中国现场娱乐消费洞察报告大麦网

××中国现场娱乐消费洞察报告××××报告内容说明数据来源：报告中的资料及数据来源于国家官方统计、大麦大数据、阿里数据、第三方权威机构等时间范围：2012年1月-2017年8月南北方划分：以秦岭-淮河为界限行业定义：现场娱乐是指可以在现场观赏或体验的娱乐活动，主要包含以下两大类目：文化演艺类和体育赛事类（不包含电影消费）分析内容：本报告涉及内容具体包括以下各类现场娱乐活动的市场发展特征、用户特征等一级类目二级类目三级类目文化演艺类戏剧类音乐剧、话剧、歌舞剧、歌剧、儿童剧等曲苑杂坛类杂技、相声、魔术、马戏、其他等舞蹈类舞蹈、舞剧等演唱会类演唱会、音乐节等音乐会类室内乐及古乐、声乐及合唱、管弦乐、独奏等体育赛事类球类足球、篮球、排球、羽毛球、兵乓球、网球、台球综合赛事冰雪、格斗、马术、赛车、击剑、游泳、体操等电竞类炉石传说、穿越火线、DOTA2等田径类跑步、竞走、跳高、跳远、田径其他类体育训练、体育培训、体育周边大数据·∙ 全洞察××中国现场娱乐行业发展概览01中国现场娱乐细分市场洞察0203中国现场娱乐消费者分析04中国现场娱乐未来趋势展望××01××74.5 86.7 91.8 102.5 108.9 119.0 -20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 201220132014201520162017e2012-2017现场娱乐文化演艺类票房规模（亿元）•现场娱乐消费市场发展良好，已成消费者业余生活的一大重要娱乐方式；•文化演艺类消费规模逐年增长，过去五年复合增长率达10%，预计2017年文化演艺类消费规模将达119亿元。数据来源：中国演出行业协会（此数据为专业剧场、演唱会、音乐节的票房总和），CBNData分析中国现场娱乐消费发展保持逐年增长趋势大数据·∙ 全洞察××数据来源：中国演出行业协会文化演艺类消费划分——市场整体发展态势良好，戏剧类和演唱会类票房占比高•文化演艺类各品类票房均在同比增长，发展势头良好；•其中，戏剧类和演唱会类票房收入在文化演艺类占比六成以上。40.9 31.8 11.7 9.2 8.3 42.7 34.9 12.8 9.3 8.8 戏剧类演唱会类音乐会类曲苑杂坛类舞蹈类2015-2016文化演艺类票房收入对比（亿元）20152016大数据·∙ 全洞察××372.0 381.0 398.0 422.0 444.0 201220132014201520162012-2016文化演艺类平均票价（元）数据来源：大麦数据来源：大麦文化演艺类与体育赛事类平均票价均较为稳定，并伴有小幅提升122.9 178.1 178.3 205.3 230.1 201220132014201520162012-2016 体育赛事类平均票价（元）大数据·∙ 全洞察××02××2.1 文化演艺类演唱会类、戏剧类成为典型市场，音乐会类、曲苑杂坛类、舞蹈类市场呈现较为明显的地域特征。大数据·∙ 全洞察××0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%2017 演唱会各种风格标签票量占比数据来源：阿里数据，数据截止2017年6月数据来源：阿里数据，数据截止2017年6月说明：票量占比变化=2017年票量占比-2016年票量占比•对比2017与2016各种风格演唱会的票量数据，最主流的“流行”类风格标签占比下降，而诸如金属、爵士、乡村等的一些小众音乐风格的演出标签增加。典型市场——演唱会风格选择多样化，小众风格受欢迎度提升-12%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%2017 VS 2016 演唱会各种风格标签票量占比变化大数据·∙ 全洞察×ו陈奕迅、张学友、周杰伦、张惠妹和五月天成为明星“劳模”，陈奕迅6年间个演开唱次数最高达137次；•作为历年均在大麦上开票的歌手（或组合），蔡琴、小野丽莎、费玉清三位“乐坛常青树”入围6年间票房前五。13712611610596020406080100120140160陈奕迅张学友周杰伦张惠妹五月天2012-2017 6年间演唱会个演场次数最多的歌手或组合TOP5单位：次数据来源：大麦，数据截止2017年8月数据来源：大麦，数据截止2017年8月注：指每年都开演唱会，且在大麦上售票的歌手或组合典型市场——演唱会明星劳模VS乐坛常青树2012-2017历年均在大麦进行个演开票的歌手（或组合）票房总和TOP5Top1五月天Top2蔡琴Top3小野丽莎Top4凤凰传奇Top5费玉清大数据·∙ 全洞察××15.0%12.0%9.0%6.0%5.0%4.0%3.0%3.0%2.0%2.0%上海市北京市广州市深圳市成都市南京市重庆市杭州市武汉市天津市2012-2017演唱会消费TOP10城市数据来源：大麦，数据截止2017年8月注：（2012-2017年）6年该城市票房总和占所有城市整体票房总和占比35.9%96.0%105.7%110.7%154.8%213.5%223.7%243.0%640.9%1109.3%合肥市昆明市贵阳市常州市天津市济南市厦门市绍兴市宁波市金华市2017 演唱会票房同比增长最快的TOP10城市数据来源：大麦，数据截止2017年8月（基于2016年演唱会票房规模100万元以上的城市）•一线城市始终稳居演唱会消费城市前列，但金华、宁波等二三线城市实现快速蹿升，成为票房黑马。典型市场——演唱会长情演唱会消费城市VS 快速蹿升演唱会消费城市大数据·∙ 全洞察××13 20 21 22 25 201220132014201520162012-2016 有音乐节演出省份数量（个）典型市场——音乐节有演出省份增加，各地音乐节消费兴起•音乐节消费在各地陆续发展起来，演出省份数量从2012年的13个增长到2016年的25个，音乐节已在各地全面铺开；•票房TOP3省份以外消费占比提升，从2012年的19%提升到2016年的近90%，音乐节消费的集中度明显下降。数据来源：大麦数据来源：大麦大数据·∙ 全洞察19.2%65.4%67.2%75.6%89.6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016各省份音乐节消费票房占比票房非TOP 3省份票房TOP 3省份××典型市场——音乐节核心城市的周边城市发展势头明显：如张家口、苏州等322418151411109980102030402017音乐节演出场次最多的TOP10城市数据来源：大麦，数据截止2017年8月数据来源：大麦，数据截止2017年8月单位：场次大数据·∙ 全洞察2017年音乐节票房同比增长最快的TOP10城市41%13%10%6%4%3%3%3%3%3%2017音乐节票房占比最多的TOP10城市2. 西安628%3. 苏州490%4. 石家庄481%5. 杭州408%8. 银川94%9. 重庆85%7.宁波100%1.张家口29272％10.成都33%6.长沙270%××典型市场——戏剧类强IP票房号召力占据半壁江山•经过多年的市场积累，一些以戏剧为主营的演出团体已经形成了IP化的品牌影响力，以开心麻花、孟京辉为代表；•一些具有IP属性（如小说、动画）的题材，在戏剧舞台上实现衍生，并收获不菲票房，如巧虎系列儿童剧、盗墓笔记系列等。数据来源：大麦，数据截止2017年8月大数据·∙ 全洞察2017 戏剧类IP票房TOP10（排名不分先后）数据来源：大麦，数据截止2017年8月2017话剧领域强IP的票房占比强IP票房占比非IP票房占比包括开心麻花、孟京辉、赖声川等在内的强IP市场份额占到50%以上开心麻花系列巧虎系列儿童剧孟京辉系列魔法坏女巫盗墓笔记系列修女也疯狂白鹿原超级飞侠——乐迪的秘密任务海底小纵队三体××78.4%72.1%73.3%73.2%70.7%71.1%19.5%24.5%24.5%24.9%27.4%26.5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2012201320142015201620172012-2017 戏剧类演出不同线级城市票房占比一线城市二线城市三线城市四线城市及以下数据来源：大麦，数据截止2017年8月典型市场——戏剧类票房贡献主要集中在一二线城市，近年来二线城市占比有小幅上升大数据·∙ 全洞察××大数据·∙ 全洞察数据来源：大麦数据来源：大麦数据来源：大麦音乐会、舞蹈、曲苑杂坛类——上演南北对阵，各有千秋北京市上海市广州市成都市深圳市杭州市南京市武汉市昆明市长沙市2016音乐会票房城市TOP10北京市上海市成都市广州市深圳市西安市昆明市重庆市大连市杭州市2016舞蹈票房城市TOP10•南方成为音乐类和舞蹈类的大本营，除北京、西安及大连外，音乐会和舞蹈消费的核心城市均在南方；•曲苑杂坛类则在北方更受追捧，以北京为代表独领风骚，但南方城市对于曲苑杂坛类的偏好也有所上升。北京市上海市南京市郑州市天津市哈尔滨市杭州市深圳市成都市沈阳市2016曲苑杂坛票房城市TOP10××2.2 体育赛事类大数据·∙ 全洞察××0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 200520062007200820092010201120122013201420152016E2017E2018E2019E2020E2021E2022E2023E2024E2025E2005-2025 中国体育产业规模预测•在发达国家，体育产业已经成为文化消费领域的一大支柱性产业，其产值超越了很多传统类行业，中国体育产业起步晚，但近十年来飞速发展，预计到2020年全国体育产业总规模超过3万亿元，迎来“黄金十年”。数据来源：《2016-2022年中国体育市场运行态势及投资战略研究报告》，体育产业包括赛事运营、场馆运营、体育彩票、体育营销、体育经纪等，并且衍生出了体育金融、体育用品、体育地产建设等行业。典型市场——体育赛事体育产业即将迎来“黄金十年”单位：万亿元大数据·∙ 全洞察××4.0%21.6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201620172016-2017 传统体育赛事VS电子竞技赛事订单量占比传统体育赛事电子竞技赛事数据来源：阿里数据，数据截止2017年6月数据来源：大麦•广受年轻人欢迎的电子竞技赛事近两年在体育赛事中的消费占比提升较快，已经成为了一种新的主流体育消费。典型市场——体育赛事电子竞技日渐成为一种新的主流体育消费2016 体育赛事票房TOP10（排名不分先后）大数据·∙ 全洞察2016FORMULA1中国大奖赛2015-‐2016CBA季后赛东莞银行1/2决赛2016中超联赛延边富德俱乐部主场门票2016重庆力帆足球队主场套票/单场票DOTA2特级锦标赛2016年道达尔•汤姆斯杯暨尤伯杯赛2016NBA国际系列赛–北京赛2016NBA国际系列赛–上海赛英雄联盟2016季中冠军赛LeagueofLegends2016Mid-‐SeasonInvitational2018世界杯亚洲区12强赛中国VS伊朗××大数据·∙ 全洞察•自2015年开始，南方城市在体育赛事票房中占比明显提升，北方城市中沈阳、北京、延边体育偏好比较突出。•其中，中超联赛-延边主场形成强大票房号召力，反作用于延边地区的体育票房。数据来源：大麦, 数据截止2017年8月上海市沈阳市北京市东莞市苏州市延边朝鲜族自治州重庆市武汉市南宁市广州市2016TOP10体育比赛票房城市数据来源：大麦南方消费者对体育赛事观看需求快速增长52.2%43.4%52.0%79.1%65.9%76.1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2012201320142015201620172012-2017 体育赛事南北票房占比北方南方××03