艾媒20182019中国体检行业研究与商业投资决策分析报告2019141页

2018-2019中国体检行业研究与商业投资决策分析报告2018-2019ChinaPhysicalExaminationIndustryResearchAndBusinessInvestmentDecisionAnalysisReport本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法，并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星互联网产品分析系统等。•对部分相关的公开信息进行筛选，通过对行业专家、相关企业与网民进行深度访谈，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。•对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。Ø政府数据与信息Ø行业公开信息Ø企业年报、季报Ø行业资深专家公开发表的观点•根据艾媒咨询自身数据库、北极星互联网产品分析系统、大数据舆情监控系统和草莓派数据调查与计算系统（StrawberryPie）的相关数据分析。•艾媒大数据舆情监控系统，全球首个全网舆情监测与负面监控系统，包括负面预警、舆情监控和竞品情报，分钟级进行全网扫描与数据更新。•面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中，详情可咨询[e-mail]。研究方法目录2018-2019中国体检行业主要人群画像22018-2019中国体检行业投融资环境3中国体检行业发展问题及趋势42018-2019中国体检行业发展概况12018-2019中国体检行业发展概况01©2018iiMediaResearchInc中国体检行业发展历程中国体检行业发展主要经历两大阶段：一是指令性体检阶段，二是预防保健性体检阶段。指令性体检有一定强制性，多指干部保健或政府有关部门规定的体检，用于检查体检者身体状况是否达标，或能否胜任某些学习和工作。预防保健性体检用于疾病的早诊断、早治疗，达到预防保健和养生的目的。职业健康检查入学体检入伍体检结婚登记体检指令性体检阶段自发性养生需求早诊断早治疗预防保健性体检阶段图1-1：中国体检行业发展阶段概览©2018iiMediaResearchInc：2012-2018中国体检行业市场规模（亿元）iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，中国体检行业市场规模逐年稳步上升。至2017年，中国体检行业市场规模近1300亿元，2018年中国体检行业市场规模将超1500亿元。艾媒咨询分析师认为，体检行业作为疾病医疗的预防端及健康产业链的入口端，正在不断规模化、正规化、产业化发展。数据来源：iiMediaResearch（艾媒咨询）©2018iiMediaResearchInc：2012-2017中国总诊疗人次数规模及增长率数据显示，2012年至2017年中国总诊疗人次数规模逐年增加，至2017年，中国总诊疗人次数规模突破80亿人次。此外，2015年以前，中国总诊疗人次数规模增长率下滑，2015年以后，中国总诊疗人次数规模增长率有所回升。数据来源：国家卫生健康委员会，iiMediaResearch（艾媒咨询）©2018iiMediaResearchInc：2012-2017中国体检人次数规模及覆盖率数据显示，2017年中国体检人次数突破5亿人次，另一方面，数据显示，中国体检覆盖率仅为35.8%，相对较低，仅为1/3以上。数据来源：国家卫生健康委员会，iiMediaResearch（艾媒咨询）©2018iiMediaResearchInc：2018年中国体检服务内容体系图2018-2019中国体检行业主要人群画像02©2018iiMediaResearchInc：2012-2017中国人均医疗保健支出规模（元）数据显示，随着国民健康意识的提高，中国人均医疗保健支出规模逐年增加，至2017年，城镇居民人均医疗保健支出已超1800元，农村居民人均医疗保健支出亦超1000元。数据来源：国家卫生健康委员会，iiMediaResearch（艾媒咨询）2017年城镇居民人均医疗保健支出超1800元©2018iiMediaResearchInc：2018年中国人群健康画像预期寿命（岁）7577.976.4健康预期寿命（岁）68.7结核发生率（/10万人）6430-70岁死于CVD、癌症、糖尿病和CRD的可能性（%）17.0据世界卫生组织（WHO）最新数据，中国男性预期寿命达75岁，女性预期寿命达77.9岁，不区分性别预期寿命为76.4岁，而除却残疾与疾病外，中国人群健康预期寿命为68.7岁。另一方面，慢性传染病结核病发生率为64人每10万人；而30-70岁死于脑血管疾病（CVD）、癌症、糖尿病和慢性呼吸道疾病（CRD）的可能性为17.0%。数据来源：世界卫生组织，iiMediaResearch（艾媒咨询）©2018iiMediaResearchInc：中国体检人群罹患的主要慢性病分布最新数据显示，中国体检人群罹患的主要慢性病为：高血压病（9.4%）、脂肪肝（6.3%）、血脂异常（3.9%）、糖尿病（3.4%）以及慢性胃炎或胃溃疡（2.9%）。中国体检人群的主要慢性病为心血管、代谢性疾病以及消化性疾病。数据来源：中关村新智源健康管理研究院，iiMediaResearch（艾媒咨询）©2018iiMediaResearchInc图2-5：中国癌症发病人数全球占比图2-6：中国肝癌发病人数全球占比图2-7：中国肺癌发病人数全球占比18.7%图2-4：中国人口全球占比除慢性病外，据世界卫生组织（WHO）最新数据，中国的癌症发病人数也不容乐观。中国人口占全球人口的18.7%，而中国癌症发病人数全球占比第一，占23.9%，且中国有几乎一半的肝癌患者，超1/3肺癌患者。数据来源：世界卫生组织，iiMediaResearch（艾媒咨询）©2018iiMediaResearchInc图2-8：中国癌症5年相对生存率对比癌症患者经过治疗后生存时间超过5年，没有复发迹象，则再复发可能较小，基本达到临床治愈状况。而据《柳叶刀》（Lancet）最新数据，与高发病率相对立的是，我国肝癌5年相对生存率仅14.1%，肺癌5年相对生存率仅19.8%。在所调查的18种癌肿中，肝癌、肺癌、胰腺癌5年相对生存率是我国癌症5年生存率最低的三种。肺癌肝癌胰腺癌数据来源：《柳叶刀》（Lancet），iiMediaResearch（艾媒咨询）2018-2019中国体检行业投融资环境03©2018iiMediaResearchInc月《健康体检管理暂行规定》要求制定《健康体检项目目录》制定合理的健康体检流程医疗机构健康体检服务登记2013年9月《关于促进健康服务业发展的若干意见》2020年健康服务业总规模超8万亿元2016年10月《“健康中国2030”规划纲要》鼓励发展健康体检、咨询等健康服务提供更加个性化的健康管理服务2017年5月《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》简化优化审批服务促进投资与合作2018年10月《关于进一步加强健康体检机构管理促进健康体检行业规范有序发展的通知》严把准入门槛规范健康体检机构设置管理加强日常监管表3-1：中国体检行业政策概览©2018iiMediaResearchInc：2018年中国体检行业产业链结构图来源：艾媒研究院自主研究及绘制©2018iiMediaResearchInc：2018年中国体检行业融资速览数据来源：iiMediaResearch（艾媒咨询）注：数据统计截止至2018年12月仅统计部分体检相关企业，未穷尽所有企业©2018iiMediaResearchInc：中美德日体检覆盖率对比96.9%74.2%73.4%32.7%数据显示，2016年，中国体检覆盖率仅为32.7%，相对于发达国家而言相对较低。德国体检覆盖率已达96.9%，美国体检覆盖率74.2%，日本体检覆盖率73.4%，均远远高于中国体检覆盖率。数据来源：Frost&Sullivan，iiMediaResearch（艾媒咨询）©2018iiMediaResearchInc：2012-2018中国体检行业主体机构市场规模（亿元）随着人均收入水平的提高、国民健康意识的增强，在中国人群预期寿命较高且心血管病、癌症发生率较高的情况下，具备早诊断、早治疗功能的体检行业异军突起。目前，我国体检行业市场以形成以公立体检医疗机构为主、民营专业体检机构为辅的竞争格局。数据来源：《中国卫生统计年鉴》，Frost&Sullivan，iiMediaResearch（艾媒咨询）©2018iiMediaResearchInc分析民营专业体检机构优势经营机制灵活市场定价范围较为可控医院交叉感染风险较小业务体系可标准化进行连锁复制可提供持续检后健康管理服务民营专业体检机构劣势仅部分享受国家相关优惠政策经营成本相对较高硬件设备较大型公立医院少乱收费现象较为严重体检流程机制有待改善民营专业体检机构机会体检者健康关注意识逐渐提高体检者的市场服务意识较强个人可支配收入逐年提升公立医院体检业务仅为辅助业务公立医院一般处于单点经营状态民营专业体检机构威胁国民较信任大型公立医院民营机构“假体检”事件频发存在低价恶意竞争准入条件不完善，不具备体检资质机构进入SWOT图3-4：2018年中国民营专业体检机构SWOT分析图©2018iiMediaResearchInc综合医院业务体检中心业务诊所（临床）业务养老护理业务表3-3：2018年中国民营专业体检机构上市公司概览2018年中国民营专业体检机构上市公司仅3家©2018iiMedi