计算机行业工业互联网系列深度之七广东数字经济大会召开政策进入落地期20180407方正证券15页

研究源于数据1研究创造价值[Table_Summary]工业互联网系列深度之七：广东数字经济大会召开，政策进入落地期方正证券研究所证券研究报告行业专题报告行业研究 计算机行业 2018.04.07/推荐 [TABLE_ANALYSISINFO]安永平执业证书编号：S1220516080007TEL:[phone]E-mail：[e-mail][Table_Author]联系人：丁诚TEL： E-mail： [e-mail]重要数据：[Table_IndustryInfo]上市公司总家数203总股本(亿股)1312.55销售收入(亿元)4338.43利润总额(亿元)369.65行业平均PE135.96平均股价(元)23.89行业相对指数表现：[TABLE_QUOTEINFO]-23%-13%-3%7%17%2017/42017/72017/102018/1成交金额百万计算机沪深数据来源：wind方正证券研究所相关研究请务必阅读最后特别声明与免责条款[TABLE_REPORTINFO]《入选工业互联网产业联盟平台特设组联执主席/副主席名单，龙头地位凸显》2018.04.03《数字中国系列报告：数字中国运营商——网格+智慧城市》2018.04.02《数字中国系列报告之三：数字中国引领世界，数字福建标杆先锋，软件定义一切的信息化3.0时代来临》2018.04.02《安防助力，业绩持续超预期增长》2018.04.01《数字中国系列投资标的深度报告：国土三调业绩新动力，牢固GIS龙头地位》2018.04.01核心观点：1.推动政策不断落地，将很快转化为订单。2018年3月推出全国首个重磅地方级政策文件，催化工业互联网政策落地。具体思路为三步走：第一步，政府协调网络运营商资费降价，升级工业互联网基础设施，为企业“上云上平台”夯实基础；第二步，确定试点城市（广州、深圳、佛山、东莞等），审批重点支持企业（产业生态供给资源池），鼓励先行试点，鼓励政云（政府与工业互联网平台商）与企云（制造业龙头与平台商）合作，建设标杆项目；第三步，在“平台降一点、政府补一点、企业出一点”原则下，推出11条奖补红利继续推动企业“上云上平台”，催化政策落实地。总结试点经验，评选省级及国家级示范应用，并在全省内推广普及。这次的政策落地，意味着工业互联网是一个持续性的机遇，带动工业互联网相关企业业绩实现增长。2.数字经济大会召开，政企共探工业互联落地之路。广东举办工业互联网大会后，再开以“新时代，新经济，新融合”为主题的数字经济大会，富士康、美的、阿里云等一把手领导参与大会及论坛，畅聊企业的工业互联网之路及各自眼中的广东机遇。我们可以看出，在数字经济的大背景下，广东省政府与各领头企业以广东制造大省为平台，工业互联网为契机，已在共同践行广东制造产业优化升级，将有更多订单落地广东。3.全国广推试点先行，重点云平台辐射作用带动上云除广东省，其他各省继续积极响应发展工业互联，布局落实试点企业和地区，推动工业互联网更新及落地。江苏省发挥两化融合领先优势，积极布局“企企通”试点；山东省成立工业互联网产业联盟，推动17市平台落地；湖南湖北用友助力，发挥示范云平台带动作用；贵州省主推政企联合工业互联网战略发展结构。各省各地凭借自身优势，积极部署工业互联网格局，将相继进入政策落地实施，派生订单的时期。4.推荐标的工业互联网推荐关注东方国信(300166.sz)、用友网络(600588.sh)、宝信软件(600845.sh)、汉得信息(300170.sz)、及赛意信息(300687.sz)。风险提示：工业互联网政策执行力度不及预期研究源于数据3研究创造价值[Table_Page]计算机-行业专题报告图表目录图表1：“互联网+先进制造业”工业互联网实施方案主要目标 ....................................................................... 4图表2：网络基础+企业上云上平台重点关注内容及目标 ............................................................................. 5图表3：《扶持政策》“上云上平台”奖补条目 ................................................................................................. 5图表4：两种模式下的应用试点示范 ............................................................................................................... 6图表5：《扶持政策》标杆示范推广的奖补条目 ........................................................................................... 6图表6：《扶持政策》中关于工业互联网产业生态的奖补条目 .................................................................... 6图表7：资源池企业分类及定义 ....................................................................................................................... 7图表8：第一批资源池企业中上市公司一览 ................................................................................................... 7图表9：广东省工业企业技术改造三年计划图解 ........................................................................................... 8图表10：广东省部分数字经济发展成效 ....................................................................................................... 9图表11：我国数字经济融合创新的广度和深度不断增加 ............................................................................ 9图表12：富士康工业云生态体系 ................................................................................................................. 10图表13：美的集团数字化路径 ..................................................................................................................... 11图表14：江苏两化融合发展水平位居全国首位 ......................................................................................... 12图表15：湖南省推动企业上云政策更新 ..................................................................................................... 13图表16：中小企业“上云”应用云平台稳步推进 ........................................................................................... 13研究源于数据4研究创造价值[Table_Page]计算机-行业专题报告1广东省工业互联网部署政策频出，进入落地期2018年1月15日，广东省经济和信息化工作会议召开，一系列政策连发。作为我国工业制造和网络大省，广东下发的各项指导性政策文件将大力的推动工业互联网的部署，数字经济强省的建设，意味着工业互联网将在2018年进入政策落地期。1.1重磅推出首个地方级政策，6维度11红利助推工业互联网落地3月20日，广东省政府发布全国首个工业互联网地方政策：《广东省深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网实施方案》及《广东省支持企业“上云上平台”加快发展工业互联网的若干扶持政策（2018-2020年）》，从工业互联网平台的建立，工业互联网服务商的培养，以及推动企业运用和带动企业上云上平台等方面对广东省未来3到5年的工业互联网发展做出了指导和部署。网络基础+“上云上平台”+技术产业研发+应用试点示范+生态体系+安全保障，六大维度联合部署，从基础布置到应用发展，再到生态保障，全面指导和推动工业互联网落地实施。“平台降一点、政府补一点、企业出一点”原则下，11条奖补红利支持推动企业“上云上平台”，催化政策落地。图表1：“互联网+先进制造业”工业互联网实施方案主要目标资料来源：广东省经信委，方正证券研究所1.1.1基础布置：网络是基础，平台是关键省通信管理局牵头进行工业互联网基础设施升级，夯实网络基础。具体工作包括改造工业企业内外网，加快建设全省互联网骨干网和城域网；推动网络提速降费，鼓励运营商相关费用减免，降低企业互联网专线和数据流量资费；建设标识解析节点，实现供应链和企业生产系统间的精准对接和产品全生命周期管理。另外，由省经信委牵头，各地方政府分管，推动企业“上云上研究源于数据5研究创造价值[Table_Page]计算机-行业专题报告平台”，以企业“用平台”带动平台发展。2018年，将聚焦重点行业以及产业聚集区，开展企业“上云上平台”试点，探索实施路径和工作推进机制，取得经验后，再向全省全行业推广。支持企业“上云上平台”实施数字化网络化智能化的扶持政策：由政府统一协调公有云平台，降费支持推动企业上云；经信委协调三大运营商，下调网络资费提升专网速率；经信委牵头财政厅及各地人民政府提供财政资金支持，奖补工业企业“上云上平台”。图表2：网络基础+企业上云上平台重点关注内容及目标图表3：《扶持政策》“上云上平台”奖补条目资料来源：广东省经信委，方正证券研究所资料来源：广东省经信委，方正证券研究所1.1.2应用发展：加强产研，两种模式下开展应用示范加强产业支撑，提升工业互联网关键技术研发能力。广东省将加强关键共性技术研发，形成具备联网、计算、优化功能的新型智能设备，开发重点领域大数据分析应用软件。另外，提升产品和解决方案供给能力以及在重点企业和行业领域的广泛应用，目标到2020年面对特定行业、特定场景，培育约3万个工业APP。制造业龙头+产业集群地政府，两种合作模式开展试点应用示范。模式一：筛选有互联网思维和转型意识的制造业龙头企业，组织工业互联网平台商及服务商合作。重点关注在电子信息与家电、先进装备、汽车、时尚消费品、食品医药、轻工材料等六大产业，从龙头企业对供应链企业的订单拉动入手，带动产业链上下游企业一同升级，形成具有示范和推广价值的典型经验和先导应用模式，再分行业进行大力推广。模式二：选择有基础、有条件的产业集群，引导当地政府整合工业互联网平台商、服务商合作。省、市、县三级联动，共同建设工业互联网产业示范基地，加强政策引导和资源整合，促进基地整体数字化网络化升级。目前，首批已启动广州、深圳、佛山、东莞等产业示