您好,欢迎访问三七文档
—1—第三份補充上市文件香港上海滙豐銀行有限公司第二次進一步提呈發售關於恒生指數的1,000,000,000份於二零零九年三月三十日到期歐式(現金結算)R類指數可收回熊證(證券代號:32061)收回水平:16,800行使水平:17,600聯交所香港結算規則補充上市文件第二份補充上市文件指數指數編製人—2—重要提示183171712-1716(a)(b)(c)(d)(e)WeundertakeduringtheperiodinwhichthecontractsarelistedonthestockexchangetomakeavailabletoyouforinspectionattheofficeofComputershareHongKongInvestorServicesLimited,whichispresentlyatRooms1712-1716,17thFloor,HopewellCentre,183QueensRoadEast,HongKong:(a)copiesofourbaselistingdocumentandouraddendumtothebaselistingdocument(boththeEnglishversionsandtheChinesetranslations)togetherwithanyadditionaladdendaorsuccessortoourbaselistingdocument(boththeEnglishversionandtheChinesetranslation);(b)acopyofthesupplementallistingdocument(boththeEnglishversionandtheChinesetranslation)andthesecondsupplementallistingdocument(boththeEnglishversionandtheChinesetranslation);(c)acopyofthisdocument(boththeEnglishversionandtheChinesetranslation);(d)acopyofourlatestpubliclyavailableannualreportandinterimreport(boththeEnglishversionandtheChinesetranslation);and(e)acopyoftheconsentletterofourauditorsreferredtoinourbaselistingdocument.目錄...............................................................4...............................................................7...................................................13.....................................................15...............................................................17..............................................18...................................................19—3—指數該產品惟恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司並無就(i)指數及其計算或任何其他與之有關的任何資料的準確性及完整性;或(ii)指數或其中任何成份或其所包涵的資料作任何用途之適用性或適合性;或(iii)任何人士因使用指數或其中任何成份或其所包涵的資料作任何用途而引致的結果,而向該產品的任何經紀或該產品持有人或任何其他人士作出保證或聲明或擔保,亦不會就指數提供或默示任何形式的保證、聲明或擔保。於適用法律容許的範圍內,恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司不會因(i)香港上海滙豐銀行有限公司就該產品引用及╱或參考指數;或(ii)恒生指數有限公司在計算指數時的任何失準、遺漏、失誤、錯誤;或(iii)與計算指數有關並由任何其他人士提供的資料的任何失準、遺漏、失誤、錯誤或不完整;或(iv)任何經紀、該產品持有人或任何其他買賣該產品的人士,因上述原因而直接或間接蒙受的任何經濟或其他損失承擔任何責任。任何經紀、該產品持有人或任何其他買賣該產品的人士,不得因有關該產品的事宜,以任何形式向恒生指數有限公司及╱或恒生資訊服務有限公司進行索償、法律行動或法律訴訟。—4—••(i)(ii)•強制收回事件後交易風險因素閣下作出任何投資決定前,應考慮下列風險概要及本公司的基本上市文件及本公司的基本上市文件增編所列的風險因素,以及本文件、補充上市文件及第二份補充上市文件所載的所有其他資料。下列概要未必載列所有有關牛熊證的風險, 閣下不應在沒有參考本公司的基本上市文件所載各項細則的情況下信賴下列概要。閣下如對牛熊證有任何問題或疑問,應徵詢獨立專業顧問意見。—5—•香港交易所•(i)(ii)(iii)•••••••—6—••••(a)(b)(c)—7—發行概要牛熊證1,000,000,000R新牛熊證1,000,000,000R原有牛熊證新牛熊證牛熊證證券代號32061形式R指數6推出日發行量1,000,000,0001,000,000,0002,000,000,000發行價0.134屆滿時應付每一行 使數目的現金 結算金額(如有)—8—收市水平012指數貨幣金額10,0001.0020,000行使數目10,000收回水平16,800行使水平17,600結算貨幣交易貨幣買賣單位10,000強制收回事件強制收回觀察期現貨水平強制收回觀察期 開始日強制收回觀察期 完結日強制收回回報 (如有)—9—最高指數水平初始資金成本4.42%=+2.14%屆滿日期估值日期於屆滿時行使牛熊證—10—支付現金結算金額 強制收回回報中央結算系統如現金結算金額或強制收回回報少於或相等於零,則閣下將喪失投資價值。於自動屆滿或行使 牛熊證時的權利結算日定價日—11—上市獲納入中央結算系統—12—形式牛熊證的轉讓牛熊證於清盤時的 地位管轄法律存置登記冊流通量提供者950311617(852)28221849—13—新牛熊證的條款和細則細則證券代號:32061買賣單位:10,000收回水平:16,800收市水平:012012012.(i)(5)(5)(5)(ii)—14—牛熊證:2,000,000,000R行使數目:10,000屆滿日期╱估值日期:指數:指數編製人:指數貨幣金額:10,0001.0020,000指數交易所:發行日期:強制收回觀察期 開始日:強制收回觀察期 完結日:過戶登記處:過戶登記處協議:結算貨幣:行使水平:17,600183171712-17161(a)(1)總額證書原有總額證書補充總額證書第二份補充總額證書總額證書(2)—15—流通量提供者如何計算價格?會否出現流通量提供者無法提供流通量的情況?(i)(ii)牛熊證會否有市場?9503何謂流通量提供者?流通量提供者如何提供流通量?(852)2822184951020流通量提供者的資料—16—(iii)(iv)(v)(vi)(vii)(viii)0.01—17—其他資料本公司是否受規則所指的任何機構監管?571145615515A.13(2)(3)本公司有否獲任何信貸評級機構評級?Aa1AA本公司是否涉及任何訴訟?12是否有任何重大不利變動?誰作出釐定及計算?閣下可從何處找到有關本公司的資料?是否有任何專家╱核數師參與?是否與經紀有任何安排?聯交所和證券及期貨事務監察委員會會否收取任何費用?0.005%0.004%是否須繳交印花稅?自本公司的基本上市文件日期以來,是否有任何有關本公司的最新資料?—18—有關本公司牛熊證的更多資料如於估值日期發生市場中斷事件會怎樣?2(c)4(d)誰人應購買牛熊證?牛熊證是否適合所有人?閣下可從何處找到有關本公司及牛熊證的更多資料?••••—19—有關本公司的補充資料126發行人的註冊辦事處香港上海滙豐銀行有限公司1註冊及過戶登記處香港中央證券登記有限公司183171712-1716流通量提供者滙豐證券經紀(亞洲)有限公司11617法律顧問安理國際律師事務所9核數師畢馬威會計師事務所108
本文标题:第三份补充上市文件
链接地址:https://www.777doc.com/doc-684860 .html