一带一路给我国石化行业带来的机遇与挑战

“一带一路”给我国石化行业带来的机遇与挑战中国化工经济技术发展中心陈博2015年2月目录“一带一路”的由来1“一带一路”的油气资源23“一带一路”给我国石化行业带来的的机遇4我国的油气供需情况“一带一路”给我国石化行业带来的挑战51“一带一路”的由来（1）古代丝绸之路古代陆上丝绸之路路线图1“一带一路”的由来1“一带一路”的由来什么是“一带一路”？一带一路OneBeltOneRoad丝绸之路经济带21世纪海上丝绸之路1“一带一路”的由来覆盖人口：44亿，占全世界63%经济规模：21万亿美元，占全世界29%1“一带一路”的由来“一带一路”提出的背景国际背景（1）世界经济复苏乏力，亟需新的经济火车头带动。（2）应对国际经贸联盟扩大跨太平洋伙伴关系计划（TPP）和跨大西洋贸易与投资伙伴协议（TTIP）。1“一带一路”的由来国内背景（1）中国的过剩产能的市场问题过剩产能对经济的运行造成了很大的问题，中国传统的出口国较为单一和狭窄，美欧日占据出口的核心国位置，但这些传统的出口市场已经开拓得较为充分，增量空间已经不大，国内的过剩产能很难通过他们进行消化，在国内消费加速启动难以推进的情况下，通过“一带一路”来开辟新的出口市场是很好的抓手。中国不仅有过剩产能，还有大量外汇；而新兴市场国家和欠发达国家的基础设施建设仍然欠缺，中国利用积累的外汇储备作为拉动全球增长的资本金，同时通过资本输出带动消化过剩产能。1“一带一路”的由来（2）中国的资源获取问题中国的油气资源、矿产资源对国外的依存度较高，这些资源主要通过沿海海路进入中国，渠道较为单一。中国与其他重要资源国的合作还不深入，经贸合作也未广泛有效的展开，使得资源方面的合作不稳定和牢固。“一带一路”新增了大量有效的陆路资源进入通道，对于资源获取的多样化十分重要。1“一带一路”的由来（3）中国的战略纵深开拓和国家安全的强化问题我国的资源进入主要现还主要是通过沿海海路，而沿海直接暴露于外部威胁，在战时极为脆弱。我国的工业和基础设施也集中于沿海，如果遇到外部的打击，整个中国会瞬时失去核心设施。在战略纵深更高的中部和西部地区，特别是西部地区，地广人稀工业少，还有很大的工业和基础设施发展潜力，在战时受到的威胁也少，通过“一带一路”加大对西部的开发，将有利于战略纵深的开拓和国家安全的强化。1“一带一路”的由来（4）区域经济的贸易主导权“一带一路”战略对中国而言，不仅能对冲掉美国主导的试图绕开孤立中国而推进TPP、TTIP，还能有机会在一带一路经贸中抢占全球贸易新规则制定权。1“一带一路”的由来（5）盘活社会存量财富截至2013年末积攒下的3.8万亿美元外汇储备就是最好的佐证。这些外汇保值增值成为一项艰巨的任务，“一带一路”战略将会在多边框架下，以设立产业基金和区域银行发起人和参与人的方式，向有关国家提供基础设施建设的资金。那么，作为出资方之一，获得收益及话语权，将会视为理所当然的利益诉求与投资回报，从而为中国争取和创造更为有利的国际竞争环境。1“一带一路”的由来为了使各国经济联系更加紧密、相互合作更加深入、发展空间更加广阔，我们可以用创新的合作模式，共同建设“丝绸之路经济带”，以点带面，从线到片，逐步形成区域大合作。——2013年9月7日，习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表演讲时表示1“一带一路”的由来中国愿同东盟国家加强海上合作，使用好中国政府设立的中国—东盟海上合作基金，发展好海洋合作伙伴关系，共同建设21世纪“海上丝绸之路”。——2013年10月3日，习近平主席在印尼国会发表演讲时表示1“一带一路”的由来2014年11月，习近平主席出席并主持了APEC加强互联互通伙伴关系对话会。借助APEC北京会议的东风，“一带一路”的具体规划蓝图及其实施条件已经成熟。中国承诺将出资400亿美元成立丝路基金，并筹建亚洲基础设施投资银行共同助力“一带一路”区域的互联互通。1“一带一路”的由来“一带一路”的战略意义（1）历史选择的回归千百年来，多元文明碰撞与交流形成和平、开放、包容、互信、互利丝路精神。（2）开启多边合作的契机描绘出一幅从波罗的海到太平洋、从中亚到印度洋和波斯湾的交通运输经济大走廊，其东西贯穿欧亚大陆，南北与中巴经济走廊、中印孟缅经济走廊相连接的新蓝图。1“一带一路”的由来（3）实施对外开放战略2.0版本在提升向东开放水平的同时加快向西开放步伐，助推内陆沿边地区由对外开放的边缘迈向前沿。中国与“一带一路”各国在交通基础设施、贸易与投资、能源合作、区域一体化、人民币国际化等领域共赢。（4）成为世界强国的重要路径构筑国土安全发展屏障，摆脱以美国为首国家的不平等国际贸易谈判，寻求更大范围资源和市场合作的重大战略。这是中国在近200年来首次提出以中国为主导的洲际开发合作框架，将彻底摆脱原来依附大国，被动挨打的地缘政治局面。2“一带一路”的油气资源（1）石油2014年BP能源统计——石油已探明储量2“一带一路”的油气资源1993~2013年各地区石油已探明储量情况2“一带一路”的油气资源2003年~2013年中东地区石油产量情况2“一带一路”的油气资源2003年~2013年中东地区石油消费量情况2“一带一路”的油气资源2003年~2013年中东地区石油净出口量情况2“一带一路”的油气资源（2）天然气2014年BP能源统计——天然气已探明储量2“一带一路”的油气资源1993~2013年各地区天然气已探明储量情况2“一带一路”的油气资源2003~2013年俄罗斯和中东地区天然气产量情况2“一带一路”的油气资源2003~2013年俄罗斯和中东地区天然气消费量情况2“一带一路”的油气资源2003~2013年俄罗斯和中东地区天然气净出口量情况3我国的油气供需情况2003~2014年我国石油供需情况3我国的油气供需情况2014年我国原油主要进口国情况国家进口量（万吨）占比（%）进口金额（万美元）进口均价（万美元/吨）1沙特阿拉伯4966.216.13691763.8743.42安哥拉4065.013.23087762.0759.63俄罗斯3310.810.72499794.8755.04阿曼2974.39.62265005.4761.55伊拉克2858.09.32074568.8725.96伊朗2746.18.92074803.7755.5合计20920.467.815693698.5750.23我国的油气供需情况2003~2014年我国天然气供需情况3我国的油气供需情况2014年我国天然气主要进口国分析国家进口量（吨）占比（%）进口金额（美元）进口均价（美元/吨）土库曼斯坦18743440.143.79441056770503.7卡塔尔(LNG)6737125.415.76247007800927.3澳大利亚（LNG）3811419.88.9718365751188.5马来西亚（LNG）2992981.77.01320760373441.3印度尼西亚（LNG)2554853.66.0834890021326.8缅甸2200880.05.11322762075601.0乌兹别克斯坦1787320.94.2799284762447.24“一带一路”给我国石化行业的机遇（1）提升能源供给安全“一带一路”战略构想涉及四大洲50多个国家，集中了俄罗斯以及中东地区重要的油气资源国。仅中东地区石油已探明储量占世界48%，产量占世界30%以上。仅俄罗斯和中东地区天然气已探明储量占世界60%，产量占世界34%以上。加强与“一带一路”油气资源国的合作，不仅可以扩大油气来源，稳定供给量，而且可以实现运输通道的多元化，降低对马六甲海峡油气运输通道的依赖度，提高进口油气资源供给的安全系数。4“一带一路”给我国石化行业的机遇（2）形成新型合作机制由于“一带一路”沿途上集中了俄罗斯、中亚和中东等国家和地区重要的油气资源供应国以及亚洲地区主要的能源消费国，油气管道及公路、铁路、港口、码头、存储设施等基础设施的建设和完善，将促进区内供需双方以及过境国之间构建全方位资源、技术、资金和市场等多种元素融合的新型合作机制，形成世界上供应链、产业链合作程度最广、最深的油气合作局面。4“一带一路”给我国石化行业的机遇（3）提升国际市场话语权新型的油气合作模式的建立，对我国参与国际计价油种的运作，构建全球贸易网络十分有利。从国家和企业两个层面积极参与国际能源事务和规则的制定，也会增加中国在国际能源市场上的话语权和影响力。特别是2014年中俄东线天然气合作项目的签约，开启了中俄能源合作的“大时代”，俄罗斯发布的《2035年前能源战略》草案也将亚太市场做为重点，预计到2035年对亚太地区的天然气供应比例将从目前的6%提高到31%。俄罗斯及中亚地区对包括中国在内的亚太地区天然气供应量的增加，将会有效缓解亚洲LNG的进口溢价。4“一带一路”给我国石化行业的机遇（4）打造海外战略升级版“一带一路’的海外油气合作战略从顶层设计出发，有利于在亚洲地区形成油气和石化产业链、供应链和价值链的优化布局、深度融合、梯次转移的发展新格局，同时也为中国石油企业树立大资源、大市场、大合作的新理念，为打造油气产业国际合作的升级版奠定了基础。4“一带一路”给我国石化行业的机遇（5）改变欧亚大陆能源运输格局“一带一路”建设将推动欧亚大陆铁路、公路等交通设施的改善。随着陆路交往的畅通，陆路运输的比重增加，最终将会改变以往途经马六甲海峡的单一海路运输格局。欧亚大陆将逐渐建设多条新的能源转运中心，形成海路陆路比肩并进的合理布局。4“一带一路”给我国石化行业的机遇（6）加快“去美元化”的进程由于沿线各国更为重视规避金融风险，更看重和利用本币结算，将会加快世界金融体系“去美元化”趋势。亚洲基础设施开发银行、丝路基金等金融机构的出现，中俄、中国与中亚，以及更多国家采用本币结算都将加快这一进程的推进。5“一带一路”给我国石化行业的挑战（1）地缘政治风险影响能源安全近年来，中东等国家政局动荡、冲突频发。地区各类双边、多边冲突和国内骚乱导致能源供应中断或价格剧烈波动的可能性一直存在，一旦能源供应出现问题，中国将最先受到影响。伊朗核问题、利比亚内战及持续的叙利亚暴力冲突等中东地区问题导致使油价出现波动。中国石油供应线漫长，安全形势的恶化还会直接威胁中国获取中东石油的海上供应线。如索马里海盗就直接威胁通过亚丁湾和曼德海峡的中国油轮。霍尔木兹海峡是中国进口大多数中东石油的必经之路，如果伊朗与西方发生冲突，霍尔木兹海峡有可能被切断，这将严重中国的能源安全。5“一带一路”给我国石化行业的挑战（2）西方国家的攻击和指责一方面，随着许多全球性问题的凸现，国际社会在人权、劳工、环保、知识产权等方面的法律和规范也在不断发展和完善，而迅速拓展的中国公民、企业、法人在中东的经济贸易活动还没有适应这些新情况、跟上这些新发展，由此在当地引起了一些矛盾和纠纷。另一方面，西方有些人运用“中国责任论”来牵制中国，以他们的标准来评价中国与中东经贸合作的发展。指责中国在中东、非洲、拉美等地区搞“新殖民主义”，特别攻击中国不遵守人权、劳工、环保、知识产权等方面的规范。从长远看，这对中国与中东等地区的经贸合作稳步发展也形成一定的制约。5“一带一路”给我国石化行业的挑战（3）中国在中东面临的竞争加剧随着中东油气资源对国际能源安全具有越来越重要的战略意义，未来中国与中东的能源合作将面临与美、欧、日等大国及其他能源消费国的激烈竞争。中国与中东的关系可能取代美国与中东的关系，成为影响世界能源问题前景的决定因素。如何处理中国与美国、欧洲等大国在中东的关系成为中国今后要面临的重要课题。