股份变动暨新增股份上市公告书

股票代码：000030、200030股票简称：*ST盛润A、*ST盛润B公告编号：2013-20富奥汽车零部件股份有限公司股份变动暨新增股份上市公告书公司名称：富奥汽车零部件股份有限公司上市地点：深圳证券交易所股票简称：*ST盛润A、*ST盛润B股票代码：000030、200030独立财务顾问二〇一三年三月1特别提示及声明本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深交所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。本次新增股份的发行价格为4.30元/股已经本公司股东大会批准。本公司已于2013年3月13日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份上市首日为2013年3月21日。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况。投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深交所网站（）和巨潮资讯网（）。2目录特别提示及声明................................................................................................1目录..............................................................................................................2释义..............................................................................................................4第一节本次交易基本情况................................................................................6一、公司基本情况.........................................................................................6二、本次交易方案.........................................................................................6第二节本次新增股份发行情况........................................................................7一、发行类型................................................................................................7二、本次股份变动及所履行的相关程序.........................................................7三、新增股份登记托管情况及发行时间.......................................................10四、发行方式..............................................................................................10五、发行价格..............................................................................................10六、发行数量..............................................................................................10七、募集资金..............................................................................................15八、发行费用..............................................................................................15九、发行对象认购股份情况.........................................................................15十、基准日后的损益归属............................................................................26十一、资产过户和债务转移情况.................................................................26十二、独立财务顾问的结论性意见..............................................................29十三、法律顾问的结论性意见.....................................................................29第三节本次新增股份上市情况......................................................................31二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点........................................31三、新增股份的限售安排............................................................................31第四节本次股份变动暨新增股份的相关机构.................................................32一、独立财务顾问：中信证券股份有限公司................................................32二、法律顾问：北京市金杜律师事务所.......................................................32三、审计机构：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）..........................32四、评估机构：中联资产评估集团有限公司................................................333第五节本次股份变动情况及其影响...............................................................34一、本次股份变动及新增股份前后前十名股东情况.....................................34二、股份结构变动表...................................................................................35三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况............................................36四、本次股份变动暨新增股份对公司的影响................................................36五、本公司备考财务报表............................................................................39第六节财务顾问的上市推荐意见...................................................................43一、财务顾问协议签署和指定财务顾问主办人情况.....................................43二、财务顾问推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见.......................43第七节备查文件............................................................................................444释义在本公告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：上市公司、盛润股份、本公司、公司指原“广东盛润集团股份有限公司”，已于2013年3月12日更名为“富奥汽车零部件股份有限公司”富奥股份指原“富奥汽车零部件股份有限公司”（已注销）本次交易、本次重大资产重组、本次重组、本次吸收合并、本次合并指本公司以新增股份换股吸收合并富奥股份。本次吸收合并完成后，本公司作为存续公司承继及承接富奥股份的所有资产、负债、业务及人员等，富奥股份的法人资格注销，富奥股份的股东换股成为合并后存续上市公司的股东本公告书指《富奥汽车零部件股份有限公司股份变动暨新增股份上市公告书》《重组预案》指《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司预案》《重组草案》指《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》莱英达集团指深圳市莱英达集团有限责任公司（本次交易前为本公司控股股东）A股指境内上市内资股B股指境内上市外资股亚东投资指吉林省亚东投资管理有限公司天亿投资指吉林省天亿投资有限公司一汽集团指中国第一汽车集团公司宁波华翔指宁波华翔电子股份有限公司中久资管指深圳市中久资产管理有限公司太钢投资指山西太钢投资有限公司《吸收合并协议》指《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议》《吸收合并协议的补充协议》指《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议的补充协议》《盈利预测补偿协议》指《广东盛润集团股份有限公司与吉林省亚东投资管理有限公司、吉林省天亿投资有限公司、中国第一汽车集团公司之盈利预测补偿协议》《盈利预测补偿协议的补充协议》指《广东盛润集团股份有限公司与吉林省亚东投资管理有限公司、吉林省天亿投资有限公司、中国第一汽车集团公司之盈利预测补偿协议的补充协议》5《吸收合并协议的补充协议（二）》指《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议的补充协议（二）》《吸收合并协议的补充协议（三）》指《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议的补充协议（三）》基准日指2011年10月31日，为本次交易确定的审计、评估基准日及本次交易基准日交割日指富奥股份与本公司签署交割确认书之日。于该日，富奥股份的全部资产、负债、业务及人员等由本公司承继及承接中国证监会指中国证券监督管理委员会国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会吉林省国资委指吉林省国有资产监督管理委员会山西省国资委指山西省国有资产监督管理委员会深交所、交易所指深圳证券交易所中信证券、独立财务顾问指中信证券股份有限公司金杜律所、法律顾问指北京市金杜律师事务所中瑞岳华指中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）中联评