订单管理与订单流程概览(ppt-70页)

OracleOrderManagementSuiteofProducts订单管理Session1OracleOrderManagement主要内容•订单管理概览•订单管理的前提准备•订单流程概览一、订单管理概览课程目标：•描述订购到付款的活动周期•说明订单管理系统在“订购到付款”活动周期中的位置•描述应用产品间的集成“订购到付款”活动周期订单管理系统输入登记挑库发放发运确认发运执行应收帐款管理系统订单管理系统发票收款银行调节订购发运计划自动开票至应收管理系统收款将会计处理信息传送至总帐管理系统现金管理系统开票会计订单活动周期应用产品集成概览现金管理系统应收帐款管理系统客户主文件客户订单总帐管理系统订单管理系统CRM套件定价发运发票库存管理系统会计处理物料信息保留需求会计处理物料需求计划（MRP）预测(FC)主需求计划(MDS)主生产计划（MPS）销售管理库存管理物料清单管理车间生产管理采购管理产品结构及零件清单销售订单(冲减)销售订单需求的历史数据产品结构采购申请及交货日期车间生产任务库存数据库存数据产品结构粗能力计划细能力计划OM在OracleERP系统中的位置订单管理价格管理发运管理市场预测主需求计划主生产计划物料需求计划库存管理采购管理车间管理粗能力计划能力需求计划成本管理应收帐款应付帐款总帐管理现金管理ADI物料清单OM是其他OracleERP模块的先导二、订单管理的前提准备•库存组织•物料•客户1.库存组织组织子库存子库存货位货位地点帐套责任：订单管理超级用户库存设置组织组织2.建立物料库存管理系统BOM/ENG物料计划管理系统高级供应链计划管理系统在制品管理系统成本管理系统质量管理系统订单管理系统入场维修管理系统应收帐款管理系统应付帐款管理系统制造计划管理系统项目制造管理系统采购管理系统销售管理系统企业资产管理系统物料物料是Oracle的公用数据要素，能够实现应用产品的无缝集成查看物料属性（也是新建物料的路径）•责任：OM超级用户•路径：库存管理物料主要物料，“查找”按钮•演示物料CM13139的订单管理属性注意物料层被认为是最具体的层，因此这些值优于库存组织设置。物料中与订单管理有关的属性与订单管理有关的物料属性•客户订购•应用客户订单•可发运•内部订购•启用内部订单•可处理OE•默认发运组织•按订单装配•超量发运允差•发运不足允差•超量退货允差•退货不足允差•交易方注册表层属性：–名称–街道地址–纳税人标识–行业类别–外部信用评级•客户帐户层属性–付款条件–发运首选项–开单首选项–内部信用评级3.建立客户如何建立客户（标准方法）•责任：OM超级用户•路径：交易社区交易社区客户标准注意：•1.一个客户可以有多个地址，一个地址可以有多个目的。•2.价目表：Corporate•3.仓库：SeattleManufacturing•4.配置文件：金额信用限额和订单信用限额练习建立客户要求•客户：zsuxxx(xxx是你名字的拼音首字母)•客户zsuxxx是高科技公司•使用“corporate”价目表•zsuxxx的主要收货地址和收单地址是：“中山大学，广州，广东，中国，510275”•负责该客户的销售人员是RachelAbbott•该客户订购货物的来源是SeattleManufacturing•该客户必须在30天内付款。•该客户的订单类型一般采用混合订单类型Mixed•该客户的信用额度为100，000美元，订单信用额度为50，000美元。三、订单管理流程概览课程目标：•描述整个订单管理流程•论述订单管理流程中的主要方面1.输入订单和退货单订单管理订单查看订单复制订单订单导入和EDI订单管理流程1.输入订单客户输入方法标准录入输入全部详细资料输入有限的资料快速录入从其他系统导入接口1.输入订单客户关系概览ACBBCA非互惠互惠父子父父1.输入订单库存项目概览成品耗材组件项目可以是制造、销售或采购的任何东西，可以包括不同阶段的产品，如成品、产品耗材或组件1.输入订单库存组织概览接收工厂分支机构仓库发运1.输入订单定价流程输入的订单行修改量价目表或协议项目可以是制造、销售或采购的任何东西，可以包括不同阶段的产品，如成品、产品耗材或组件单价2.查看和管理订单在订单管理器中查找或者在销售订单表中查询查看暂挂/取消暂挂关闭取消更新订单订单行3.发运流程运行挑库发放创建物料搬运单库存提货子库存物料搬运单在物料搬运单中详细说明A挑库确认处理物流搬运单发运确认装车4.自动开票流程发票数据发票接口例外接口表更改过的记录5.应收款流程导入的发票和人工创建的发票打印发票收款复核并更改数据过帐收款发送发票6.现金管理流程收到银行对帐单执行调节输入人工分类录入并核实银行对帐单过帐至总款管理系统复核结果OracleOrderManagementSuiteofProducts订单管理Session2OracleOrderManagement主要内容和学习目标1.订单录入•了解订单录入的默认规则•了解订单录入方法•掌握手工录入订单•掌握销售业绩的分配•掌握通过复制录入订单2.订单管理•掌握登记、暂挂和取消暂挂、取消和关闭。3.了解定价的要素：定价表、协议、公式、修改量一、订单录入1.订单录入的默认规则1.默认来源：•客户数据、物料数据、订单类型、协议、价目表、其他。2.可以为默认来源确定优先顺序。只要找到一个值，默认流程就停止。3.在不违反业务程序的前提下，可以对默认值进行修改。2.订单录入方法1.人工输入订单•责任：OM超级用户•路径：订单管理销售订单•2.通过复制自完成、已完成或已取消的订单来创建新订单。•3.使用订单导入功能。演示人工输入订单和销售业绩分配责任：OM超级用户路径：订单管理销售订单练习二、录入订单和分配销售业绩要求：1.现收到来自客户BusinessWorld(1608)的订单。客户希望将产品和发票发送到他们在SanJose,CA的常用地址。客户提供的采购订单编号为：XX－987252.应该注意的是，Mr.TimothyCleary是现在负责此帐户的销售人员，目前正在休假，而订单的协商主要有Mr.ThomasKramer负责，因此前者得到业绩的25％，后者得到75％。3.客户订购商品为CM13139，数量为5，根据其要求发运日期为确定销售订单3天后。演示：分解行：输入行集：发运集和到货集练习三、设置订单行发运集要求：1.现收到来自客户BusinessWorld(1608)的订单。2.客户订购商品为：（1）CM13139，数量为5，要求发运日期为确定销售订单3天后（2）AS54888,数量为6，要求确定销售订单3天后发运3件，5天后发运3件（注意分解行）AS18947，数量为2，要求发运日期为确定销售订单5天后。演示：订单登记、订单暂挂/取消暂挂、订单取消、订单复制和修改练习三、复制订单要求：1.BusinessWorld（1608）又发来通知，在前次订单的基础上，再订购CM13139五件，要求将收货地址改为NewYork.2.另外再订购00033的商品5件。三、了解定价•价目表（协议价目表）•公式•修改量•单价定价引擎金字塔输入输出对什么项目进行定价项目编号定价属性限定词谁在定价所以客户、所有项目如何调整基本价格基本价格协议价目表公式修改量（－和＋调整）百分比公式一次付清分段价格金额定价请求结构一个客户一个项目最终销售价格创建价目表的三种方式•价目表设置用户界面•从库存添加项目•复制现有价目表演示五—创建价目表目的：掌握价目表创建的方法，理解辅助价目表的作用，了解列表行的输入项目练习：创建价目表要求：1.创建价目表pricexxx其中“xxx”为你姓名的拼音的首字母。2.价目表中为项目CM13139确定单价为75USD。3.将corporate设为该价目表的辅助价目表4.创建一份订单以检验价目表的作用：客户为：”BusinessWorld”，价目表为pricexxx，订购商品CM13139和AS54888，数量分别为2和3。思考此订单中，AS54888的价格从何而来？OracleOrderManagementSuiteofProducts订单管理Session3OracleOrderManagement主要内容和学习目标1.订单查询-高级管理•掌握复杂订单查询方法，•了解订单通知、订单更新等高级订单管理方法•了解浏览器的个人文件夹设置方法2.高级定价了解价目表行的高级选项掌握将项目添加进价目表的方法掌握协议价目表的建立和使用方法了解公式、修改量3.发运•了解发运的形式一、订单查询-高级管理•“查找订单”表单•“汇总表单”•浏览器－结构树“查找订单”表单•“查找订单”表单使用AND逻辑运算符来建立选择标准–“订单信息”标签：使用“订单类别”和“订单类型”可以查找订单组–“订单行”标签：按“物料/仓库”组合或“承运人”查找订单。–“暂挂”信息标签–“高级”标签“汇总”表单•“汇总”表单用来显示查询的结果。–“执行活动”：应用暂挂、释放暂挂、取消、复制、通知、订单进展、成批更新。–订单/订单行：查看其他信息•暂挂•退货活动•交货•应收款等“浏览器”结构树•当天订单•搜索结果•个人文件夹•公用文件夹指导演示1设置个性化查询界面（文件夹）指导演示2建立新的文件夹练习1建立新的文件夹要求：1.查找所有项目为CM13139仓库为M1的订单2.把查找结果保存在个人文件夹内提示：与指导演示2同二、高级定价管理•价目表行的更多选项－单位、静态公式和动态公式。•添加价目表•定价协议－协议价目表练习2价目表行－单位•1.在你创建的价目表添加行AS54888，单位选择为DZ,不选择UOM选项，检验该价目表。在订单行中输入的AS54888单位为Ea，结果如何？•2.在你创建的价目表行AS54888，单位选择为DZ,选择UOM选项，检验该价目表。在订单行中输入的AS54888单位为Ea，结果如何？•添加项目进入创建价目表•人工更新修改价目表•复制价目表价目表管理指导演示3将项目添加至价目表•目的：掌握将项目添加至价目表的方法•提示：•责任：订单管理超级用户•路径：定价价目表将物料添加至价目表练习3将项目添加至价目表•目的：掌握将项目添加至价目表的方法•要求：将M1中的所有库存项目添加至价目表pricexxx•责任：订单管理超级用户•路径：定价价目表将物料添加至价目表指导演示4复制价目表定价协议•定价协议•定价公式•限定词•修改量演示5协议价目表•目的：掌握创建协议的方法，比较协议和价目表的区别•责任：订单管理超级用户•路径：定价定价协议练习4建立协议价目表•目的：掌握建立协议价目表的方法•要求：1.根据“标准条款及条件”建立名称为“xxx协议价目表”的协议，为客户“BusinessWorld1608”确定项目CM13139的价格为75，项目AS54888的价格为1450。•2.根据需要选择任何付款条件、会计规则和开票规则。•3.使用协议输入新的销售订单。掌握适应文件夹工具来显示销售订单“主要”标签上的协议“字段”。指导演示6创建修改量•责任：OM管理超级用户•（N）定价修改量修改量设置练习5创建修改量•目的：掌握创建修改量•要求：•1.创建一个修改量，为CM13139和AS54888设立百分比折扣。•2.其中AS54888为分段折扣•3.输入订单检验该修改量了解发运指导演示7发放销售订单•目标：了解如何通过运行挑库来发放已经登记的销售订单•责任；OM管理超级用户练习6发放销售订单•目标：了解如何通过运行挑库来发放已经登记的销售订单•要求：1.输入销售订单，客户为“BusinessWorld”,其他默认选择•2.登记并发放上述销售订单•3.查看挑库数据和查看订单交货数据