中国游戏直播市场年度综合分析2018

游戏直播市场门槛拉高，内容成就平台中国游戏直播市场年度综合分析20182018/4/122数据分析驱动业务升级分析定义和分析方法分析范畴主要分析对象为在中国大陆地区游戏直播领域行业主要分析中国游戏直播市场现状、中国游戏直播市场用户画像、中国游戏直播市场发展趋势。涉及的关键字为：游戏直播、用户行为、泛娱乐、电子竞技等分析方法资料和数据来源于对行业公开信息的飞鸟、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状分析定义游戏直播是线上提供实时游戏视频内容在线体验的方式。游戏直播平台提供提供实时游戏视频内容在线体验的方式承载的平台。2018/4/123数据分析驱动业务升级数据说明Analysys易观千帆：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度，易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹用户调研：分析内容中用户相关数据，发放样本：50000，实际回收有效样本：36740，实际规模根据易观推算模型得出。企业访谈：对相应游戏研发商、游戏运营商、游戏直播企业等进行对企业CXO、VP等级别进行观点信息访谈公开信息整理：社会主流门户网站，大数据机构对外公布信息其他说明内容版权：分析内容版权归属Analysys易观及联合合作方所有，如转载、引用，请注明出处，不得以任何形式的截图、修改、删减、增加、涂鸦分析内容立场相关：所有观点仅代表易观研究体系结论产出，任何机构引用内容中数据，不得进行诱导、模糊、暗示分析内容中数据及易观立场数据来源政策等多方因素收紧，游戏直播转向内容精细化运营中国游戏直播市场发展现状2018/4/12数据分析驱动业务升级5电子竞技起，促游戏直播新产2003年电视在线直播成为游戏直播早期萌芽早在2003年，一些例如《传奇》、《星际》、《CS》等热门游戏通过电视播出触达用户，在年轻用户群体中引爆热点，游戏直播早期萌芽显现。2004年一纸禁令扼杀游戏直播萌芽2004年，4月12日，国家广电总局下发《关于禁止播出电脑网络游戏节目类通知》，《通知》指出各级广播电视播出机构一律不得开设电脑网络游戏类栏目，不得播出电脑网络游戏节目。2006年客户端游戏刺激用户需求实时语音成为直播前身2006年，客户端游戏MMO类型《魔兽世界》成为爆款，颠覆传统客户端游戏玩法，刺激用户对于游戏社交方式的改变，与此同时YY语音推出了高质量语音与网络服务的系统。2009年行业空白催生直播内容多面发展客户端游戏全面处于爆发期，众多游戏用户以及其他领域用户得益于互联网化的奠基，在文娱领域多面化的需求爆发，而YY语音则推出多样化的直播方式，而类似“六间房”等企业则率先推出画面直播内容。2011年电子竞技产业爆发用户粘性需求暴增《英雄联盟》的诞生推动电子竞技产业全面爆发，政策由遏制变为扶持。用户对电子竞技产业粘性加剧，受益于爆款游戏产品赛事体系的逐渐完善以及泛娱乐趋势对内容多元化的冲击，游戏直播行业成为新兴产业。2012年以游戏直播为核心内容平台涌入进入百家争鸣时代随着电子竞技产业整体步入高速发展期，多家以游戏直播为内容核心的平台纷纷涌入市场，如斗鱼、战旗等。但是整体游戏直播市场处于混沌期，整体产业链以及多方因素还未完备，但是平台进入百家争鸣时代。2014年行业整体大浪淘沙游戏直播格局确立由于整体游戏直播平台经过激烈的市场竞争，整体行业经历“烧钱”时代后市场趋于理性，一些具有先发优势的大平台经过大浪淘沙，确立市场地位。而不少中小平台或是被并购或事被淘汰。2017年游戏直播市场步入平稳期泛娱乐趋势下内容成竞争关键伴随着游戏直播市场整体步入发展的平稳期，并且整体的产业链以及商业模式业已步入正轨。游戏直播平台的需求逐渐倾向于资金变现的原动力即用户倾向，而随着泛娱乐的加剧，用户对于内容的要求逐步攀升，游戏直播平台内容逐步多元化。2018/4/12数据分析驱动业务升级6游戏直播市场规模大幅增长，促使行业进程加速©Analysys易观年中国游戏直播市场规模及预测市场规模（亿人民币）增长率说明：中国游戏直播市场规模，即中国大陆地区提供在线游戏直播服务的垂直平台（含客户端及移动端）在游戏直播业务方面的收入。2.具体包含广告、虚拟礼物、游戏联运、内容订阅等方式获取的收入总和，不包含综合视频网站游戏频道、电视游戏频道从游戏直播业务方面收入。3.数据来源：易观千帆、上市公司财报、专家及企业访谈及易观推算模型。•Analysys易观认为，自2014年起，游戏直播平台经历大浪淘沙，少许平台实现一部分变现收入，但是整体并不能覆盖成本上的输出，市场规模为4.7亿元。但是随着整体市场监管以及业务不断的整合，整体市场规模出现暴增态势，虽然出现增长，但是整体行业并未趋于成熟，2015年，市场规模达到11.8亿元，增长151.06%。至2017年，我国游戏直播市场竞争业已进入尾声，市场个方向业已定型，并且逐步完善，达到44.2亿元，预计在2018年仍有长足的增长，达到58.8亿元，从而回归平稳。预计2020年，游戏直播市场规模将达到65亿元。•对于游戏直播平台来说，市场规模增长的原动力即用户，而目前来看，伴随着泛娱乐趋势的不断整合以及资本手段的不断介入，不少互联网巨头企业业已将游戏直播平台或作为整体文娱生态的板块一环，而在游戏直播市场的不少头部企业则成为网络巨头的首选标的，或将倒逼资本市场大举入驻老牌游戏直播平台，从而或将刺激游戏直播市场规模新的一轮增长。2018/4/12数据分析驱动业务升级7泛娱乐跨界融合刺激游戏直播用户增长•Analysys易观认为，2017年我国游戏直播用户达到2.7亿人，相较于上一年增长28.57%。这主要是由于电子竞技的持续火热带来的用户增长。另一方面，各家平台也同样在积极攫取用户的方向上也做了诸多努力。但是，游戏直播市场开始步入平稳期，整体用户步入存量市场。预计在2020年，我国游戏直播市场达到3.6亿用户量。•电子竞技持续受到各方关注，并且整体产业链完善迅速，这也相对刺激了游戏直播市场用户的转化，并且社会观念对于电子竞技越来越正视，使得不少新年轻用户群体参与其中，也为游戏直播市场转化了不少流量。而对于游戏直播平台来说，随着市场格局的确立，不少巨头开始加速对平台的营销，并且泛娱乐进程加速，使得其他领域文娱用户也参与其中。说明：中国游戏直播用户规模，每年通过在线游戏直播平台至少看过一次游戏直播的用户即算为有效人次，数据来源：易观千帆、上市公司财报、专家及企业访谈、易观推算模型得出。©Analysys易观年中国游戏直播用户规模及预测用户规模（亿人）增长率2018/4/12数据分析驱动业务升级8多方因素促使游戏直播市场门槛提高政策环境社会环境经济环境技术环境监管力度加强促进产业精细化发展•自2016年11月，网信办发布《互联网直播服务管理规定》，2017年开始国家便用政府相关部门相继对各大平台实施查处和关停多家网络直播平台。行业监管力度加强，倒逼行业良性发展。游戏直播行业从擦边球模式逐步向内容精细化转变。用户需求饱和，平台发展缓慢•从2017年起，游戏直播平台月活跃用户数量持续下降，用户需求已经达到天花板，企业需要挖掘用户新的需求以实现新的经济增长。•投资趋于冷静，资本逐步向头部资源倾斜，马太效应显著，中小企业面临较大的生存危机。技术进步促进用户体验升级•文化部“十三五时期”规划提出，要全面推进科技融入文化领域。到2020年，要使信息网络、虚拟现实、大数据、云计算、物联网、等高新技术的应用更加广泛。未来带宽技术的发展会带来成本降低，同时降低各大平台的运营成本，移动直播平台将会借助这些新技术为用户带来更好的体验。娱乐需求持续升温•根据中国互联网络信息中心数据显示2017年6月，游戏直播用户规模达到1.80亿，较去年底增加3386万，占网民总体的23.9%；游戏直播行业仍然拥有发展空间。•游戏人口增加，相关高校开展电竞专业，娱乐需求上升，带动游戏相关产业发展。PEST2018/4/12数据分析驱动业务升级9政策持续收紧，游戏直播市场步入成熟期BCDE市场启动期(2012-2014)应用成熟期高速发展期(2015-)探索期(2008-2011)市场认可度时间2017年中国游戏直播市场AMC模型©Analysys易观上线网络视频聊天业务，为PC端秀场直播雏形网络聊天室业务关停，直播市场闷声赚钱各资本市场、网络巨头纷纷涌入，游戏直播市场进入纷争时代政策收紧，市场逐步饱和，市场格局逐步凸显，小企业退出市场，企业进行抢占市场的最后关节电子竞技成为市场热点，《英雄联盟》横空出世，带动直播市场热潮分离出游戏直播用户规模曲线FHYy尝试多元化直播、带有部分游戏直播内容I游戏直播经过繁衍迁徙一端向泛娱乐直播进化、另一端向移动电竞直播进化斗鱼直播、虎牙直播、熊猫直播、战旗直播等游戏直播，迅速成为市场风口GNOWAnalysys易观分析认为，从2015年开始，直播市场大规模快速扩张，由于用户的猎奇心理，在当时阶段对于内容的要求并不高，行业进入壁垒较低，使得各类直播平台于雨后春笋一般大规模出现。进入2016年，各类政策出台，对于一些禁忌性的直播内容进行管控，同时用户的猎奇心理逐渐消失，逐渐趋于理性，对于主播以及平台的内容要求不断提升。一些小规模的平台因为无法提供优质内容而导致大量用户流失，最终迫于压力退出市场。头部厂商布局内容，不断扩张，占据较大的优势。行业进入整合期，开始精细化运作。2018/4/12数据分析驱动业务升级10监管力度加强，多数平台关停2016年6月2016年7月2017年6月29日网信办发布《移动互联网应用程序信息服务管理规定》。文化部颁布《关于加强网络表演管理工作的通知》督促网络表演经营单位和表演者落实责任；加强内容管理，依法查处违法违规网络表演活动；对网络表演市场全面实施“双随机一公开”。国家新闻出版广电总局下发《关于加强网络视听节目直播服务管理有关问题的通知》，直播平台必须持证上岗；直播活动须提前报省级及以上广电部门备案。网信办颁布《互联网直播服务管理规定》系对互联网直播服务的准入、监督和管理工作作出了详细规定；明确要求互联网直播平台从制度、流程、技术、人员等方面建立完善的信息安全保障机制。文化部召开网络表演企业通气会，要求各直播平台对违规内容进行全面自查自清，并开展“双随机，一公开”执法检查，重点打击“三俗”等违规内容。文化部部署北京、上海、广东、浙江等地文化市场综合执法机构，对50家主要网络表演经营单位进行集中执法检查，虎牙直播、YY直播、龙珠直播、火猫直播、秒拍等30家内容违规的网络表演平台被依法查处。“悟空TV”等11家