清华大学中国医药产业创新发展报告201911183页

中国医药产业创新发展报告中国医药产业创新发展报告2016-0-“中国医药产业创新生态系统建设研究”课题组顾问：金勤献、秦剑组长：李东红副组长：李钊成员：杨主格、刘光华、邢东佳、张诚翔中国医药产业创新发展报告20161前言没有全民健康，就没有全面小康。目前，我国国民健康水平总体上优于中高收入国家的平均水平，为全面建成小康社会奠定了健康基础。同时应当看到：一方面，健康需求多样化持续增长与医药卫生供给的结构性矛盾依然存在，工业化、城镇化、人口老龄化、疾病谱变化、生态环境及生活方式变化等，给维护和促进健康带来一系列新的挑战；另一方面，科技创新、商业模式和金融资本深度融合，生命科学、信息科学和医药科学相互交叉，新技术、新模式和新业态不断涌现，健康产业正迎来前所未有的历史发展机遇。2016年，是我国全面建成小康社会决胜阶段的开局年，也是全面深化改革、转换增长模式的攻坚年。公众健康意识日益觉醒、健康消费结构正在升级，党和国家更是将人民健康摆在优先发展的战略地位。2016年3月4日，国务院办公厅印发《关于促进医药产业健康发展的指导意见》，对提升我国医药产业核心竞争力、促进医药产业持续健康发展作出了部署。8月19日至20日，全国卫生与健康大会在京召开。8月26日，中共中央政治局召开会议，审议通过“健康中国2030”规划纲要；10月25日，中共中央、国务院印发纲要全文。8月30日，中央全面深化改革领导小组第二十七次会议审议通过了《关于进一步推广深化医药卫生体制改革经验的若干意见》。10月12日，国家卫生计生委、科学技术部等五部门共同发布《关于全面推进卫生与健康科技创新的指导意见》，深入推进健康科技创新发展。医药产业创新是提升人民健康水平的有力支撑，也是实现“健康中国”目标的应有之义。2015年，我国规模以上医药工业增加值同比增长9.8%，增速高于工业整体增速3.7个百分点，对整体工业增长贡献进一步加大。我国医药研发投入保持增长，创新空间集聚效应凸显，药物创新能力全方位提升，投资促进创新呈现多元化、国际化、基金化。医药创新推动的“双创”热潮和产业变中国医药产业创新发展报告20162革为中国经济发展注入动力，也将引领新一轮的经济发展。在中国民生投资股份有限公司的捐助支持下，清华大学全球产业研究院（以下简称“清华全球产业院”）于2015年1月正式成立。清华全球产业院秉持“背靠清华，放眼全球，扎根实践，贡献智慧”的理念，以推动企业、行业和整体经济的转型升级为己任，积极为落实国家创新驱动战略提供智力支持。循此思路，清华全球产业院紧跟时代步伐，着力开展第四次工业革命下中国产业转型升级、中国国际产能合作等领域的研究。医疗医药产业的转型升级，是清华全球产业院研究的重点方向之一。清华全球产业院拟紧紧围绕中国医疗医药产业的健康发展，搭建平台、组织力量，长期跟踪研究。2015年9月15日，清华全球产业院举办了“中国医药产业创新生态系统建设高峰论坛”，工信部消费品工业司副司长吴海东、国务院发展研究中心社会发展部部长、中国医药创新促进会执行会长宋瑞霖、强生公司中国区主席吴人伟等应邀做了主题发言，上百名嘉宾与会，一道探讨我国医药产业的现状和趋势、机遇和挑战，以及如何建设一个充满活力的中国医药创新生态系统。2016年5月18日，清华全球产业院与新华社经济参考报社、万博新经济研究院共同举办了“供给侧结构性改革把脉大国医疗圆桌会”，清华大学医院管理研究院副院长薛镭、清华长庚医院CEO助理杨长青、清华大学医院管理研究院教授杨燕绥、北京大学健康发展中心主任李玲、三博脑科医院院长张阳、北京协和医学院管理处处长王海涛、东直门医院副院长田金洲、中国中医科学院教授黄涛等应邀发表看法，把脉我国的医疗改革事业。与此同时，怀着推动我国医药产业创新升级的使命感，清华全球产业院围绕建设中国医药产业创新生态系统这一主题，开展了一系列有针对性的探索性研究。这份报告，作为清华全球产业院在医疗医药产业领域的阶段性成果，力求能够剖析产业现状、关注发展热点，为医药产业的创新升级建言献策。报告首先从供给和需求、市场和监管、外部环境和内部结构、竞合和共享、痛点和对中国医药产业创新发展报告20163策等角度，展示了我国医药产业创新领域的图景。医药产业的创新升级离不开各方的参与和互动：最具创新活力的中小企业依赖健康有序的环境，作为生态治理者的大企业应发挥创新引领效应，政府提供必要的引导、监管和支持，市场在供求和投融资过程中发挥主导作用，加之各层次子生态和服务支撑体系，构成了综合、动态、复杂的多维度创新生态系统。在全球医药价值链重构的背景下，我国既要构建开放协同正强化的医药产业创新生态系统，又要积极融入全球医药产业创新生态圈，“引进来”与“走出去”并重，为全人类的健康事业做出自己的贡献。报告在撰写过程中得到了校内外相关机构和专家的大力支持，在此表示诚挚的感谢。特别感谢国卫医疗公司的代金明先生和三博脑科医院院长助理马胜琦先生对报告的提出了诸多建设性的修改建议。由于研究时间等所限，本报告的研究范围聚焦于化学药和生物药领域，没有涵盖中药、医疗器械和广义的大健康产品。本报告是清华全球产业院在医疗医药产业领域的一份初步研究成果，受到自身研究基础和能力的限制，在研究深度等方面都还存在着不足之处，敬请专家和读者不吝指正。清华全球产业院将以此为起点，不断推进对我国医疗医药产业的深度研究，推出更多的研究成果。清华大学全球产业研究院2016年11月中国医药产业创新发展报告20164目录基本分析篇....................................................................................................................1一、产业发展概况......................................................................................................21产业基本特征.................................................................................................21)专业细分：多元特征显著......................................................................22)创新驱动：知识技术密集......................................................................43)监管严格：关乎生命安全......................................................................64)业态完整：市场成熟度高......................................................................72产业运行现状.................................................................................................71)供给：进入中高速新常态......................................................................72)审批：亟待突破发展瓶颈....................................................................113)需求：市场规模稳定增长....................................................................133产业发展新态势...........................................................................................171)跨界创新驱动医药产业融合发展........................................................172)深化改革倒逼医药产业转型升级........................................................183)积极主动参与医药产业全球竞合........................................................18二、产业发展环境....................................................................................................211监管政策：更加有力、精准、统筹...........................................................211)产业新政助推技术创新........................................................................212)监管强化改善产业环境........................................................................243)三医联动改革倒逼产业转型................................................................272经济动力：发展促进投资消费升级...........................................................321)支付能力逐步提升................................................................................322)健康消费理念升级................................................................................333)收益丰厚吸引投资................................................................................363社会发展：动态中再平衡...........................................................................381)人口构成变化促市场扩容....................................................................382)疾病谱向慢性病主导转变....................................................................403)资源环境约束趋紧................................................................................424技术革命：催生新的有效供给...................................................................431)生命科学进步突飞猛进........................................................................432)工业4.0重塑生物医药产业................................................