呼和浩特市 西宁市 交易效率指数 参差不齐 • 电商渗透率、移动支付普及度、品牌销售的线上线下融合度等作为交易高效的指标，是新零售指数的重要组成部分。 • 交易效率的提升依赖于消费者与品牌双方对电商和移动支付的拥抱程度，不同城市在这两个方面的优势不同，因此综合交易效率的排名上显得参差不齐。除了综合排名靠前的上、北、深、杭、广外，厦门、贵阳、海口等城市也处于领先地位。 82.0 84.0 86.0 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0 98.0 100.0 上海市 北京市 深圳市 杭州市 广州市 成都市 武汉市 南京市 长沙市 宁波市 厦门市 西安市 郑州市 南昌市 沈阳市 济南市 天津市 重庆市 合肥市 福州市 青岛市 石家庄市 贵阳市 大连市 海口市 南宁市 昆明市 太原市 长春市 哈尔滨市 乌鲁木齐市 兰州市 银川市 拉萨市 呼和浩特市 西宁市 环境效率指数 看得见的手 • 在新零售的发展过程中，除了市场这只“看不见的手”之外，地方政府的引导和支持作为“看得见的手”影响着消费、零售领域的综合效率，因此是环境效率指数的重要构成部分。 • 另一方面，对新零售的社会关注度作为牵引力拉动着零售效率的整体提升，是环境效率指数的另一大构成部分。 • 部分总排名居中的城市拥有良好的政策和社会环境，这些城市的新零售发展值得期待。 光华新零售城市发展指数：新零售之城 l 上海一直是我国引领国际消费的首选商业重镇，在当下互联网技术与商业融合的浪潮之中，上海再次成为首屈一指的商业创新桥头堡，发挥龙头