管理流程手册

1XX公司管理流程手册2010年8月15日2目录一、行政人事流程1、员工招聘流程……………………………………………32、试用员工转正流程………………………………………43、员工请假作业流程………………………………………54、员工辞职办理流程………………………………………65、员工转岗晋升流程……………………………………………76、员工培训流程……………………………………………87、办公用品申购流程………………………………………98、名片印刷申请流程………………………………………109、行政物品维护流程………………………………………11二、财务采购流程1、财务操作流程……………………………………………122、费用报销流程……………………………………………143、采购流程…………………………………………………15三、销售业务流程1、家装工作流程……………………………………………162、小区开发流程……………………………………………173、工程操作流程……………………………………………184、门店管理流程…………………………………………195、导购员口头订单流程…………………………………21四、物流仓库流程1、退、补货、切割砖流程………………………………222、仓库及物流流程…………………………………………243、仓库送货流程……………………………………………25五、售后服务流程1、售后服务工作流程……………………………………262、客户投诉处理流程………………………………………273、服务受理流程……………………………………………28六、企划广告流程1、企划工作流程……………………………………………292、广告发布流程……………………………………………303一、行政人事流程一、1、员工招聘流程公司发展及人员流动造成人员不足各部门经理提出书面申请No填写招聘员工申请总经理审核行政人事部招聘人员发布招聘启事招聘人员预约并进行初试各部门经理复试行政人事经理审核YesYes淘汰YesYesYesNoNoNo招聘人员通知报到时间4一、2、试用员工转正流程员工试用期结束转正或提前转正的书面申请填写转正申请表延迟转正或辞退YesYesNoNo部门经理签署意见总经理提出意见行政部调整员工薪金Yes行政人事部发文告员工转正信息No5一、3、员工请假作业流程图员工请假填写请假申请表部门经理签字部门经理签字（2天以内）总经理签字（2天以上）行政人事部备案员工休假员工不能休假YesYesYesYesNoNoNo6一、4、员工辞职办理流程试用员工辞职员工提出书面申请部门经理签字总经理签字YesYes正式员工辞职填写辞职申请表行政部通知辞职员工办理辞职手续及结算工资Yes7一、5、员工转岗晋升流程Yes填写员工职级变动（奖励）申请表并附员工业绩行政部、财务部对员工薪资进行变动部门经理根据员工业绩提出转岗晋升申请No总经理签署Yes行政部发文到各相应部门8一、6、员工培训流程图员工或部门提出培训需求行政人事部确认汇总及审核行政经理审核行政人事部组织实施培训（补训）收集员工反馈信息行政人事部登记培训记录及记录维护考核或鉴定YesYesNoYes9一、7、办公用品申购流程各部门填写《文具用品申请单》行政人事部汇总、采购、入库各部门领用用品是否损坏部门说明情况部门负责人签字行政人事部经理签字行政人事部、财务部审核、注销定期盘点No每月清点库存每月领用统计，报财务部10一、8、行政人事部实物维护工作流程各部门每月25日对部门实物进行汇总（电脑、办公桌、光盘等行政部归档统计新进物品归档行政部每月统一检查实物维护情况同一维护问题，连续三次复发，行政部经理处理并追究责任计划外部门直接报行政部经理审批报总经理审批行政部在两个工作日内完成维修因正常的损耗所需维修，由部门经理申请后，行政经理统一签字各部门拟定低值易耗物控制计划报财务审批行政部主管审批各部门定额分配计划行政部制定当月采购计划行政主管审批计划外计划内定期采购超额扣部门积分定期发放节约增加部门积分入库并登记领用部门负责人签字行政部主管审核部门处罚财务部工资结算扣除行政部主管审核部门奖励11一、9、名片印制申请流程申请人提出要求部门负责人签字同意行政人事部统一设计印刷各部门申请人签字领用12二、财务采购流程二、1、财务流程财务操作流程分四大部分：（门店、工程、家装、团购）销售交易开单、财务与销售及采购的操作流程、员工报销与各单位往来帐核对。一、A销售交易开单1.开单时要保证单据字迹清晰整洁，不得有涂改，大小写累计数一定要正确，如发现错误追究当事人责任。2.各品牌产品必须分开开单，不能混合开在一张销售交易单上。3.每发生一笔交易，必须有第一当事人署名（所有署名必须都要完整）。4.如发现异常现象及时向主管部门经理及总经理反映以便协调，财务方可盖章（现金收讫或转帐收讫）财务专用章。5.如发生退货、换货及其它特殊情况，必须有经理签字，财务方可盖章。6.非正常产品销售要填写《非正常销售价格申请单》经批准后方可执行。7.退货一律在下午执行。退货产品由经办人验收，至仓库验收合格后签字传到财务方可执行。8.经办人委托代收款项的，必须在三天内由经办人交到财务，否则财务不受理，如不执行财务月末将从经办人的工资及奖金中扣除。B工程操作流程1.首先，所有合同必须传到财务，合同后面必须要附有《合同附件》单由总经理签字后方可存档复印件自留。2.工程销售交易开单，必须要有经办人签名开具销售明细单后，传到财务由财务审核签名（是否与合同一致），签字盖章后仓库方可发货。3.工程上的回款必须要按合同执行，不能及时回款的由经办人自负，财务将从当事人的工资及奖金中扣除。4.工程上的每个业务员要建立自己的台帐，每月必须与财务核对一次（没有台帐者，以财务上的数据为准，如有错误责任自负）。C家装销售流程1.与公司合作协议的单位，要按协议执行（协议书要由总经理签字后方可拿到财务存档复印件自留。2.家装上所有的单据必须要保证字迹清晰整洁，不得有涂改，折扣要注明，经办人和当事人署名要完整。3.家装上的协作费要按公司规定文本文件执行，特殊的单子要填写《特殊返点申请单》方可办理。4.家装的协作费的办理必须等退补货办理结束后方可办理，如果办理结束后退货超过总额的2%的由经办人自负，财务将从经办人的工资及奖金中扣除。二、财务与销售及采购的操作流程（示意图）A、采购业务汇款方式1.所有商品的采购必须及时认真的录入到财务软件里，以便财务及时的审核，对帐。销售清单或销售订单发货流程采购流程交易形成后清单交财务传给仓库，方可提货仓库见销售清单（手续办全的情况下）方可发货仓库见采购订货单，办理留货或者发货准备销售订货由采购下达采购单，财务方可汇款。132.汇款由财务填写大额汇款单，由总经理签字，方可汇款。B、仓库发货方式1.首先审核财务是否盖章（现金收讫或转帐收讫）2.发货、退货、换货是否与销售交易完全一致。3.每月26号将所有发货单汇总，与财务本月收入相核对是否一致。4.每月26号各个门店，将所有出样产品，作盘存报表交与财务，以便核对。三、A员工的报销1.各部门经手人每天离岗之前，必须把当天发生的财务情况，与财务部门交结清楚。2.员工报销必须持有正规发票，收据不予报销。（注：餐饮发票与办公用品不得贴在一张凭证上，报销种类不同的事项，应分开来报销）3.员工报销款项，必须认真仔细填写报销原始凭据证，并附相应单据，报销人签字，经部门经理签字核实，财务审核后，总经理签字，方可到财务处报销。（注：填写报销凭证必须字迹清晰，不能涂改，必须用胶水粘整齐，禁止用大头针、回形针及订书针等）。4.业务协作费：领业务协作费时必须填写业务协作费单据，单据要附原始销售交易复印件，并有第一当事人签字，主管部门经理签字，财务审核，核对准确无误，方可领业务协作费。5.报销时间：每月10日和20日报销，以上报销制度必须严格遵守，如有不符合要求者，财务恕不受理。B员工借款1.说明借款理由，并填写还款时间，由总经理签字，方可到财务借款。2.如逾期不还者，一并在次月的工资中扣除（注：备用金除外）C业务提成1.根据合同结算出提成，必须回款率百分之一百，扣除协作费后的金额来提成，每个月结出当月每位员工的销额，每季度结算提成。四、与各单位往来帐核对1.每月末财务将我公司发生业务往来，与采购部门核对清楚，与财务帐目核对。2.分销商、加盟商、采购部及财务部各设立明细帐，月结出准确无误的余额，与分销商、加盟商核对；核对准确无误后双方签字认可。3.各超市对帐由各超市导购员负责对清、财务审核，根据各超市要求的日期去对帐、结帐。4.财务必须向总经理上报汇总，本周财务收、支、现金流量表。如业务量较大或收、支较频繁，每天上午汇总现金流量表，便天总经理更好的掌握公司资金动态，从而达到资金更合理的调度和使用。5.出纳：每天盘存现金是否与当天收、支相符以及是否存在多款、少款现象，如有及时查明原因并予以纠正。6.每月财务必须向总经理上报A、财务报表B、销售收入明细报表C、费用明细报表D、各分销商、加盟商本月销售情况及月末存款准确余额表E、员工个人欠款余额7.年末财务必须向总经理上报全年财务报表，全年费用报表。14二、2、财务报销流程员工产生需报销的费用，首先向财务部领取报销单，并认真详细的填写财务部审核、签字财务报销总经理审核、签字YesYesNoYes经办人将填好的需报销费用，送交各部门的主管，经理逐级审批、签字Yes部门负责人审核、签字YesNoNoNoNo15二、3、采购流程图一、门店常规产品订货（周期10天）二、备货计划下单采购根据库存拟出备货清单总经理签字确认采购拟出订货清单（出货）发放个各部门经理门店家装分销小区团购工程导购导购员确定订货产品店长采购确认库存到货清单工厂确认时间（1）针对主推、辅助产品，以底线数位标准（2）根据工厂的生产计划，提出对产品计划的意见（3）拟出2个月以来未消化的库存给经理16三、销售业务流程三、1、家装工作流程信息收集①业务员收集②店面收集客户信息报备对设计师进行调查，分类处理跟踪填报《家装信息报备表》将家装的相关资料（合同、价格审批表、供货明细、签收明细、汇款明细等等）存档，保留。根据客户购买力向设计师推荐博德合适的产品邀约设计师到门店选购产品，并和门店提前沟通客户购买意向放弃做好前期各项公关工作，明确设计师政策客户最终的确定，分清是做量还是做利润①购买面积；；②购买种类；③购买金额；④送货情况。订单的签订签订合同时根据客户情况尽量放宽各项条件，并交一份合同于财务协助物流部调度人员做好用货的调度协助仓库人员做好短途运输及货到顾客家里的签收工作做好与公司财务的对帐工作，按照合同结清余款填报《设计师信息档案表》放弃17二、2、小区开发流程图小区调查调查人员、内容及方式确定小区资料的完整收集及汇总小区开发评估立项A模式售楼物业兼职提成模式项目人员工作移交、小区关系移交B模式样板房展示设点开发模式执行A方案搭建个人合作关系C模式与最近门店联系确定该小区提成标准后期关系维护执行B方案开发样板房与小区物业达成广告协议报总经理批准批款安排项目业务人员入驻每天监控每周一汇报与家装公司合作进驻模式执行C方案确定合作家装公司联系业主深度沟通与设计师联合作战D模式异业联盟开发模式可行性分析启动方案探讨报总经理审批执行D方案驻场促销电话回访预约深度沟通意向达成业务人员引进专卖店或现场成交报总经理项目主管调度总经理、企划部、家装部、小区团购部共定运营方案18二、3、工程操作流程1、信息收集（①业务员收集②店面收集填写《工程报备卡》备案2、对客户或工地进行跟进后，分类处理放弃跟踪3、做好工程前期摸底及各项公关工作4、选择（根据客户购买力并结合工厂库存情况先选样5、取样及样品的处理（填写免费样品表报仓库领取样品，对样品进行打蜡、防污处理、贴标签6、送样（了解样到工地的其他品牌及其价格情况7、做好样到工地后的各项公关工作8、报价（对工地进行充分了解，根据竞争对手及自身攻关的情况进行报价，另有报价体系。9、10、价格的最终确定，分清