易观中国移动游戏市场盘点分析2019H1

ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws本产品保密并受到版权法保护回暖·升级中国移动游戏市场盘点分析2019H12019/8/152数据驱动精益成长分析说明•分析方法•Analysys易观提供的产业分析，主要是在产业宏观数据、最终用户季度调研数据、厂商历史数据以及厂商季度业务监测信息等基础上，运用易观的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析以及厂商分析方法得出的，主要反映了市场现状、趋势、拐点和规律，以及厂商的发展现状。•Analysys易观相信通过上述产业分析方法得出的数据在行业公认可接受误差范围内，可以准确反映行业走势与变化规律。•通过专业分析方法得到的分析结果，旨在供决策参考，不作任何投资建议。厂商的实际数据请查询厂商发布的财务报告。•千帆说明•千帆分析全国网民，分析超过99.9%的APP活跃行为。•千帆行业划分细致，APP收录量高，分析45领域、300+行业、全网TOP4万多款APP。•千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，2015年至今累计服务客户数量400+。2019/8/153数据驱动精益成长市场产品数据分析2019/8/154数据驱动精益成长市场规模：同比增长18.87%，移动游戏市场逐渐回暖易观数据显示，2019H1中国移动游戏市场规模达到了856.43亿元人民币，同比增长率为18.87%。移动游戏市场在进入2019年后开始逐渐回暖，不仅是因为版号审批开放促进了产品供应的增加，也得益于以H5/小游戏等新兴市场的刺激，更重要的是经历了2018年的优胜劣汰之后，市场的精品化程度正在不断加深，直接表现为主流发行产品质量不断提升，爆款频出。市场回暖预示着产业升级的到来，以研发发行驱动的产品思维将逐渐代替以粗放运营驱动的流量思维。©Analysys易观说明：1、易观2017年第一季度起修改数据算法，对以前中国移动游戏市场规模数据进行更新。2、具体包括其运营及研发的移动游戏产品所创造的用户付费收入以及企业间的游戏研发与代理费用，游戏周边产品授权，内容外包与海外代理授权费用的总和。3、上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观推算模型得出。4、易观在每季度末实时更新市场规模数据，以最新发布数据为准。（2019年6月30日）514.86655.35720.45856.4389.71%27.29%9.93%18.87%0%20%40%60%80%100%020040060080010002016H12017H12018H12019H1市场规模同比增长率2016H1-2019H1中国移动游戏市场规模2019/8/155数据驱动精益成长头部厂商市场份额继续扩大，三七互娱增长明显Analysys易观数据显示，以境内发行流水计，2019年上半年，腾讯游戏占据53.38%的市场份额，网易游戏占据15.23%，三七互娱则是10.02%。腾讯游戏作为市场领头羊，不仅拥有充足的研发储备，还在2019年上半年通过精品发行为完美世界、西山居等众多主流厂商的重点产品助力；相对而言，网易游戏在境内市场主要以长线产品运营为主；三七互娱则继续发挥研运一体优势，发行了众多高流水产品，整体业绩增长明显。头部厂商市场份额的扩大，是精品化发展过程中的必然结果，也是促进优胜劣汰的必要过程。©Analysys易观网易游戏15.23%三七互娱10.02%腾讯游戏53.38%网易游戏15.23%三七互娱10.02%中手游2.60%完美世界2.08%哔哩哔哩2.04%多益网络1.81%紫龙游戏1.43%乐元素1.41%昆仑万维1.17%其他8.83%说明：1、中国移动游戏发行竞争格局，以中国移动游戏公司所发行的产品的境内流水总规模计算。2、数据来自上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观推算模型得出。2019/8/156数据驱动精益成长用户时长：春节表现欠佳，第二季度相对好转，6月同比增长5.7%Analysys易观千帆数据显示，在去年同期较高基数的背景下，中国移动游戏用户总时长同比增长率在春节表现相对欠佳，但进入第二季度后开始好转，连续两个月录得同比增长，其中6月同比增长5.7%。用户总时长的同比增长，主要得益于新产品的上线和超休闲游戏对新用户的吸引，且产品发行节奏相较去年同期更为稳定。主流竞技产品进入赛季交替期、大量新产品上线等，是6月用户总时长增长的直接原因。相较于缺用户，中国移动游戏更缺的是吸引用户的高质量内容和产品。©Analysys易观·易观千帆总时长（亿小时）同比增长率2019/8/157数据驱动精益成长产品数：主要产品持续减少，市场精品化特征明显易观千帆检测数据显示，2019年上半年，中国主要移动游戏产品数除了在2月春节档短暂突破900款外，其余5个月均保持在900款以下，与2018年上半年及以前基本保持在1000款以上的情况相比有较为明显的下滑，体现的是市场存量化和精品化特征的进一步增强。长尾市场仍存在一定的产品问题，难以出现更多的大用户量新品，更多的用户均进入到了头部及精品产品中，并被H5/小游戏分流。易观预测存量产品数将在下半年保持整体稳定，不过这不是市场发展停滞，而是市场精品化的体现。©Analysys易观·易观千帆=10万人的产品数2019/8/158数据驱动精益成长王者荣耀和平精英穿越火线球球大作战QQ飞车第五人格荒野行动生死狙击香肠派对英魂之刃重度产品榜单：《指尖江湖》暂夺ARPG榜首2019.06中国移动游戏主要中重度类Top10按2019.06月活跃用户数二次元ARPG竞技指尖江湖完美世界楚留香天龙八部倩女幽魂热血江湖新诛仙新剑侠情缘龙之谷御剑情缘火影忍者崩坏3阴阳师FGO决战平安京刀剑乱舞碧蓝航线明日方舟侍魂胧月传说圣斗士星矢（腾讯）123456789102019/8/159数据驱动精益成长迷你世界跑酷汤姆猫我的世界元气骑士植物大战僵尸2地铁跑酷我的汤姆猫弓箭手大作战我的安吉拉一起来捉妖轻度产品榜单：传统老产品的用户沉淀优势明显2019.06中国移动游戏主要轻度类Top10按2019.06月活跃用户数休闲棋牌其他欢乐斗地主欢乐麻将JJ斗地主天天斗地主天天象棋闲来斗地主中国象棋欢喜斗地主途游斗地主JJ比赛开心消消乐贪吃蛇大作战宾果消消消天天爱消除宾果消消消钢琴块2消灭星星消灭病毒海滨消消乐滚动的天空123456789102019/8/1510数据驱动精益成长©Analysys易观说明：主流长线重度是指在2018.01.01前公测并在2019年H1至少一次进入畅销榜Top50的产品；优秀长线：王者荣耀重回增长，问道、火影、COC领衔长线增速榜排名产品过去6个月月活复合增长率1问道23.0%2火影忍者10.5%3部落冲突8.5%4皇室战争7.1%5楚留香4.6%6率土之滨2.8%7王者荣耀2.7%8穿越火线1.6%9阴阳师1.5%10崩坏31.4%11倩女幽魂1.3%12梦幻西游1.3%13航海王强者之路1.2%14神武31.1%15熹妃Q传1.1%2019.06中国移动游戏主流长线重度产品增速榜2019/8/1511数据驱动精益成长新品总览：MMO占比降低，休闲激增，品类逐渐多元化©Analysys易观·易观千帆休闲其他说明：新品是指在该季度内正式在超过一个主流渠道进行公测上线的产品，仅统计主流市场产品，不包括棋牌、H5、小游戏，亦不包括以长尾渠道或官包买量为主的产品，2018H12018H22019H1同比2018H1增长13.5%环比2018H2增长41.0%2019H1新品为378款2019H1，MMO和SLG在新上线产品中的占比持续降低，表明更多的新产品属于休闲品类或其他细分及创新品类，以“卡牌+X“为主，市场品类正在逐渐多元化。2019/8/1512数据驱动精益成长出色新品：闲徕互娱突袭公共棋牌再造黑马，超休闲游戏强势吸量2019H1中国移动游戏高用户量新品盘点系腾讯游戏于4月发行的AR探索游戏，内容丰富、用户粘性水平较高，是月活用户量最高的新品；一起来捉妖899.8万6月MAU系闲徕互娱发行的斗地主游戏，激励型引流，已成国内第四斗地主手游，第六公共棋牌产品；闲来斗地主851.8万6月MAU系蓝飞互娱研发的超休闲弹幕射击游戏，拥有在微信、抖音等小游戏平台积累的大量用户基础；消灭病毒787.3万6月MAU系乐否互动研发的超休闲游戏，同样是先在小游戏平台进行积累；全民漂移3D466.8万6月MAU系睡神飞工作室研发的超休闲IO游戏，买量成绩突出，深度挖掘抖音平台价值；我飞刀玩得贼6310.3万6月MAU2019/8/1513数据驱动精益成长典型厂商盘点分析2019/8/1514数据驱动精益成长腾讯游戏：保持市场统治力，持续输出霸榜精品2019H1发行大量霸榜精品腾讯游戏作为国内最大的综合移动游戏厂商，在丰富的用户、研发和生态资源的基础上，持续保持市场统治力。在2019年上半年，腾讯游戏不仅打造了多款自研精品，还发行了大量产品。而从产品储备方面看，腾讯游戏仍有大量精品储备，能够为其市场统治力的维持提供充分的支撑。后续产品计划仍极具竞争力和平精英易观千帆数据显示，6月MAU近九千万完美世界市场普遍预测年流水将接近30亿元拉结尔首款暗黑系产品，霸免费榜榜首多天一起来捉妖AR捉妖手游，是全市场稳定月活最高的新品魔导少年三生三世云梦四时歌指尖江湖斗破苍穹多款大作已上线进入7月后，腾讯游戏已先后发行《龙族幻想》、《权力的游戏：凛冬将至》、《跑跑卡丁车官方竞速版》（联合发行）等多款大作，广受用户欢迎，并有优异的商业成绩表现；大量精品蓄势待发目前已知计划中，有《龙与地下城M》、《天涯明月刀》、《一人之下》、《龙之谷2》、《CODM》等大量重磅精品，并持续丰富，足以支撑腾讯移动游戏发行业绩的持续强劲；已发已发2019/8/1515数据驱动精益成长三七互娱：深度挖掘能力优势，爆款频出，有望持续增长2019H1造三款爆款三七互娱作为国内领先的研运一体厂商，坚持精品路线，不仅在ARPG品类中积累了强大的研发发行与运营经验，还在产业升级的过程中不断丰富产品矩阵。2019年上半年，三七互娱在坚持长线运营的基础上，依靠研运创新打造了多款爆款产品。随着新品的推出和产品的长线运营，三七互娱将继续保持业绩的增长。一刀传世斗罗大陆H5精灵契约《一刀传世》于2018年末上线，为传奇产品注入了创新元素；《斗罗大陆H5》于2019年初上线，作为文学IP产品，不仅首日新增百万，成长期显著长于市场均值；《精灵契约》是完美世界合作产品，在SLG的基础上融合了卡牌、沙盒等元素，广受用户好评；丰富产品矩阵奠定业绩基础长线产品储备产品在三七互娱的长线产品中，