年中国养老地产市场发展年报

1前言：2016中国养老地产市场回顾与趋势展望中国老龄化速度加快，养老消费需求将持续快速增长。2015年底，我国60岁及以上老年人口数达2.22亿，占全国总人口比例为16.1%。据预测，到2050年我国60周岁以上老年人口将达到4.8亿，将成为世界上老年人口最多的国家，我国老龄化程度正在逐步加深。与此同时，人民生活水平也在不断提升，养老消费需求将持续快速增长，养老产业发展空间十分广阔。养老产业政策环境更加明朗，宏观引导专项领域规范化发展。2016年，是“十三五”规划开局之年，中央和地方纷纷出台养老产业相关的“十三五”规划，引领产业发展方向，重点发展医养结合型养老服务设施。此外，中央及地方出台了养老金融、医养结合、土地、人才、技术及服务等专项政策，陆续建立养老服务标准和规范，助力养老产业规范化发展。养老企业布局加速，去地产化、细化服务成趋势。2016年，养老机构、金融机构、地产企业通过收并购、强强联合、海外投资等方式加大对养老产业的探索与布局，通过“去地产化”、创新养老服务与管理模式，构建具有自身特色的产品线及服务体系；通过海内外投资养老产业，实现自身产业转型升级或配置全球养老资产，为养老产业长远发展进行积淀，促进我国养老产业加速发展。从我国当前养老产业构成来看，主要包含养老服务、养老地产、养老金融与养老用品四方面内容，其中，地产是载体，相关服务、金融等是重要的延伸内容，它们相辅相成，相互融合。本报告聚焦于养老地产，同时分析与之密切相关的政策环境、养老服务与金融等内容，旨在为行业提供借鉴。未来，无论政策环境层面，还是市场变化趋势，居家及社区养老仍将是深入探索的重点，而健康养老、科技养老等新兴养老服务模式的兴起，将带动养老产业的根本性创新和变革。目录前言：2016中国养老地产市场回顾与趋势展望........................................................................1报告正文............................................................................................................................................11.政策环境...................................................................................................................................1（1）发展规划：十三五规划引领产业发展方向，医养结合贯穿始终.......................................................1（2）专项看点：盘活存量支持供给、医养结合模式深化落地、养老金融上升为国家战略.....................3（3）先锋力量：基层养老、科技养老探寻养老产业新模式.....................................................................62.市场变化...................................................................................................................................8（1）发展方向：注重服务，实现从养老地产到养老产业加速推进..........................................................8（2）发展方式：收并购、强强联合及投资为主要形式...........................................................................11（3）项目创新：新服务、新模式带动养老产业发展..............................................................................133.趋势展望.................................................................................................................................15（1）人口：老龄人口规模递增，结构变化导致多元供给配置成趋势.....................................................15（2）政策：居家社区养老将继续成为政策关注重点..............................................................................16（3）供需：养老市场供需对接两难待化解.............................................................................................16（4）企业及产品：去地产化、细化服务成趋势，适老化改造存空间.....................................................171中国养老地产市场发展年报2016报告正文1.政策环境图：2016年中央出台养老产业相关重点政策概览资料来源：中国指数研究院综合整理近年来，随着我国老龄化进程的加快，国家不断加大对养老产业的政策支持力度，尤其是2016年，利好政策陆续出台。中央出台的政策内容由往年的宏观引导转向专项领域的规范发展，其中养老金融、医养结合、土地、人才、技术及服务等专项政策逐步得到完善和落实。（1）发展规划：十三五规划引领产业发展方向，医养结合贯穿始终2016年，是我国“十三五”规划开局之年，更是养老产业发展的关键之年。2016年3月通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划（2016－2020年）》，将发展养老服务业相关的指导性意见融入《规划》发展中，从顶层设计突出养老产业的重要地位。2016年7月出台《民政事业发展第十三个五年规划》，明确了未来5年重点发展医养结合型养老机构，鼓励医疗机构将护理服务延伸至家庭、社区和养老机构，建设医养结合试点项目。纵观2016年全国及地方省市已出台的养老产业“十三五”相关发展规划，特点如下：中国养老地产市场发展年报20162图：全国及各地已出台养老产业“十三五”相关发展规划资料来源：中国指数研究院综合整理从区域分布来看，三大区域政策出台密集度高于其他地区，养老产业发展区域分化明显。截至2016年末，环渤海、长三角、珠三角三大区域出台养老产业“十三五”规划的省市占绝对优势；而西南、西北、中部和东北地区则相对较少，但重点省市也陆续出台相应发展规划。图：民政事业发展“十三五”规划养老产业要点资料来源：中国指数研究院综合整理从规划导向来看，医养结合贯穿规划始终。国民经济和社会发展“十三五”规划中，提出“建立以居家为基础、社区为依托、机构为补充的多层次养老服务体系，推动医疗卫生和养老服务相结合”。民政事业发展“十三五”规划中，鼓励医疗机构将护理服务延伸至家庭、社区和养老机构，建设医养结合试点项目。截至2016年末，已有北京、上海、天津、重庆、山东、湖南、湖北、河南、福建、海南、浙江、云南、江苏、宁夏等省市展开了“医养结合”试点工作的探索。从规划保障措施来看，金融、人才、服务、信息化是标配。从全国和各省市的养老产业相关的“十三五”规划中，可以看到规划从完善投融资环境、加强人才服务队伍建设、加快信息化建设等3中国养老地产市场发展年报2016多方面发力，保障养老产业的稳步发展。尤其是信息化建设，各地加快线上信息化与线下硬件设施建设的布局，推进智慧养老发展。且大多规划提出将“互联网+”思路融合到居家养老平台建设中，推行“互联网+养老”，发展智慧养老社区，推动养老机构智能化信息管理平台建设。（2）专项看点：盘活存量支持供给、医养结合模式深化落地、养老金融上升为国家战略A.土地供给：盘活存量用地和闲置资源，支持养老服务设施供给图：《关于支持整合改造闲置社会资源发展养老服务的通知》要点资料来源：中国指数研究院综合整理盘活存量用地和闲置资源，是养老服务设施供给的重要手段。2016年初，国土部发布的《关于下达〈2016年全国土地利用计划〉的通知》中明确逐步减少新增建设占用耕地，加大盘活存量用地和补充耕地，落实最严格的耕地保护制度和节约用地制度。10月，民政部、发展改革委等11部门联合印发《关于支持整合改造闲置社会资源发展养老服务的通知》，明确提出推动闲置社会资源整合改造，为养老服务业发展提供更大支持，为扩大养老服务消费提供更多保障。11月，国务院办公厅印发《关于进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的意见》，将整合改造闲置社会资源发展养老服务列为了全面提升养老消费的重要举措之一。可见，在供给侧结构性改革的导向下，盘活存量用地和闲置资源，是缓解养老设施供应问题的主要渠道。中国养老地产市场发展年报20164B.医养结合：专项政策逐步完善落地，模式探索再深入图：中央及地方医养结合代表政策资料来源：中国指数研究院综合整理中央和地方支持政策日渐明朗，医养结合专项政策逐步深化完善落地。2015年11月发布《关于推进医疗卫生与养老服务相结合的指导意见》，明确提出了未来五年医养结合的发展目标和方向。2016年，中央针对医养结合服务机构许可、家庭医生签约服务相继出台《关于做好医养结合服务机构许可工作的通知》、《关于推进家庭医生签约服务的指导意见》，进一步推进专项医养结合政策的细化落地。2016年7月民政部公布《民政事业发展第十三个五年规划》，提出促进医疗卫生和养老服务相结合，实现医疗卫生和养老服务资源有序共享；统筹医疗卫生与养老服务资源布局，支持养老机构开展医疗服务；重点发展医养结合型养老机构，增加养护型、医护型养老床位，提高养老服务有效供给；到2020年每千名老年人口拥有养老床位数达到35-40张，其中护理型床位比例不低于30%。从全国和地方发布的医疗卫生与养老服务结合发展的实施意见来看，政策层面提出的“医养结合”模式主要有四种：5中国养老地产市场发展年报2016图：医养结合四种模式资料来源：中国指数研究院综合整理C.养老金融：首次提出养老领域金融服务的概念，推动金融组织、产品和服务创新图：中央及地方金融支持养老代表性政策资料来源：中国指数研究院综合整理养老领域金融建设上升到国家战略高度。我国近几年已经注意到“养老金融”的战略意义，多次出台相关政策。2014年出台《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》，2015年出台《关于推进医疗卫生与养老服务相结合的指导意见》、《基本养老保险基金投资管理办法》等均明确“金融推动养老”的战略意义。2016年3月，“一行三会”和民政部联合下发《关于金融支持养老服务业加快发展的指导意见》，首次提出养老领域金融服务的概念，提出大力推动金融组织、产品和服务创新，改进完善养老金融领域服务，加大对养老服务业的金融支持力度，促进社会养老服务业的发展，力争到2025年建成与人口老龄化进程相适应的金融服务体系。2016年5月，《关于开展老年人意外伤害保险工作的指导意见》印发，推进养老和保险服务业融合发展。2016年7月，人社部发布《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》，决定在全国首批15个地区开展长期护理保中国养老地产市场发展年报20166险制度试点，探索建立保障失能人员基本生活权益的长期护理保险制度。长期护理保险的试点推出，有望为健康养老产业解决支付能力不足的问题，利好产业发展。图：《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》要点资料来源：中国指数研究院综合整理（3