易观中国移动直播市场年度综合分析2018

变革与沉浮中国移动直播市场年度综合分析20182018/6/82数据分析驱动业务升级分析说明本分析主要针对2017年全年中国移动直播市场进行分析，包括市场现状、竞争分析、典型厂商、发展趋势章节；本分析涉及的关键字：移动直播、娱乐直播、企业直播、直播综艺等；本分析研究对象主要是直播业务参与厂商及移动直播APP，限于中国大陆地区移动直播业务，不包括港澳台地区，真人秀场、综艺、影视、秀场、兴趣技能等内容形态乃至琐碎生活场景的秀场娱乐类直播是本报告主要研究对象。分析范畴易观千帆：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”；2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等；3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。数据来源目录01风起：中国移动直播市场现状分析02云涌：中国移动直播市场竞争分析03莺飞：中国移动直播市场典型厂商04花明：中国移动直播市场趋势展望风起：中国移动直播市场现状分析2018/6/8数据分析驱动业务升级51.1行业环境转入结构性完善期，网络直播在移动端爆发PSEPEST2016年4月和7月，文化部相继查处斗鱼、熊猫等19家违规网络直播平台；2016年6月，网信办发布《移动互联网应用程序信息服务管理规定》;2016年7月，文化部发布《文化部关于加强网络表演管理工作的通知》；2016年9月，国家新闻出版广电总局下发《关于加强网络视听节目直播服务管理有关问题的通知》；2016年11月，网信办发布《互联网直播服务管理规定》，12月1日正式开始实施；政策环境——政策监管收紧，倒逼行业良性化发展伴随社会结构调整，人们基于网络的娱乐消费需求增加，对直播行业的接受程度提高；伴随经济社会发展，出现“宅”男“宅”女以及“屌丝”等互联网消费用户群体；二次元、喊麦文化、电子竞技等盛行，为娱乐直播提供更多元素；社会文化——基于网络的娱乐消费成为社会文化常态中国宏观经济增长势头良好，GDP总量及人均国民收入增加；人民生活水平改善，娱乐消费需求上升；“互联网+”上升为国家战略，互联网行业资本活跃，资本市场普遍看好以网络为基础的应用及业务；经济环境——宽带基础设施完善，释放大量网络娱乐消费需求伴随智能手机为代表的智能终端普及，视频传输技术走向成熟；高速宽带网络建设加快，4G网络覆盖率大大提升；多屏互动、横竖屏切换、VR等直播技术更加成熟，为用户提供更好的直播体验；技术环境——全民移动互联，娱乐直播在移动端爆发2018/6/8数据分析驱动业务升级61.2中国移动直播市场AMC模型，政策监管倒逼行业理性发展应用成熟期启动期（2012-2014）高速发展期（2015-）市场认可度IIIIIIIVVVIVII探索期（2008-2011）以映客、花椒为代表的泛娱乐直播引爆全民风潮，移动直播跻身移动互联网风口业务模式成熟，市场格局稳定，娱乐直播进入稳定发展阶段行业发展阶段中国移动直播市场AMC模型GBCD9158上线视频社区，YY、呱呱、六间房等参与者涌现，形成基于PC秀场的娱乐直播雏形秀场模式日趋成熟，YY开始尝试多元直播，纳斯达克海外上市成为行业霸主网络聊天室业务关停，秀场直播闷声赚钱中小厂商纷纷跟进，市场同质化竞争加重E映客、花椒等手机直播应用如雨后春笋般出现，移动直播跻身移动互联网风口F直播业务及模式成熟，厂商寻求新业务形态9158上线，开秀场模式先河A资本和巨头入场，直播市场体量骤增；政策监管倒逼行业理性发展H移动直播进入稳定发展阶段，优质内容及创新玩法方向的精细化运营成为直播平台破局方向©Analysys易观·易观千帆·A3数据分析驱动业务升级71.3中国移动直播产业生态图谱，平台是产业链条的核心枢纽内容提供方公会家族聊天、唱歌、跳舞、脱口秀、做饭、画画、逛街购物、化妆教学、运动健身、户外旅行网络主播UGC+UPGC＋PGC主播经纪秀场主播游戏主播明星主播素人主播UGCPUGCPGC版权运营经纪公司游戏版权体育版权平台运营方直播+体育直播教育直播企业直播娱乐直播服务支撑方广告电商应用商店北京网络文化协会北京文化执法视频云服务内容监管支付智能硬件游戏直播秀场直播2018/6/8数据分析驱动业务升级81.4直播综艺热度未减，节目形式及类型趋于多样化8月，陌陌上线互动直播综艺节目《多数派选择》，通过主播与用户共同参与互动竞猜，提升平台用户活跃度。互动竞猜类8月，龙珠直播打造的直播综艺实验秀《wuli实验室》收官，节目以段子、实验和游戏结合的方式实现“品类创新”。游戏互动类7月，棒直播上线健身主题直播综艺《变型计》，节目每期都会邀请一位明星健身达人与主播共同参与健身游戏。体育健身类为提升平台差异化竞争能力和用户活跃度，各移动直播平台从2016年开始，就逐渐在直播综艺领域展开布局，直播综艺在互动性方面具有天然优势，不仅能带动用户自发参与讨论和分享，帮助节目聚集人气，直播的打赏基因更能为综艺节目增加新的变现模式，2017年，各大直播平台仍不断投入对直播综艺节目的探索。7月，YY直播联手VG娱乐、淘宝推出首档主播乡村生活体验类真人秀直播节目《霸道村花》，为网友展示网红们真实的性格与生活状态。8月，虎牙直播联合美团外卖推出暑期主播户外职业体验真人秀直播节目《街霸当家》，利用主播职业体验，缩短主播与用户之间的距离。体验真人秀类8月,酷狗直播推出原创跨界音乐直播真人秀《跨界影帝》进入海选阶段,节目形式为明星和素人组队，以音乐的形式重新演绎经典影视桥段。音乐互动类8月，一直播联手爱奇艺，在《中国有嘻哈》四进三环节直播投票，四强选手登陆一直播为决赛拉票，与一直播粉丝深度互动。6月，KK直播打造非物质文化遗产直播系列节目，为传统民族文化提供线上平台，展示非遗传承民族文化精神。传统文化类2018/6/8数据分析驱动业务升级91.5搭乘知识变现风口，直播答题掀全民参与狂欢2017.12.23：映客直播上线黄金手指答题活动2017.12.24：在线答题APP冲顶大会上线；2018.1.3：王思聪微博为冲顶大会宣传推广2018.1.4：映客旗下问答游戏APP芝士超人上线2018.1.5：花椒直播上线百万赢家直播答题活动；2018.1.4：西瓜视频上线答题活动百万英雄2017.12.29：上线直播答题活动金榜题名2018.1.10：上线直播答题活动黄金十秒2017年底，直播答题赢得映客、花椒、一直播、KK等直播厂商的蜂拥而至，直播答题之所以受到直播平台的追捧，其一在于直播答题以知识益智内容为主，打破了直播平台的内容天花板；其二在于直播平台的实时互动性解锁并大大降低了用户的参与门槛，同时，直播答题也放大了直播的实时互动属性。2018年2月14日，广电总局下发对网络视听直播答题活动加强管理的通知后，各大直播平台的答题赢现金活动纷纷落幕。网易直播、Now直播……常规玩法外，内容创新花样百出多数派选择：多数派选择是由直播平台陌陌出品的全民首档互动竞猜直播综艺，节目根据社会热点话题、生活习惯等进行互动问答，网友实时投票决定问题答案。每期邀请明星及人气播主进行竞猜及观点阐述，猜中大部分网友意见，即可分享大量陌币。——网友的角色由常规直播类节目中的“助阵”变成“主导”，全民参与性高金榜题名：KK直播《金榜题名》着力深挖传统文化方向的垂直内容，率先推出中华传统文化答题。还会有一道有关非物质遗产文化的题目，结合KK直播原创“非遗”系列直播《匠人与匠心》，传播“非遗”知识，鼓励观众关注“非遗”。——以“弘扬中华民族文化精粹”为平台PGC内容方向，内容价值高2018/6/8数据分析驱动业务升级101.6年度盛典成直播行业标配，强化品牌IP与促活拉新2017年，直播的一个内容风向标是各大直播平台纷纷举行重磅主播评选，并进行盛大的线下颁奖礼和明星表演，形成了直播平台特色的草根主播+明星结合的表演模式。直播平台年度盛典结合直播特性以及各平台自身属性，做出了许多特色，打造出各平台的盛典IP；对于平台而言，盛典是一种非常有效的运营手段，一个盛典的收获相当于一年的常规运营。就用户运营而言，它可以增加存量用户黏性，还可以通过拉票等比赛机制拉新促活。就商业变现而言，将比赛PK与用户打赏直接结合，则让盛典成为刺激用户消费的手段。8月起，花椒为筹备年终盛典——“花椒之夜”，开展《巅峰之战》的线上决选。2017“花椒1218直播节”携手北京卫视通过主流电视媒体同步直播。“1218直播节”不仅因首次上星备受瞩目，在明星阵容和盛典规模方面更是投入大手笔。配合年度盛典，YY在12月上半月举行了比赛以及面向公会、主播的奖项设计。2017YY直播年度盛典引入“嘉年华活动”，白天做线下狂欢节，粉丝可与主播近距离接触和参与到各种线下娱乐Party，晚上年度盛典则包括了娱乐、交友、约战等内容。2018年4月，KK首创国风与时尚完美结合的年度盛典“新连接，新未来”。KK直播全面转型集团化，在主播培训、经纪公司专项扶持上加大投入，将与与众多合作经纪公司携手，共同建立职业标准，对优秀经纪公司投入专项扶持，推出家族定制版发展计划。云涌：中国移动直播市场竞争分析2018/6/8数据分析驱动业务升级122.1移动直播百花齐放，娱乐直播行业用户活跃渗透率过半©Analysys易观·易观千帆·A3数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖、5.8亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。8893.34160.93369.2120.224.861.9%29.0%23.5%0.8%0.2%0%20%40%60%80%02,0004,0006,0008,00010,000娱乐直播游戏直播体育直播教育直播财经直播活跃人数（万）移动直播领域渗透率（%）2018年3月移动直播领域行业现状分析游戏直播娱乐直播涵盖影视、综艺、秀场、兴趣技能等内容形态乃至琐碎生活场景，以PC秀场厂商的移动端应用和为移动而生的新潮手机直播应用为主。泛娱乐直播游戏直播：以游戏或电竞赛事的解说为主，主播需要具备游戏方面的技能或知识，参与门槛相对较高。体育直播体育直播：以体育赛事以及个性主播的原创体育内容为主。2018/6/8数据分析驱动业务升级132.2娱乐直播爆发全民风潮，市场丛林竞争愈演愈烈YYLive来疯直播酷狗直播KK石榴直播产品更名与战略转型：YY宣布品牌升级为YYLIVE，并推出YYLIVE直播无限合作计划，以及包括个性艺人、跨界文化、明星伙伴在内的多元化内容生态布局；推出移动直播新品牌：酷狗旗下繁星直播更名酷狗直播，给予酷狗音乐资源的倾斜于扶持，KK推出棒直播，注重生活化直播场景以及网红经济的合作模式，秀场鼻祖9158更是上线水晶直播、喵播、欢乐直播等多款移动直播产品。映客直播花椒直播一直播火星直播NOW直播内容形态拓展：直播内容涵盖综艺、影视、秀场、兴趣技能等内容形态乃至琐碎生活场景，大大改变了PC直播的单一美女主播“公主房”场景；产品功能契合与耦合：一直播基于与微博的