36氪自动驾驶行业研究报告

2017.236氪研究院自动驾驶行业研究报告目录Contents一、车联网二、自动驾驶行业竞争与细分领域梳理1.巨头布局2.产业链及典型参与者分析–传感器–算法和芯片一、自动驾驶行业宏观形势及发展现状1.概念定义2.市场规模3.行业驱动力4.政策分析5.投融资数据分析三、自动驾驶行业趋势展望1.行业发展综述2.行业发展机遇行业宏观形势及发展现状CHAPTER11.概念定义2.市场规模3.行业驱动力4.政策分析5.投融资数据分析436Kr-自动驾驶行业研究报告2017年2月概念定义ADAS可视作无人驾驶的前提，目前技术自动化程度处于Level2随着人们对安全、舒适的驾驶体验的不断追求，自动驾驶成为汽车的新方向。目前的自动驾驶可分为两类。一类是目前非常火爆的无人驾驶，更强调的是车的自主驾驶以实现舒适的驾驶体验或人力成本的节省，典型的例子为百度和Google的无人车；一类是ADAS(全称为AdvancedDriverAssistanceSystem，即高级辅助驾驶系统），发展历史已久，早在1970S就已进入车厂布局中。两者都是利用安装在车上的各式各样传感器收集数据，并结合地图数据进行系统计算，从而实现对行车路线的规划并控制车辆到达预定目标。不过，ADAS也可以视作无人驾驶汽车的前提，随着ADAS实现的功能越来越多，渐进式可实现无人驾驶。根据美国高速路安全管理局（NTHSA）的定义，汽车的自动驾驶可分为四个阶段，目前技术发展处于汽车自动化程度的第二阶段。无人驾驶高级辅助驾驶（ADAS）•强调机器驾驶，以实现舒适/节省人力成本的目的，近几年非常火爆•使用人工智能的驾驶体系来完成对车的完全控制•主要功能并非完全控制汽车，而是预先为驾驶者判断可能发生的危险，保证行车的安全性•完成监视、预警、刹车以及导向等任务，受世界各国相关法规推进的影响，其需将保持增长可逐步实现无人驾驶来源：36氪研究院Level1辅助驾驶（DAS)Level2高级辅助驾驶（ADAS)Level3高度自动驾驶HADLevel4+完全自动驾驶•单一功能辅助，包括定速续航、ABS、ESP•组合功能辅助，包括自适应巡航、碰撞预警、紧急制动、车道偏离预警等•有限条件自动驾驶在特定环境（如高速公路）下实现无人驾驶•完全无人驾驶在所有环境下实现无人驾驶1990201020202030警告辅助高度自动化完全自动化来源：NTHSA，中泰证券，36氪研究院自动驾驶发展阶段1.1概念定义1.2市场规模1.3行业驱动力1.4政策分析1.5投融资数据分析536Kr-自动驾驶行业研究报告2017年2月目前现状：尽管ADAS技术有着概念汽车行业的潜力，但根据多方测算，目前的年销售额在50亿-80亿美元之间，相比之下，2015年车载信息系统的销售额在300亿美元。造成这个问题的原因是ADAS的低渗透率，目前很多技术仍在调试阶段，且很多功能仅渗透了高端车型。未来市场：整车销量与ADAS渗透率决定自动驾驶汽车行业的天花板，全球市场规模在百亿美金级别•由于国内汽车保有量已达1.4亿左右，加上宏观经济下行、刺激政策边际效应减弱等影响，整车销量进入稳步增长期，预计未来增速维持在2%~3%。•尽管不同的行业专家对于2017年ADAS市场的销售额和增长持不同的观点，但是多数人预计从2015至2020年这一领域的年增长率将超过10%。•据StrategyAnalysis和TechNavio预测，2020年全球高级辅助驾驶市场规模将在176-300亿美金之间。高级驾驶员辅助系统的全球销售额预测，单位：十亿美金市场规模整车销量与ADAS渗透率决定自动驾驶行业天花板，全球市场规模在百亿美金级别8.410.514.517.68.711.118.23005101520253020152016E2018E2020EStrategyAnalyticsTechnaivo来源：StrategyAnalysis,TechNavio，36氪研究院1.1概念定义1.2市场规模1.3行业驱动力1.4政策分析1.5投融资数据分析636Kr-自动驾驶行业研究报告2017年2月•ADAS主要功能模块如下图。其中，车道偏离预警、自适应巡航控制系统作为半自动驾驶的一个典型功能，渗透率仍不足10%，仍有巨大发展空间。•2016年10月26日，中国汽车工程学会发布的“节能与新能源汽车技术路线图”中显示，至2020年，汽车产业规模达3000万辆，驾驶辅助/部分自动驾驶车辆市场占有率达到50%。36氪研究院认为，在政策法规的推进下，ADAS仍有较大增长空间。行业驱动力ADAS渗透率将逐步提高，我国较西欧相比仍有巨大提升空间0%20%40%60%80%100%平视显示器车道偏移报警系统自适应巡航系统车身电子稳定系统2014年全球各大地区ADAS主要功能模块渗透率（%）中国美国日本西欧全球来源：Bloomberg，36氪研究院功能模块全称相关硬件新车渗透率ESC（ESP）车身电子稳定系统传感器：方向盘角度、轮速、领航角、横摆率传感器控制器：判断驾驶员意图、车辆轨迹预测、中复杂度执行器：电子刹车高渗透率：25.5%LDW/LKA车道偏移报警系统传感器：单目摄像头或激光雷达控制器：在ESC（ESP）基础上分析计算视觉数据、高复杂度执行器：警示模块、主动转向系统3.02%ACC自适应巡航系统传感器：方向盘角度、轮速、仿航角、横摆率传感器控制器：判断驾驶员意图、车辆轨迹预测、中复杂度执行器：电子刹车5.50%FCW前向碰撞预警系统传感器：双目摄像头、单目摄像头、激光雷达控制器：分析计算视觉数据、传感器整合、高复杂度执行器：警示模块较低NV夜视技术传感器：远红外单目摄像头控制器：图像增强、中复杂度执行器：警示模块、显示扩展较低ADAS主要功能模块一览来源：36氪研究院1.1概念定义1.2市场规模1.3行业驱动力1.4政策分析1.5投融资数据分析736Kr-自动驾驶行业研究报告2017年2月随着感知层面摄像头、雷达等传感器的不断发展和自动驾驶算法模型的不断完善，技术遵循着摩尔定律在快速革新。以自动驾驶专利数为例，从2013年起得到较大提升。从KITTI数据集的比赛结果来看，ADAS感知层面的技术几乎在不断提升，以车辆识别监测准确率为例，各机构的成绩在不断上升，准确率达到92.65%。行业驱动力自动驾驶技术不断提高，产业化进程加速日期车辆检测准确率机构2016.1192.65%Dueye匿名提交2016.0990.34%图森互联2016.0889.30%百度2015.0787.27%海康威视050010001500200025003000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015全球自动驾驶独有专利数量（个）来源：Bloomberg，36氪研究院KITTI评测结果注释：KITTI由德国卡尔斯鲁厄理工学院和丰田美国技术研究院联合创办，是目前国际上最大的自动驾驶场景下的计算机视觉算法评测数据集。来源：KITTI官方网站，36氪研究院1.1概念定义1.2市场规模1.3行业驱动力1.4政策分析1.5投融资数据分析836Kr-自动驾驶行业研究报告2017年2月各国新车评价规程对汽车安全需求不断提高,例如，中国NCAP在2015年提高了对ESC（汽车电子稳定控制装置）的加分。此外，我国汽车工程学会受国家制造强国战略咨询委员会和工业信息化部委托，发布的《中国无人驾驶技术路线图报告》中提出我国无人驾驶“三步走”战略，提出了2026-2030年每辆车都应采用无人驾驶或辅助驾驶系统的目标。我国汽车工程学会表示，近期ADAS的推进以自主环境感知为主，推进网联信息服务为辅的部分自动驾驶（即PA级）应用；中期重点形成网联式环境感知能力，实现可在复杂工况下的半自动驾驶（即CA级）；远期推动可现实V2X协同控制、具备高度/完全自动驾驶功能的智能化技术。政策分析汽车工程学会发布《中国无人驾驶技术路线图报告》，提出无人驾驶三步走战略来源：Bloomberg，36氪研究院国家机构要求系统具体规定加拿大政府ESC(ESP)2011年强制要求全国范围内的新增乘用车安装该系统NHTSAESC(ESP)2012年，要求10000磅以下的乘用车配备NHTSA紧急碰撞系统（CIB）自动刹车系统（DBS）2015年1月将CIB和DBS加入到其下属的N-NCP推荐的高级安全特性列表中欧盟ESC(ESP)2011年11月后上市的新车型和2014年11月后登记的车辆必须采用这项技术European-NCAPESC(ESP)2010年起，只有配备该系统的新车型才有可能获得五星级最高评级European-NCAPADAS(AAC)2014年将ADAS评分权重由10%调整为20%政府ESC(ESP)2013年11月以后，所有的新车均需配备ANCAPAEB2012年起强制要求安装AEB中国C-NCAPESC(ESP)15年新规中，由加1分变为加2分，安全测试满分为61分；2018版中，AEBS加入规则讨论日本MLITAEB2016年强制要求车安装美国欧洲澳大利亚各国ADAS相关法规标准1.1概念定义1.2市场规模1.3行业驱动力1.4政策分析1.5投融资数据分析936Kr-自动驾驶行业研究报告2017年2月•投资规模与获投公司数量我们收集到的35家自动驾驶企业中，有23家在2015-2016年间有融资信息的披露。根据我们对这19家有融资信息企业的统计，总投资规模达到4.6亿，平均每家单个轮次获投约为2400万。•融资轮次分布从融资轮次看，A轮企业最多，占到总体的78%，其次为天使轮和Pre-A的企业，没有观测到偏后期的企业，这与自动驾驶企业偏早期相关。投融资数据分析35家企业中有19家获投，融资轮次偏早期总投资规模4.6亿获投公司数量19个来源：36氪研究院A轮,14,78%Pre-A轮,1,5%天使轮,3,17%自动驾驶公司融资轮次分布注释：该统计仅涵盖我们搜索到详细信息的19家创业企业，统计时间截止至2016.10.31.来源：36氪研究院1.1概念定义1.2市场规模1.3行业驱动力1.4政策分析1.5投融资数据分析1036Kr-自动驾驶行业研究报告2017年2月ADAS算法,31,88%激光雷达,3,9%毫米波雷达,1,3%自动驾驶所属类型分析注释：该统计仅涵盖我们搜索到详细信息的19家创业企业，统计时间截止至2016.10.31.来源：36氪研究院•获投公司所属类型分析获投的19家公司中，15家为ADAS算法类的公司，而激光雷达、毫米波雷达等传感器的公司仅有4家。值得一提的是，市场上制造车载用的激光雷达、毫米波雷达的厂商本来就很少，获投比例很高。•获投企业成立时间分析在我们统计到融资信息的19家企业中，2013、2014、2015年成立的企业获投个数最高。获投企业平均年龄为4.3岁。投融资数据分析毫米波雷达、激光雷达获投比例高，获投企业平均年龄为4.3岁112554101234562003200520112013201420152016自动驾驶获投企业成立年份分布注释：2016年数据统计截止至2016.10.31，以上仅涵盖我们统计到融资信息的19家车联网企业。来源：36氪研究院1.1概念定义1.2市场规模1.3行业驱动力1.4政策分析1.5投融资数据分析1136Kr-自动驾驶行业研究报告2017年2月•公司类型分析在35家自动驾驶企业中，ADAS算法类企业最多，为31家；其余为激光雷达和毫米波雷达制造厂商。•公司成立数量逐年变化趋势据不完全统计，截止2016年10月31日，仍有35家自动驾驶的创业企业仍在运营中。从成立年份来看，2015年为自动驾驶创业企业的创业高峰期，而在2012年以前该领域创业者较少。投融资数据分析自动驾驶企业中算法企业最多，2015年该领域迎来创业高峰ADAS算法,31,88%激光雷达,3,9%毫米波雷达,1,3%自动驾驶所属类型分析注释：该统计仅涵盖我们搜索到详细信息的19家创业企业，统计时间截止至2016.10