普华永道2017新进入者与新医疗经济调研报告44页

普华永道“新进入者与新医疗经济”调研报告2017年5月普华永道目录•项目背景•研究内容概述•医疗服务•数字医疗趋势•总结与引申2普华永道普华永道在全球范围内开展一系列基于消费者与医生的调研，研究新进入者与新医疗经济普华永道英国：“英国的医疗保健市场格局正在发生变化，客户比从前更加关注自己的医疗保健、健身和健康水平。如果新进入者能够提供可及性高、便捷且物有所值的医疗服务，他们这将会在现有市场或新兴市场取得立足之地。新进入者无论在定位于NHS或自费医疗支出的领域，这些机会都存在。”普华永道加拿大：“加拿大人对虚拟和移动健康实践感兴趣，这将提高交付与取得服务的效率。绝大多数加拿大人将考虑使用安全的电子邮件系统来联系医生以解决非紧急医疗保健问题，以提高请求被处理的速度。”普华永道全球“新进入者重新塑造全球医疗保健业的标准。规模高达9.59万亿美元的全球医疗保健市场正在进行创新性变革，以支持或取代传统面对面的临床沟通，以适应消费者的新需求。在发达国家和发展中国家，新进入者开创了虚拟医疗保健的市场，提供更便宜和便利的医疗服务选择。新进入者致力于建设更多诊所来替代僵化的公共卫生服务、健身与保健服务等等。”—《新进入者抓住医疗保健与健康领域的增长机会》2016年2月—《移动化护理服务转变对医疗保健虚拟化的看法》2013年6月—全球健康保健市场的新进入者：迎接世界消费者，2015年3月普华永道美国：“不断扩大的医疗保健市场所带来的大量机遇吸引了各方的新兴企业，从财富50强的零售商和电信公司到风投支持的初创企业。这些新进入者正在快速落实新鲜的想法以满足消费者对于更好的医疗保健与更便捷、价格更实惠、质量更高的护理服务的要求。—《医疗行业新进入者：谁是下一个医疗行业的“亚马逊”》2016年2月3普华永道医生样本：N=1317（由杏仁医生协助执行）消费者样本：N=1000最近，普华永道在中国也开展了新进入者与新医疗经济的项目以从消费者与医生视角研究医疗生态圈的变化性别年龄教育月收入机构属性医院级别医生职称工作年限87.0%11.0%2.0%公立医院私立医院公私合营60.6%27.1%12.2%三级医院二级医院其他7.1%21.0%47.1%23.1%1.7%主任医师副主任医师主治医师住院医师其他39.5%39.5%21.1%10年以下10至20年20年及以上17.7%21.8%21.6%16.5%12.2%10.2%18-2425-3435-4445-5455-646550.6%49.4%男女12.7%16.9%63.3%7.1%高中或以下专科本科研究生及以上8.3%30.8%42.2%14.5%4.2%低于3.000元3,001-5,000元5,001-10,000元10,001-20,000元20,000元以上4普华永道目录•项目背景•研究内容概述•医疗服务•数字医疗趋势•总结与引申5普华永道我们通过个人画像分析展示了各类消费者在健康方面的典型的行为与特性(1/4)•小汪经常关注自身健康情况，每周都会锻炼3-4次；但他从来没有进行过自费体检•他习惯通过搜索、网页、健康咨询应用和电视节目获取健康生活信息•小汪几乎每天都会用健康相关的应用；去年他在应用中花了差不多100元来购买营养食品与健身器材；小汪不介意应用运营商采集自己的健康信息，但是不想被推送相关的产品广告•小汪是个科技迷，他对新应用新功能很感兴趣，也会用不同设备（如可穿戴设备）来检测自己的运动情况；他还有某个运动俱乐部的会员卡•小汪去年一共看了4次医生，其中2次是前往的私立诊所，另外2次去了大型三甲医院汪小春,男年龄:22教育背景:本科月可支配收入:¥6,400健康状况:非常好6普华永道我们通过个人画像分析展示了各类消费者在健康方面的典型行为与特性(2/4)叶娴,女年龄:30教育背景:本科月可支配收入:¥8,500健康状况:健康•叶女士很注重自己的健康与体态，所以她每周会锻炼2-3次，时常也会注意自己的饮食•叶女士很关心自己孩子的健康情况，她获取健康相关资讯的渠道主要是电视节目、网络搜索、网页文章及在线咨询等•在已有公司提供医保的前提下，叶女士为自己购买了额外的个人医疗保险•叶女士每周会使用几次健康相关应用，她不反对自己的健康信息被应用运营商采集，但她不希望看到有广告推送信息•叶女士很关心自己的体重，所以家中就有体重计；最近她有打算用可穿戴设备来监测自己的运动与睡眠情况•叶女士去年一共看了7次医生，而且她更信赖大型公立医院7普华永道李志达,男年龄:42教育背景:硕士月可支配收入:¥15,000健康状况:健康我们通过个人画像分析展示了各类消费者在健康方面的典型行为与特性(3/4)•李先生是某大型企业的一名经理；他拥有健身房会员，但只能每周抽出差不多一次来健身；同时，他也不太关心自己的饮食食谱•李经理每周都会使用健康相关应用多次，过去一年里也在应用中花费了超过200元，用于为父母购买医疗器械设备；他能接受自己的健康信息数据被应用提供商采集，但不想收到任何产品广告推送•李经理去年只去了一次医院；他确实有过几次去看医生的打算，但实在苦于自己太忙而没有时间排队•如果需要服药的话，李经理还是更为信任进口原研药品•李经理还为自己和家人购买了自费的个人医疗保险8普华永道我们通过个人画像分析展示了各类消费者在健康方面的典型行为与特性(4/4)9陈美娟,女年龄:67教育背景:高中及以下月可支配收入:¥3,000健康状况:良好•陈阿姨已经退休，有时需要照顾孙女；她每周会去社区公园锻炼2-3次，并且相当注意自己的饮食食谱•陈阿姨基本从电视节目、报纸以及医生那边获取一些健康管理信息•陈阿姨平时不怎么使用移动应用，难得使用的应用中也并不包括移动健康应用•陈阿姨几年前被诊断出患有糖尿病，所以家中备有一个血糖仪；如果要服药的话，陈阿姨还是更为信赖传统中药•陈阿姨去年一共去看了12次医院，其中的8次是去往社区医院普华永道我们量化了一些消费者放弃医疗服务的原因：包括1)时间冲突，2)经济条件不足、3)对医疗服务者信任缺乏等1038%的消费者在过去1年内放弃医疗服务工作时间冲突家庭事务时间冲突经济条件缺乏医疗服务者信任原因分布症状缓解51%35%19%28%59%图1.当有医疗需求却确放弃医疗的消费者普华永道在本调研中，我们调查覆盖了大量关于健康消费方面的的话题健康理念关注健康的程度健康饮食消费者注重健康饮食的习惯健身运动健身的频率；是否有健身会员卡体检过去5年总体进行的体检频次；体检上的花费营养保健品使用营养品的频率健康保险是否为自己购买商业保险；商业健康保险花费医疗服务消费者去哪里寻求医疗服务；消费者对不同医疗机构的态度药品消费者信任什么样的药物医疗器械拥有各种家用医疗器械的比例举例问题11普华永道28%的消费者拥有健身俱乐部会员卡，其中经济收入是主要的正相关因素图2.健身俱乐部会员卡的比例按收入划分10%18%32%37%57%30003001-50005001-1000010001-2000020000月收入(RMB)12普华永道22%消费者拥有健康电子手环，其渗透率与收入关系密切10%25%35%44%51%30003001-50005001-1000010001-2000020000月收入(RMB)图3.消费者拥有健康电子手环的比例与收入关系13普华永道仅大约1/3的消费者在过去五年里完成五次及以上体检，月收入高消费人群体检比例明显较高，特别是在月收入1万元以上的人群5%15%51%30%从来没有1次2-4次5次及以上22%21%29%48%52%30003001-50005001-1000010001-2000020000图5.体检5次及以上的消费者比例按收入阶层分布图4.过去5年消费者进行体检的频次月收入(元)14普华永道在所有营养品中，消费者使用频率最高的是维他命，其次是矿物质•通过社会经济因素分析，我们发现营养品的消费与收入成正相关。越高的收入水平，使用营养品（如维他命）越多。•消费者在良好与一般的健康条件下，更有可能使用维他命。健康情况非常好的消费者可能认为没有必要使用维他命，而消费者身体情况不佳的消费者会使用更多药品而不是营养品。•在中国，摄入营养品的生活方式依旧是在起步阶段，与发达国家有一定差距。在过去，消费者对营养品的质量表示怀疑，而如今消费者可以更容易地从网上购买到可信赖的来自本地或者海外的营养品。15普华永道高达38%的消费者已为自己购买过商业健康险，这个渗透率相对全国总体水平较高图6.消费者购买商业健康险比例按收入组划分20%33%41%43%57%30003000-50005001-1000010001-2000020000图7.消费者每年在商业健康险上花费金额比例6%24%34%36%500500-10001001-20002000年消费金额(元)16月收入(元)普华永道65%的消费者都会拥有家用医疗设备；最为常见的是电子健康检测类设备如体重计、体温计、血压仪和血糖仪等使用家用医疗设备进行健康管理的消费者所占比例65%图8.消费者中家用医疗设备普及率51%47%39%28%22%电子体重秤电子温度计血压计血糖仪电子手环11%4.7%4.4%4.4%4.2%4.2%睡眠治疗仪雾化器视力治疗仪呼吸机助听器电磁波治疗仪20.2%19.0%15.0%3.8%按摩仪足浴器拔罐器/刮痧制氧机电子检测类康复理疗类养生保健类1765%普华永道目录•项目背景•研究内容概述•医疗服务•数字医疗趋势•总结与引申18普华永道有寻求医疗服务的消费者在过去一年，平均去医疗机构7.1次；大型公立医院仍然是他们的第一选择•调查显示，有80%的受访消费者在过去一年中寻求过医疗服务•平均而言，接受过医疗服务的消费者在过去一年中去过7.1次医院•公立医疗机构仍然是消费者的首选，大型公立三级医院接受的患者最多，平均每位患者每年要去2.45次公立三级医院图9.消费者去往不同类型医疗机构的次数大型公立三级医院2.45次大型公立二级医院1.29次社区卫生中心1.92次大型私立医院0.42次私人诊所0.98次总计：7.1次年患者接待次数比例公立:私立≈4:119普华永道在消费者心目中，比起其他不同类型的医疗机构，更为偏好大型公立三级医院图10.消费者对于不同类型医疗机构的偏好75%29%19%12%8%21%60%52%41%35%3%11%29%48%58%大型公立三级医院大型公立二级医院社区卫生中心大型私立医院私立诊所低中高20普华永道然而，40%多的受访者表示在过去一年，曾经尝试过私营的医疗服务机构•总体来说，尝试过民营医疗服务的人群呈现出了年轻、高学历、高收入、有健康保险等特征-性别：相对而言，虽然男性与女性的差别并非特别显著，但男性消费者还是更愿意尝试私营医疗机构-年龄：曾尝试过私营医疗服务的消费者明显更为年轻，年龄小于35岁的比例占到接近一半-收入：曾尝试过私营医疗服务的消费者相对收入更高，有近70%的人月可支配收入在五千元以上-个人健康保险:在曾尝试过私营医疗服务的人群中，有62%的人拥有自费的个人医疗保险21普华永道在未来，消费者越来越可能接受在私立诊所接受小型的检查与手术,但大型检查与手术接受度还不高图11.病人在私立诊所接受检查与手术的可能性22%18%13%8%45%40%29%18%17%21%24%23%8%11%18%20%8%10%17%30%小型检查小型手术相对大型检查相对大型手术非常不可能不太可能不确定有可能非常可能小型检查：包括验血、B超等小型手术：包括缝针、拆线等相对大型检查：包括CT、核磁共振检查等相对大型手术：包括化疗、血液透析等•随着中国国内私营医疗服务的快速发展，消费者逐渐开始考虑在私立诊所接受某些医疗服务•根据我们的调查，大部分消费者会考虑在私立诊所接受小型的检查与手术，但他们在私立诊所接受相对复杂的检查或手术的意愿较低22普华永道12%14%18%20%20%14%0-2021-4041-6061-100101-200200+