阿里数字经济体普惠20时代的新引擎2018132页

前言2017年，全球数字经济继续高歌猛进。2017年，7家互联网科技公司，历史性地跻身全球市值TOP10之列。1年前的2016年8月1日，市值TOP10中的前5名都已经是互联网科技公司。10年前的2007年，市值TOP10的公司中只有一家互联网科技公司。2017年，也是中国数字经济迅猛发展的一年。从整体来看，中国经济的互联网化程度全球领先，2016年eGDP（BCG主导开发的衡量互联网经济规模的指标）比例达6.9%，居全球第二位。麦肯锡的研究也发现，中国的数字生态系统已经能够对全球经济产生显著影响。尽管中国的国际服务贸易仍为逆差（2015年为1820亿美元），但在数字服务领域则已实现了净出口，在过去五年连续保持年均100-150亿美元的贸易顺差。在数字经济的发展过程中，以阿里巴巴、谷歌、苹果、腾讯等为代表的数字经济体的浮现，正在成为数字经济高速发展的表征，同时也是拉动全球经济发展最重要的新引擎。数字经济体这一全新经济组织的崛起，必然对原有的经济体系、制度框架带来全方位的影响。由此，近年来出现了三种不同的声音。第一种声音是各界对数字经济体高速发展的赞誉，第二种声音是由于对这一现象的“看不清”所带来的“困惑”，第三种声音则是对其勇于担当更多普惠责任的期待。如何把握当前数字经济发展的主流脉络？如何思考和看待全球范围内数字经济体的浮现？为什么数字经济体才是认知、推动数字经济的“主要抓手”？如何让数字经济体更好地助力于“数字鸿沟”的消解，并创造更大范围内的普惠价值？换句话说，在全球经济均衡和普惠发展的跋涉之路上，数字经济体如何才能发挥作为“普惠发展新引擎”的独特价值？具体到当前的中国情景，数字经济体对于推动解决“发展的不平衡不充分”能发挥哪些“新担当”？以及，数字经济体已经发挥出了哪些普惠价值？其内在的动力机制可能是什么？最后，面向未来，数字经济体又将向何处演化？这些宏大的主题，远非一份报告所能容纳。因此，就以上问题，本报告只是进行了一些起始性的、框架性的讨论。我们期待和欢迎更多的研究者，与我们一起，共同加入到对数字经济体的讨论中来。普惠2.0时代的新引擎用得起、用得上、用得好普惠2.0黄金时代百年尺度的文明级贡献在约200年的时间里，工业革命、公司制、大生产，让少数工业国家进入了普惠1.0时代。而数字技术、数字经济、数字经济体，则有望助力全球最大多数的主体，逐步迎来一个普惠2.0的黄金时代。别了，“无人知是荔枝来”的快递场景！今天，由数字经济体所激发和带动起来的普惠化的技术和商业服务，已经让最大多数的小企业、消费者，都能够“用得起、用得上、用得好”了。未来20-30年，全球经济竞争将越来越体现为数字经济体之间的竞争。同时，中国如能培育出全球最大的数字经济体，也将为全球的数字化转型，做出百年尺度上的、文明级别的贡献。普惠2.0时代的目录前言...............................................................................................1一、数字经济体的浮现........................................................................6（一）新时代、新组织...........................................................6（二）四条演化路径..............................................................7（三）三大特点....................................................................8（四）中国：数字经济体的沃土...............................................8（五）围绕数字经济体的迷思..................................................9二、助力普惠2.0时代 ....................................................................10（一）大历史：普惠2.0的黄金年代就在前方............................10（二）受益主体：更多元，更包容...........................................12（三）区域普惠：全球共享数字经济体的服务...........................17（四）发展方式更可持续........................................................20三、普惠2.0的动力机制.................................................................22（一）数字经济体推动技术的普惠化.......................................22（二）数字经济体推动商业服务的普惠化.................................24（三）组织方式：从“公司”向“数字经济体”的演化...............24（四）制度创新的推动.........................................................25四、未来展望...................................................................................27（一）如何认知数字经济体的作用？.......................................27（二）三大预测：数字经济体的2030.....................................28作者与致谢....................................................................................306一、数字经济体的浮现我们认为，在纷繁复杂的脉络中，数字经济体的浮现，是理解、把握、看待数字经济的最佳视角。（一）新时代、新组织全球上市公司市值TOP10的变化，是数字经济体崛起的最直接的体现。而各界对这类新型、巨型的商业组织方式的称谓，也正在从“商业生态系统”逐步演化到“经济体”等称谓。在“公司”这种经济组织方式占据主导地位的上个世纪，随着公司规模的扩大、相互之间连接和互动的频密化，已经出现了以生态学、生物学隐喻去分析商业领域的趋势，“商业生态系统”正是这样一种分析框架和视角，它一度被广泛用来分析沃尔玛、微软、英特尔、思科等大型公司的结构与运作过程。2007年，当时的阿里巴巴也提出了要“建设一个开放、协同、繁荣的电子商务生态系统”。但在互联网的网络效应下，一些全球领先的互联网公司，已经触及到了全球越来越广泛的地区和领域。在自身规模、分工协作、价值创造、规则发育等多个方面，都已经超出了过去“商业生态系统”的概念范畴。“在线经济体”、“互联网经济体”、“平台经济体”、“数字经济体”等多个对这种新型组织形态的新称谓，也由此应时而生。数字经济体的浮现，既是其自身不断发育的结果，同时，一系列标志性事件也在说明，这也是近年来全球数字经济进入新时代这一大的历史进程的一部分：•人口：2016年，全球约一半人口成为网民；•技术：以人工智能为代表的新技术群落，逐步进入爆发期；数字经济体的浮现是近年来全球数字经济进入新时代这一大的历史进程的一部分图1:数字经济体的浮现资料来源：阿里研究院规模庞大超级分工与大规模协作巨大经济社会价值网规的成长与溢出2015年阿里巴巴零售成交额超过3万亿，比肩工业时代零售代表沃尔玛Facebook月活用户超过20亿，微信用户超过9亿阿里巴巴零售平台卖家约1000万，买家超过5亿；服务商几十万家，物种（分工）多样性高，自组织化（协作）程度高；并涉及到了零售、制造、金融、物流、技术、文娱等多个领域阿里巴巴创造就业机会超过3300万2014年Facebook催生了450万个就业岗位阿里巴巴平台上大众评审、多元主体之间的协同治理等持续创新线上治理已经开始带动线下治理的转型7普惠2.0时代的区块链、人工智能等，这类新技术兼具了对生产力和生产关系两个层面的巨大影响力，有望构造出与现有“平台经济体”或“数字经济体”大不相同的组织形态•组织形态：平台模式、平台组织、平台经济（如：阿里巴巴3万亿成交额比肩沃尔玛）、平台治理全面崛起；•资本市场：2016年互联网科技公司历史性占据全球股市TOP5，2017年更有7家跻身TOP10之列；•规则：eWTP写入二十国集团领导人杭州峰会公报。另从演化经济学的视角来看，一波大的技术革命，通常都可以分为两个阶段，前二三十年称为“导入期”或“安装期”，后二三十年则是“拓展期”或“发展期”。如果从1994年互联网的商业化开始算起，则最近几年正处于“前二三十年”与“后二三十年”的转换期。过去的20多年来，全球已经在互联网技术和基础设施上进行了大量的“导入”和“安装”，而今也的确正在转入全新的发展时代。（二）四条演化路径就目前可见，数字经济体的出现，可能拥有四条演化路径：第一是互联网的原生路径，正如我们在《数字经济2.0》报告中所写：“Google、Facebook、阿里巴巴、腾讯等都是出生于互联网，不以产品作为战略导向，而是着力建设平台、培育生态，在很短的时间内获得爆发性增长。”第二是互联网之前就已经存在的大型公司的“进化”之路。如应用商店带动了苹果由一家公司向数字经济体的快速跃变。第三可能来自汽车、健康、教育等一些大产业，这些产业在数字化转型的过程中，将可能发育出以巨型平台为依托的、具有全行业服务属性的数字经济体。第四则可能来自一些颠覆性的新技术，如区块链、人工智能等，这类新技术兼具了对生产力和生产关系两个层面的巨大影响力，有望构造出与现有“平台经济体”或“数字经济体”大不相同的组织形态。图2:数字经济体的演化路径资料来源：阿里研究院，2018出生于互联网，不以产品作为战略导向，而是着力建设平台、培育生态，在很短的时间内获得爆发性增长进化大产业颠覆性技术原生是互联网之前就已经存在的大型公司的“进化”之路。如应用商店带动了苹果由一家公司向数字经济体的快速跃变来自一些大产业，如汽车、健康、教育等，这些产业在数字化转型的过程中，将可能发育出以巨型平台为依托的、具有全行业服务属性的数字经济体来自一些颠覆性的新技术，如区块链、人工智能等，这类新技术兼具了对生产力和生产关系两个层面的巨大影响力，有望构造出与现有“平台经济体”或“数字经济体”大不相同的组织形态8（三）三大特点在《数字经济2.0》报告中，我们重点分析了这类新型经济体的三大特点：平台化：依托“云网端”新基础设施，互联网平台创造了全新的商业环境，各种类型、各种行业的中小企业通过接入平台获得了直接服务消费者的机会。平台在经济体中，承担了倡导者、推动者和参与者的角色。数字经济体之间的“互为平台”，比如，通过对数据进行跨平台的整合与分析，以及各大数字经济体之间在事实上的分工协作，各大数字经济体之间已经呈现出了“互为平台”的趋势。数据化：数据的流动与共享，推动着商业流程跨越企业边界，编织全新的生态网络与价值网络。今天人工智能的崛起是源于数据、计算和算法的同步发展。普惠化：“人人参与、共建共享”，普惠科技、普惠金融和普惠贸易都已经大面积展开。（四）中国：数字经济体的沃土中国拥有全球规模最大的网民群体，全球规模最大的中产消费者群体，拥有在多个领域全球第一的生产加工能力，中国在数字经济领域的政策环境也保持了“鼓励、包容”的导向。也正因此，中国以阿里巴巴、腾讯等为代表的数字经济体，也已经在不长的时间里实现了与美国同行的并行格局