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2019年4月双轨拉锯:开启中国医疗健康产业的未来DUAL-TRACKDYNAMICS:THEFUTUREOFCHINA’SHEALTHCAREINDUSTRY1双轨拉锯:开启中国医疗健康产业的未来内容前言...............................................................................................2第一章需求增长的加速:中国医疗健康产业的新起点........................3第一节需求到了增长起飞临界点...................................................4第二节全球视角下的中国医疗健康产业...........................................8第三节透视中国医疗体系:三大结构性问题..................................13第四节中国医疗健康产业开启全新十年.......................................18小结.............................................................................................19第二章中国医疗健康产业在“双轨拉锯”中演进................20第一节中国医疗体系的双轨结构:保障轨和竞争轨.............21第二节双轨发展现状:保障轨占绝对主导,竞争轨快速成长......23第三节双轨拉锯的演进逻辑:从需求裂变到双轨共生...........26第四节激发双轨拉锯演进的力量.............................28小结.............................................................................................31第三章“双轨拉锯”中的新机会..............................32第一节保障轨的机会:优化存量市场供给效率.................33第二节竞争轨将从哪里优先实现突破.........................40第三节其他趋势:本地需求,本土优势,全球资源.............43小结.............................................................................................45总结语..........................................................................................472前言医疗费用快速增长,已经成为全球共同面临的挑战,20世纪90年代开始,美国、德国、日本、韩国、新加坡、中国等世界主要国家开始探索医疗制度改革,希望找到不同医疗制度运行下的医疗体系面对困境的应对之道。从1985开始,中国医改之路已经前行30余年,从无到有建立了公共健康制度、医疗保障制度,虽路途崎岖,但成绩非常瞩目。2009年“新医改”启动后,中国政府加大了财政投入,2017年中国卫生总费用突破5万亿,占GDP的比重达到6.2%。然而,“看病难、看病贵”的问题依然是社会的焦点。我们从中国医疗健康需求演化历史及未来趋势出发,从历史和国家的视角,探究中国医疗健康产业的核心问题。我们认为,医疗服务体系是中国医疗健康产业的关键所在,“牵一发而动全身”,医疗服务体系的变革将对医疗保险体系、医药生产流通体系乃至整个医疗健康产业产生深远的影响。中国医疗服务体系存在三大结构性弊病,解决结构性弊病的关键在于“增量发展”逻辑,在“双轨拉锯”中演进,进而开启一个全新的中国医疗健康产业。我们的研究报告将由三个部分组成,第一章研究了中国医疗健康需求正在快速增长,并呈现多元化、层次化、动态化的发展趋势,以及分析影响需求演化的驱动因素,并从历史和国际的视角深入探究了中国医疗健康产业的核心问题;第二章剖析了医疗体系双轨结构、“双轨拉锯”的演进逻辑、以及影响“双轨拉锯”进程的核心因素;第三章分析了中国医疗健康产业在“双轨拉锯”演进进程中的新机会。研究报告整合了清华大学全球产业研究院在创新和产业发展领域积累的研究经验与素材,基于中观、中立的研究立场,探究了中国医疗健康产业未来图景、演进逻辑以及影响演进过程的因素。本研究基于中国企业理论实践提炼的战略节奏理论,采用全视阈动态产业分析框架PRE-M模型,从国际视角分析了大量文献和历史数据,以及访谈了包括医院管理人员、医疗健康产业投资人、行业企业经理人、政府官员等,希望能够对医疗健康产业实践者、医疗卫生政策制定者有所启迪,进而推动中国医疗健康产业的发展。3双轨拉锯:开启中国医疗健康产业的未来第一章需求增长的加速:中国医疗健康产业的新起点4第一章医疗增长的加速:中国医疗健康产业的新起点第一节需求到了增长起飞临界点过去三十年,中国的医疗健康需求急速上升,医疗服务供给数量实现了数倍增长,以住院病人为例,2017年住院病人数量达到1.89亿,是30年前的6.5倍。2003年以后,中国的医疗健康需求增长速度明显加快(见专栏1)。这一方面是由于2003年以后国家加快推动城镇职工医保、农村医疗救助保险的渗透;另一方面,“SARS事件”唤醒国民的健康保健意识,是推动健康需求增长的“催化剂”。在中国医药卫生体制改革(以下简称医改)过程中,中国用了二十余年的时间构筑了全球最大的医疗保障网络,广泛覆盖中国13亿城乡居民,这也是中国六十年医改历史的最大成就。中国医疗保障网络的主体部分是城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗三大基本医疗保险。与此同时,城乡医疗救助制度、大病医疗保险制度、国家医疗应急救助专栏1中国门急诊服务、住院服务急剧增长,2003年以后增长速度加快2017年门急诊总人次34.39亿,住院病人数量1.89亿,分别是1985年的6.5和2.3倍。1985-2003年门急诊总人次、住院病人数量的年均复合增长率分别为2.7%、-0.2%;2013-2017的年均复合增长率分别为11.4%、7.7%。IGI研究,数据来源:历年《中国卫生统计年5制度等共同构成了中国医疗保障的“托底安全网”。随着基本医疗保险的全面渗透,大量的刚性医疗需求得到了释放,尤其是边远农村地区。过去,边远农村地区的居民小病小痛全靠硬扛;当不幸遭遇严重疾病时,贫困和窘迫让他们无法得到及时救治,最终导致疾病的恶化甚至死亡。近年来,家庭可支配收入日益增长,“新农合”等基本医疗保险全面普及,为这部分的刚性医疗需求提供了物质保障。总之,社会医疗保障制度的全面实施,促进了大量的刚性医疗需求释放,是这一轮医疗需求增长浪潮的主要驱动力量。此外,人口老龄化、中产阶级崛起以及医疗健康消费升级,是中国当前以及未来医疗健康需求增长的主要驱动力量。中国的医疗健康需求不仅总量急剧增长,专栏2三大基本医疗保险已经基本实现全面覆盖,中国建立了全球最大的医疗保障网络,覆盖全球1/5的人口。中国基本医疗保险制度,包括城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、以及新农合。中国基本医疗保险制度经历二十余年的发展,已经基本全面覆盖中国13亿人。IGI研究,数据来源:历年《中国卫生统计年鉴》、中国统计网、卫健委网站6而且结构也在逐渐裂变,越来越呈现出多元化、层次化、动态化的特征,这种趋势性变化来得快且急,并且不可逆转。人口老龄化中国已经成为世界上老年人口最多的国家,同时也是人口老龄化速度最快的国家。据世界卫生组织预测,到2050年,中国将有35%的人口超过60岁,成为世界上老龄化最严重的国家。老龄人口是各种疾病的高发群体。根据卫生调查统计,65岁以上群体的慢性病患病率高达89.4%,约为45-54岁人群的3倍。人口老龄化将是未来几十年中国医疗健康需求持续攀升、集中爆发的直接原因。伴随着人口老龄化,中国的疾病谱发生了显著的变化,疾病结构已经高度类似发达国家。但是,由于中国幅员辽阔,城乡、地域发展差距明显,传染病、新生儿疾病、营养疾病等发展中国家常见的高发病种,在中国仍有着庞大的负担总量。疾病谱的变迁、疾病分布差异、疾病结构复杂,使中国面临的问题更为棘手。另一方面,中国过去30年的人口政策,造成了社会普遍的“1对夫妻,4个老人,1个孩子”的家庭格局,这对中国传统的养老模式提出了空前的挑战。不难预想,针对高龄人群的医疗需求将迎来空前未有的增长,这些需求包括疾病预防和治疗、健康管理和维护、养生和保健、临终关怀等等。医疗健康消费升级与发达国家相比,中国的医疗健康消费尚处于初级阶段。国际发展经验表明,当人均可支配收入超过某个“临界点”,医疗健康消费会呈现加速发展态势。改革开放以来,中国经济高速发展,取得了举世瞩目的成就。人均可支配收入不断增加,“十三五”规划提出到2020年全面建成小康社会,城乡居民人均收入比2010年翻一番,届时城镇和农村居民人均可支配收入将分别达到38218元和11838元。随着经济的不断发展,中国的人均可支配收入会逐渐到达“临界点”,医疗健康消费可能会迎来飞速发展阶段。随着我国进入中等收入国家行列,人们的健康观念也正向中等收入国家靠拢,社会正在跨入新的健康认知时代。新兴的中产阶级正在快速崛起和壮大,他们对医疗健康的效果、品质、体验等提出了更高的要求,更加注重个性化、人性化。在全球60亿人口中,一个由14亿人口所构成的庞大的医疗健康需求,正从低收入条件的“生存型”向中等收入条件的“品质型”迈进,这将成为未来10-15年中国医疗健康需求发展的一股新力量。在人口老龄化和医疗健康消费升级两大因素的作用下,中国社会对于医疗健康的需求将在未来很长一段时间里呈现总量高速增长,结构迅速分化的格局。与7此同时,中国的疾病谱和疾病结构已高度类似发达国家,对医疗服务质量的要求逐渐趋同中等收入国家,社会医疗健康需求在多元化、层次化和动态化中急剧上升。专栏3IGI研究,数据来源:世界银行、WHO、中国国家统计局当人均可支配收入超过某个“临界点”,医疗健康消费会呈现加速发展态势。随着人均可支配收入的增长、中产阶级的崛起,中国将迎来医疗健康消费升级。中国经济增长保持强劲态势,2018年在世界经济平均增速仅3%的环境下,中国经济取得6.6%增长。2020年中国将全面实现小康社会。医疗健康消费升级,可能是新时期人们追求美好生活愿望的一个具体体现。中产阶级是医疗健康消费升级先行者。8第二节全球视角下的中国医疗健康产业1、中国的医疗卫生总投入和公共卫生投入均与当前经济发展水平相适应。2017年中国医疗卫生总费用突破5万亿,2015年是4万亿,仅两年的时间实现了1万亿的增长。中国卫生总费用首个1万亿的增长花了24年,紧接着的两个的万亿增长分别用了4年和3年。中国卫生总费用占GDP的比例,2017年达到6.2%,这个水平与2001年的英国、2009年的韩国接近。中国的卫生总费用占GDP的比重,低于大多数高收入国家。美国是全球卫生费用占GDP比重最高的国家,2015年比例达到16.8%;法国和德国的比重达到11.1%和11.2%;亚洲的日本和韩国为10.9%和7.4%。但是,若同金砖国家、或者发展水平相当的中等收入国家相比,中国卫生费用占GDP的比重已经高于土耳其(4.1%)、马来西亚(4.1%)、墨西哥(5.9%)等这些人均GDP在1万美元左右的中等收入国家,甚至高于新加坡(4.9%)这个高收入国家。总体而言,中国的医疗卫生投入虽然与发达国家还有一定差距,但总体上与我们当前经济发展水平是相适应(详见表一)。注明:数据是这些国家2015年的数据,数据来源《2018年中国卫生统计年鉴》表一9为进一步考察中国卫生费用投入情况,我们收集了全球189个国家连续15年(2000-2014)的数据,我们发现人
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