商帅管理软件功能手册工作平台（PDF 54页）

商帅管理软件功能手册商帅管理软件功能手册商帅管理软件功能手册商帅管理软件功能手册工工工工作作作作台台台台采购工作台采购工作台采购工作台采购工作台采购人员的集成工作平台，可快速新增供应商、采购类单据，查看供应商视图和采购相关的统计。功能快速查找到要操作的供应商，并可按有欠款、新增日期范围、是否有采购行为等方式来筛选。可以新增供应商，也可以快速新增（仅需录入名称、联系人、电话）。选择供应商或新增供应商后可选择做报价单、订货单、采购单、退货单、付款单、进项发票等。查看登录到工作台的用户的提醒任务。查看今日、昨日、本月、上月、本年的业务统计和全年月统计采购金额图表。可按编号、查询码、名称方式快速查看商品及库存状况。可进入供应商视图查看与该供应商有关的基础信息、帐务信息、采购明细等。作用以供应商为中心，围绕供应商展开相关的采购业务活动。销售工作台销售工作台销售工作台销售工作台销售人员的集成工作平台，可快速新增客户、销售类单据，查看客户视图和商品销售相关的统计。功能快速查找到要操作的客户，并可按有欠款、新增日期范围、是否有销售行为等方式来筛选。可以新增客户，也可以快速新增（仅需录入名称、联系人、电话）。选择客户或新增客户后可选择做报价单、订货单、销售单、退货单、收款单、销售发票等。查看登录到工作台的用户的提醒任务。查看今日、昨日、本月、上月、本年的业务统计和全年月统计销售金额图表。可按编号、查询码、名称方式快速查看商品及库存状况。可进入客户视图查看与该客户有关的基础信息、帐务信息、销售明细等。作用以客户为中心，围绕客户展开相关的商品销售业务活动。存库工作台存库工作台存库工作台存库工作台仓库人员的集成工作平台，可进行调拨、盘点、调价、领料、组装等操作，查看商品视图和该商品有关的出入库记录。功能快速查找库存商品的数量和成本。可编辑商品货位、分库限额和盘点标记。可进行调拨、盘点、调价、领料、退料、进库、组装、拆卸等操作。可按分库限额查询库存超储和库存缺货，并按库存缺货自动生成采购订单。查看登录到工作台的用户的提醒任务。查看各仓库的成本统计和主要业务统计，全年按月统计每月库存。来自中国最大的资料库下载按出入库类型查看出入库明细。进入商品视图查看与该商品有关的基础信息、价格信息、出入库明细和出入库统计。帐务工作台帐务工作台帐务工作台帐务工作台财务人员的集成工作平台，可进行收付款、调账、一般费用、其他收入、转帐、收开票等操作。可按供需方客户进行业务对账。功能快速查找供应商和客户，并显示应收应付、预收预付、实际欠款信息。可进行收付款、应收应付调账、录入一般费用其他收入、帐户转帐调整、收开票等操作。可按供方、需方、是否有预收预付款、是否有实际欠款等方式筛选。可按供应商或客户进行业务对账，对账信息显示该客户的所有业务单据是否开票、是否结算、是否退货。查看登录到工作台的用户的提醒任务。查看现金银行日记账、现金银行帐户总帐以及全年每月现金银行收入和支出图表。经理工作台经理工作台经理工作台经理工作台老板或经理的查询监督平台，可查看各种营业情况的统计和库存成本。并可查看日程安排、待办任务、维修进度、车辆调度等信息。功能按时间、分公司查看采购销售情况、收付款情况、帐务情况、考核情况、其他业务情况、核销业务情况、家底情况以及库存情况。可查询员工的日程安排、待办任务的执行情况、当前维修的进度情况以及车辆预计完工的报告。作用通过经理工作台，管理人员不仅可以查询当日的营业情况，还可以通过查看日程任务了解和监督员工的日常工作，通过维修进度和车位浏览查看维修工人的工作状况，做到即时掌控企业的运行状态。接待工作台接待工作台接待工作台接待工作台接车人员的集成工作平台，可进行快速新增车辆、委托单、快修单、装饰单、项目单、发卡、预约等操作。查看车辆视图以及相关统计。功能快速查找要操作的车辆，查看该车是否有消费卡来决定可能的操作。可以新增车辆，也可快速新增车辆只需录入车牌、送修人、厂牌车型、客户、手机、联系人这些基本信息。根据选择的车辆或新增车辆，可进行委托单、快修单、装饰单、卡结算、项目单、发卡、预约登记等操作。可按是否有欠款、是否久未回厂、是否有预约、是否有寄存物品等筛选车辆。可录入寄存物品和附件资料等信息。查看该车辆拥有消费卡的情况。查看登录到工作台的用户的提醒任务。查看全年每月接车次数的统计图表。查询商品和库存情况，以及查询项目的情况。进入车辆视图查看车辆的基本信息、业务次数、欠款、积分、预约和历史维修记录等信息。结算工作台结算工作台结算工作台结算工作台结算人员的集成工作平台，可查看所有业务单据并根据单据类型打开相应单据进行结算。来自中国最大的资料库下载功能列表显示所有维修装饰单据，双击可根据类型打开相应的结算单据进行入账结算。查看派工管理、领料施工管理、附件资料等信息。可按登记、在制、未结算、已结算、未完工、已完工、已出厂、未出厂、是否有附表等条件筛选。查看登录到工作台的用户的提醒任务。查看业务统计图表和全年按月统计的应结金额图表。回访工作台回访工作台回访工作台回访工作台回访人员用于出厂回访的工作平台，可针对出厂车辆进行跟踪回访。功能列表显示所有出厂的车辆以及业务单据，双击可进行业务回访。可按已回访、未回访、今日需回访、7日内需回访筛选。查看每笔业务单据的回访记录。查看登录到工作台的用户的提醒任务。新增回访时，可以查看与车辆相关的所有业务资料，并可发送短信给客户。回访后，该笔业务单据将会标记上回访标志。有关回访工作回访工作台中的回访工作针对的是车辆进行维修后的出厂回访，其实还有质量跟踪回访、提醒回访等其他形式，它们虽然都是回访但性质不同。商品服务跟踪回访是针对商品和项目的质量以及保修期的回访。提醒回访则包括生日回访、保险到期回访、保养提醒回访等许多特殊关怀性质的回访活动。出厂回访一般发生在车辆出厂后的几天内进行，而商品服务跟踪回访和提醒回访则一般需要指定回访的时间进行提醒后进行回访。客服工作台客服工作台客服工作台客服工作台客户服务人员的集成工作台。主要处理客户的来电，执行客户服务、客户投诉、客户咨询等服务流程。功能通过电话、手机等信息快速查找车辆和客户，也可新增客户。如果咨询商品、服务的价格，可进行商品和服务价格的查询。如果咨询相关商品、服务的技术问题，可在QA管理（专家库）中全文搜索相关知识解答客户。如果客户进行投诉，可进入客户投诉记录投诉内容，并且可以加入提醒，未处理的客户投诉将在工作台中提醒。如果客户来电寻求服务，可以在客户服务模块中记录需要服务的内容，如：对方联系人、服务类型、服务方式、需花费时间、具体服务内容等。如果客户来电要求预约，可以记录预约登记内容。可查询与该客户相关的历史业务、派工管理、领料施工、寄存物品、车况登记、保险理赔、结算附表等信息。与来电管理的配合在来电接收平台中，如果来电设备接收到来电并自动查找到该客户，可直接选择进入客服工作台进行相关的服务流程操作。客户跟踪台客户跟踪台客户跟踪台客户跟踪台市场营销人员的工作平台。用时间看板的方式记录、显示员工的日程安排、待办任务信息。功能来自的界面，可进行日程安排和待办任务的处理。可按天、工作周、周、月、自定义方式改变视图。管理者身份的用户可以查看所有用户的日程任务，但不能编辑。待办任务可以指定执行人，该执行人可以对该任务进行处理。日程安排和待办任务可以指定提醒时间，到时可自动弹出提醒框。查询联系人资料信息，以及相关的日程任务安排。商品服务跟踪商品服务跟踪商品服务跟踪商品服务跟踪回访人员对商品和服务质量跟踪回访的工作平台。可对商品进行保修期跟踪，对服务进行质量跟踪。功能列表显示所有提醒来源为商品服务跟踪的提醒，双击可进行回访。新增回访时自动将提醒主题加入到客户主诉中。回访完成后，提醒记录置成完成标志。查看登录到工作台的用户的提醒任务。显示今日需回访和已回访数量统计。来自中国最大的资料库下载客户管理客户管理客户管理客户管理客户档案客户档案客户档案客户档案列表显示所有客户档案，可进行新增、编辑、删除和分类查询操作，是管理客户档案的主要模块。功能可自动生成客户编号，系统可根据编号前缀自动获取下一个编号。定义短信组别可用于短信组发操作。当前客户可自动生成主要联系人档案。销价选择和项目金额选择可定义客户享受的折扣，在做业务时可体现出来。是否允许欠账和赊销上限决定了客户是否可挂账销售，并且规定了挂账的额度。你可将客户共享给所有人，或只允许创建者独享。通过作废客户可实现不删除客户但在客户选择器中不可见。利用对客户名称的中文全文搜索可检索该名称是否已经录入了。合并客户合并客户合并客户合并客户合并一个客户的所有相关资料到另一个客户，并删除原客户档案。群发短信群发短信群发短信群发短信在客户列表中通过条件筛选出需要发送短信的客户，然后群发短信。组发短信与群发短信不同的是，通过短信组别的设定可以实现组发短信。关联操作关联操作关联操作关联操作对客户可进行新增和查看回访、提醒、客户服务、联系人操作，还可显示相关车辆档案信息。其他功能其他功能其他功能其他功能导入、导出，编辑图片，客户预览窗口，更新查询码，统计打印等。客户挖掘客户挖掘客户挖掘客户挖掘可以通过内置的IE浏览器访问Internet，将在网上搜集的客户信息复制后方便的录入到客户档案中，成为潜在客户。客户服务客户服务客户服务客户服务用于记录和管理对客户提供的服务。例如：酒店、机票预定服务等；功能可以统计查询客户服务的服务金额和服务费用。可以进行短信单发。可以提交日常提醒事务。可按服务金额、积分项目生成客户积分。来自中国最大的资料库下载客户投诉客户投诉客户投诉客户投诉用于记录和管理客户的投诉情况和处理情况。功能可以进行短信单发，可以提交日常提醒事务。客户投诉的处理当处理结果等于未处理或者处理中时，未处理的客户投诉在客服工作台中进行提醒。当处理结果等于处理完成时，客服工作台的提醒取消。客户回访客户回访客户回访客户回访用于记录和管理对客户的回访情况，并可以对下次回访时间进行提醒设定。功能可以统计查询回访活动的累计回访时间。可以进行短信单发，可以提交日常提醒事务。客户营销客户营销客户营销客户营销记录和管理市场营销任务，以及短信信息的发布，例如：节日问候、资讯服务、汽车导购等。功能可以统计查询活动预算和实际结算。可以进行短信单发和短信群发，可以提交日常提醒事务。来自中国最大的资料库下载联联联联系系系系人人人人联系人档案联系人档案联系人档案联系人档案联系人档案与客户档案相关联，每个联系人可以关联一个客户。当新增客户时，可以自动生成主要联系人档案。短信群发短信群发短信群发短信群发在联系人列表中通过条件筛选出需要发送短信的联系人，然后群发短信。日常安排日常安排日常安排日常安排可针对联系人安排日常工作，关注的是事件的时间。例如：明天10点火车站接人。待办任务待办任务待办任务待办任务可针对联系人制定待办任务，关注的是事件的执行结果，可以多人执行。例如：这个星期五电话拜访客户。行动历史行动历史行动历史行动历史记录已经发生过的事件，日程安排、待办任务执行后就记录在行动历史中了。来自中国最大的资料库下载车辆管理车辆管理车辆管理车辆管理车辆档案车辆档案车辆档案车辆档案列表显示所有车辆档案，可进行新增、编辑、删除和分类查询操作，是管理车辆档案的主要模块。功能新增车辆时自动添加当地的车牌号码前缀。可自动设置送修人的名称和联系方式等于车主。可设置各类提醒日期供系统自动提醒。例如：车辆年检日期、车辆下次保养日期等。可以使用强制修改功能修改车牌号码，系统将替换数据中所有原来的车牌号码为新的车牌号码。车型档案车型档案车型档案车型档案列表显示所有厂牌车型，可进行新增、编辑、删除等操作。合并车辆合并车辆合并车辆合并车辆合并一个车辆的所有相关资料到另一个车辆，并删除原车辆档案。群发短信群发短信群发短信群发短信在车辆列表中通