易观中国在线亲子游市场专题分析2019201982141页

世界那么大，我想带你去看看ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws本产品保密并受到版权法保护中国在线亲子游市场专题分析20192019/8/212数据驱动精益成长分析说明数据说明⚫千帆分析全国网民，分析超过99.9%的APP活跃行为；千帆行业划分细致，APP收录量高，分析45领域、300+行业、全网TOP4万多款APP；千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，2015年至今累计服务客户数量400+。分析方法⚫分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。⚫分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。分析定义及分析范畴⚫亲子游主要是指由家长及其未成年子女共同参与的旅游形式，出游主体以家庭为单位，以儿童旅游需求为出发点，统筹家长亲子双方旅游需求，集认知、教育、体验、亲情、休闲于一体的旅游形式。⚫本分析内容主要针对中国在线亲子游市场的现状与竞争格局进行分析。分析对象是通过PC端或移动端互联网向用户提供亲子游产品的销售或进行其他旅行社亲子游产品分销的厂商。仅提供交易平台的商务搜索平台或电商平台不在本次分析对象范围内。2019/8/213数据驱动精益成长CONTENTS目录中国在线亲子游市场概况01中国在线亲子游产品分析03中国在线亲子游用户分析0204中国在线亲子游厂商分析05中国在线亲子游趋势分析2019/8/214数据驱动精益成长PART1中国在线亲子游市场概况©Analysys易观数据驱动精益成长国民消费能力提升，大众度假旅游时代已至2013-2018年中国居民人均可支配收入情况2013-2018年在线度假旅游市场交易规模18311201672196623821259742822810.1%8.9%8.4%9.0%8.7%201320142015201620172018人均可支配收入（元人民币)增长率244.2347.6550.0757.4947.51051.837.8%42.3%58.2%37.7%25.1%11.0%201320142015201620172018市场规模（亿元人民币）增长率©Analysys易观·国家统计局©Analysys易观⚫2018年我国居民人均可支配收入为28228元人民币，其中镇居民人均可支配收入39251元，农村居民人均可支配收入14617元，国民整体消费能力提升。⚫2018年在线度假旅游预订市场交易规模达到1051.81亿元人民币，名义增幅11.0%，在线度假旅游市场正处于高速发展时期，大众度假旅游习惯养成。2019/8/216数据驱动精益成长家庭型结伴旅游方式逐渐常态化，二胎生育助力，亲子游市场不容小觑⚫在结伴方式上，我国居民游客有着强烈以家庭为单位出游的意愿，家庭型度假需求逐步上升，亲子游作为家庭结伴出游的重要组成部分，极具发展潜力。2018年全国出生人口1523万人，人口出生率为10.94%，比2017年减少235万人。自2016年全面实施二胎政策，二胎数量逐渐上升，整体比例在50%左右。Analysys易观分析认为，虽然整体人口红利减少，但由于二胎比例增大，未来二孩家庭将成为亲子旅游市场的消费主力。2013-2018年中国出生人口数量与出生率情况16401687165518461758152312.08%12.37%12.07%12.95%12.43%10.94%201320142015201620172018出生人口数量（万人）出生率79.3%76.1%61.6%伴侣孩子父母家庭型结伴出游意愿情况二胎比例2016年全面放开实施二胎政策51.2%45%50%©Analysys易观·中国旅游研究院©Analysys易观·国家统计局数据驱动精益成长教育、旅游政策频发，促进亲子文旅市场进一步发展时间政策相关内容2017年9月《中小学综合实践活动课程指导纲要》将包括研学旅行在内的综合实践活动纳入中小学必修课程2017年11月《第一批“全国中小学生研学实践教育基地或营地”公示名单》把研学实践纳入学校教育教学计划，加强中小学生研学实践教育项目开发2018年2月《教育部2018年工作要点》提出研学旅行，推进研学实践教育营地和基地建设2018年3月《关于促进全域旅游发展的指导意见》推动旅游与科技、教育、文化、卫生、体育融合发展，发展相关研学旅游产品2018年9月《中共中央国务院关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》推进文化旅游、教育培训等服务消费，开展全域旅游示范区创建工作，推动主题公园规范发展，提供优质文化服务；开发研学旅行、实践营地、特色课程等教育服务产品亲子文旅市场相关政策数据整理：易观2019⚫近年来文旅、研学旅游政策频发，顶层设计不断完善健全，相关制度框架不断细分，为亲子文旅市场提供发展新机遇。⚫根据公开数据显示，2018年中国亲子文旅市场已超千亿规模，未来亲子旅游市场规模将继续稳步提升。中国亲子文旅市场规模预测©Analysys易观·公开数据整理增速2019/8/218数据驱动精益成长国内亲子游度假项目日趋丰富，匹配服务设施相，提升亲子游吸引力•截至2018年底，中国共有主题题公园3200余座•接待游客量将达到2.05亿，较去年同期增长8%主题公园•2018年中国博物馆总数达到5354家，较2017年同期增长218家文博场馆•2018年中国五星级温泉度假村28家温泉度假区主题乐园42.7%自然风光22.3%动植物园18.5%主题乐园42.6%自然风光22.3%动植物园18.5%科普研学13.4%民俗节庆3.2%在线亲子游产品类型比例©Analysys易观·易观整理©Analysys易观·公开资料·易观整理⚫随着国内综合度假设施数目、品类日益增多，供应侧接待能力和服务水平正在随着旅游用户的差异化需求调整和提升，设施的完善为亲子游旅游产品的竞争力奠定了良好的基础，多样化的游玩选择亦吸引到了更多亲子用户。⚫目前在线亲子游产品分类中，主题乐园占比达到42.7%，接近半数，主题公园景点作为亲子游项目，受到用户热捧。VR体验馆•中国线下VR体验馆数量超过3000家景区第三卫生间•北京市5A级景区“第三卫生间”全覆盖，2018年改造数量为37座2019/8/219数据驱动精益成长持续增长的互联网旅游预订需求推动在线亲子游市场发展221732595529922375784100134.2%37.7%40.9%48.7%49.5%20142015201620172018旅游预订（万人）网民使用率使用互联网进行旅游预订的网民规模情况©Analysys易观·CNNIC·易观整理在线旅游预订平台官网29.07%公众号/小程序12.20%在线旅游预订平台APP49.42%在线旅游预订平台官网29.07%公众号/小程序12.20%线下旅行社6.98%其他2.33%亲子游产品购买渠道选择©Analysys易观·易观调研数据说明：样本量=224⚫使用互联网进行旅游预订的网民规模逐年上涨，2018年其网民使用率已达到49.5%。⚫从亲子游产品购买渠道上来看，线上预订占比超过9成，说明亲子用户旅游消费互联网化的使用习惯已经养成。以驴妈妈等为代表的在线旅游厂商，丰富创新亲子游产品主题，吸引亲子家庭客群，推动在线亲子游市场稳定增长。2019/8/2110数据驱动精益成长亲子游产品信息获取途径多元化，社群营销效应显现6.98%10.47%10.47%17.44%23.84%62.21%65.12%69.19%直播媒体综艺节目影响户外广告旅行社产品妈妈社群旅游攻略网站推荐在线旅游预订平台亲朋好友推荐（官网/APP/公众号/小程序）亲子游产品信息了解途径⚫从用户亲子游产品信息资讯途径来看，亲友口碑营销、在线旅游预订平台与旅游攻略网站分别位列前三，此外由母婴、教育等社区构成的社群影响力也在逐步上升。用户信息资讯入口的变化为社群带来更多运营空间，社群环境中，以微信生态为例，朋友圈、公众号小程序形成三大支点，为亲子游用户及社群提供内容分享和工具使用，用户粘性逐渐增强。©Analysys易观·易观调研数据说明：样本量=224OTA平台母婴社区APP社群互动旅游攻略育儿知识教育活动平台电商亲子工具社群朋友圈公众号小程序社群作为用户高流量聚居地，信息资讯入口出现局部转移社群向APP端导流，提升转化率，实现从流量到存量。2019/8/2111数据驱动精益成长中国在线亲子游市场正处于高速发展期CBDKIIIIIIIVVVIEJ市场启动期(2007-2012)应用成熟期(2020-)高速发展期(2013-2020)探索期(2002-2006)市场认可度时间2018年中国在线亲子游市场AMC模型A2002年，北京上海等大城市人均GDP超过3000美元，在超大城市形成亲子游需求市场，出现旅行社与院校合作的游学产品，亲子游开始发展。2005年，以欢乐谷等产品为代表，迎来第一波主题公园建设高潮，进一步促进亲子游产品发展。在线旅游平台开始销售主题公园门票等旅游产品。2018年，在线旅游厂商布局亲子房，优化住宿产品配套设施。2011年，国家旅游局推出《国民休闲纲要》，休闲度假需求急速增长。2013年《爸爸去哪儿》等亲子类电视节目的涌现和热播推动了新一轮亲子游的快速发展，部分OTA和线下旅行社纷纷推出亲子游主题产品。在线亲子旅游市场旅游资源供应商信息化程度达到较高水平，在线亲子旅游厂商对资源和渠道布控具备较强整合力度，市场发展进入成熟期。200720132020©Analysys易观年，旅游新常态发展形势探索发展中，以亲子游为代表的主题旅游产品成为在线旅游产品热点。驴妈妈成立“驴悦亲子”品牌，在线旅游厂商纷纷加大亲子旅游市场投入。2016年，途牛推出“瓜果亲子游”子品牌。2017年，携程对外发布亲子游品牌“臻亲子”。2015年，政府逐渐开放二胎政策，提升亲子游市场发展预期。FGHI2019/8/2112数据驱动精益成长中国在线亲子游用户分析PART2©Analysys易观数据驱动精益成长孩子喜欢玩什么，妈妈更知道；新生代父母崛起，80、90后成为亲子游主力军在线亲子游用户性别属性男性35.2%女性64.8%男性35.2%女性64.8%在线亲子游用户年龄属性©Analysys易观·易观千帆⚫在线亲子游用户，在性别维度，女性用户占比达到64.8%，存在较大性别偏好差异。⚫在年龄维度，31岁到40岁用户占比达到55.4%，80、90后成为亲子游的主要用户群体，24-30岁用户占比为17.0%，95后升级成为新宝爸宝妈，对于亲子旅游需求较为强烈。24岁以下17.1%24到30岁17.0%31岁到35岁35.4%36岁到40岁20.0%41岁及以上10.5%24岁以下17.1%24岁到30岁17.0%31岁到35岁35.4%36岁到40岁20.0%41岁及以上10.5%2019/8/2114数据驱动精益成长客源市场集中华东华南等地，一线及以上城市亲子出游需求旺盛18.9%48.7%15.5%10.6%6.3%超一线城市一线城市二线城市三线城市非线级城市及其他©Analysys易观·易观千帆上