华谊兄弟上市前路演推介资料(PPT 57页)

华谊兄弟传媒集团HuayiBrothersMediaGroup卢焕枝姜燕前言华谊兄弟创始人王中军简介华谊兄弟传媒集团简介华谊兄弟经营理念及运作特点电影玩转资本：资本练就华谊兄弟华谊兄弟风雨历程大事记前言在中国娱乐行业有这样一位人物：圈内人称他为“大腕背后的大腕”、“冯小刚背后的男人”，但中国大众对他却颇为陌生。他经历非常丰富：“下过乡”、“扛过枪”、“打过工”、“留过洋”。他还是一个多面手：卖画、做广告、送外卖、拍电影、销售汽车.他就是王中军，华谊兄弟传媒集团董事长。也许你从没听说他的名字和他的华谊兄弟，那你一定听说过这些影视大片：《大腕》《手机》《功夫》《可可西里》《天下无贼》《宝贝计划》《非诚勿扰》《士兵突击》《我的团长我的团》…；你一定听说过他的员工：冯小刚，周迅，李冰冰，黄晓明，张涵予…...让我们一起走近这位名人背后的大腕和他的华谊兄弟。王中军简介王中军,满族，1960年出生在北京的一个军人家庭，他自幼酷爱绘画。1976年，初中还没有毕业，未满17岁的他便应征入伍。1982年至1985年，国家物资总局物资出版社，任美术设计、摄影记者。1985年从国家机关辞职。1986年至1989年，在中国永乐文化发展总公司，任广告部经理。1989年至1994年，在美留学，并获得美国纽约州立大学大众传媒专业硕士学位。1994年回国和弟弟一起创立华谊兄弟广告公司，开始拍电视剧，如《罪证》、《心理诊所》、《永恒恋人》等。1998年开始影视投资,投资的作品有《没完没了》、《一声叹息》、《大腕》、《刮痧》、《罪证》、《天地英雄》、《我的1919》等。2000年12月，成立华谊兄弟太合影视投资公司。2001年1月，成立华谊兄弟太合文化经纪有限公司；现任公司总裁。2004年自今华谊兄弟传媒集团董事长。王中军王中磊华谊兄弟简介华谊兄弟传媒是中国最知名的综合性娱乐军团之一。由王中军，王中磊兄弟创立于1994年，其前身是华谊兄弟广告公司。1998年投资著名导演冯小刚的影片《没完没了》，姜文导演的影片《鬼子来了》正式进入电影行业。随后华谊兄弟全面投入传媒领域，投资及运营领域涉及电影，电视剧，艺人经纪，唱片，娱乐营销，在国内业界迅速风生水起，声名显赫，成为现今中国最成功的民营影视公司。姜文《鬼子来了》冯小刚《没完没了》华谊兄弟传媒集团华谊兄弟影视公司华谊兄弟文化经纪公司华谊兄弟音乐公司华谊兄弟娱乐营销公司华谊兄弟电视剧公司华谊兄弟影业公司中国最著名的电影品牌，从1998年，投资冯小刚电影《没完没了》以来，华谊兄弟分别出品、制作发行电影近百部，到2009年为止，华谊兄弟电影每年都有多部影片成为年度票房前列，更有像《可可西里》、《天下无贼》、《卡拉是条狗》等优秀影片获得国际、国内都有奖项的殊荣。华谊兄弟影业形成了电影策划投资制作、营销、发行的完整电影运营阵容，是少有的具备完整产业链的电影企业。、影视作品1998年《没完没了》（冯小刚导演，葛优、吴倩莲、傅彪主演，2000年贺岁片）《荆轲刺秦王》（陈凯歌导演，巩俐、张丰毅、李雪健、王志文主演）1999年《鬼子来了》（姜文导演并主演）《我的一九一九》（黄健中导演，陈道明、许晴主演）2000年《夏日暖洋洋》（宁瀛导演的新城市电影）《一声叹息》（冯小刚导演，张国立、徐帆、刘蓓、傅彪主演）2001年《刮痧》（郑晓龙导演，梁家辉、蒋雯丽、朱旭主演）《防守反击》（梁天导演，曾志伟、李成儒主演）《流星雨》（张之亮导演，张国荣、狄龙、吴嘉丽、琦琦主演）《寻枪》（陆川导演，姜文、宁静主演）《手足情》（钟澍佳导演，张智霖、苏有朋、范冰冰、汤镇业主演）《天地英雄》（何平导演，姜文、赵薇、中井贵一主演）2002年《大腕》（冯小刚导演，葛优、英达、关之琳、萨瑟兰主演）《卡拉是条狗》（路学长导演，葛优、丁嘉丽主演）《我心飞翔》（高晓松导演，陈道明、李小璐、郑军主演）2003年《手机》（冯小刚导演，葛优、徐帆主演）《可可西里》（陆川导演）《功夫》（周星驰编剧、导演、主演）2004年《天下无贼》（冯小刚导演，刘德华、刘若英、葛优、李冰冰主演）2005年《短信一月追》（阿甘导演，古巨基、张韶涵、任泉主演）《情癫大圣》（刘镇伟导演，谢霆锋、蔡卓妍、范冰冰主演）2006年《夜宴》（冯小刚导演，章子怡、吴彦祖、葛优、周迅、黄晓明主演）《宝贝计划》（陈木胜导演，成龙、古天乐、许冠文、高圆圆主演）《鸡犬不宁》（陈大明导演，徐帆、小香玉主演）《墨攻》（张之亮导演，刘德华、范冰冰、安胜基、吴奇隆、王志文主演）2007年《心中有鬼》（滕华弢导演，黎明、刘若英、范冰冰主演）《集结号》（冯小刚导演，张涵予、廖凡、王宝强、邓超、李乃文、任泉、汤嬿主演）2008年《功夫之王》（罗伯·民可夫导演，成龙、李连杰、刘亦菲、李冰冰、迈克·安哥拉诺主演）《李米的猜想》（曹宝平导演，周迅、邓超、王宝强、张涵予主演）《非诚勿扰》（冯小刚导演，葛优、舒淇、徐若瑄、方中信、胡可、范伟主演）2009年《游龙戏凤》（刘伟强导演，刘德华、舒淇、张涵予、何韵诗主演）《拉贝日记(电影)》（佛罗瑞·加仑伯格导演，乌尔里奇-图库尔、丹尼尔-布鲁赫、张静初、香川照之主演）华谊兄弟文化经纪公司华谊兄弟文化经纪有限公司是一家专业的文化经纪公司。公司创建于2000年，是国内较资深的经纪公司之一。华谊兄弟文化经纪有限公司主要从事艺员影视剧拍摄、广告代言、形象包装、演出、法律咨询等工作。自成立至今，公司已签约过近百位艺人，如今拥有包括周迅、李冰冰、张涵予、黄晓明、王宝强等在内的诸多明星，雄厚的实力在中国的经纪公司中首屈一指。华谊兄弟文化经纪有限公司是华谊兄弟传媒集团旗下子公司，是集团围绕影视制作投资拥有运营权成立的。公司致力依托华谊兄弟传媒集团的综合实力，探索出一条规范、专业的文化经纪事业发展道路。华谊兄弟音乐公司华谊兄弟音乐有限公司是目前国内原创歌手实力最强的唱片公司，现有公司签约艺人有羽泉、周迅、张靓颖、杨坤、尚雯婕、黄征、李慧珍，并与华谊兄弟经纪公司共同包装打造国内第一偶像组合BOBO.华谊兄弟音乐有限公司”涉足唱片制作、发行、艺员经纪及商务发展等音乐领域，利用自身资源优势，整合旗下艺人，互动合作，为大众制造品质超值的视听盛宴华谊兄弟娱乐营销公司华谊兄弟娱乐营销公司是国内第一也是唯一一家具备优秀的、专业化的、拥有独立优势娱乐整合行销公司.公司凭借华谊兄弟传媒丰富的娱乐资源，以策略为先导、创意为核植入营销为手段，为客户提供专业化的娱乐行销方案服务和品牌推广策略规划，公司全力打造国内一流的整合娱乐传播品牌。华谊娱乐营销影视及平面成功案例中国电信影视广告：2004年合作中国联通影视广告：2006年合作华谊兄弟电视剧公司电视剧是华谊兄弟传媒产业链条中的重要一环，华谊兄弟电视剧事业部致力于秉承专业精神，打造电视剧精品。公司每年以高达500集的生产量占据中国电视剧市场的领军位置，并形成了一套从策划、投资、制作到发行的完整运营体系。公司旗下现有张纪中工作室、李波工作室、周冰冰工作室、王芳工作室、陈剑飞工作室，康洪雷工作室。近年来推出了《鹿鼎记》、《艰难爱情》、《远东第一监狱》、《士兵突击》、《天下兄弟》、《我的团长我的团》等优秀剧作，并与海内外合作伙伴建立了相互信任的关系。主要作品《身份的证明》《望族》《人间情缘》《兵圣》《我的团长我的团》《爱你所以离开你》《士兵突击》《少年杨家将》《鹿鼎记》《大院子女》《艰难爱情》《功勋》《恋爱兵法》《末路天堂》《危情24小时》《醋溜族》《夜半歌声》《嘉庆皇帝》《罪证》《非你不可》《太阳背面》《天一生水》《铁拳浪子》《月牙儿与阳光》华谊兄弟经营理念华谊的核心竞争力：强势产业链华谊最依赖的融资方式：银行贷款和上市华谊最看重的成功元素：品牌和人才华谊兄弟“四个一工程”每年拍一部有影响力的电影每年拍一部有影响力的电视剧每年推一位有影响力的新人每年有一首歌被广泛传唱运作特点大制作——成功借鉴好莱坞大投入、大产出的商业模式是华谊兄弟在国内业界频频取得成功的法宝，今天“大制作、大手笔加影视大腕”已成为华谊兄弟的投资经验和原则。同时，在运做的每一个环节上，华谊都在力求从三个方面做到专业化：第一是密集资本投入实现规模化生产；第二是专业化分工；第三是技术先导。海外分账——在中国电影界，华谊兄弟是第一个吃螃蟹的人，电影《大腕》是中国第一部实现全球票房的影片，这种合作方式给华谊兄弟带来巨大的利益，除了票房收益外，影片发行的海外渠道是华谊兄弟得到的最大硕果，由此一条中国电影打向世界的道路展现在华谊的面前。有效管理机制出色的资金链管理，使华谊兄弟实现了小制作向大片的转型，并通过收购向电视领域扩张。同时，其独到的人才管理模式则大大拓展了明星代言等收入，齐全的架构也为它未来的业务拓展作了铺垫。对导演：华谊兄弟采取独立制片人制度。对演员：演员不仅受导演管理和调度，而且独立计算贡献，即计算单个演员为公司带来的利润。电影玩转资本资本练就华谊兄弟华谊兄弟成功的资本运作华谊在运用资本的过程中，手法的高明之处，就在于始终处于主导地位，将资本驯服为企业的工具。华谊巧妙地选择和利用自己的优势地位，始终控股50%以上，充分保证了对企业的主动权。华谊成功运作资本的另外一个策略，是将引入的资本额始终控制在企业发展的预期之中，既保持充足的来源，又不至于使企业最后被资本拖累，无退出的能力。华谊成功的第三个因素，在于其本身的业绩良好。资本之于投资机构与企业，意义是不同的，对于企业来说，资本永远只是一个助推器，而非企业根本。在华谊的几次引入资本的过程中，都是企业迅猛发展，出现了资金需求，而不是企业遭遇危机，需要资本救急。华谊兄弟三次私募从一个名不见经传的小公司到今天的超级大腕,多轮私募股权融资【私募股权投资（PrivateEquity，简称PE），是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。】对华谊兄弟居功至伟。华谊先后进行了三轮私募，采用国际流行的“股权融资+股权回购”的操作手法，先从其他原股东手中溢价回购股权，再向新投资者出售股权融资，这样不仅保全了影片版权的完整性和对公司的控股权，也强化了外部资金的流动性，以便在获利后安全退出。一回购太合股权，引进TOM集团.2000年3月，太合集团出资2500万元，对华谊兄弟广告公司进行增资扩股，并将公司变更为“华谊兄弟太合影视投资有限公司”，太合集团与王中军兄弟各持50%股份。2004年底，一直在国内谋求机会的TOM集团，表示有意入股华谊兄弟。王氏兄弟觉得正好可以借此机会，回购太合集团的股权二：游说马云入股，回购TOM股权.2005年12月，华谊兄弟进行了新一轮私募，这次引进的对象是马云所掌控的中国雅虎三：引入分众，为IPO铺路.2007年，华谊兄弟展开第三轮私募。分众传媒联合其他投资者向华谊兄弟注资2000万美元。目前王氏兄弟在华谊兄弟持股大约占50%，冯小刚、张纪中、黄晓明、李冰冰等明星都持有公司的股权。华谊兄弟太合地产50%50%华谊兄弟视投资公司华谊兄弟太合影太合地产55%45%华谊兄弟太合影视投资公司华谊兄弟TOM集团信中利华谊兄弟传媒集团70%27%3%华谊兄弟雅虎中国TOM集团信中利77%15%7%1%华谊兄弟传媒集团华谊兄弟雅虎中国TOM集团信中利华谊兄弟传媒集团2000年-2001年2001年-2004年2007年2004年2004年华谊兄弟股权变动结构图华谊兄弟股权变动结构图华谊兄弟多种融资手段电影属于资金密集型产业，华谊兄弟不仅通过持续融资支持公司的扩张，在电影拍摄上也采用了多种融资手段，由此不仅减少了拍片时的自有资金投入，加快资金周转率，也分散了影片不卖座的风险。以下是华谊兄弟具体的融资方式：首先，引进其他影业公司合拍影片。《功夫》和《可可西里》均与索尼—哥伦比亚合拍，《大腕》也是与哥伦比亚(亚洲)共同投资2500多万元所拍，《情癫大圣》是与香港英皇合作，与香港寰亚合拍的