麦肯锡中国银行业CEO季刊2017年夏季刊101页

2017年夏季刊麦肯锡中国银行业CEO季刊全球洞见中国实践转型如何成功？胜出市场超越同业精简版2017年夏季刊麦肯锡中国银行业CEO季刊刊首语面对宏观经济放缓、利率市场化、金融和技术脱媒、金融去杠杆等严峻挑战，中国银行业长久以来的业务模式难以为继，一场全面转型刻不容缓。诸多领先银行已试水转型:招商银行着力打造“轻型银行”的转型2.0时代；建设银行启动“CCB2020”战略，旨在向综合化经营、多功能服务、智慧型银行等五大方向转型；中信银行以建设“最佳客户体验银行”为转型目标；民生银行实施“凤凰计划”……然而，转型之路荆棘密布：转型方案设计不科学、缺乏系统性、投入不充分、组织内部协同不足、执行力不够等问题层出不穷。据麦肯锡调研，在全球范围内，仅有26%的银行转型能取得显著的成功。可见，如何实现并保持转型成功是摆在银行CEO面前的一道难题。“转型如何成功？怎样才能胜出市场、超越同业？”是本期夏季刊关注的核心主题。我们精心安排了三个部分进行深入探讨。第一部分纵观“国际银行转型风云”，论证了转型是银行重新焕发增长活力的必然选择。您将读到桑坦德银行、泰京银行、UBS等全球领先银行的变革故事与成功要素；第二部分细看“六大核心领域的转型策略”，分析了业务板块（零售银行、公司与投资银行、金融市场与大资管）与中后台配套提升（人力、IT、风险管理）的关键问题，可为国内银行规划转型战略，铺设成功路径建言献策；第三部分解读“如何领导转型走向成功”，指出为了确保转型的成功实施，银行应认真思考以下问题：如何做好顶层设计？如何科学推动?如何打造关键能力？此外，我们还精选了美国合众银行、英国劳埃德银行、巴西伊塔乌银行等高管的转型访谈，望以他山之石，助自我成长。我们希望这本《麦肯锡中国银行业CEO夏季刊》可以为在转型浪潮中昂扬奋进的中国银行业CEO带来有价值的洞见，帮助他们科学规划转型愿景与蓝图，领导组织上下达成战略共识，建设相应的机制与能力推动顺利实施，最终实现转型成功。祝开卷愉快！曲向军全球资深董事合伙人麦肯锡大中华区金融机构业务负责人倪以理全球资深董事合伙人麦肯锡大中华区总裁2麦肯锡中国银行业CEO季刊2017年夏季刊总　　编：倪以理　曲向军编辑委员会：周宁人　韩峰马奔　张丽元　肖凌霄　林斯佳吴伊虹　林琳特别顾问：NickLeungJoydeepSenguptaVitoGiudici我们谨在此向全球银行咨询业务部门的众多同事表示诚挚感谢。他们是（按文章先后顺序排列，编委会成员此处不再重复）:郑文才、朱虹、黄婧、李智博、王巍、陈鸿铭、廖红英、曹蕾、吕杲丰、李璐欣和林赫等80余位中英文文章作者。具体作者名详见每篇文章。关于麦肯锡大中华区银行咨询业务麦肯锡大中华区银行咨询业务致力于协助本地区领先和具有成长潜力的商业银行及投资银行，通过实施效益驱动的解决方案，协助客户取得长期成功，并且帮助客户建立可持续的核心竞争力。麦肯锡不仅专注于协助客户设计整体转型、创新和并购等战略，并且提供端到端的实施支持，同时协助客户进行全面的组织能力升级和核心能力建设。麦肯锡中国银行业CEO季刊麦肯锡公司2017年版权所有。3第一部分区域性银行后来居上国有大银行全面转型、胜出市场回归客户本源，聚焦优势业务创新驱动、出奇制胜010035045058067077087麦肯锡全球银行洞见：三重转型银行应当兼顾短期业绩和中长期变革，以重建韧性、重新定位和重现活力为主题实现三重转型。桑坦德银行坚守“零售为王”、做强能力与全球扩张并举桑坦德银行坚持聚焦零售，通过针对组织、科技、风险的投资建立能力，以兼并收购手段进行全球扩张。台湾地区某银行历经三次转型、后来居上成为“最佳银行”台湾地区某银行凭借15年间三次目标明确的转型，通过事业部制改革、精细化管理等手段成长为亚洲领先银行。泰京银行（KTB）以“登月行动”为目标、践行“三峰”转型路径KTB以“登月行动”为目标、“三峰计划”为蓝图，由一把手推动变革、强化沟通，力求提升业绩的同时成为最佳雇主。印度国家银行（SBI）领导层推动全面转型，胜出市场SBI在董事长领导下，沿着业务层面、渠道层面、中后台层面三大主题16个分支全面转型，实现止跌速赢。瑞银集团（UBS）聚焦核心业务，回归客户本源金融危机后UBS投行板块回归代客业务，同时聚焦财富管理和私人银行，辅以风险管理改革，回归上升轨道。西班牙对外银行（BBVA）践行创新战略，树立创新文化BBVA以创新为愿景，进行数字化改革。它将创新融入文化，营造生态圈，并引入新技术和敏捷开发提升业绩。国际银行转型风云完整版目录4麦肯锡中国银行业CEO季刊2017年夏季刊最大化提升零售银行的一线销售业绩银行应通过提升销售人员专业性、制定严明销售流程、密切监控和管理销售业绩三大原则从而最大化一线业绩。131数据助力零售银行业务实现销售业绩提升银行若想获得长远成功，必须将重心放在增长收入与利润上，应通过把握八大关键要素清晰定义增收战略。124公司银行与投资银行公司银行公司银行转型十大策略公司银行挑战与机遇并存，麦肯锡总结了十大策略，帮助公司银行在严峻环境下实现业绩增长及能力提升。客户经理转型：星展银行（DBS）美国地区总裁访谈录星展银行美国地区总裁介绍客户经理应如何进行能力转型，成为客户的“首席财务官”，为它们释放现金流。第二部分零售银行他山之石全行“同心”：印度同心银行（AxisBank）消费信贷部总裁访谈录印度同心银行消费信贷部总裁分享如何在不增加雇员和IT投资前提下提升客户体验和业绩，并改善员工满意度。全面变革：澳大利亚联邦银行（CBA）集团销售与服务部门执行总经理访谈录澳大利亚联邦银行集团销售与服务部门执行总经理说明如何推动进步，并通过系列变革从零售前线推进转型。银行业4.0时代零售业务成功转型的十大策略得零售者得未来，麦肯锡总结国内外领先银行经验，提出零售银行在4.0时代转型和跨越式发展的十大策略。六大核心领域的转型策略169159150打造最佳零售银行，包商银行谱写“大零售转型四部曲”包商银行通过产能提升为主轴的四阶段转型计划，聚焦重点、匹配资源、强化落地，打造一流零售银行。1380981925交易银行新竞争格局下的供应链金融供应链金融机遇庞大，银行应充分了解产品与服务现状、认识客户需求，发展能力，并与金融科技企业合作。交易银行制胜之道：打造五重能力交易银行最大机遇在亚洲，银行应加强创新、组织和营销模式、销售流程、定价及技术投资五重能力以制胜。中小企业投资银行中小企业业务的转型策略与建议中小企业业务利润高、增长快，挑战大，需围绕目标客户需求重塑业务模式，并加强数字化能力建设以实现转型。中型企业对公业务的销售转型中型企业业务应通过确定目标战略、调整营销服务模式、提升销售效率及升级能力文化四个步骤进行转型。金融市场与大资管在“大资管”格局中如何胜出资管业务价值巨大，但高增长难以持续，亟需转型。应主要把握五大抓手将其打造为重要的轻资产利润中心。亚洲FICC业务：在瞬息万变中取胜若想突围亚洲FICC市场，银行应选择正确细分市场，提高覆盖率，并通过组合措施减缓监管冲击。金融市场向代客业务转型代客业务将成为金融市场主要收入来源。客户、产品、销售、交易及中后台基础投入是决定成败的关键因素。325309298224234商业银行投行业务的成功路径：俄罗斯外贸银行（VTB）案例投行业务助力银行从存贷中介向综合金融服务转型，俄罗斯外贸银行的发展历程和成功策略可提供借鉴。2832141996麦肯锡中国银行业CEO季刊2017年夏季刊IT引领型战略IT转型支持银行数字化数字时代IT是企业DNA重要组成，须明确目标、确定需调整因素、决定变革顺序与范围，实现端到端现代化。组织与人才人力资源和文化转型：秘鲁信贷银行（BCP）首席人力资源官访谈录秘鲁信贷银行人力资源负责人阐述如何应对转型对文化和人力的挑战，在降本增效同时，提高员工满意度。人力资源整体转型的成功路径围绕HR部门定位与组织、管理模式、业绩与结果管理、文化变革与能力建设四大维度，通过八大举措转型。践行核心人才战略核心人才战略是转型制胜法宝，有事半功倍之效，应通过四大关键步骤实施该战略，重塑能力。风险管理银行风险管理的未来未来十年风险管理将面临重大变革，应把握六大趋势，并采取举措，为打造高效运作的风险部门奠定基础。经营风险、越冬取胜面临宏观经济不确定性，中国的银行应通过五大核心模块进行全面风险转型，并分为三阶段持续有序地推动。经营资产负债表：中国银行家的新使命新常态下，中国的银行须发起重塑资产负债表的变革，通过三个方面八大措施来全面提升资产负债管理水平。IT引领型战略成功案例：澳大利亚联邦银行（CBA）澳大利亚联邦银行通过IT引领型战略，从新技术布局、IT治理模式、技术资源投入等方面创造竞争优势。3523633773863944094194377第三部分如何领导转型走向成功CEO对话：全球银行转型领导者的经验分享启示与建议麦肯锡全球银行家调研：提高转型成功率的秘诀据调研，仅26%的银行转型能获得显著成功。若注重清晰沟通、人才参与、变革领导和持续改善，将提升成功概率。如何建设冲力十足的转型引擎：美国合众银行（U.S.Bancorp）董事长、总裁兼CEO访谈录美国合众银行董事长、总裁兼CEO认为银行应将员工和收益放在首位，并使员工在公司的愿景中看到自己。英国领先银行的战略再聚焦:劳埃德银行（LloydsBank）集团首席执行官访谈录英国劳埃德银行CEO介绍金融危机后，如何通过一系列项目推动转型、优化资产负债表，短期内起死回生。董事会：银行的中流砥柱——印度工业信贷投资银行（ICICI）时任董事长访谈录印度工业信贷银行董事长叙述其就任期间，董事会在转型中的作用，以及董事长和CEO各自的角色。通过客户体验转型重获新生：荷兰银行（ABNAMRO）时任董事长访谈录荷兰银行董事长介绍拆分重建后如何通过回归客户振兴。公司及投资银行业务模式转型：巴西伊塔乌银行（ItaúBBA）行长兼首席执行官访谈录巴西伊塔乌银行行长兼CEO讲述如何通过员工治理、客户服务、直接输出等举措实现公司及投行业务模式转型。中国银行家如何领导转型成功领导转型的进程中，愿景蓝图、管理体系、领导推动、充分投入能力建设、持续宣传是五大核心抓手。海外考察交流麦肯锡每年举办“银行业高管峰会”系列活动，旨在为银行高管提供互动性强、参与度高的学习交流平台。4584704804905005085155378麦肯锡中国银行业CEO季刊2017年夏季刊精简版目录麦肯锡全球银行洞见：三重转型银行应当兼顾短期业绩和中长期变革，以重建韧性、重新定位和重现活力为主题实现三重转型。泰京银行（KTB）以“登月行动”为目标、践行“三峰”转型路径KTB以“登月行动”为目标、“三峰计划”为蓝图，由一把手推动变革、强化沟通，力求提升业绩的同时成为最佳雇主。人力资源整体转型的成功路径围绕HR部门定位与组织、管理模式、业绩与结果管理、文化变革与能力建设四大维度，通过八大举措转型。IT转型支持银行数字化数字时代IT是企业DNA重要组成，须明确目标、确定需调整因素、决定变革顺序与范围，实现端到端现代化。银行风险管理的未来未来十年风险管理将面临重大变革，应把握六大趋势，并采取举措，为打造高效运作的风险部门奠定基础。麦肯锡全球银行家调研：提高转型成功率的秘诀据调研，仅26%的银行转型能获得显著成功。若注重清晰沟通、人才参与、变革领导和持续改善，将提升成功概率。如何建设冲力十足的转型引擎：美国合众银行（U.S.Bancorp）董事长、总裁兼CEO访谈录美国合众银行董事长、总裁兼CEO认为银行应将员工和收益放在首位，并使员工在公司的愿景中看到自己。海外考察交流麦肯锡每年举办“银行业高管峰会”系列活动，旨在为银行高管提供互动性强、参与度高的学习交流平台。09314051596981919麦肯锡全球银行洞见：三重转型DenisBugrov，MiklosDietz和ThomasPoppensieker面对经济增速下滑、监管趋严和数字化的冲击，银行若想转型成功，必须兼顾短期业绩提升和中