麦肯锡—咨询手册—汽车金融保险咨询手册

LGD001031BJ(GB)-ITServicefina中国汽车金融保险市场----调整中求发展朱竞二00五年二月外圆内方，士魂商道[e-mail]汽车消费信贷政策与市场发展的回顾•国家对个人消费一直采取积极的扶持和促进政策；•国家宏观经济政策的调整和银行个人信贷政策的相对紧缩对汽车消费信贷政策有直接影响；•汽车金融与保险产品引进、创新，汽车金融市场定位与各方合作紧密程度，使得2003年8月前后产生了不同的作用和结果；•汽车金融市场供给方的问题，造成了中国汽车金融服务市场从“井喷”到“刹车”，导致2004年预期的汽车消费热潮没有出现；•近几年暴露的汽车金融风险，除法律因素，主要是市场运作的过失导致风险扩大。外圆内方，士魂商道[e-mail]4.2%6.7%11.3%12.4%22.8%25.2%10.0%199819992000200120022003.1-62004汽车消费信贷有关数据•2004年6月末，中国金融机构汽车消费贷款余额为1833亿元，占金融机构全部消费贷款余额的10.2%；•中国目前只有10%的车辆通过信贷销售，而欧洲这一数字为60-80%；•据不完全统计，我国汽车信贷的坏账率有40%左右消费信贷购车比例外圆内方，士魂商道[e-mail]目前市场表现•银行、保险遭遇直接的巨大风险和损失•汽车经销商丧失业务发展空间•汽车市场低迷•汽车金融市场由热转冷•汽车金融主角逐渐有向外资过度趋势外圆内方，士魂商道[e-mail]问题表现举例•1998年左右通过汽车消费贷款进行金融诈骗导致售车信用保险很快停办；•2000年后则出现如通过虚增新车购置价，造成负首付；如借用或伪造身份证，造成借贷人与实际购车人不一致。如从消费性贷款转向生产性贷款，加之汽车厂采用大吨位小标量，造成车辆经营如超载法规风险；•银行利用其强势地位，将一切市场经营风险完全转移给车贷险或担保人，但对资信调查义务履行有限，加剧了信贷的道德风险发生；•保险公司对汽车消费信贷保证保险的认识存在偏差，保险产品设计缺陷，看重经营规模，轻视经营风险，对车贷险风险控制与选择的基础资信调查和售后管理缺乏；•新车价格不断大幅下降致使汽车金融市场风险集约和爆发。外圆内方，士魂商道[e-mail]市场问题根源信用：各方对合规经营、市场拓展、渠道管理、诚信合作、风险共担、利益分配等缺乏认识，普遍缺乏诚实信用的意识与道德约束。信用价值与风险选择关联度低。内控：汽车产业财产物权与现代金融政策不配套。对资信调查、风险选择和风险监控缺乏约束，对放贷前、放贷中、放贷后的管理流于形式。管理：银行、保险统一法人意识不强，对授权管理管理不严。通过信息技术支持风险识别与管理的含量不高，银行、保险和汽车生产商三者合作紧密程度不够，信息不对称。主观上不作为或准备不充分，导致运作制度、流程、信息和管控等不到位。客观上缺少必要的市场运作的制度保障、流程约束、信息传递、技术管控、危机处理等方面的准备。外圆内方，士魂商道[e-mail]汽车金融保险市场风险举例•新车购置价下调带来的风险•车辆使用折旧与贬值风险•车辆的侵权引起的民事赔偿风险•高逾期与逃废债务的扩散效应外圆内方，士魂商道[e-mail]对风险的认识•风险意识是前提-没有绝对的零风险，但可以有效的降低风险-风险存在不等于发生-风险及时、合规预防和控制是关键-风险发生概率取决于系统控制力•风险管理是保障-信息渠道是基础-程序执行是保证-事后评价是提高外圆内方，士魂商道[e-mail]汽车金融保险市场风险控制的前提•保证保险合同转移风险责任并不代表可以放弃放贷前、中、后的合理谨慎，风险损失转嫁不能免除法定的信贷义务；•无论是保证保险还是担保合同都不允许在主观上鼓励违约和诱导赔付的发生；•风险客观存在，控制或化解风险的唯一方法就是联合行动，放任、等待或寄予保险赔付只会是银保双方损失扩大和成本增加，风险共担、利益共享和切实履行法定与合同义务才是出路；•汽车金融保险市场必须进行有效的整顿和调整，各方有效的合作机制是保障。外圆内方，士魂商道[e-mail]中国汽车金融保险市场的主要风险结构客观风险：-信用风险：国家信用体系缺位和法规不完善，造成信用软约束力缺位，商业诚信缺乏培养和约束，对违反诚信给予惩罚力度不够，合作利益各方不能共享；-价格风险：汽车销售的价格呈不断下降趋势，汽车经销商追求短期利益；-政策风险：宏观经济和金融信贷政策调整对借款人逾期收益的影响；-事故风险：交通事故出险率高，车和人的不安全因素导致预期收益不稳定。主观风险：-汽车经销商的违法、违规行为普遍，诚信经营观念不牢固；-银行对风险转移方法简单化、法定与合同义务不去履行；-保险公司盲目追求规模，对车贷险风险选择与管理缺少应有的谨慎。法律风险:-银行对《汽车消费贷款暂行管理办法》执行缺乏力度；-车贷险合同法律适用以《保险法》还是以《担保法》为主，一直存在争议。外圆内方，士魂商道[e-mail]中国汽车金融保险市场的风险概率特征正常风险:-指在放贷过程中一切程序和指标都符合法律法规、贷款通则、汽车消费贷款暂行办法和商业银行总行、保险公司总颁条款前提下，所产生的风险。通过对相关数据抽样分析，全国平均逾期违约率5-8%。非正常风险:-非正常风险是指银行、汽车经销商、保险有一方或几方存在违法、或违规、或违反诚信合作或违反操作程序，包括存在骗贷经济诈骗。假定银行将逾期风险100％转嫁的前提下，也是通过对相关数据抽样分析，全国平均逾期违约率30－60％。风险结构分布:-从借贷人职业和年龄分析，教师、医生和公务员逾期违约率最低，其次是在有品牌或有实力、薪金比较丰厚的科技和管理人员；年龄在25－40岁违约率最高；贷款期限18个月－36个月违约率较低，其次是少于18个月，最差是超过36个月的；购车首付款比例越高，违约率较低；非营业用车较低，有号牌的营业车辆次之，无号牌的营业车辆和工程机械最差；新车购置价在20万元以下的违约率相对较低，20－30万元和45万元以上的最高。外圆内方，士魂商道[e-mail]中国汽车金融保险市场发展的认识•国家宏观经济持续稳定发展，个人购买力稳步提升；•中国汽车消费市场的前景毋庸置疑，未来几年轿车销售依然保持增长态势；•银监会和保监会的陆续出台针对汽车消费信贷相关支持与监管政策；•汽车价格逐步与国际接轨，价格风险逐渐释放；•商业银行个人消费信贷政策不断优化和调整；•保险公司逐步理清市场定位，向扶持信誉好的客户转移；•汽车销售将从单纯的价格比拼转向到营销、维修保养服务水平综合实力竞争上；•国际著名的汽车金融服务集团纷纷在国内营业，对丰富汽车金融服务产品、提升中国汽车金融服务水平具有积极意义。外圆内方，士魂商道[e-mail]中国汽车金融保险市场发展的根本保障•合作机制：-关键在于各方以最大诚信原则共同建立优势互补、信息互通、风险共但、利益共享的合作机制。•完善规则：-合作各方讲诚信，从程序保障，从利益分配上平衡；-平等、合规协商是解决矛盾、利益冲突的桥梁，法律诉讼避免使用；-对车贷风险和损失控制、化解须及时实施财产保全；-企业内部从制度制定上落实风险控制的责任心，调动相关人员积极性；从制度执行上加强风险管理，从制度改进上促进体系完善。外圆内方，士魂商道[e-mail]中国汽车金融保险市场发展的四足鼎立•汽车金融市场在国内发展需要汽车生产商、销售商、金融信贷机构和保险四方合作；•汽车生产商、销售商、金融信贷机构和保险的联合才能形成合力，推动市场持续发展在汽车市场的快速发展中，客户利益的体现非常重要；•四方合作的基础：-优势互补、利益共享、平等诚信、风险共担、信息共建、交流检验、控制风险、控制成本外圆内方，士魂商道[e-mail]中国汽车金融保险市场发展的合作选择汽车生产商、经销商、银行（汽车金融）、保险之间需要相互选择；合作方间的互信与合约；需要对车型选择（适用群体、使用性质、价格）；必须对客户进行选择（资信调查和售后服务）外圆内方，士魂商道[e-mail]中国汽车金融保险市场发展的技术支持•技术支持是检测制度落实和度量风险的关键；•车辆信息、客户信息和信用管理离不开信息技术支持；•风险分析、跟踪需要技术支持，风险预测和模拟借助信息技术；•风险预警与科学决策同样需要管理分析技术外圆内方，士魂商道[e-mail]中国汽车金融保险市场发展的四方沟通•获取信息是需要成本的；•信息共享是降低成本、发挥信用效应的有效出路，是构造诚信合作的平台；•信息交换及时能制止风险扩大，能降低风险转变成损失的概率；•四方相互监督和制约保证信息完整、及时、准确，进而转化成生产力和经济效益外圆内方，士魂商道[e-mail]中国汽车金融保险市场发展的金融机构内部管理•执行：-执行力是员工责任心的体现-执行力是员工凝聚力的体现-执行力是公司竞争力的体现-执行力是公司控制力的体现•主动：-从意识、思维转变等待、消除侥幸-分析还贷与逾期信息，准确找出原因和关键环节-分类制定对策、分类控制风险-发挥各自优势、联合控制、化解风险外圆内方，士魂商道[e-mail]中国汽车金融保险市场发展前景光明•车贷市场客观存在，发展看好；•各方共同合作与相互推进、适度开发的意识日臻完善;•中国信用体制的逐步完善将有效降低车贷市场风险;•经济持续发展是车贷市场的源动力