2018年中国文旅特色小镇发展研究报告艾瑞20181049页

中国文旅特色小镇发展研究报告2018年2©2018.10iResearchInc摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。文旅特色小镇发展的关键点：1.基于小镇的资源优势及地理位置选址是发展的基础；2.特色IP的植入是小镇能否可持续发展的重点；3.产业导入及产业链的延伸是文旅特色小镇发展的关键；4.长期可持续的运营是小镇发展的保障。未来趋势：1.文旅特色小镇将成为新型城镇化的重要载体；2.文旅小镇将趋于产业融合“精细化“发展；3.PPP模式将成为文旅特色小镇建设的主流方向；4.大健康时代下，康养文旅特色小镇将迎来黄金发展期；5.游客需求层次的提升将促使小镇旅游产品愈发细分化。开发模式：我国文旅特色小镇主要有政府主导、企业主导以及政府合作三种开发模式。随着文旅特色小镇商业模式逐渐清晰，民间资本参与开发的意愿不断增强，未来政企合作开发模式将具有较大的发展潜力。SMS商业模式：文旅特色小镇开发前期以房地产收入回笼资金，中后期主要靠产业经营收益。发展模式：当前我国文旅特色小镇的发展模式为“旅游驱动”、“旅游+产业双驱动”、“旅游从属”三种发展模式协同发展。SMS2017年中国文旅特色小镇市场营收规模450亿，未来市场空间广阔，未来3-5年文旅小镇营收规模会呈现高速增长态势，至2021年其营收规模将达到1200亿元。发展建议：1.深入挖掘地方文化IP，文旅小镇应以“内容为王”；2.无产业，不小镇；文旅特色小镇需以“产业为先”；3.文旅小镇需依据当地资源，因地适宜的选择发展模式。31文旅特色小镇发展现状2文旅特色小镇发展模式分析354国内外文旅特色小镇案例分析及启示•国内文旅特色小镇案例分析•国外文旅特色小镇案例分析文旅特色小镇发展建议6文旅特色小镇发展趋势展望文旅特色小镇发展背景4©2018.10iResearchInc文旅特色小镇的概念来源：根据公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。科技小镇特色小镇文旅小镇基金小镇工业小镇……..以保护为主的中国传统村落和历史文化名镇（例乌镇、周庄等）以开发为主，面向当代生活的特色小镇（例古北水镇、袁家村等）特色小镇：指具有优美的生态环境和优良的基础设施，依赖某一特色产业和特色环境因素（如地域特色、生态特色、文化特色等），打造的具有明确产业定位、文化内涵、旅游特征和一定社区功能的综合开发项目，是产业聚集地、消费聚集区、新型城镇化发展三区合一，产城乡一体化的新型城镇化模式。文旅特色小镇：文旅产业是小镇的核心产业、主导产业或特色产业。是依托区位、自然资源、人文资源、特色产业、特色社区等优势发展旅游产业，并使之与其他相关产业、居住社区、其他旅游区（或风景区）发生交互关系的特定区域。规模体量产业特征形态特征功能特征文旅特色小镇规划面积控制在3-5平方公里左右（不大于10平方公里）既可以是行政建制镇，也可以是有明确边界的非镇非区非园空间，或是一个聚落空间、集聚区旅游产业是小镇的核心产业、主导产业或最具潜力/特色产业，小镇或可同时兼有其他特色产业存在“产业、文化、旅游、社区”一体化的复合功能载体特色小镇的类型文旅特色小镇的特征本次报告研究范畴5©2018.10iResearchInc©2018.10iResearchInc文旅特色小镇发展背景我国步入大众旅游时代，旅游需求旺盛根据文化与旅游部发布的数据，2017年，我国国内旅游达50亿人次，国内旅游收入超过4万亿元人民币。随着收入水平的提高，人们对于精神生活的需求更加旺盛，旅游已经从少数人的奢侈品发展成为大众化、经常性消费的生活方式，在经济新常态下，我国步入大众旅游时代。随着供给侧结构性改革、全域旅游、新型城镇化等举措的深入推进，旅游市场也将不断升温。来源：文化和旅游部。来源：文化和旅游部。26.429.632.636.140.044.450.013.2%12.0%10.3%10.7%10.5%11.0%12.8%2011201220132014201520162017国内旅游人数（亿人）国内旅游人数增长率（%）2011-2017年中国国内旅游人数及增长率1.92.32.63.03.43.94.623.6%17.6%15.7%15.4%13.0%15.2%13.6%2011201220132014201520162017国内旅游收入（万亿元）国内旅游收入增长率（%）2011-2017年中国国内旅游收入及增长率6©2018.10iResearchInc文旅特色小镇发展背景“诗与远方“走到一起，文旅融合迎来发展黄金时期近年来，随着大众旅游的兴起以及全域旅游的大力推进，人们对旅游品质的需求不断提高，传统的以展示自然资源为主的观光旅游已经远不能满足人们日益增长的旅游需求，文化旅游日受青睐。今年年初文化部与旅游局结合组建“文化与旅游部”使文旅产业更加融合发展，在新消费时代、文旅新时代的背景下，文旅特色小镇成为新时代旅游发展的一片新蓝海。来源：根据公开资料整理，艾瑞咨询研究院绘制。1980199920162018文化旅游产业以一种新业态在旅游业中慢慢孵化文化旅游开始在国际市场发展我国文化旅游新业态现雏形21世纪以来，国内文化旅游市场开始受到重视新产业业态已形成，市场迅速发展文化部与旅游部结合组建“文化与旅游部”，文旅融合已成为现实发展方向萌芽期培育期成长期高速发展期中国文化旅游产业发展历程7©2018.10iResearchInc©2018.10iResearchInc文旅特色小镇发展背景城乡二元结构矛盾愈发明显，特色小镇成破解矛盾重要举措近年来，我国城镇化进程不断加快，特色小镇作为城乡产业融合的重要措施也在不断被推进。根据国家统计局数据，2017年中国城镇化率已达58.5%，且据国务院发展研究中心预测，到2020年，我国城镇化率将为60.9%，届时约有7.7亿人生活在城市。随着城镇化的发展，出现了城市与城市之间城市化率不均衡的问题，北上广深等发达的一二线城市城镇化率远超中国整体城镇化率水平，而三线及以下城市的城镇化率依旧较低。高速城镇化导致城乡二元结构矛盾越来越明显，大城市人口膨胀、交通拥堵、空气污染、房价飞涨、生活成本增加等“大城市病”日益加剧，而乡村则面临宅地废弃、人口大规模转移等问题。在此背景下，通过建设特色小镇，带动城乡一体化发展，实现城乡产业融合可成为新型城镇化的重要措施。100.0%94.9%89.0%87.6%86.5%86.1%82.9%深圳佛山厦门上海北京广州天津城镇化率（%）来源：国家统计局，国务院发展研究中心、艾瑞咨询研究院绘制。来源：各市统计局官网。50.6%51.9%53.2%54.4%55.6%56.8%58.5%59.3%60.1%60.9%45%55%65%20112012201320142015201620172018e2019e2020e城镇化率（%）2011-2020年中国城镇化率2016年中国部分城市城镇化率8©2018.10iResearchInc文旅特色小镇发展背景国家政策红利释放，特色小镇进入全面推广新阶段2016年7月1日，住房城乡建设部、国家发展改革委、财政部联合下发了《关于开展特色小镇培育工作的通知》要求到2020年，培育1000个左右各具特色、富有活力的休闲旅游、商贸物流、现代制造、教育科技、传统文化、美丽宜居的特色小镇。从2016年开始，特色小镇上升到国家战略层面，随后各部委密集出台多项培育指导特色小镇以及与特色小镇有关的土地和金融政策，支持特色小镇创建工作，特色小镇进入了全面推广的新阶段。来源：根据公开资料整理，艾瑞咨询研究院绘制。2016年以来中国部分特色小镇相关国家政策政策类型部门时间政策政策梗概主要内容培育及建设相关政策国务院2016.2关于深入推进新型城镇化建设的若干意见国家层面国家层面规范、倡导、推进特色小镇建设发展具有特色优势的休闲旅游、商贸物流、信息产业、先进制造、民俗文化传承、科技教育等魅力小镇，带动农业现代化和农民就近城镇化。住房城乡建设部国家发展改革委财政部2016.7关于开展特色小镇培育工作的通知到2020年，培育1000个左右各具特色、富有活力的休闲旅游、商贸物流、现代制造、教育科技、传统文化、美丽宜居等特色小镇。国家发展改革委2016.10关于加快美丽特色小（城）镇建设的指导意见以人为本、因地制宜、突出特色、创新机制，夯实城镇产业基础，完善城镇服务功能，优化城镇生态环境，提升城镇发展品质，建设美丽特色新型小（城）镇文化部2017.4“十三五”时期文化产业发展规划到2020年，文化与旅游双向深度融合，支持建设一批有历史、地域、民族特色和文化内涵的旅游休闲街区、特色小(城)镇、旅游度假区。体育总局2017.5关于推动运动休闲特色小镇建设工作的通知到2020年，在全国扶持建设一批体育特征鲜明、文化气息浓厚、产业集聚融合、生态环境良好、惠及人民健康的运动休闲特色小镇国家发展改革委、国土资源部、环境保护部、住房城乡建设部2017.12关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见提出各地要控制特色小镇和小城镇建设数量，实行创建达标制度、严防政府债务危险、严控房地产倾向、严格节约用地等意见金融政策住房城乡建设部中国农业发展银行2016.10关于推进政策性金融支持小城镇建设的通知住建部联合农行、国开行、建行优先对特色小镇提供信贷支持政策性信贷资金支持以转移农业人口、提升小城镇公共服务水平和提高承载能力为目的的基础设施和公共服务设施建设，以及为促进小城镇特色产业发展提供平台支撑的配套设施建设住房城乡建设部国家开发银行2017.1关于推进开发性金融支持小城镇建设的通知开发性金融主要支持以农村人口就地城镇化、提升小城镇公共服务水平和提高承载能力为目的的设施建设，支持促进小城镇产业发展的配套设施建设，以及支持促进小城镇宜居环境塑造和传统文化传承的工程建设住房城乡建设部中国建设银行2017.4关于推进商业金融支持小城镇建设的通知商业金融支持改善小城镇功能、提升发展质量的基础设施建设，支持促进小城镇特色发展的工程建设，支持小城镇运营管理融资土地政策国土资源部2016.4关于进一步做好新型城镇化建设土地服务保障工作的通知优先保障城镇化用地合理调整耕地保有量和基本农田保护面积，适当调整建设用地规模，统筹安排生产、生活和生态用地，优化区域、城乡用地结构和布局，保障新型城镇化必要用地。9©2018.10iResearchInc文旅特色小镇发展背景地方政策持续加码，特色小镇开展迅速2015年浙江省政府就出台了关于特色小镇规划建设的政策，并陆续公布省级特色小镇创建名单。2016中央政府推进特色小镇建设后，各地方政府积极响应，明确本省市的特色小镇创建目标，相继推出特色小镇用地指标、资金支持等政策鼓励特色小镇建设。从各省的特色小镇培育方案来看，大多数省份都计划在3-5年内打造100个左右的特色小镇。国家和地方针对特色小镇发布多项政策支持，特色小镇深受重视。来源：根据公开资料整理，艾瑞咨询研究院绘制。部分省市特色小镇培育目标部分省市对特色小镇的金融政策支持部分省市对特色小镇的土地政策支持浙江省：重点培育和规划建设100个左右特色小镇天津市：到2020年，创建20个市级特色小镇江苏省：到2020年力争形成100个左右特色鲜明的特色小镇安徽省：2020年，重点培育80个左右特色小镇重庆市：十三五期间，建成30个左右的特色小镇贵州省：十三五期间，建设100个示范小城镇河北省：3-5年时间，培育建设100个特色小镇广东省：到2020年建成100个省级特色小镇陕西省：给予省级重点示范镇1000万元/年资金支持，省级文化旅游名镇500万元/年资金支持天津省：6%贷款年利率，