硬件小度i耳目商业计划书20140619王波

商业计划小度i耳目与百度团队共同打造，品牌共享，是百度云系列三剑客之后的第四款产品，于2013年11月28日夜在百度网站正式上线产品原理2014/6/19•重新定义摄像头•不用连接电脑•不用连接网线•无需存储设备产品原理•是一款内置wifi的高清摄像头，通过无线网络，把音视频信号传到百度云，通过手机、iPad、电脑实现在线访问及存储2014/6/19云视频宽带3G/4G智能手机百度云高清IPCWIFI产品功能高清摄像随时访问云端存储双向语言交流报警通知红外线夜视精彩时刻分享定时开关2014/6/19产品应用2014/6/19安防功能家庭看护视频分享幼儿园家长在线食品加工全程开放无人区值守车载记录仪产品优势体积小手掌大小可以移动wifi替代了网线安装简便一分钟搞定性价比高售价400元网络分享云端存储的便利安全性高通过SSL加密高清画质720P高清画质2014/6/19核心技术•与百度技术团队合力开发•专业团队十余年的技术积累•正在申请发明专利2014/6/19市场分析-安防市场010002000300040005000600020112012201320142015市场规模（亿元）2014/6/19根据中国安防业协会的统计，我国安防行业增速基本稳定在20%左右，2015年总产值将达到5,000亿元。市场分析-家庭用户兴起•慧聪智能家居网推测，未来5年我国城镇居民安防产品需求将达到5000万套，市场规模500亿元，目前市场规模将近10亿元，增长空间巨大。2014/6/19市场空间20132018市场分析-美国市场结构市场份额公共领域行业用户个人用户2014/6/19美国是世界最大的安防市场，规模超过1000亿美元，个人用户、行业用户、公共领域在整个监控行业中形成三足鼎立的态势。市场分析-技术条件•云计算技术的应用，给网路视频监控带来了革命性的影响，视频监控具备了云存储、云播放、云推送的条件，极大地降低了成本，也带来了便利性。•移动互联的普及，人手一台智能手机，具备随时随地上网的条件，方便了移动设备对于网络监控的使用。•3G4G的应用，家庭宽带的普及和带宽的全面提升，为联网高清视频的应用创造了绝佳的机会。2014/6/19市场分析-争食蛋糕•家庭安防这块蛋糕，国内外厂商从2012年初开始布局，飞利浦推出了婴儿监护为特色的多款家庭安防产品，海康威视推出萤石微视频，海尔推出U-HOME，联想推出云视频等。2014/6/19联想海尔海康飞利浦DROPCAM成功的启示•美国Dropcam公司在去年8月1日获得了C轮融资3000万美元，累计获得了创投4780万美元的投资，这家被网络女皇玛丽•米克尔(MaryMeeker)大力推崇的公司，它的DropcamHD跟i耳目的功能几乎完全一样。2014/6/19I耳目的比较优势起点更高，i耳目是联合百度一起开发，利用百度云的平台，而dropcam是自己搭建云平台；DropcamHD的开发者是两个软件工程师，当初的硬件是外包的，而i耳科技是做DVR起家的，有深厚的技术积累和市场经验；性价比更高，DropcamHD的销售价格是149美元，折合人民币913元，i耳目的市场价是400元人民币，且dropcam的年使用费是99美金，i耳目的使用费用不到其一半；2014/6/19与国内竞争对手的比较联想云视频：它的高清效果、实时性、多人访问等功能要弱于i耳目，最重要的一点是，联想不具备网络分享功能萤石微视频：安防龙头企业海康也有类似的产品，叫萤石微视频，它仍然是海康传统安防产品衍生，互联网功能很弱。2014/6/19携手百度•与百度的合作，是公司的闪光点共同研发品牌共享市场推广百度20人团队助力2014/6/19与百度的合作基础i耳目利用百度的影响力，提高其市场认知度百度云通过推广i耳目激发人们对云空间的应用，最终达到收费的目的合作的初衷就是尽快建立起消费群体，等积累到一定的程度后，可以通过增值服务来获取高额的回报2014/6/19百度力推2014年3月27日百度阳光幼儿园公益行动2014年5月11母亲节5.11关爱公益行动2014年6月1百度儿童动物园2014/6/19与百度的合作模式2014/6/19后端收费分账收费模式金额：元/年百度分成（元）i耳目科技分成（元）7天存储149995030天存储299149150与移动运营商合作运营商捆绑I耳目推出套餐，激发用户对流量的使用i耳目利用运营商平台实现硬件销售部分客户沉淀为收费用户2014/6/19新设运营主体——北京I耳目科技有限公司股东名录出资额（万元）股权比例赵晓侠6.28512.57%世纪永联24.17548.35%丰继明（李玉会）5.9611.92%车量4.348.68%张杰1.242.48%DS（君联资本）816.00%合计50100%2014/6/19赵晓侠合计持有42.57%的股份，为公司的实际控制人，世纪永联是公司的员工持股平台，李玉会、车量、张杰为高管，DS(君联资本)出资1000万占16%的股份，其中8万元计入实收资本，992万元计入资本公积金。核心团队董事长：赵晓侠，49岁，工学硕士、MBA，公司创始人总经理：车量，46岁，工学硕士，20多公司运营经验技术总监：丰继明，49岁，计算机专业博士副总经理：张杰，36岁，计算机专业硕士2014/6/19营销模式•线上走京东商城，2014年1月14日首发，目前累计破10000台好评率93%•通过百度平台发售，结合大型活动进行促销•与三大移动运营商进行套餐捆绑销售，山东电信已经入围，预计年出货量20000台•神州数码做线下品牌代理2014/6/19原材料供应商•公司产品核心部件都采购自国内和国际知名供应商2014/6/19序号供应商材料名称1华为主芯片2索尼芯片3三星存储芯片4wifiRalink5镜头福光公司产能•公司硬件销售准备外包给核心团队控制的深圳市录林王科技有限公司，以保证公司产品的质量，该公司每年产能24万台，应能满足公司的订单需求。2014/6/19盈利预测2014/6/19项目201420152016销售数量（台)100,000.00300,000.00600,000.00平均单价(元）400400400总额（元）40,000,000.00120,000,000.00240,000,000.00设备销售收入盈利预测•后端收入•根据国外经验，购买设备的用户中，会有40%进入后端的收费计划，其中一半会选择7天收费计划，一半会选择30天收费计划：2014/6/19收费模式金额：元/年其中百度分成（元）其中i耳目分成（元）7天存储149995030天存储299149150盈利预测项目201420152016收费用户（台)100,000.00400,000.001,000,000.007天收费客户比例20%20%20%7天收费客户（个）20,000.0080,000.00200,000.007天存储收费标准（元/年）5050507天存储收费总额（元）1,000,000.004,000,000.0010,000,000.0030天收费客户比例20%20%20%30天收费客户（个）20,000.0080,000.00200,000.0030天存储收费标准（元/年）15015015030天存储收费总额（元）3,000,000.0012,000,000.0030,000,000.00后端收费合计4,000,000.0016,000,000.0040,000,000.002014/6/19盈利预测•未来三年收入及利润预计2014/6/19项目201420152016营业收入（元）44,000,000.00136,000,000.00280,000,000.00营业成本（元）25,000,000.0075,000,000.00150,000,000.00毛利（元）19,000,000.0061,000,000.00130,000,000.00毛利率43.18%44.85%46.43%净利润（元）-1,000,000.0023,000,000.0080,000,000.00净利润率-2.273%17%29%公司发展规划•纵向由单品向系列产品延伸•横向向行业客户拓展•整体市场向视频监控市场全面发力2014/6/19融资计划股东名录出资额（万元）股权比例赵晓侠6.28510.84%世纪永联24.17541.68%李玉会5.9610.28%车量4.347.48%张杰1.242.14%DS（君联资本）813.79%云时鼎新813.79%合计58100%2014/6/19云时鼎新增资1000万，其中8万元进入实收资本，992万元计入资本公积，之后公司进行公积金转增，扩大注册资本融资计划2014/6/19股东名录出资额（万元）股权比例赵晓侠216.7210.84%世纪永联833.6241.68%李玉会205.5210.28%车量149.667.48%张杰42.762.14%DS（君联资本）275.8613.79%云时鼎新275.8613.79%合计2000100%转增后公司股权结构如下资金用途•2014/6/19资金使用项目使用金额（万元）比例市场推广200.0020%流动资金400.0040%项目储备和研发400.0040%合计1,000.00100.0%投资后价值解析年份项目2014年2015年2016年增发后总股本（万股）200020002000增发价格（元）3.6253.6253.625摊薄每股收益（元）-0.051.154摊薄每股净值（元）0.982.1256.125市盈率(倍）-72.53.150.91市净率（倍）3.721.710.592014/6/19投资分析-风险及应对2014/6/19•财务风险目前资金紧张，需及时引入战略投资者•市场风险加强与百度及移动运营商的合作，抢占市场•管理风险团队稳定且一起合作多年•盈利预测风险利用百度品牌扩大市场影响，加强多渠道销售投资建议•小度i耳目符合当前热点，顺应行业发展的趋势，家庭安防和看护才刚刚起步，市场空间暂时未被充分开发，与百度的合作是一个绝佳的时机，一旦抓住则面临爆发式增长。公司核心团队在安防市场耕耘多年，从人才、技术以及对市场的经验都为这次腾飞做好了充分的准备，对投资人来说，也是分享公司跨越式增长的一次机会2014/6/19融资方案•2014/6/19基金组织形式有限合伙制普通合伙人北京云海时代投资管理有限公司基金管理人北京云海时代投资管理有限公司监管人兴业银行基金规模1000万资金投向以股权增资的方式投资于北京i耳科技有限公司基金存续期10年日常管理费管理基金资产的2%后端管理费股权投资净收益的20%基金退出方式百度收购新三板并购创业板2014/6/19投资后管理每月向投资人抄送公司月度财务报表，至少每季度沟通一次经营情况。公司每一财务年度聘请有资质的中介机构进行财务审计，审计报告抄送受托管理机构。每季度安排走访企业，形成走访及项目进展报告，上报各合伙人，根据企业实际情况，不定期向各合伙人提交企业重大事项报告。主要进行日常投资管理工作，及时掌握公司经营情况，监督其是否按计划实现经营目标，管理团队是否稳定，财务状况是否健康等。云海时代对专项基金进行进行专户管理，监控项目公司日常用款还款，保证基金用于资金计划当中的正常用途。2014/6/19投资流程时间安排投资进程2014年6月19日-6月25日向投资人发送商业计划书2014年6月26日举行投资报告会2014年6月27日-6月30日接受投资人质询2014年7月1日-7月3日核查公司相关文件及数据2014年7月4日-6日确定投资人入资份额2014年7月7日签署投资协议及合伙协议2014年710日投资人入资2014/6/19谢谢北京云海时代投资管理有限公司苏叔宏电话：[phone]传真：[phone]手机：[phone]邮件：[e-mail]