客户信息保密管理制度

客户信息保密管理制度客户信息保密制度1、目的为保证公司客户信息安全，防止客户信息失密泄密事件发生，特制定本制度。2、范围适用于公司内全体员工。3、职责3.1品质管理部负责制度的拟定和对执行情况的监督；IT管-理-员负责对管控系统客户信息权限的管理；3.2各部门负责人负责客户信息清单编制、保管，对使用客户信息人员监督工作。3.3各部门负责对本部门客户信息的日常管理。3.4各服务中心项目经理3.4.1负责纸质客户信息打印申请批示。3.4.2监督部门人员实行客户信息保密工作。3.5总经理负责客户信息需提供于公司外部使用时批示。4、术语定义客户信息属于公司秘密信息，公司秘密是指关系公司的利益，依照一定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的，经公司采取保密措施并具有实用性的信息。5、方法和过程控制5.1客户信息分类5.1.1纸质信息交付时产生的客户档案或其他信息。5.1.2电子信息各种格式电子客户信息。5.1.3管控数据指管控系统中客户资料。5.2客户信息权限、使用、保管、销毁5.2.1纸质信息5.2.1．1除客户档案外不得保留任何形式的纸质客户信息。特殊情况需经部门经理负责人批示后方可打印，打印件盖“受控文件”、使用期限后接收人签收领取。5.2.1.2使用过程中不得转借他人，不得带出办公区域。5.2.2电子信息5.2.2.1交付时由地产提供电子版客户资料只能由项目负责人保管，若信息员因工作需要，项目负责人可授权给信息员使用。但需设置权限只能查看，不能打印、复制、转发。5.2.2.2当信息员结合客户档案、地产提供的电子版客户资料完成管控数据的建立并确认无误后，信息员与项目负责人保留的电子信息均需销毁处理。5.2.2.3销毁需由项目负责人监销并记录。5.2.2.4包括但不限于大范围访谈、人口普查所产生的纸质客户信息，由信息员与管控进行核对，及时更新，核对完后，再由客户经理将客户的其他诉求信息进行电子版归档管理，但不得保留客户电话、工作单位等私密信息。5.2.3管控数据5.2.3.1品质管理部IT工程师有管控全部权限。5.2.3.2各项目信息员有除客户信息导入导出外的所有权限。5.2.3.3其他有管控使用需要人员只有录入、查看权限。5.2.4各部门根据实际使用情况评估客户信息外泄风险，决定是否封闭相关计算机USB接口、刻录光驱。5.2.5新员工入职需鉴定保密协议，离职时做好相关移交、注销工作。5.3监督检查5.3.1各部门需每月对客户信息保密风险进行一次评估，并及时整改。5.3.2品质管理部每两个月对各项目客户信息保密工作进行一次检查。对存在重大隐患的项目进行通报批评。5.3.3凡有下列表现之一的公司员工，公司根据其贡献给予奖励100-1000元；（1）对泄露或者非法获取公司客户信息的行为，及时检举的；（2）发现他人泄露或者可能泄露公司客户信息，立即采取补救措施，避免或者减轻了损失后果的；5.3.4凡有下列情形之一，给予罚款300-2019元，如情节严重，给予辞职，赔偿公司经济损失：（1）因疏忽大意而泄露公司客户信息。（2）遗失书面客户信息清单。（3）出卖公司利益，利用公司客户信息为自己谋利的，除赔偿公司经济损失外，还要交司-法-部门处理。6、相关文件无7、相关记录菜单《客户信息保密风险评估表》《客户信息借阅、销毁记录表》客户信息保密管理制度[篇2]第一章总则第一条为维护公司的权益，保守公司和客户资料秘密，特制定本制度。第二条客户资料保密工作实行既确保秘密不被泄露，又便利工作的方针。第三条客户资料秘密是关系公司权力和利益，依照特定程度规定，在一定时间内只限一定范围人员知悉的事项。第二章保密范围和密级的确定第四条客户资料秘密包括以下内容：1、公司主要客户的重要信息，如法人、负责人、经营范围等相关信息。2、公司与客户重要业务的细节。3、公司对重要客户的特殊营销策略。第五条客户资料密级分为“秘密”、“机密”、“绝密”三级。1、“秘密”是一般的客户资料，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。2、“机密”是重要的客户资料，泄露会使公司的权力和利益遭到严重的损害。3、“绝密”是最重要的客户资料，泄露会使公司的权力和利益遭受特别严重的损害。第六条客户秘级的确定1、公司一般业务往来的客户为秘密级。2、公司重要业务往来的客户为机密级。3、在公司经营发展中，直接影响公司权益的重要客户资料为绝密级。第七条属于秘密的客户资料和文件，应当依据本制度第5条、第6条的规定标明密级。第三章保密措施第八条对于密级的客户资料和文件，应采取以下措施：1、揽投部站客户资料由揽投部站经理在揽投员整理后妥善保存，市公司客户资料由市场部指派专人负责保存。2、非经总经理或主管副总经理批准，不得复制和摘抄。3、收发、传递和外出携带，应由指定人员负责，并采取必要的安全措施。第九条具有属于秘密内容的客户信息管理会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施。1、选择具备保密条件的会议场所。2、根据工作需要，限定参加会议的人员范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定。3、依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。4、确定会议内容是否传达及传达范围。第十条在对外交往与合作中需要提供客户资料的，应当事先经总经理批准。第十一条不准在私人交往和通信中泄露客户资料秘密，不准在公共场所谈论市场秘密，不准通过其他方式传递市场秘密。第十二条客户资料秘密和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理办公室或主管副总经理委托专人执行；采用微机技术存取、处理、传递的公司秘密由相关技术人员负责保密。第十三条公司工作人员发现客户资料秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理办公室，总经理办公室在接到报告后，应立即进行处理。第四章责任与处罚第十四条出现下列情况之一者，给予警告，并扣发相关人员效益工资100-500元，同时按罚款额的80%，扣罚部门领导。1、已经泄露客户资料秘密，但采取了补救措施的。2、泄露了客户资料秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。3、违反本制度第9条、第10条、第11条、第12条、第13条的。第十五条出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。1、利用职权强制他人违反客户资料保管保密规定的。2、违反保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司客户资料秘密的。3、故意或过失泄露公司重要客户资料，造成严重后果或重大经济损失的。第五章附则第十六条本制度规定的泄露是指下列行为之一：1、使公司客户资料秘密与重要客户信息超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。2、使公司资料秘密与重要客户信息被不应知悉者知悉的。第十七条本制度由综合部制定、修定和补充，呈报总经理办公会议审阅、审批后下发执行。客户信息保密管理制度[篇3]1、目的为尊重客户的隐私权，确保客户信息的保密性，保障客户信息工作的安全性，特制定本制度。2、适用范围客户信息服务中心座席员。3、内容及要求3．1严格遵守规章制度，加强法制观念，增强保密意识。3．2确保客户的档案、投诉内容、信息等保密，不得将客户信息内容、投诉电话随意泄露。不得随意增删、泄露有关资料。3．3外来人员不得擅自进入座席大厅。外来人员因公进入座席大厅时，需经有关部门批准，并进行登记后方可进入。进入座席大厅，必须遵守座席大厅管理规定和安全规定。3．4不准擅自将客户资料带出座席大厅。3．5必须对发生的窃秘和泄密行为迅速予以制止和举报。二00九年六月