全球及中国智能驾驶行业研究报告

本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLawsI,Robot全球及中国智能驾驶行业研究报告2016前言指数成长的比特动能22016/9/19研究背景研究范畴研究方法智能驾驶汽车，是自动化载具的一种，具有传统汽车的运输能力。作为自动化载具，智能驾驶汽车能够部分或全面代替驾驶员感测其环境及进行驾驶行为。智能驾驶汽车目前商用化程度较低，较高智能驾驶级别的无人驾驶汽车均为原型机及展示系统。作为未来汽车工业的发展方向，中国智能驾驶产业市场规模预计到2020年将达到1214亿元人民币，前景可期。本报告将基于此背景，针对全球智能驾驶的技术分级、发展历程与现状、发展趋势、企业案例进行分析和研究。本报告将针对全球智能驾驶的定义、技术分级、发展历程、特征与现状、未来发展趋势、典型企业案例进行分析和研究。本报告涉及的研究主体为：互联网企业、传统整车制造企业、智能驾驶企业。本报告研究的国家和区域主要包括：全球及中国。资料及数据来源：报告中的资料及数据来源于对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业管理人员的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。2016/9/19指数成长的比特动能3研究定义智能驾驶：智能驾驶汽车，是自动化载具的一种，具有传统汽车的运输能力。作为自动化载具，智能驾驶汽车能够部分或全面代替驾驶员感测其环境及进行驾驶行为。智能驾驶汽车目前商用化程度较低，较高智能驾驶级别的无人驾驶汽车均为原型机及展示系统。Analysys易观通过对智能驾驶技术研究，将智能驾驶分为四个等级，从低到高分别是初级辅助驾驶、高级辅助驾驶、自动驾驶和无人驾驶。功能汽车：一种汽车的类别，类似功能手机，仅有车企预装的驾驶、娱乐等功能。功能汽车难以通过后期对汽车软硬件进行改造或升级。智能驾驶将成为功能汽车的预装方案预装在功能汽车中。智能汽车：一种汽车的类别，类似智能手机，拥有开放式的操作系统和总线接口。智能汽车能够方便地对汽车软硬件进行改造或升级以获得更多的功能。智能驾驶将可能成为智能汽车的预装方案预装在智能汽车中，也可能成为智能汽车的第三方安装方案由用户进行免费或付费的选装，并且在安装过程中得到智能汽车的官方操作系统和总结接口支持。目录指数成长的比特动能42016/9/19全球及中国智能驾驶市场现状1智能驾驶相关企业案例分析全球及中国智能驾驶市场发展趋势232016/9/19指数成长的比特动能5智能驾驶技术的提升是辅助驾驶技术的高度融合智能驾驶技术分级©Analysys易观自动驾驶03特定场景下能够在驾驶员无需干涉的情况下自主驾驶，且能够根据场景顺畅切换至驾驶员操控。04无人驾驶所有场景下能够在驾驶员无需干涉的情况下自主驾驶，包括车辆中无人的情况。初级辅助驾驶01拥有1个简单的辅助驾驶功能，特定场景下能够对驾驶员进行驾驶辅助。02高级辅助驾驶拥有2个及以上的辅助驾驶功能，且多个辅助驾驶功能能够相互配合，多个场景下能够对驾驶员进行驾驶辅助。系统监测：胎压监测、车速监测环境监测：交通标识识别、信号灯识别、车辆识别、车道偏离检测、驾驶疲劳检测、障碍物检测显示辅助：抬头显示、全景显示、电子后视镜、夜视系统主动行为：自动刹车、防抱死系统自动泊车系统紧急自动刹车车身稳定系统自动巡航车道保持编队行驶主动变道主动超车主动避障汇入车流离开车流车辆在无驾驶员介入的情况下完全自主驾驶2016/9/19指数成长的比特动能6智能汽车的出现是智能驾驶技术发展过程中发生质变的关键点智能驾驶技术发展路线©Analysys易观功能汽车智能汽车•辅助驾驶在功能汽车普及。•为功能汽车设计的第三方辅助驾驶配件出现。•自动驾驶在功能汽车普及。•无人驾驶在功能汽车普及。•智能汽车出现。•预装智能驾驶的功能汽车下探到低端。•为智能汽车设计的第三方智能驾驶配件出现。•为智能汽车设计的第三方智能驾驶配件普及并开始爆发。智能汽车的普及将在未来形成新的商业模式。车载摄像头、车载雷达、车载夜视仪等部分核心硬件将预装在智能汽车中，额外的硬件将通过统一的传输总线与汽车连接。智能驾驶相关软件将作为可选项预装，车主届时亦可选择下载更符合自己要求智能驾驶相关软件。智能汽车的出现将逐步形成完整的软硬件生态系统，处于上游的智能驾驶硬件供应商和解决方案供应商将有机会直接面对终端消费者。2016/9/19指数成长的比特动能7汽车工业技术提升和政策逐步健全共同推进智能驾驶产业发展全球及中国智能驾驶PEST©Analysys易观政策经济社会智能驾驶技术国际政策方面：•2016年3月，联合国发布《国际道路交通公约》修正案，允许汽车在特定期间内进行自动驾驶。中国政策方面：•2015年5月，由国务院印发的《中国制造2025》将无人驾驶汽车作为汽车产业未来转型升级的重要方向之一。“十三五”规划提出要积极发展智能网联汽车的目标。相关的法律法规也已提上日程。•各国政府对先进科技研发的资金投入力度逐渐增大，其中智能驾驶技术占有重要地位。•智能驾驶广阔的商业化前景亦受到了资本市场的广泛关注，投资机构、互联网巨头等纷纷与车企、科研机构、创业企业等合作进军该市场。•全球范围内，每年因交通意外致死致伤的事故数量逐年攀升，其中大部分是由人为原因造成。智能驾驶，尤其无人驾驶能够有效的减少交通事故，降低死亡率。•用户对智能驾驶的认可度持续提升。•整车厂商：大多以辅助驾驶为核心，逐步试验并装配高级辅助驾驶系统，进而过渡到自动驾驶，最终实现无人驾驶。•互联网企业：直接从智能驾驶的最高级别无人驾驶切入，以人工智能、高精度地图和激光雷达等技术综合实现无人驾驶。指数成长的比特动能8智能驾驶汽车的量产与普及尚有较多瓶颈解决传统驾驶缺陷智能驾驶能够通过技术手段解决传统驾驶方式产生的用户痛点，比如解除司机限制、减少司机数量、增加单位汽车运力、减少交通事故、减少道路拥堵、增加车速、缓解停车问题、减少交警数量、减少道路标志、减少车辆失窃。技术升级芯片、传感器、电池技术等智能驾驶上游产业链逐步完善，智能驾驶解决方案成本降低。资本利好传统车企和互联网巨头对智能驾驶领域的关注度提升带来资本利好，资本不断涌入，助推产业积极发展。智能驾驶技术障碍当前智能驾驶面临黑客入侵、车辆间的通讯系统、司机切换问题、极端天气下的可靠性、电子地图的更新、行为感知能力以及需要为智能驾驶进行一些道路基础设施的重建等障碍。政策缺失现在各地政府针对智能驾驶的相关法规仍存在相当缺失。破坏性创新智能驾驶汽车若真的被大规模地采用，原本的交通制度等将可能不再可用，而这个过渡过程亦充满不确定性。机器人伦理驱动因素阻碍因素2016/9/19全球及中国智能驾驶驱动及阻碍因素分析©Analysys易观当智能驾驶汽车被迫在事故中对可能的伤害如何做出选择。2016/9/19指数成长的比特动能9各国顶层设计推动，日本、美国或将率先实现智能驾驶技术规模输出中国2016.03，《“十三五”汽车工业发展规划意见》。2016.07，来自工信部和中国汽车工程学会的官员透露，目前中国正在积极地推动制定无人驾驶相关技术规范。全球及中国智能驾驶相关政策（简版）日本2016.05，《自动驾驶普及路线图》，自动驾驶汽车将于2020年允许在高速公路上行驶。韩国2016.03，发布韩国首个自动驾驶轿车牌照。2016.04，产业通商资源部将从2017年开始投入1455亿韩元用于无人驾驶汽车核心技术开发。美国2016.03，美国车辆安全监管机构表示，由人工智能系统驾驶的谷歌无人驾驶车，将被认为符合联邦法律。2011.06，《BillAB511NevadaLegislature》，内华达州成为世界上第一个允许自动化载具合法行驶于一般道路上的行政区域。英国2014，英国自动驾驶汽车在英国公路上行驶，与此同时，英国政府投资1900万英镑的无人驾驶测试项目在4个城镇正式开始运行。德国2015.02，成立无人驾驶汽车项目委员会，召集了来自学界、业界、政界的知名人士，研究无人驾驶相关法律问题。法国2014，《无人驾驶汽车发展路线图》，投资1亿欧元，利用三年时间重点研发无人驾驶汽车。欧盟2014.02，“Adaptive”项目，旨在开发能在城市道路和高速公路上行驶的部分或完全自动化汽车。联合国2016.01，《联合国自动驾驶安全标准》（未确定）2016.03，《国际道路交通公约》，在全面符合联合国车辆管理条例或者驾驶员可以选择关闭该技术功能的情况下，将驾驶车辆的职责交给自动驾驶技术可以应用到交通运输当中。©Analysys易观Analysys易观分析认为，目前全球智能驾驶市场正处于探索期阶段。目前全球智能驾驶研究竞赛处于白热化阶段，率先推出相应产品的企业将在领域中存有一席之地。预计到2019年，全球智能汽车市场将迎来洗牌阶段，缺乏竞争力的企业将被淘汰。经过短暂的市场启动期，到2021年，少数产品成熟的企业将主导市场，智能驾驶技术也将逐渐得到普及。2016/9/19指数成长的比特动能10多领域企业加入烧热智能驾驶资本蓝海，未来三年成全球市场抢占关键应用成熟期市场启动期(2019-2021)高速发展期时间ABCDIIIIIVVVIVIIVIIIE探索期(1980-2019)©Analysys易观全球智能驾驶市场AMC模型市场认可度年代直至冷战结束，各西方国家从军事层面开展对自动驾驶、无人驾驶载具的研究。冷战结束后，智能驾驶研究转向民用，此时的研究仍处于较为早期的阶段，以学术研究形式为主。II进入21世纪后，以车企为主的企业开始进行智能驾驶相关研究。预计在2019年，部分技术实力和市场运营能力较差的企业将退出市场。预计在2021年，产品成熟的企业将开始主导市场，旧的智能驾驶技术被淘汰，新的智能驾驶技术开始普及并开始平稳发展。2016/9/19指数成长的比特动能11激进策略撬动中国智能驾驶市场，中国智能驾驶企业有望赢得市场先机相对于全球市场，中国企业在智能驾驶领域的推进更为激进。2016年5月，百度宣布将在芜湖建全无人驾驶汽车运营区域，并计划在3年内实现商用。Analysys易观分析认为，百度的激进策略将产生连锁反应，促使其它智能驾驶相关企业加速推动智能驾驶产品落地。而与此同时，中国的低端智能驾驶相关企业将更早迎来洗牌。中国智能驾驶市场将比全球智能驾驶市场更早迎来市场启动期，并有机会在未来的全球智能驾驶技术竞赛中率先对海外企业进行技术输出。应用成熟期市场启动期(2018-2021)高速发展期时间ABCEIIIIIVVVIVIIVIIIF探索期(1991-2018)©Analysys易观中国智能驾驶市场AMC模型市场认可度自中国“八五”开始，无人驾驶进入中国国防重点预研项目。2013年开始，百度、乐视等大型互联网企业开始研发智能驾驶。此外，中国智能驾驶创业企业出现。II2015年开始，中国车企开始对外展示其初代无人驾驶汽车。2015-2016年中国智能驾驶创业企业开始展出其初代智能驾驶产品，包括后装辅助驾驶硬件及整车。此外，百度无人驾驶汽车开始推进商用。预计在2021年，成熟产品将开始主导市场，智能驾驶技术商业化普及。中国智能驾驶技术开始向海外输出。D预计在2018年，大量处于低端位置的后装辅助驾驶硬件制造商将退出市场。大型互联网企业和智能驾驶创业企业将与车企展开较为深度的合作。目录指数成长的比特动能122016/9/19智能驾驶相关企业案例分析1全球及中国智能驾驶市场现状全球及中国智能驾驶市场发展趋势232016/9/19指数成长的比特动能13从软硬件到商业应用，智能驾驶产业链已初具规模全球智能驾驶产业生态图谱处理器与存储器车载摄像头电机与电控车载雷达辅助驾驶（ADAS）高精度地图数据智能驾驶算法储能设备智能驾驶操作系统整车解决方案智能驾驶上游硬件智能驾驶上游软件智能驾驶