黑果花楸市场调研

黑果花楸产业现状2018年6月整理目录一、行业现状分析二、成分分析及功能应用三、现状优缺点分析一、行业现状分析1、种植现状及发展预测2.40.90.50.50.40.3辽宁吉林山东新疆黑龙江内蒙11.85100246810122015年2016年2017年2018年2017年种植区域分布图（单位：万亩）年度种植面积递增图（单位：万亩）2、行业TOP产出及消化路径公司名称16年产量17年产量18年预估产量19年预估产量公司背景发展现状消化路径海城世富集团1300270050008000养殖+小额贷款原料销售+产品开发+销售尝试代工+多产品尝试睿洋（含新疆）50（2.3%）167（3.9%）440（5.6%）1270（9.8%）农业开发原料销售+产品开发+销售尝试代工+多产品尝试丹东建威农业-100380600-原料销售代工+红酒辽宁德一堂--50200矿业+水产品开发+销售尝试代工+果汁类尝试吉林林兴-50120300-原料销售-延吉东都农业--100300安发国际合作保健品开发延吉黑果科技300478600730养殖原料销售-延吉高庆福-80150200炒货类出口原料销售-威海永成农产品50070010001300农业种植+韩资韩国销售（原料+产品）代工+冻干粉、果汁合计215042757840129003、行业优劣势分析指标说明评判优势产区产量降雨量、蒸发量、生长周期决定苗木生长量和产量山东沿海＞大连、丹东＞裕民＞法库＞彰武、吉林＞黑龙江品质光照强度、日照时间、气候温差、蒸发量影响果实的成分含量裕民＞法库、彰武＞吉林、黑龙江＞大连、丹东＞山东沿海生产成本土地成本、人工成本、生产管理难度彰武、吉林、黑龙江＞法库＞大连、丹东＞裕民技术水肥和病虫害管理、专业团队和经验世富、睿洋、威海永成＞建威、林兴、东都、黑果＞散户营商环境政策性支持新疆＞山东＞辽吉黑规模市场份额决定市场影响力和话语权，规模分摊成本世富＞睿洋＞东都、黑果、德一堂、建威、林兴等交通运输基地所处位置决定运输便利性和运输成本裕民＞辽吉黑＞山东产业链产业链延伸降低风险，对资源整合综合管理能力要求越高德一堂＞世富、睿洋＞东都、黑果、建威、林兴等4、分析结论1、由于生产管理水平、建园规范参差不齐，截止2017年度，大部分园区产量均低于达产1～1.5吨/亩的标准，后期随着生产管理水平的提升，单位产量将逐步提升并达到1～1.5吨/亩；2、基于看好花楸产业前景，多类型的商业资本介入花楸种植及开发产业，种植规模大幅提升、有利于提升产业规模，研发和生产水平大幅，加速产业发展；3、种植规模的提升与市场成熟度的不匹配，纯种植企业的利润降低、经营风险加大，导致产业洗牌与资源整合的提前到来，通过延长产业链+规模整合规避产业风险。投资主体细分主体种植面积投资原因投资目的销售方式企业专业型企业1.95万亩充分调研把握商机情怀+全产业链商机自建渠道产品开发原料销售综合型企业0.8万亩产业布局原料需求原料保障自给自足农民合作社0.9万亩盲目听从专家、售苗企业推荐，跟风种植所谓的：低投入、低风险、高回报无团队无渠道等回收个体农民0.7万亩销售现状矛盾总结1、需求量小、需求隐蔽、种植企业宣传力度不够等因素导致供需信息不对称；2、市场需求未形成规模，原料订单多是新产品开发推广，市场前景、订单兑现率存在不确定性；3、种植期望值高与销售乏力时低价抛售呈现两级分化趋势，短期内不会得到改善，这也是新兴农业产业的通病；4、未形成市场标准（产品标准、基础参数、营养成分、功效），产品价值、品牌差异化价值支撑体系不明显；5、市场体量小与深加工产品研发、生产成本高的矛盾，制约了产业化、全产业链发展的速度。4、行业现状调研（投资主体及经营分析）8二、成分分析及功能应用1、成分分析与功能应用花楸各种成分含量明细表引自中国农业大学籍保平教授《花楸成分分析与功能应用》成分明细鲜果果汁果渣种子备注g/100gg/kg干物质17-29膳食纤维5.62果胶0.3-0.6有机酸1-1.5ph值3.3-3.9还原糖16-18脂肪0.14蛋白质0.7矿物质类维生素0.58苦杏仁苷0.02010.00570.0523总多酚3.44-7.849原花青素（多酚类化合物）5.181.5798.192抗氧化、抗炎、清除自由基，对Ⅱ型糖尿病有显著改善，结肠癌抑制明显花色苷3.992-5.1821.1731.837矢车菊-3-半乳糖苷68.90%矢车菊-3-阿拉伯糖苷27.50%矢车菊-3-木糖苷2.30%矢车菊-3-葡萄糖苷1.30%绿原酸0.3020.4160.204新绿原酸0.2910.3930.169槲皮素0.071甘油酯19.3不老莓种子具有深加工开发价值磷脂2.8甾醇总量1.2生育酚0.0561、从成分上看，黑果花楸果实与树叶应该具有降低糖尿病、心脑血管疾病、癌症、老年性痴呆等疾病风险、保肝（酒精肝损伤和化学肝损伤）、保护眼睛、抗衰老等功效，可以作为这些疾病人群的辅助治疗饮食或食物原料；2、山梨糖醇含量高是黑果花楸果的特色之一，山梨糖醇虽然热量与蔗糖相近，但食用后不转化为葡萄糖，不需要胰岛素代谢，在体内被缓慢吸收，所以不升高血糖值。特别适合糖尿病人使用。山梨糖醇在医疗上被用于治疗治疗青光眼的眼内压增高；3、黑果花楸可溶性固形物含量高，总酸低，与蓝莓、黑莓、红莓相比，更适合开发饮料、果酒等产品。当然在风味上不如红莓有较为诱人的果香，而有苦杏仁苷的味道且较涩（应该是原花青素含量高的原因）的口感；2、花楸实测数据-花青素含量睿洋农业各年度花楸果实检测数据明细2014年2015年2016年农业部（兴城）聚光科技新疆理化所农业部（兴城）聚光科技农业部（兴城）花青素%0.410.360.551～0.5580.4～0.450.6原花青素mg/100g3322.82829.9总黄酮mg/100g1169.3多酚mg/100g1802.22017年花青素检测数据对比单位：mg/100g彰武基地法库基地新疆基地8月30日样品CK1CK2CK3CK4新疆1307.87325.28433.41432.34445.79月15日样品CK5CK6CK7CK8新疆2396.37381.6594.44531.66556.659月30日样品CK9CK10CK11CK12新疆3474.6464.3586.2563.2558.2分析：1、花楸果实中花青素含量随着苗龄的增加将逐年增加，最高值暂不明；这也从另一个角度解释了波兰花楸果实相关成分含量均高于国内；花楸成熟度对于花青素的含量影响较大；2、新疆的花楸成熟期较辽宁地区早；3、花楸果实中花青素、原花青素、黄酮等多酚类物质主要集中在果皮，小果相关成分含量反而高于大果；4、果渣中花青素含量最高，原汁中花青素含量最低，所以提取物、粉剂、片剂比果汁类稳定性更好3、花楸实测数据-花青素图谱成分说明：总花色苷含量：19.57%，共计11个峰值，其中峰值3-6占总峰值的95.2%：峰值3：矢车菊素-3-半乳糖苷氯化物（61.8%），是黑果腺肋花楸提取物最明显的特征峰值4：矢车菊素-3-葡萄糖苷氯化物（4.0%）峰值5：矢车菊素-3-阿拉伯糖苷氯化物（25.2%）峰值6：芍药花配基-3-阿拉伯糖苷氯化物（4.2%）3、花青素功能分析花青素超强抗氧化性能自由基美容养颜抗衰老预防各类疾病增强夜视能力缓解眼疲劳矢车菊素葡萄糖苷矢车菊素半乳糖苷矢车菊素槐糖苷第一梯队第二梯队欧洲越橘、黑加仑、桑葚、蓝靛果、黑果花楸、国产越橘、种植蓝莓、黑米、黑莓、红豆越橘蓝靛果花楸红豆树莓清除抗氧化性能最强来源4、新资源目录进度备注：1、此公告草案征询函是2017年8月3日发出，2017年9月3日完成征询，现已通过专家委员会评审，向社会公众征求意见，截止2018年1月4日；2、《食品安全国家标准食品中污染物限量(GB2762)（2016年样品检测新疆铅、嗝偏高）、《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量(GB2763)、《食品安全国家标准食品中致病菌限量》(GB29921）。5、花楸产品开发现状项目类别产品特点产品定位目标消费群销售渠道参与企业参与目的/现状功能性食品保健食品（蓝帽子）抗疲劳、缓解视疲劳、抗三高、美容养颜等保健品、馈赠商务礼品家庭保健商务人士企业团购线上、药房、专营店、超市、直销、会销、传统渠道（超市、专营店、门店）安发国际、吉林中森生物1、自有研发团队和工厂，现有保健系列产品，销售团队和渠道健全，看好花楸独特的保健功效；2、自建种植基地+产品研发；功能性食品（无蓝帽子）普通食品果汁类1、花楸独特的抗氧化和清除自由基能力，抗炎抗三高等，药食同源的理论；2、生产工艺的优越性馈赠商务礼品中高端休闲食品健康食品家庭保健商务人士企业团购线上、药房、专营店、超市、直销、会销、传统渠道（超市、专营店、门店）海城世富、朝阳瑞得、干旱所、浩琛农业、科普霖、主荣参业1、花楸种植企业OEM代加工；2、尝试销售；3、以产品开发为噱头，促进苗木的销售推广；4、以全产业链的形式对项目前景包装、实现融资的目的。5、小范围尝试型销售。固体饮料类酵素类果干、蜜饯类酒类色泽、香味独特，一定的保健功效中高端家庭、商务消费线上、药房、专营店、超市、直销、会销、传统渠道（超市、专营店、餐饮）梅河酒业、通化酒业、金樽酒业、东方酒业原料食品果实速冻保持花楸特有的成分优质食品原料1、各类食品、果汁、烘焙、医药保健企业；2、食品原料贸易商；3、农产品出口企业。1、大客户销售；2、食品原料经销代理所有的种植企业1、消化产能；2、提升花楸果实的销售价值，满足客户的不同需求；浓缩汁糖度≥65°，节省储运成本，可还原。海城世富、睿洋花青素类提取物高浓度的花楸特有成分优质的医药、保健原料尚志绿野、三福生物、隆泽生物1、丰富植提产品线；2、满足客户不同的需求；3、外贸销售为主；4、订单销售外采，赚取差价。一、行业现状调研（大型企业实地考查）吉林省副省长、延边州州委书记庄严等人亲切会见高益槐教授、高炜总裁2016-04-2817:08阅读：202016年4月27日，吉林省副省长、延边州州委书记庄严在吉林省延边市亲切接见了安发国际控股集团董事局主席高益槐教授、总裁高炜，陪同接见的还有吉林省侨联主席陈香林，延边州委常委、延龙图党委书记王福生，延边州委常委、延吉市委书记姜虎权，庄严书记对高益槐教授、高炜总裁等安发高层专程来延边检查落实安发（长白山）生物科技园项目的建设情况表示热烈欢迎。18三、现状优缺点分析191、种植现状项目现状种植规模1、截止2017年底约5万亩，年产4000吨以上；2、种植区域由辽吉黑扩展到黄河以北所有区域，增速不低于20%；种质资源1、干旱所现有品种为主，个别波兰夹带品种扩繁为辅；2、扦插为主，组培为辅；种植技术1、专业生产管理团队已初步形成；2、生产管理技术规范，行业对标初步形成，能够针对性的开展生产试验并总结应用；采收管理1、人工采收；2、已形成采收标准；采后处理1、鲜果分拣；2、单体速冻；仓储运输1、低温冷冻储存；2、冷链运输；202、花楸基础数据研究项目内容科研院所1、中科院新疆理化所、中科院大连物化所、中科院长春应用化学所、沈阳农大、江南大学等受企业委托进行相应的少量研究；2、缺少专业人员、系统的研究；3、缺少专业的检测机构和统一的检测认证方法；研究成果1、基于花青素概念而延伸出的抗氧化、抗炎、抗三高等功能阐述，缺少逻辑性理论与数据的支撑；亟待解决1、花楸含有全部的理化成分；2、花楸花青素与其它类别花青素的比对；3、花楸所含特有的有效成分及不可替代的功效应用；4、生产加工技术及有效成分的高得率与稳定性；3、花楸深加工产品研发无工艺、无配方、无设备；无研发，产研脱节；4、花楸深加工产品销售新资源食品目录公告迟迟未下达，专业的规模化企业介入风险高；终端认知度低，口感风味不突出，普通食品应用面窄，应用不成规模；功能性保健产品缺少批文，申报周期长；