客户关系管理系统(CRM)操作手册

操作手册第1页，共62页客户关系管理系统操作手册文档控制文档更新记录日期更新人版本备注文档审核记录日期审核人职务备注目录操作手册第2页，共62页1.整体流程图..................................................................................................................31.1.客户关系管理流程图..............................................................................................32.功能...........................................................................................................................33.公共部分说明..............................................................................................................34.客户关系管理..............................................................................................................54.1客户来源维护........................................................................................................54.2关系类型维护........................................................................................................84.3交流类型维护......................................................................................................114.4交流自定义信息维护............................................................................................144.5热点分类维护......................................................................................................194.6产品类别维护......................................................................................................224.7产品信息维护......................................................................................................254.8客户意向维护......................................................................................................284.9客户状态维护......................................................................................................314.10计划类型维护......................................................................................................344.11计划设置维护......................................................................................................374.12客户信息维护......................................................................................................374.13交流信息维护......................................................................................................464.14计划信息维护......................................................................................................59操作手册第3页，共62页1.整体流程图1.1.客户关系管理流程图交流信息维护交流自定义信息维护热点分类维护客户意向维护客户状态维护产品信息维护产品类别维护客户信息维护关系类型维护客户来源维护交流类型维护计划信息维护计划类型维护计划设置维护2.功能客户关系管理：维护客户基本信息，包括客户来源、关系类型、交流类型、产品类型等；可更改客户负责人，共享客户；可以通过相应的计划与客户进行交流；系统使用方便快捷，简化客户管理。3.公共部分说明公共说明：本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理”三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配”中的用户信息。查询时文本查询条件支持模糊查询。必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。分页：分页在页面最下方进行显示，如下图：操作手册第4页，共62页合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。首页：点击，页面显示第一页信息。尾页：点击，页面显示最后一页信息。上一页：点击，页面显示当前页面的上一页信息。下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息。跳转：在中输入要跳转页面的数字，点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同时在中输入的数字清空。输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。按钮说明：按钮说明点击此控件，打开下拉数据列表，进行数据选择。点击此控件，打开日历控件，进行日期的选择。点击此按钮，打开开窗页面，进行数据的选择；点击按钮，清空选择的数据。点击此按钮，打开人员开窗页面，进行数据的选择；点击按钮，清空选择的数据。点击此按钮，根据查询条件检索数据。点击此按钮，打开“追加”页面。点击此按钮，对多条数据进行删除。点击此按钮，对多条数据进行失效。点击此按钮，打开排序页面。在排序页面中，点击此按钮，将选择的数据往上移。在排序页面中，点击此按钮，将选择的数据往下移。在排序页面中，点击此按钮，将选择的数据移动到指定的位置。操作手册第5页，共62页点击此按钮，打开“修改”页面。点击此按钮，打开“查看”页面。点击此按钮，对单条数据进行删除。点击此按钮，对单条数据进行失效。点击此按钮，对维护的数据进行保存。点击此按钮，关闭当前页面。4.客户关系管理4.1客户来源维护程序名称：客户来源维护功能概要：维护客户来源信息关联程序：客户信息维护操作说明：打开程序：点击左侧树状列表的“客户来源维护”，如下图。查询：查询条件为“客户来源名称”、“失效否”，其中“客户来源名称”支持模糊查询，“失效否”为下拉选择。操作手册第6页，共62页输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如下图。追加：点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。其中“客户来源名称”为必填项。客户来源名称：手动输入，最多输入50个汉字。备注：手动输入，最多输入500个汉字。修改：点击按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行修改。操作手册第7页，共62页其中“客户来源名称”为必填项。查看：点击按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。失效（单条失效）：对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。失效（多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击按钮，进行多条数据失效。本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页数据全部选中，再点击按钮，本页数据全部失效。操作手册第8页，共62页4.2关系类型维护程序名称：关系类型维护功能概要：维护客户的关系类型关联程序：交流信息维护操作说明：打开程序：点击左侧树状列表的“关系类型维护”，如下图。查询：查询条件为“关系类型名称”、“失效否”，其中“关系类型名称”支持模糊查询，“失效否”为下拉选择。输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如下图。操作手册第9页，共62页追加：点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。其中“关系类型名称”为必填项。关系类型名称：手动输入，最多输入50个汉字。备注：手动输入，最多输入500个汉字。修改：点击按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行修改。操作手册第10页，共62页其中“关系类型名称”为必填项。查看：点击按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。失效（单条失效）：对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。失效（多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击按钮，进行多条数据失效。本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页数据全部选中，再点击按钮，本页数据全部失效。操作手册第11页，共62页4.3交流类型维护程序名称：交流类型维护功能概要：维护交流类型信息关联程序：交流信息维护操作说明：打开程序：点击左侧树状列表的“交流类型维护”，如下图。查询：查询条件为“交流类型名称”、“失效否”，其中“交流类型名称”支持模糊查询，“失效否”为下拉选择。输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如下图。操作手册第12页，共62页追加：点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。其中“交流类型名称”为必填项。交流类型名称：手动输入，最多输入50个汉字。备注：手动输入，最多输入500个汉字。修改：点击按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行修改。操作手册第13页，共62页其中“客户来源名称”为必填项。查看：点击按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。失效（单条失效）：对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。失效（多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击按钮，进行多条数据失效。本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页数据全部选中，再点击按钮，本页数据全部失效。操作手册第14页，共62页4.4交流自定义信息维护程序名称：交流自定义信息维护功能概要：维护自定义信息，可开启、关闭关联程序：交流信息维护操作说明：打开程序：点击左侧树状列表的“交流自定义信息维护”，如下图。查询：查询条件为“自定义标题”、“类型”、“失效否”，其中“自定义标题”支持模糊查询，“类型”、“失效否”为下拉选择。输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如下图。操作手册第15页，共62页说明:类型为“下拉列表”的自定义信息，“设置”列显示“设置”按钮。追加：点击按钮，打开追加页面，如下图，对相