艾瑞2019年K歌新媒体场景营销白皮书2019648页

K歌新媒体场景营销白皮书2019年2©2019.6iResearchInc.摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。K歌娱乐行业正处于传统业态转型升级及新业态蓬勃发展的阶段。2018年整体K歌娱乐市场总规模达1294.1亿元（同比增长1.9%），其中KTV业态规模达1280.2亿元，迷你歌咏亭业态规模达13.9亿元。未来K歌娱乐行业转型升级还将进一步深化，联网化、智能化、社交互动化、大数据化及服务聚合化已是行业发展大势所趋。K歌新媒体场景营销在资源整合、运作模式、广告主认知及广告形式上还存在诸多问题，有待市场参与各方持续探索并发展完善。未来广告投放全场景化、广告形式交互化以及广告投放精准化发展将会给K歌新媒体场景营销带来质的飞跃。K歌新媒体是面向沉浸式娱乐场景的新型营销渠道，兼具线上及线下广告营销特色，并在受众体验、受众人群和营销模式上优势明显。在K歌行业整体向好发展、广告主数字营销需求旺盛、K歌产品全场景多屏覆盖及科技改变K歌场景服务等多重利好因素推动下，K歌新媒体场景营销展现出了良好的发展潜力。SMS3©2019.6iResearchInc.核心概念来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。指为消费者提供线下实体K歌娱乐服务的业态，主要包括KTV业态、迷你歌咏亭业态（迷你KTV）。K歌娱乐指广告运营商在消费者K歌娱乐过程中，通过歌曲播放、选歌等界面，展示特定形式广告内容的营销推广行为。依据不同场景可分为KTV场景广告和迷你歌咏亭场景广告。目前K歌新媒体场景营销以KTV场景广告为主。K歌新媒体场景营销4K歌娱乐发展状况分析1K歌新媒体场景营销分析2K歌新媒体场景营销问题点与趋势分析35©2019.6iResearchInc.歌娱乐发展现状传统业态转型升级，新兴业态破土而出传统K歌娱乐业态—KTV诞生于改革开放伊始。2012年前后，随着互联网技术的普及、娱乐消费选择的丰富，KTV业态的传统经营模式受到了市场的严苛考验，进而迅速步入转型升级调整期，并迎来新的发展阶段。此外随着移动互联网兴起及消费者碎片化娱乐需求激增，场景灵活、消费便捷的新兴业态—迷你歌咏亭业态应运而生，在经历一段时期“野蛮”发展之后，未来将保持稳定增长态势，持续为中国K歌娱乐行业注入活力。来源：根据网络公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国K歌娱乐各业态发展曲线90年代00年代10年代20年代KTV迷你歌咏亭2016年迷你歌咏亭开始大量涌现1995年大陆第一家量贩式KTV开业6©2019.6iResearchInc.歌娱乐投融资情况文化娱乐需求旺盛，刺激资本热度提升2013年至2018年，中国K歌娱乐共产生投融资21笔，融资总金额约7.3亿元。作为新兴业态的迷你歌咏亭获投频繁，共计11笔，体现了新业态特有的生命活力和投资吸引力。此外雷石天地凭借多年的技术沉淀及广泛的产品布局，获得最大单笔投资，金额达2亿元。总体来看，虽然K歌娱乐获投金额较小，但由于人民群众的文化娱乐需求日益增长，资本对文娱行业的信心也有所增加，从而刺激了近年多笔投资的出现。来源：IT桔子及网络公开资料。2013-2018年K歌娱乐投融资情况时间受资方轮次金额2015.12好乐迪新三板未透露2016.07米乐星新三板未透露2016.08酷秀股份新三板未透露2018.04唱吧麦颂A轮￥数亿元2015.06K米天使轮未透露2015.11A轮￥7500万2018.03B轮￥1.2亿2015.05雷石天地A+轮￥2000万2016.07Pre-B轮￥数亿元2018.06B轮￥2亿时间受资方轮次金额2015.01咪哒minikA轮￥50万2017.02战略投资￥数千万2018.02战略投资未透露2017.02友唱M-barA轮￥6000万2017.02星糖miniKTV天使轮￥1500万2017.05A轮2017.07A+轮2017.07“迷你”KTV天使轮￥数百万2017.07嗨皮乐镜天使轮￥500万+2017.09SuperK迷你KTV天使轮￥数千万2018.06乐徽科技Pre-A轮￥数千万7©2019.6iResearchInc.歌娱乐行业总规模（亿元）在转型升级的推动下，2018年中国K歌娱乐总规模达1294.1亿元，同比增长1.9%，行业总体规模保持稳步增长。KTV业态经过多年发展，2018市场规模高达1280.2亿，在K歌娱乐的主体地位难以撼动；迷你歌咏亭业态作为刚起步的新兴业态，2018年市场规模为13.9亿。来源：综合中国文化娱乐行业协会数据及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。注释：K歌娱乐行业整体规模基于经审批或备案并领取相关许可或备案文件的商业主体进行统计，按业态主要包括：1.KTV业态市场规模（商业模式为K歌服务、酒水小食以及餐饮、观影、游戏游艺等增值服务），2.迷你歌咏亭（迷你KTV）业态市场规模（商业模式为产品运营、广告变现、产品销售、运维服务等）。+1.9%+2.4%8©2019.6iResearchInc.©2019.6iResearchInc.中国连锁KTV中国非连锁KTV1258.01280.21308.30.0500.01000.01500.02000.02500.0201720182019e中国KTV业态市场规模（亿元）KTV业态规模与连锁情况KTV规模稳中有升，集中化程度进一步加强2018年KTV业态规模达1280.2亿元，在转型升级的推动下，2019年有望突破1300亿元，是大众不可或缺的娱乐方式之一。此外在近年发展中，KTV连锁化的趋势逐步加深，2018年，连锁KTV占整体KTV的46.9%，表明KTV业态资源正在进一步整合，将发展出自身的量级优势。来源：综合中国文化娱乐行业协会数据及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考注释：.基于经审批或备案并领取相关许可或备案文件的KTV场所数进行统计。来源：网络爬虫数据挖掘。注释：营业店面数大于等于2家的KTV，即为连锁KTV.2017年-2019年中国KTV业态市场规模2018年中国KTV场所连锁与非连锁占比+1.8%+2.2%9©2019.6iResearchInc.©2019.6iResearchInc.中国迷你歌咏亭业态市场规模（亿元）迷你歌咏亭业态规模与设备分布迷你歌咏亭规模及设备数持续增长，设备分布区域分散2018年，迷你歌咏亭业态市场规模达13.9亿元，投放设备数达7.0万台。在克服发展前期遇到的产品同质化，后期维护不到位等问题后，迷你歌咏亭充分发挥其小体积的优势，继续进驻shoppingmall、影院、高校、办公楼等多种人流密集区域，进一步发挥碎片化娱乐的优势，未来有望保持一定增速。来源：综合中国文化娱乐行业协会数据及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。注释：.基于经审批或备案并领取相关许可或备案文件的迷你歌咏亭设备数进行统计。来源：雷石天地、网络公开资料及专家访谈。2017年-2019年中国迷你歌咏亭业态市场规模迷你歌咏亭分布区域示例高校图书馆/学生活动中心十大院线品牌1-3线城市shoppingmall咖啡厅/餐厅旅游景区洗浴中心1-3线城市办公楼主要分布区域其他分布区域+15.1%+18.7%2017年-2019年中国迷你歌咏亭投放设备数5.6万台7.0万台8.2万台+25.0%+17.5%10©2019.6iResearchInc.©2019.6iResearchInc.联网KTV占比非联网KTV占比K歌娱乐发展趋势—联网化联网KTV数量增长迅速，助力业态转型升级2018年中国联网KTV占整体KTV数量的45.0%，新增联网包厢数达50.8万间。其中代表性企业雷石天地覆盖的KTV包厢中约40%为联网包厢，在联网KTV覆盖指标上处于市场第一梯队。越来越多的KTV接入互联网，推动K歌行业逐步走出传统的经营模式，往转型升级后的现代化方向发展，曲库更新及点歌操作的过程均更加高效快捷，服务提供日趋丰富，整个娱乐过程更加便捷多彩。来源：综合网络公开资料及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。联网化助力K歌娱乐转型升级曲库更新娱乐提供点歌操作•更新缓慢•逐个KTV进行更新•互联网同步更新•全部联网KTV同步更新•单一线下演唱娱乐•跨屏演唱•联动线上K歌APP•……•多人共用同一点歌屏点歌•个人使用自己的手机点歌，无需等候2017年-2019年中国联网KTV占比情况26.350.875.0201720182019e新增联网包厢数（万间）2017年-2019年中国新增联网KTV包厢数+93.3%+47.8%11©2019.6iResearchInc.歌娱乐发展趋势—智能化AI技术及智能设备升级K歌娱乐体验AI技术及智能设备运用于K歌场景，不仅便利了整个娱乐过程，而且实现了人与智能语音助手的双向交流互动。目前雷石天地点歌系统中的智能语音助手小爱同学及K米点歌系统中的小嗨，拥有语音点歌、语音下单、智能提示、互动游戏等智能化便利化的功能，提升了K歌娱乐过程中的趣味性，增加了对消费者的吸引力。温莎也已全面使用智能机器人参与门店日常运营，积极推进服务体验的创新探索。此外雷石天地与小米及环球娱乐共同打造的全智能KTV—米派对，为KTV未来的转型升级提供了新的参考模式。来源：根据网络公开资料及专家访谈，艾瑞研究院自主研究绘制。AI技术及智能机器人在K歌娱乐场景中的运用智能语音点歌更加便利，无需进行笔画/拼音点歌智能语音提醒使K歌服务更加贴心周到，包括饮水提醒，到时提醒智能语音娱乐使娱乐过程更具趣味性，能够与语音助手聊天、玩游戏小爱同学小嗨全智能KTV模式——以米派对为例智能互动设备房间配备了直播智能辅助设备，便利线上线下互动智能家装设备房间配备了智能空气净化器及自动窗帘，为消费者提供良好的K歌环境智能场控设备语音实现点歌/切歌、呼叫服务、开关空调、调控灯光等，实现全智能控制米派对是由雷石天地与环球娱乐、小米科技合作推出的具有互联网、科技智能概念的全新娱乐品牌。通过配置小米全套智能设备，实现全场智能化，并以创新的场景聚会模式，打造健康富有创意的聚会空间。定制化全智能服务机器人，可智能规划路径，避让行人，集送酒、送餐、引导、对话、接待功能于一体温莎服务机器人12©2019.6iResearchInc.歌娱乐发展趋势—互动社交化互动社交新玩法层出不穷随着AI，VR的先进技术的运用，K歌娱乐正在逐步走向社交化。从较为常见的扫码分享歌曲，弹幕互动等玩法，到近年来还发展出了多屏连麦合唱、线上互动游戏，线上虚拟包厢等可供消费者远距离同时进行社交娱乐的新兴模式，为K歌娱乐的互动社交化进行加码。在互动形式上，为完善并提升社交聚会场景体验，多家KTV相继推出私人定制场景互动玩法，在获得市场好评的同时也形成了差异化竞争优势。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。K歌娱乐社交互动玩法示例连麦合唱好友K歌比赛KTV弹幕霸屏现场直播互动游戏私人定制场景1