2019年中国大健康消费发展白皮书35页

中国大健康消费发展白皮书2019年2©2019.5iResearchInc.©2020.1iResearchInc.报告说明大健康消费品类范围、数据范围以及细分品类定义本报告中的大健康消费品类包含：保健品、保健器械、滋补养生食材、消费医疗服务；不包含药品，成人计生用品等（消费医疗服务仅纳入分析，不计入消费规模测算）。线上数据范围：电商平台，包含京东、天猫平台，保健产品成交额规模数据以京东、天猫平台合计数据为准，细分品类诉求数据主要来自于京东平台。指标说明：TGI：目标群体指数，[目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例]*标准数100，以100为强弱表现分界，数值越大特征越强。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。保健品包含保健食品，普通膳食营养补充品，不含药品。保健器械包含家用医疗器械，如血压计，血糖仪，制氧机等家庭产品，不含大型医疗设备。包含燕窝，阿胶、西洋参等传统滋补养生食材。滋补养生食材包含体检、疫苗、口腔齿科保健等消费医疗服务。消费医疗服务3©2019.5iResearchInc.©2020.1iResearchInc.开篇摘要来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。人群：男性群体特别关注运动营养与补肾强身保健品类，年轻女性注重减肥塑身，而中年女性在保水去皱消费方面TGI指数均高于100，健康需求差异化突出；各类群体均较关注骨骼健康与免疫增强，90后群体仍然年轻，热衷通过运动营养塑身保持健康，偏好在0-6点购买褪黑素，在“作死”与自救的朋克养生道路上飞驰人生。行业：现代人对医疗健康的重视程度越发提高，诊疗人次与人均诊疗次数均在持续提高，大健康产业蓬勃发展，线上电商市场保健类产品服务亦正处于持续高速增长。地域：保健养生无分南北，品类区域消费共性明显，同时在滋补养生方面，南北地区TOP1选择均为进补燕窝，整体而言北方用户消费大气阔绰，南方用户对滋补食材选择则显得精明细腻。品类：大健康类保健产品蓬勃发展，消费需求持续细分，缓解疲劳类保健品，中医器械与传统滋补养生，家庭保健器械等品类增长迅速。4大健康市场消费现状分析1核心人群大健康需求分析25©2019.5iResearchInc.©2020.1iResearchInc.伴随医疗水平的提高以及人们对健康状况的重视，我国每年诊疗人次与人均诊疗次数均在稳步提升，2018年平均每个中国人会看病6次，说明中国人的健康医疗诉求正在持续提高。现代人的健康医疗诉求正持续提高2018年我国人均看病次数已突破6.0次来源：国家统计局，艾瑞研究院自主研究整理。58.462.768.973.176.076.979.381.883.141.74.44.75.15.45.65.65.75.96.02010201120122013201420152016201720182019H1诊疗人次（亿人次）人均诊疗次数2010-2019H1中国年诊疗人次及人均诊疗次数6©2019.5iResearchInc.©2020.1iResearchInc.随着网购习惯的成熟与消费者对健康消费的越发重视，主流电商平台的保健类产品消费增长稳定，2019年销售额达452.6亿。预防胜于治疗，保健产品消费稳定增长2019年主流电商平台保健类产品成交额突破450亿358.0452.620182019成交额（亿元人民币）来源：艾瑞ECT电商监测大健康产品消费数据，包含京东、天猫为主的平台下营养健康类、保健器械类、滋补养生类产品销售数据，不包括医疗服务，药品，成人计生用品等。2018&2019年电商平台保健类产品成交额7©2019.5iResearchInc.©2020.1iResearchInc.健康消费持续增长三类消费动机突出•坚守爱与责任，积极承担•主动管控健康，防患未然•追逐完美状态，自我塑造社会中流砥柱，直面职场压力自我救赎坚守爱与责任——“职场续命”低龄用户在滋补食材与中医器械引发风潮主动管控健康——国潮养生医美服务市场接受度提高，消费常态化追逐完美状态——尽善至美预防胜于治疗，健康管理服务日常化主动管控健康——日常管理用户意识觉醒与厂家重视铺货相辅相成坚守爱与责任——家庭保健8©2019.5iResearchInc.©2020.1iResearchInc.来源：京东，“职场续命”类人群指2019年在京东购买过缓解疲劳类产品的消费者。“职场续命”类80.5%的用户年龄段集中在26-45岁66.1%的用户处于已婚状态90.3%的用户购买力归属为中等或高收入人群社会中流砥柱，直面疲劳压力自我救赎9©2019.5iResearchInc.©2020.1iResearchInc.140.3121.9102.096.292.558.542.4教师服务业人员事业单位人员金融从业者白领职员医务人员学生社畜与人类灵魂工程师深陷续命焦虑教师、服务业人员在缓解疲劳类保健品TGI指数高于100教师、服务业人员、事业单位人员成为核心焦虑群体，其在缓解疲劳类保健品TGI指数分别高达140.3，121.9以及102.0，在整体人群当中表现突出，经济能力尚未成熟的学生则TGI指数表现略低。来源：京东。2019年中国缓解疲劳类保健品成交额职业分布TGI指数职场续命类家庭保健类日常管理类国潮养生类尽善至美类10©2019.5iResearchInc.©2020.1iResearchInc.男性群体缓解疲劳保健诉求突出维生素B族，牛磺酸，西洋参等为缓解疲劳保健品热门成分缓解疲劳类保健品涵盖功能饮料，胶囊及养生茶饮，其中以维生素B族、西洋参、牛磺酸等成分最为热门，受众群体较明显偏向于职场压力较大的男性人群。来源：京东。2019年中国缓解疲劳类保健品热门成分热门成分维生素牛磺酸西洋参职场续命类家庭保健类日常管理类国潮养生类尽善至美类11©2020.1iResearchInc.©2020.1iResearchInc.省市南北皆“南”，天津缓解疲劳投入最重天津用户重视缓解疲劳，北上广销售贡献突出来源：京东，投入程度指各省缓解疲劳类保健品占本省保健品整体消费的比例。来源：京东。各省份缓解疲劳保健品成交额排名和投入程度排名并非完全对应，经济较发达的省市成交额较高，但同时也有部分内地省份在该类别上的投入会比较高，如重庆、湖北、河南等省市，而成交额方面则仍由北上广领衔。北京广东上海重庆江苏2019年中国缓解疲劳保健品成交额TOP5省市职场续命类家庭保健类日常管理类国潮养生类尽善至美类12©2019.5iResearchInc.©2020.1iResearchInc.来源：京东。家庭保健类血压计品类京东年度搜索量级超过200w次2019年京东电商平台铺货SKU数同比增加21.4%用户&厂家对家庭保健诉求越发重视13©2019.5iResearchInc.©2020.1iResearchInc.中老年保健器械承担家庭保健的重任老龄化背景下血糖仪、制氧机、血压计等为家庭保健核心品类2019年血糖仪、制氧机、血压计、轮椅、养生器械等类目，在保健器械大类中均占据超过10%的销售份额，长者关怀强势驱动家庭保健产品市场。来源：京东。2019年中国保健器械成交额排名TOP5品类血糖仪养生器械制氧机血压计轮椅成交份额：16.3%成交份额：10.1%成交份额：11.9%成交份额：12.3%成交份额：12.5%2019年中国保健器械增长率排名TOP5品类1.脂肪检测仪5.轮椅2.血氧仪3.家庭护理4.理疗仪职场续命类家庭保健类日常管理类国潮养生类尽善至美类14©2020.1iResearchInc.©2020.1iResearchInc.年中国保健器械产品成交额年龄分布90/95后成长为家庭保健器械的管理者90/95后群体品类消费用户数占比、成交额占比正持续增加来源：京东。来源：京东。26-45岁的群体是家庭保健器械的购买主力，对比整体人群在成交额与用户数方面，其TGI指数均较突出，与此同时，以90/95后为主16-25岁群体，在成交额和用户数两方面，无论占比还是绝对值均在持续增长，且本类人群有着较高水平的消费客单价。2018&2019年中国保健器械产品用户数年龄分布7.6%6.3%50.2%50.8%26.8%27.5%5.8%5.4%9.6%9.9%2019201816-25岁26-35岁36-45岁46-55岁56岁以上9.6%8.6%54.1%54.5%24.2%24.7%4.6%4.6%7.4%7.6%2019201816-25岁26-35岁36-45岁46-55岁56岁以上90/95后保健器械成交额同比上升50.0%90/95后保健器械用户数同比上升30.7%TGI：123.1TGI：125.2TGI：101.2TGI：137.6TGI：128.3TGI：161.3职场续命类家庭保健类日常管理类国潮养生类尽善至美类15©2019.5iResearchInc.©2020.1iResearchInc.家庭保健器械持续智能进化，更新迭代动态传感，数显高清成为产品核心功能家用血糖仪产品标配采血试纸，内附传感器自动显示为核心功能；服务老人、孕妇的家用制氧机场景普遍化，产品诉求主打便携静音；而智能播报，高清数显则为血压计主要产品功能。来源：京东。血糖仪制氧机血压计2019年中国TOP3保健器械产品核心功能诉求职场续命类家庭保健类日常管理类国潮养生类尽善至美类16©2019.5iResearchInc.©2020.1iResearchInc.来源：京东。日常管理类体检套餐最受北上广深白领的欢迎，并辐射中老年人群年轻女性预防意识较超前，宫颈癌疫苗被热议，跨境接种常态化检查-预防-治疗已形成日常化健康管理链条洗补矫种，口腔齿科完善的治疗链条已成型17©2019.5iResearchInc.©2020.1iResearchInc.给健康一份答卷，送父母一份孝心全国通用的体检卡套餐成为爆品服务伴随着北上广深白领人群工作生活的较大压力，体验服务尤其是体检套餐服务已然常态化，定期给自己一份健康的答卷是白领高压工作之余的慰藉。同时随着父母家人年龄渐大，在送礼不如送健康的市场宣导下，体检卡套餐的服务形式已被成功孵化并辐射至中老年客户群。来源：京东。2019年中国体检服务热销SKU词云图主流城市：北上广深目标人群：职场白领服务形式：套餐卡•全国通用套餐占据主流，其中北京、上海、深圳、广州等城市构成主要贡献；•职场白领为核心目标群体，从白领群体“献孝心”辐射中老年父母人群；•体检套餐为主，体检代金卡+自选套餐搭配服务；职场续命类家庭保健类日常管理类国潮养生类尽善至美类18©2019.5iResearchInc.©2020.1iResearchInc.爱生活爱自己，宫颈疫苗受年轻女性追捧宫颈疫苗兴起，提供高价值健康服务的私立医院市场火热年轻女性越发关注自身健康状态，预防宫颈癌的HPV疫苗升温，且由于9价，4价疫苗区域标准差异，境外接种成为服务常态，能提供高价值服务的私立医院市场较为火热。来源：京东。2019年中国孕产疫苗服务热销SKU词云图热门城市：北上港服务机构：私立医院服务形式：预约接种•H