互联网医疗健康白皮书凯度咨询2019144页

1凯度咨询互联网+医疗健康白皮书《关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见》《远程医疗服务管理规范（试行）》来源:凯度咨询研究与分析近年来，国家密集发布一系列医疗健康政策，尤其是《健康中国2030规划纲要》把医疗健康提升到了国家战略层面，之后一系列围绕此战略目标的政策密集发布，互联网+医疗健康的概念也初步成型220142015201620172018《关于促进”互联网+医疗健康”发展的意见》《互联网诊疗管理办法（试行）》《互联网医院管理办法（试行）》《关于征求互联网诊疗管理办法（试行）（征求意见稿）》《关于推进互联网医疗服务发展的意见（征求意见稿）意见的函》《关于推进医疗机构远程医疗服务的意见》《“健康中国2030”规划纲要》《网络药品经营监督管理办法(征求意见稿)》《”十三五“卫生与健康规划》《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》《医药工业发展规划指南》《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》《关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》《关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》《关于印发推荐医疗服务价格改革意见的通知》《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》《关于加快发展商业健康保险的若干意见》“互联网+医疗”政策整体医疗政策…………………………重要文件《关于推进县级公立医院综合改革的意见》《中华人民共和国药品管理法》《关于药品注册审评审批若干政策的公告》《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》《关于全面实施城乡居民大病保险的意见》把健康融入所有政策全方位全周期维护和保障人民健康《“健康中国2030”规划纲要》+关于促进”互联网+医疗健康”发展的意见医疗优化医疗服务•全面建设成熟完善的分级诊疗制度•提升医疗服务水平•优化多元化办医格局政府将大健康上升为国家战略，并提出互联网+医疗健康的发展模式3医药医保发展健康服务新业态•完善公共卫生服务•促进个性化健康管理服务发展•探索推进可穿戴设备、智能健康产品完善药品保障体系•药品出厂价格信息可追溯机制•加强药品安全监管•深化药品审批改革提升医药产业发展水平•加强医药技术创新•减少医药流通环节•强化短缺药品供应保障完善全民医保体系•健全以基本医疗保障为主，商业保险为补充的多层次医疗保障体系健全医保管理•医保预算管理与监控•医保支付方式改革•加快推进医保异地就医结算“互联网+”医疗“互联网+”药品保障“互联网+”医保保障•通过互联网+医药的模式，带来更透明、更高效、更专业的医药销售通路和市场•医保即将接入线上，为互联网医疗健康注入活力•互联网助力医保控费，监测支出•医保便捷移动支付•利用互联网医院，消除医疗资源的不平衡•实现线上线下医疗一体化发展•建设区域健康信息平台，整合区域医疗卫生信息资源来源:凯度咨询研究与分析互联网+医疗健康背景下的三医联动医疗医药医保线上医药选择更广泛,可丰富医疗手段电子处方流转，推动互联网医药发展线上医疗透明可控，帮助医保控费医保接入可调动患者与医院的积极性医保的接入有助于医药电商的发展线上医药数据有迹可循，促进医保控费来源:凯度咨询研究与分析45互联网+医疗把健康融入所有政策全方位全周期维护和保障人民健康医疗优化医疗服务•全面建设成熟完善的分级诊疗制度•提升医疗服务水平•优化多元化办医格局6医药医保发展健康服务新业态•促进个性化健康管理服务发展•探索推进可穿戴设备、智能健康产品完善药品保障体系•药品出厂价格信息可追溯机制•加强药品安全监管•深化药品审批改革提升医药产业发展水平•加强医药技术创新•减少医药流通环节•强化短缺药品供应保障完善全民医保体系•健全以基本医疗保障为主，商业保险为补充的多层次医疗保障体系健全医保管理•医保预算管理与监控•医保支付方式改革•加快推进医保异地就医结算“互联网+”医疗•利用互联网医院，打通医疗资源的不平衡•实现线上线下医疗一体化发展•建设区域健康信息平台，整合区域医疗卫生信息资源“互联网+”药品保障“互联网+”医疗保障•通过互联网+医药的模式，带来更透明、更高效、更专业的医药销售通路和市场•医保即将接入线上，为互联网医疗健康注入活力•互联网助力医保控费，监测支出•医保便捷移动支付来源:凯度咨询研究与分析《“健康中国2030”规划纲要》+关于促进”互联网+医疗健康”发展的意见医院痛点当前的传统医疗领域，医院，患者和企业的痛点长期存在，互联网的兴起，提供了更丰富的解决方案问诊引流互联网医疗目标将50%的问诊在家完成，35%流向基层医疗机构，三甲只需承担大病问诊针对性诊疗互联网医疗可方便建立慢性病患者档案，方便远程随访，调动患者自我管理推动数字化建设互联网医疗推动医院数字化转型环节打通互联网医疗患者问诊时长缩短近70%足不出户患者在家就可完成问诊，节省综合开支打破地域华山医院72%的远程会诊来自中西部等偏远地区医院问诊量不平衡8%的三甲医院承担了近40%的门诊量常规诊疗占用资源超过50%的问诊为常规复诊及慢性病诊疗信息化水平低60%的医院电子病历处于初级阶段排队久平均每位患者排队看病时长90-120分钟看病贵超过50%的患者认为看病贵看病难46%的优质医疗资源集中于东部地区，中西部等偏远地区患者看病难数据浪费17年医疗机构总问诊量超过80亿人次，海量医疗数据浪费，缺乏应用数据封闭仅3%的医院实现了一定程度的数据互通基于数据的流程应用院前利用数据监控流行病，院中智能分诊及AI协助诊断，院后可辅助康复数据共享不同医院的医生通过网络可查看患者的历次问诊记录，有助于病情的诊断患者痛点企业等痛点传统医疗痛点互联网+医院互联网+患者互联网+企业等互联网+助力来源:凯度咨询研究与分析用户规模1.9亿来源:部分数据引用自易观,弗若斯特沙利文,凯度咨询研究与分析8互联网医疗的用户互联网医疗的覆盖互联网医疗快速发展，截止2018年，总规模达300亿元，用户数量近2亿，覆盖到患者看病的全部流程3,400万医疗App端平均月活37%年龄24-30岁40%来自一线城市50%中高消费水平用户互联网医疗的用户画像3.1亿次平均每年在线咨询25-30分钟平均在线咨询时间3.5%在线咨询渗透率覆盖大部分患者看病流程近20%的三级以上医院参与过互联网医疗合作48%医生使用过互联网医疗类APP男科、皮肤科及内科在互联网上最受关注✓预计2018年互联网医疗市场规模达300亿,CAGR+30%互联网在医疗行业应用逐步完善，服务提供商纷纷落地覆盖患者看病全流程的互联网医院多个医疗环节互联网探索医疗领域一系列政策利好9探索发展一站式医疗互联网医院备受关注好大夫|平安好医生|春雨医生等互联网医疗产品走入大众视线2018国家卫计委首次提出“远程医疗；广东省网络医院探索互联网医院模式腾讯入股挂号网、丁香园互联网医疗进入启动期资本关注加深国务院出台多项政策使互联网医疗行业有标准可依互联网医疗企业加速线上线下资源整合致力于提供闭环一体化医疗服务平安好医生成为首家IPO成功互联网医疗企业微医成为目前行业最大独角兽企业来源:凯度咨询研究与分析一站式医疗概念初现20132014理性发展微医成立首个乌镇互联网医院2016好大夫在线与银川市政府共建智慧互联网医院行业变革2015京东互联网医院正式上线201717家企业进驻银川智慧互联网医院基地等•2018年4月，阿里互联网医院落户西安互联网医院经历了快速兴起和严格监管阶段，最新的政策对该模式进行了规范，并鼓励其发展10快速兴起规范发展加强监管时期政策市场布局2014-201620172018年至今•2014年，国家卫生计生委《关于推进医疗机构远程医疗服务的意见》首次提出医疗机构通过信息技术手段对机构外的患者开展远程服务属于远程医疗。•2015年，《关于同意在宁夏、云南等5省开展远程医疗政策试点工作的通知》推动宁夏等五省针对远程医疗展开试点•2016年《“健康中国2030”规划纲要》首次将互联网医疗提到国家战略层面•2016年，银川市先出台了《银川互联网医院管理工作制度（试行）》等政策性文件，为互联网医院的发展起到关键作用•2014年，广东率先试水建立广东省网络医院，通过分布的在社区医疗中心及连锁药房的就诊点提供远程医疗服务•2015年，全国首家互联网医院，乌镇互联网医院诞生，并于16年实现盈利•5月，《关于征求互联网诊疗管理办法（试行）（征求意见稿）》及《关于推进互联网医疗服务发展的意见（征求意见稿）意见的函》对互联网诊疗进行了规范和限制•2017年新政颁布后，互联网医院融资项目骤减，且新项目增长出现了停滞•2017年6月，京东互联网医院落户银川•4月，《关于促进互联网+医疗健康发展的意见》•9月，《互联网诊疗管理办法（试行）》，《互联网医院管理办法（试行）》，《远程医疗服务管理规范（试行）》•18年密集的新政策给予互联网医院合法身份，明确了组成形式和业务范畴，包括明确互联网医院必须以实体医疗机构为依托、严禁互联网医院进行首诊、诊疗行为全程留痕等，标志互联网医院的发展进入了一个新时期截止2016年，全国建成互联网医院25家截止2017年，全国建成的互联网医院升至48家截止2018年11月，全国建成互联网医院119家来源:凯度咨询研究与分析互联网医院定义：11实体医院为依托，以复诊和常规咨询为主，集合问诊，处方，支付与配药于一体的一站式互联网医疗中心医院定义组成形式必须有实体医院为主体结合互联网诊疗范围服务覆盖严禁首诊，以慢性病和部分常见病复诊为主检查报告解读，复诊开方，康复指导等其他线下服务均可在互联网医院实现线上分诊线上问诊线上处方线上支付线上配药康复管理互联网医院就医流程互联网医院概念解读来源:凯度咨询研究与分析在2018年的政策鼓励下，互联网医院迎来了快速增长期，问诊量近1亿人次，医院数量达119家，银川受地方政策影响布局数量最多*问诊量渗透率=互联网医院问诊量/全国医疗卫生机构总诊疗人次来源：部分数据源自动脉网，凯度咨询研究与分析12互联网医院的问诊量互联网医院的数量Top10互联网医院分布省份0.040.30.900.10.20.30.40.50.60.70.80.912016201720182548119020406080100120140201620172018单位:亿次单位:家271697655544宁夏广东山东贵州四川河南江苏北京浙江上海问诊量渗透率不到1%*单位:家互联网医院的运作模式可以分为医院自建或者平台搭建，前者多为地方政府或医院主导，后者则融入更多商业化运营13互联网医院自建模式互联网医院平台模式模式定义以医疗机构为提供主体，利用互联网信息技术来拓展服务时间和空间，把互联网医院作为医疗机构的第二名称互联网公司和企业申办互联网医院，支持符合条件的第三方机构搭建互联网信息平台，开展远程医疗主要医院广东省网络医院医生来源大多自设网络科室，医生排班线上执医医生利用个人时间多点执医运营目标线下医院的延伸：-三级医院从线上筛选对症且高质量的病人-新医院从线上引流，提高门诊量盈利为导向：-解决患者需求，提供对应诊疗服务-患者教育，帮助患者进行健康管理来源:凯度咨询研究与分析微医作为互联网医院的代表企业，首开互联网医院并且创新了医+药+险的商业模式14服务内容商业模式覆盖广连接30+省市2700+重点医院、26万名医生；为7.1亿人次提供服务微医前身为挂号网,创建于2010年,从挂号起步陆续发展出互联网医院，健康商城，商业保险等业务实现盈利2016年实现整体盈利，2018年旗下乌镇互联网医院实现盈利互联网医院先锋2015年开办乌镇互联网医院，首创互联网医院模式来源:凯度咨询研究与分析线下医疗机构互联网医院消费者，药店基层/社区卫生机构全科中心/合作医院家庭、机构提升医保应用效率商业健康险接入微医药微医疗微医保微医云出方开方创新HMO形成了“线上+线下、全科+专科”的新型医疗健康服务体系京东以医药电商为着力点，通过互联网医院的布局，实现了医疗+医药的商业闭环152017年，京东在银川成立了首家互联网医