中商文库2018年中国医疗信息化行业市场前景研究报告45页

中国医疗信息化行业市场前景研究报告网站网址：客服热线：400-666-1917中商产业研究院医疗信息化，即医疗服务的数字化、网络化、信息化等，是指通过现代电子技术、计算机技术、网络技术、通信技术、数据库技术等，为各医院之间以及医院所属各部门之间提供病人信息和管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换，并满足所有授权用户的功能需求，由之带来更高的效率、服务质量、用户满意度和核心竞争力。国内的医疗信息化行业目前呈现竞争分散格局，市场的集中度较低。预计2018年市场规模有望达到426亿元。前言Introduction目录CONTENTS为全球商业领袖提供决策咨询2.5医疗资源分布不均前言1.医疗信息化行业概况1.1医疗信息化的定义1.2医疗信息化两大体系1.4医疗信息化相关政策1.3医疗信息化发展历程2.医疗信息化行业背景分析2.4慢性病患病率提高2.2国民健康意识提升2.3人口老龄化医疗需求增加2.6卫生技术人员缺口大2.7新技术促进医疗信息化获得新生2.1政策推动医疗信息化建设目录CONTENTS为全球商业领袖提供决策咨询3.医疗信息化行业市场现状3.2医疗信息化市场规模3.3医疗信息化硬件市场3.4医疗信息化软件市场3.6医疗信息化服务市场3.5HIS系统向CIS系统过渡3.1行业景气度稳步提升3.7行业集中度较低4.医疗信息化产业重点企业4.1卫宁健康4.2东软集团4.3东华软件4.4思创医惠4.5创业软件目录CONTENTS为全球商业领袖提供决策咨询5.医疗信息化行业发展趋势5.1医疗信息化应用范围逐渐拓展5.2竞争促进行业整合5.3医疗信息化业务外包5.4用户需求更加趋于理性01医疗信息化行业概况医疗信息化的定义PAGE7为全球商业领袖提供决策咨询医疗信息化，即医疗服务的数字化、网络化、信息化等，是指通过现代电子技术、计算机技术、网络技术、通信技术、数据库技术等，为各医院之间以及医院所属各部门之间提供病人信息和管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换，并满足所有授权用户的功能需求，由之带来更高的效率、服务质量、用户满意度和核心竞争力。医疗信息化两大体系PAGE8为全球商业领袖提供决策咨询目前，我国医院信息系统建设主要分为HIS（医院管理信息系统）和CIS（医院临床信息系统）两大板块。HIS与医院管理运作有关，CIS与临床医疗护理有关。资料来源：中商产业研究院整理医疗信息化发展历程PAGE9为全球商业领袖提供决策咨询国内医疗信息化行业经历了3个发展阶段：HIS阶段、CIS阶段、数据整合阶段。国内多数医院目前还处于CIS建设阶段，少数医院进入数据整合阶段。未来，医疗信息化将进入智能化阶段。HIS属于管理软件，提升医院的管理和日常事务的经营效率HIS阶段CIS属于业务软件，服务于医生和护士，提升医生工作效率CIS阶段平台化建设实现互联互通与数据整合，提升决策效率，降低医疗资源浪费数据整合阶段“大数据+人工智能”实现辅助诊断、健康管理等，增加医疗资源供给智能化阶段医疗信息化1.0：服务医生，提升医疗服务效率医疗信息化2.0：辅助医生，增加医疗资源供给医疗信息化相关政策PAGE10为全球商业领袖提供决策咨询与美国等发达国家相比，我国的医疗机构信息化建设的研究和实践起步较晚，但近年来在国家政策的大力支持和推动，医疗信息化建设发展迅速。资料来源：中商产业研究院整理医疗信息化相关政策PAGE11为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院整理02医疗信息化行业背景分析政策推动医疗信息化建设PAGE13为全球商业领袖提供决策咨询2017年以来医改政策密集发布，和医疗信息化相关的着眼点主要集中在以电子病历为核心的临床信息化系统建设、以控费为目的的医保控费系统建设、以互联网+医疗为重点的医疗信息化改进以及以医联体为载体的区域卫生信息化建设。这些政策的不断落实将为医疗信息化建设带来新一轮的需求。国民健康意识提升PAGE14为全球商业领袖提供决策咨询自“十三五”规划中明确提出大健康概念后，人们对诊疗保健的需求也开始发生了质的变化，从被动、应对性的就医诊疗，逐渐转向主动、常态性的预防保健。人口老龄化医疗需求增加2000年中国进入老龄化社会，目前，中国已经成为世界上老年人口最多的国家，据国家统计局最新数据，近几年，中国60岁以上老年人口数量不断增长，2013年突破2亿，占比仅14.9%，2017年达到24090万人，占比突破17.3%。随着人口老龄化程度加深，未来中国老龄人口将进一步增加。人口老龄化的加剧将带来老年群体医疗、保健需求的急剧增长。PAGE15数据来源：中商产业研究院大数据库为全球商业领袖提供决策咨询慢性病患病率提高PAGE16快速城市化、缺乏运动的生活方式、变化的饮食习惯以及日益增加的肥胖度加剧了慢性病的上升趋势，特别是癌症、糖尿病、高血压。预期到2026年上述三种疾病的发病率将分别提高至0.7%、14.4%及27.8%，即发病率或出现翻倍。慢性病患病率的上升，将产生长期用药及科学疾病管理成本，带动中国医疗开支增加。为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院医疗资源分布不均截至2018年6月底，全国医院31710个，同比增加1991个。其中：公立医院12121个，民营医院19589个。与2017年6月底比较，公立医院减少445个，民营医院增加2436个。其中，山东和四川医疗资源最为丰富，医院数量超2000个，13省市医院数量在1000-1999个之间，500-999个医院的省市有9个，不足500个医院的省市有6个。值得注意的是，北京、上海、天津、重庆医疗资源较为丰富，相对西部地区则相对贫乏。PAGE17数据来源：中商产业研究院大数据库为全球商业领袖提供决策咨询2000个以上1000-1999个500-999个500个以下2018年上半年中国医院分布情况卫生技术人员缺口大2017年全国卫生技术人员898.8万人，与上年比较，卫生技术人员增加53.4万人。其中，执业医师339.0万人，注册护士380.4万人。每千人口执业医师2.44人，每千人口注册护士2.74人；据全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年），2020年每千常住人口执业（助理）医师数为2.5人，每千常住人口注册护士数3.14人，按照目前的现状，中国医疗水平距离目标仍然存在差距，也就是说，中国卫生技术人员缺口依旧很大。PAGE18数据来源：中商产业研究院大数据库单位：万人为全球商业领袖提供决策咨询新技术促进医疗信息化获得新生近几年随着互联网、大数据和人工智能等新技术的出现和普及，医疗信息化与新技术的融合为其自身带来了新的生命力。其中互联网医院近几年呈现加速发展态势，提出了与医院、医生之间有效连接的解决方案，同时还提出了与保险方、支付方、药方进行体系化合作的思路；医疗大数据产品通过海量数据的收集与分析整理为个人健康管理、医疗服务和医学科研提供数据支撑；人工智能技术则在疾病风险管理和医学影像等医疗领域获得较好的应用场景。此外，5G强大的传输能力促进远程医疗等应用落地。PAGE19为全球商业领袖提供决策咨询03医疗信息化行业市场现状行业景气度稳步提升PAGE21为全球商业领袖提供决策咨询从订单数据来看，医疗信息化行业景气度稳步提升。2017年医疗信息化项目总金额从2013年的18.3亿元增长到2017年的47.5亿元。从千万级大单占比来看，从2015年的24%增长到2017年的35%。数据来源：中商产业研究院医疗信息化市场规模推动医疗信息化快速发展的主要动力来自两方面。一方面从医疗管理理念来说，随着多项医卫信息化政策的出台以及医改的不断深入，老龄化问题得到关注，促使医疗管理的理念从以“治疗为中心”到以“病人为中心”过渡，因而对医疗信息化建设提出了更高的要求；另一方面，云计算、大数据、移动互联网等新的信息技术的不断发展也在客观上为其深化应用提供了更丰富的可能性。近年来，我国医疗信息化产业呈现高速增长，2017年我国医疗信息化市场规模达到386亿元。预计2018年市场规模有望达到426亿元。PAGE22数据来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询医疗信息化硬件市场医疗信息化硬件市场是我国医疗信息化主要市场，占医疗信息化整体市场规模的66.79%。2016年我国医疗信息化硬件市场规模达到236亿元，2017年我国医疗信息化硬件产业规模突破250亿元，2018年市场规模有望进一步增长，逼近300亿元。PAGE23数据来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询医疗信息化软件市场在我国医疗信息产业不断发展的推动下，医疗信息软件市场发展迅速，2016年我国医疗信息化软件市场规模达到58亿元，2017年我国医疗信息化软件市场规模增长至64亿元。2018年市场规模有望达到71亿元。PAGE24数据来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询PAGE25为全球商业领袖提供决策咨询HIS系统向CIS系统过渡由于HIS（医院信息系统）信息化建设较早，且目前HIS系统在各大医院的覆盖了已经较高。我国医院经历了2003年后HIS的建设热潮后，其基础业务平台已逐步成型，HIS系统占比略有下降，CIS系统占比提升。CIS（医院临床信息系统）由于起步较晚渗透率较低，且为了保证医疗质量的稳步提高及积极响应国家政策，未来几年，CIS系统占医疗信息化各解决方案的比重将稳步提升，到2019年将达到47.5%。数据来源：中商产业研究院医疗信息化服务市场2013年我国医疗信息化服务市场规模为34亿元，2016年增长至58亿元。2017年我国医疗信息化服务市场规模增长至64亿元。2018年有望突破70亿元。PAGE26数据来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询行业集中度较低国内的医疗信息化行业目前呈现竞争分散格局，市场的集中度较低。主要原因有：①信息化建设标准未统一（各个医院由于管理理念不同导致信息化系统定制程度不一；医疗机构内部由于系统厂商不同导致院内数据流动不畅；同一区域的医疗机构之间医疗数据不能共享；不同区域的医疗机构之前数据共享难度更大）；②区域分散，当地厂商渠道资源丰富（很多小厂商利用自身在当地的渠道资源占据当地市场）。PAGE27数据来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询04医疗信息化重点企业企业卫宁健康PAGE29为全球商业领袖提供决策咨询依托医通健康等公司，通过链接医院等医疗机构和企业级个人用户为消费者提供个人健康管理服务。云康依托钥世圈平台（与国药健康合作），结合医疗商业保险以及零售药店为消费者完成医药服务。云药通过纳里健康平台发展壹联体、分级诊疗以及家庭医生等业务，借助自身的医院和医生资源与其他服务进行交换。云医依托卫宁科技（中国人寿战略入股）对接保险和医院，帮助患者实现快速报销流程；同时推出卫宁付丰富医院支付手段。云险01020304卫宁健康成立于1994年，是国内第一家专注于医疗健康信息化的上市公司，致力于提供医疗健康卫生信息化解决方案。卫宁健康业务覆盖智慧医院、区域卫生、基层卫生、公共卫生、医疗保险、健康服务等领域。目前公司积极布局健康服务领域，推动互联网+模式下的医疗健康云服务等创新业务的发展，贯彻公司“4＋1”发展战略（云医、云康、云险、云药+创新服务平台）。05创新服务平台如今，卫宁健康已经形成“传统医疗卫生信息化业务”和“互联网+健康服务业务”双轮驱动发展模式。其中，在医院信息化方面，卫宁健康能够提供以EMR为中心，覆盖多种HIS、CIS、医技产品的一体化医院信息平台。在多年深耕医疗领域的技术开发经验下，卫宁健康培育了极强的产品化能力，产品内涵丰富，集成化、智能化程度高。卫宁健康在国内医疗信息化市场占有率居于首位，在全国29个省市自治区拥有各类医疗卫生机构用户4000多家，其中三级以上医院客户200余家，主要客户为二级医院。PAGE30资料来源：卫宁健康官网为全球商业领袖提供决策咨询卫宁健康产品化能力强。卫宁健康通过集中采购设备降低采购成本，近几年来毛利率均大于50%，