中国无人驾驶产业解读专题报告

本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws中国无人驾驶产业解读专题报告20162016年6月前言指数成长的比特动能22016/6/22研究背景研究范畴研究方法•从20世纪70年代开始，美、英、德等发达国家开始进行无人驾驶汽车的研发。近年来，以谷歌为代表的企业陆续进行无人驾驶汽车的路测试验，无人驾驶技术得到不断发展。•中国从20世纪80年代开始进行无人驾驶汽车的研发。1992年，国防科技大学成功研制出中国第一辆真正意义上的无人驾驶汽车。2005年，上海交通大学成功研制首辆城市无人驾驶汽车。随着无人驾驶技术的不断发展，百度、长安汽车等互联网企业和整车厂也纷纷在无人驾驶领域重点发力，2016年无人驾驶受到了行业高度关注。•研究对象：无人驾驶。•本报告涉及的关键字：无人驾驶、智能汽车、ADAS、智能零配件、人工智能、产业生态图谱。•本报告涉及的厂商：百度汽车、谷歌汽车、乐视汽车、上汽阿里、上汽集团、长安汽车、蔚来汽车等。•本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。•报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容做出的专业型判断和评价。•报告中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究和厂商研究，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。目录指数成长的比特动能32016/6/22无人驾驶产业发展背景分析1无人驾驶产业生态图谱分析无人驾驶典型企业及发展趋势分析232016/6/22指数成长的比特动能4研究定义•智能汽车：是一个集环境感知、规划决策、多等级辅助驾驶等功能于一体的综合系统，它集中运用了计算机、现代传感、信息融合、通讯、人工智能及自动控制等技术，是典型的高新技术综合体。•ADAS（AdvancedDriverAssistantSystem）：高级驾驶辅助系统，是一系列驾驶辅助系统的集合。ADAS以提升驾驶者安全和舒适为目的，通过雷达、摄像头等传感器感知周围环境，运用算法做出行为判断，来提醒驾驶者或直接控制车辆的方式避免碰撞。•无人驾驶汽车：是一种智能汽车，也可称之为轮式移动机器人。它通过智能传感系统感知路况，依靠计算机系统进行自主规划决策，并完成预定行驶目标。•车联网：是指以依托于云计算、大数据技术、通信技术、搜索技术、导航、多媒体技术、支付等互联网工具，围绕用户的车生活，整合线上与线下资源，为用户提供完整和全面的智慧出行服务。•人机交互（Human-ComputerInteraction）：是指人与计算机之间使用某种对话语言，以一定的交互方式，为完成确定任务的人与计算机之间的信息交换过程。人机交互界面通常是指用户可见的部分。用户通过人机交互界面与系统交流，并进行操作。•深度学习:通过组合低层特征形成更加抽象的高层表示属性类别或特征，以发现数据的分布式特征，是机器学习研究中的一个新的领域，其动机在于建立、模拟人脑进行分析学习的神经网络，它模仿人脑的机制来解释数据，例如图像、声音、动作、表情和文本。2016/6/22指数成长的比特动能5无人驾驶是智能汽车发展的最高形态智能汽车阶段划分不具备自动驾驶特定功能自动驾驶组合功能自动驾驶受控的自动驾驶完全无人驾驶以ADAS为主导代表功能ESC、AEB、LKAACC、自动泊车等完全自动驾驶高度自动驾驶主要成果L0L1L2L3L4高档车辆Mobileye辅助系统特斯拉、沃尔沃、上汽集团谷歌完成209万公里路测、百度完成北京三环路测德尔福横跨美国、长安从重庆到北京2016/6/22指数成长的比特动能6无人驾驶形成两条发展路径——ADAS和人工智能以ADAS切入逐步自动化以人工智能切入完全无人驾驶执行人工智能执行人工决策机器决策路径一路径二两种不同发展路径的最高形态都将是完全的无人驾驶。传统车厂互联网企业感知感知判断ADAS功能和技术不断完善和发展路径本质移动式机器人深度学习能力及自主决策能力提升缓解司机驾驶压力，改善司机驾驶体验发展目的以计算机来控制汽车，取代人工驾驶丰富的整车制造经验，完善的配套服务体系竞争优势先进的互联网技术，成熟的算法和云服务平台自动控制系统核心技术人工智能2016/6/22指数成长的比特动能7中国无人驾驶市场仍处于探索期应用成熟期（2036-）市场启动期（2021-2025）高速发展期（2026-2035）市场认可度时间中国无人驾驶汽车市场AMC模型IIVVVIVIII©Analysys易观探索期（1992-2020）1992年，国防科技大学成功研制出中国第一辆真正意义上的无人驾驶汽车2014年，百度与宝马达成了战略协议，双方宣布将合作研发无人驾驶技术，此时技术处于研发阶段竞争异常激烈，因技术成本等原因许多厂商开始退出一些主流厂商仍旧坚持探索合理的商业模式，此时技术已经开始产业化商业模式逐渐成熟，市场稳定增长，技术开始商业化部分厂商收入增加，获得稳定持续盈利经过市场高速发展，应用开始成熟新的应用开始出现IIⅢACDEFGHB2011年，一汽红旗HQ3无人驾驶车路测VII目录指数成长的比特动能82016/6/22无人驾驶产业发展背景分析1无人驾驶产业生态图谱分析无人驾驶典型企业及发展趋势分析232016/6/22指数成长的比特动能9中国无人驾驶产业生态图谱整车提供方传统车厂互联网/科技公司内容提供方娱乐通信生活服务技术提供方云服务平台智能零配件提供方夜视仪交互设备芯片厂商深度学习算法地图导航系统车联网技术摄像头雷达智能感知设备制动转向照明控制执行设备系统平台人机交互技术2016/6/22指数成长的比特动能10智能零配件提供方关键成功要素整车提供方传统车厂互联网/科技公司内容提供方娱乐通信生活服务技术提供方云服务平台智能零配件提供方夜视仪交互设备芯片厂商深度学习算法地图导航系统车联网技术摄像头雷达智能感知设备制动转向照明控制执行设备系统平台人机交互技术•感知层面：扩大感知范围，提高信息采集精确度•决策层面：加大研发投入力度，掌握核心芯片技术•执行层面：加快响应速度，提高运行稳定性互联控制执行（显示执行）算法决策（信息处理）传感感知（信息采集）智能零配件提供方夜视仪交互设备芯片厂商摄像头雷达智能感知设备制动转向照明控制执行设备2016/6/22指数成长的比特动能11无人驾驶汽车智能零配件图示前视摄像头毫米级雷达超声波传感器激光雷达•负责前方障碍物和交通灯的识别•识别道路方向、地形和标志物负责前方车辆速度、距离等测量实时感应周边环境，形成高清立体地图GPS定位装置辅助维持车辆与周边环境的距离结合电脑资料库分析所有传感器的数据，进行车辆制动控制测距传感器辅助GPS系统获取定位信息（内置）计算机系统用来接受卫星信号，进行定位或者导航的终端。2016/6/22指数成长的比特动能12智能零配件是实现无人驾驶的硬件基础ADAS按功能分类无人驾驶汽车决策结构图感知识别决策预警控制执行ISALDWSCAS行人保护系统电动汽车报警ACCALC自动泊车下坡控制系统闭眼提示全景倒车辅助LCAAEBLKATMC夜视系统TSRBSD驾驶员疲劳探测感知决策执行无人车传感器芯片执行设备人五官人脑肢体智能零配件实现ADAS功能完成具体决策任务2016/6/22指数成长的比特动能13国内智能零部件提供方现状智能感知设备摄像头雷达夜视仪•车联网和无人驾驶的双风口，给车载摄像头带来巨大发展空间，国内厂商产业链布局显现。芯片•具有超高运行处理技术的智能芯片，是实现无人驾驶技术的关键。国内智能零配件技术水平有待提高，核心芯片产品90%以上依靠进口。交互设备•交互设备市场需求空间大，但国内厂商核心技术较为匮乏，产品供应以中低端为主。控制执行设备•控制执行设备是无人驾驶实现“驾驶行为”的实施环节，硬件技术要求高，主要集中于整车厂自身和大型的Tier1供应商。•雷达产品向高精度、高分辨率方向发展，国内厂商自主研发能力有待进一步提高。•夜视系统技术难度较大，行业技术水平参差不齐，国内厂商需提高研发能力，优先在无人驾驶领域建立技术壁垒。2016/6/22指数成长的比特动能14整车提供方关键成功要素整车提供方传统车厂互联网/科技公司内容提供方娱乐通信生活服务技术提供方云服务平台智能零配件提供方夜视仪交互设备芯片厂商深度学习算法地图导航系统车联网技术摄像头雷达智能感知设备制动转向照明控制执行设备系统平台人机交互技术•传统车厂：提高创新能力，进行商业模式转型•互联网/科技公司：提高整车生产制造经验，增加资金来源、降低成本整车提供方互联网/科技公司传统车厂2016/6/22指数成长的比特动能15互联网企业掀造车热潮，整车供应格局有望被打破整车提供商无人驾驶领域重点事件互联网/科技公司传统车厂行业地位•主导地位，掌握更多的行业话语权•有稳定的上下游合作关系•新进入者，资源较为欠缺•需要寻求多方合作机会代表企业竞争优势多年的研发和制造经验，较强的资金技术实力先进的设计理念，更加符合智能化发展趋势发展目的缓解司机驾驶压力，改善司机驾驶体验提高计算机对汽车的控制程度北汽集团与乐视合作，加速无人驾驶汽车研制进程。东风汽车有限公司的无人驾驶战略系与华为合作。2011.7一汽红旗HQ3无人驾驶车进行了从长沙至武汉286公里的路测。百度与宝马达成了战略协议，双方宣布将合作研发无人驾驶技术。2014.92014.122015.032016.012016.03百度李彦宏、吉利李书福在两会上就无人驾驶技术进行提案。长安睿骋无人驾驶汽车进行了从重庆出发到北京超过2000公里的路测。2016.04亚太股份牵手奇瑞集团签署战略协议，布局无人驾驶领域。2016/6/22指数成长的比特动能16技术提供方关键成功要素整车提供方传统车厂互联网/科技公司内容提供方娱乐通信生活服务技术提供方云服务平台智能零配件提供方夜视仪交互设备芯片厂商深度学习算法地图导航系统车联网技术摄像头雷达智能感知设备制动转向照明控制执行设备系统平台人机交互技术•深度学习算法：获取更全更多的学习样本、优化算法模型•云服务平台：增强数据安全性保障、提高非结构化及海量数据的存储能力和响应速度•车联网技术：需要国家政策支撑，全面构建顶层设计•系统平台：提高新事物的响应速度、增强功能性和数据安全、提高启动速度•人机交互技术：获取更全更多的学习样本，优化算法模型技术提供方云服务平台深度学习算法车联网技术系统平台人机交互技术2016/6/22指数成长的比特动能17深度学习算法和云服务加速无人驾驶技术提升无人车无人车···无人车云平台同时进行不同地区、不同场景的路测，并将数据上传至云平台作为深度学习的训练样本分享和复制路测路测路测路测分享和复制2016/6/22指数成长的比特动能18V2X的车联网技术促进无人驾驶技术的不断完善体系架构通信网络智能终端车联网平台车联网体系相关技术GPS定位技术人机交互技术近距离通讯技术5G通信技术标志性产品/应用高精度地图车载导航智能硬件无人驾驶车联网技术不断发展V2RV2R+V2HV2R+V2H+V2VV2R+V2H+V2V+V2I（V2R+V2H+V2V+V2I+···）→V2X车与路VehicleToRoad车与人VehicleToHuman车与车VehicleToVehicle车与网VehicleToInternet车与外界VehicleToX2016/6/22指数成长的比特动能19人机交互技术让人车交流更简单更自然主要人机交互方式触摸识别语音控制和语音识别动作感应图像识别自定义设置指令输入执行指令人机交互技术转为机器语言目的地通信娱乐办公2016/6/22指数成长的比特动能20内容提供方关键成功要素整车提供方传统车厂互联网/科技公司内容提供方娱乐通信生活服务技术提供方云服务平台智能零配件提供方夜视仪交互设备芯片厂商深度学习算法地图导航系统车联网技术摄像头雷达智能感知设备制动转向照明控制执行设备系统平台人机交互技术•地图导航系统：完善高精度地图、实时更