中国装载机行业现状分析及趋势展望

中国装载机行业现状分析及趋势展望中国装载机行业现状分析及趋势展望中国装载机行业现状分析及趋势展望中国装载机行业现状分析及趋势展望2010-03-1918:59来源：生意社作者：轶名我国装载机行业起步于50年代末，十一五”期间,装载机行业的发展将逐步趋于理性,在本土智慧与国际惯例相互影响的过程中，竞争规则将会逐渐改变，中国装载机市场也会朝着健康的方向发展。我国基础建设投资的持续高速增长，扩大了工程机械的市场需求量，促进了我国装载机行业的发展。又加上市场竞争的影响，我国装载机市场表现出持续而快速的增长步伐。中国是世界装载机产销大国，装载机行业一直由国人主导，占有非常可观的市场份额。然而，面临国家信货政策紧缩与钢材等原材料价格上涨等问题，装载机行业受到了很大冲击。本报告分析研究了我国装载机市场的发展现状与趋势，深入了解装载机行业，客观分析市场发展存在问题，并提出一定建议，对我国装载机市场的认识和把握有一定的帮助。一、装载机产品概况装载机是一种广泛应用于公路、铁路、港口、码头、煤炭、矿山、水利、国防等工程和城市建设等场所的铲土运输机械。其主要功能是对土壤、砂石、石灰、煤炭等散状物料进行铲装及短距离运输作业，也可对矿石、硬土等作轻度铲挖作业。换装不同的辅助工作装置还可进行推土、起重和其他物料如木材的装卸作业。在道路，特别是在高等级公路施工中，装载机用于路基工程的填挖、沥青混合料和水泥混凝土料场的集料与装料等作业。此外还可进行推运土壤、刮平地面和牵引其他机械等作业。由于装载机具有作业速度快、效率高、机动性好、操作轻便等优点，因此它成为工程建设中土石方施工的主要机种之一。我国装载机行业起步于50年代末。1958年，上海港口机械厂首先测绘并试制了67kw(90hp)、斗容量为1m3的装载机。这是我国自己制造的第一台装载机。该机采用单桥驱动、滑动齿轮变速。1964年，天津工程机械研究所和厦门工程机械厂测绘并试制了功率为100.57kw(135hp)斗容量为1.7m3的z435型装载机。1962年国外出现铰接式装载机后,天津工程机械化研究所与天津交通局于1965年联合设计了z425型铰接式装载机。柳州工程机械厂和天津工程机械研究所合作，在参考国外样机的基础上，于1970年设计试制了功率为163.9kw(220hp)、斗容量为3m3的zl50型装载机。zl50型装载机经过几年的实践考核，证明性能良好、结构先进，为后来我国zl系列装载机的发展奠定了基础。通过近40年的发展，我国装载机从无到有，产品种类及产量均有较大幅度的提高，已经形成独立的系列产品和行业门类。我国生产的装载机以zl系列为主。近年来，随着引进国外技术的增加，出现了许多新型。如wa4701为引进日本小松公司装载机原机型号，fl460为引进日本古河矿业公司装载机原机型号，kld85z和kld95z为引进日本川崎重工装载机原机型号，等等。装载机是工程机械中发展最快、产销量及市场需求最大的机种之一。国民经济的发展与国家基建规模及资金投入的增大，促进了我国装载机行业的迅速发展。生产企业由1980年的20家增至现在的100余家，初步形成了规格为0.8～10t约19个型号的系列产品，并已成为工程机械主力机种。二、我国装载机市场现状分析2.1行业市场概况在我国工程机械行业市场中，装载机市场是一个发展最为成熟，也是一个发展最为与众不同的分支市场，其市场销量最大，但利润却是最低，而市场销量又一直保持持续的增长走势。特别是在2000年装载机市场爆发价格战以来，市场销量呈现出几何倍数增长。2006年中国装载机行业全行业总销售量为13万台左右，比2005年的11万台，增长了15.3%，净增了17266台，其净增量超过了中国装载机行业“八五”以前任何一年的总销售量。2007年以来，中国装载机行业的发展乐观中充满曲折，市场需求先扬后抑，总体而言，仍创出同期历史最高水平，市场销量直逼16万台大关，市场销量比2000年扩大了8倍多。国内产能过剩的压力和企业自身走出国门的目标，促使装载机的出口销售增长迅速。2007年上半年共累计出口4,111台，与2006年同期的1,543台相比，增长2,568台，增幅达166.4%，远远大于总销量23.6%的同期增长率。尽管如此，装载机出口量只占总销量的5%左右，出口潜力仍然巨大。2008年上半年，我国装载机市场在克服原材料价格上涨和国家信货政策紧缩等不利因素的影响，依然表现出快速的增长势头。特别是受益出口销量的增长，我国装载机市场正呈出一些新的发展特点。而且随着整个工程机械行业的发展，以及外资企业在中国装载机市场的发力，我国装载机行业正进入新一轮整合期。我国装载机行业的自主品牌通过十几年的发展，在跨国公司强势品牌的重重包围之下，摸爬滚打，走出了一条自主发展的道路，并逐渐发展壮大，牢牢控制了国内90%以上的市场份额。国内装载机市场的营业额近年来一直约占我国整个工程机械行业总营业额的半壁江山，其行业地位十分重要。同时国产装载机产品以其出色的性价比优势，已经开始在国际市场上崭露头脚，呈现出较好的发展势头。近几年,装载机主要生产企业都在努力采用各种方式扩大生产能力,如利用企业退城进园或退市进郊的有利机会,多方筹集资金,以实现产品全面升级和技术改造,柳工、厦工、龙工、临工和徐工等企业的装载机年产能都达到了2万台以上。经过连续数年的高速发展,装载机等工程机械传统产品的市场保有显著增大,市场渐趋饱和。因此“十一五”期间,装载机行业的发展将逐步趋于理性,预计装载机市场年平均增长率将在6%左右。以资源组为主要方向的企业整合不可避免，现有近百家小型生产企业面临被兼并、转产或倒闭,其中包括产能低于2000台的企业。本土与外资两大阵营的格局雏形已经显现。外资的进入，使得中国装载机市场高低端产品不再泾渭分明。在本土智慧与国际惯例相互影响的过程中，竞争规则将会逐渐改变，中国装载机市场也会朝着健康的方向发展。2.2存在问题中国装载机工业在发展的同时，一些问题也日益显露出来。特别是行业进入门槛极低、价格恶性竞争，导致企业盈利能力低下，营销理念缺失，市场难以拓展，产品质量及可靠性差。此外，产品及组织结构老化以及服务升级增加的成本难以消化等因素严重等制约了行业的进一步发展和品质的提高。产品量的快速增长掩盖了质的落后。中国装载机市场在最近两年中出现高速增长势头，行业年均增长率高达30%以上，个别生产厂家的增长率更是超过100%，2007年全国市场总销量更是达到创纪录的16万台左右。装载机市场的快速增长，主要来自两方面因素的刺激，一是国家基础建设投资持续高速增长，二是装载机行业持续进行的价格战已经使价格探底。市场需求增加，消费门槛降低，使得装载机市场相当火爆。在销量急速扩张的同时，国产装载机在产品质量、市场管理和品牌建设等方面的落后并没有得到改善。1.产品质量可靠性问题。市场竞争的基础是产品竞争。装载机是一种在恶劣工作环境下使用的机械设备，设备可靠性是保证用户正常开展工作的重要前提条件。与小松、沃尔沃等进口品牌装载机相比，国产装载机品牌普遍存在可靠性差的问题，平均无故障工作小时远远低于进口品牌，这也是国产品牌与进口品牌价格相差大的主要原因。在近两年中，销量的急速扩张更将产品质量可靠性差的问题暴露无遗，有些品牌甚至出现质量倒退。2.市场管理精细化问题。重销量、轻市场也是国产品牌装载机的一个老问题。大多数生产厂家一味追求销量，而对市场管理采取模糊态度，使市场管理长时间停留在粗放管理状态，导致市场冲突不断，产品价格一再下调，返利越来越多，厂家利润空间越来越小，代理商却大喊没有利润。3.品牌建设价值度问题。国产装载机有很多品牌，却没有真正值钱的品牌。进口品牌价格高的一大原因就是品牌值钱。大多数人对品牌价值是认同的，我们也希望自己生产或代理的品牌是一个有价值的品牌，因为品牌不仅有效促进销售，还可以获得额外利润。但国产装载机品牌很少进行品牌建设工作，因为大多数品牌连自己的品牌定位问题都没有解决，都是在卖装载机，而不是在经营装载机品牌。所以，多数厂家的利润仅仅是销售价格与成本之间的差价。此外，国家信货政策紧缩与钢材等原材料价格上涨等问题，也制约着我国装载机行业的发展。2.3相关建议中国装载机企业需要抓住新的发展形势。在产品研发上体现差异化战略和成本领先战略，继续加强行业以企业国家级技术中心和高校及科研院所为主体的科研开发体系建设，提高产品技术含量;注重产品质量及售后服务;打造价值链营销;加强品牌建设，提升品牌价值;内部管理方面，优化流程，提高效率。只有这样才能在新形势下立于不败之地。1.注重提高机器的操纵性、安全性及舒适性，以人为本，减轻司机的操作强度，提高劳动生产率。采用操纵力极小的电液比例控制技术;安装电视监控作业系统;采用集中润滑技术，减轻司机日常保养强度;驾驶室逐步具备FOPS&ROPS功能，驾驶室内环境将向汽车方向靠拢，各种操作按钮及杆件可以随时调节，备有悬浮式的司机座椅，既可前后左右调节，又能转动一定的角度，以满足操作者不同的体态要求。2.广泛利用新材料、新工艺、新技术，特别是机、电、液一体化技术，优化各项性能指标，强化结构件的强度及刚度，提高效率、产品的寿命和整机可靠性,节约能源,降低装载机作业成本。3.细化系统结构。如动力系统的减振、散热系统的结构优化、工作装置的性能指标优化及各铰点的防尘、工业造型设计等。4.最大限度地简化维修，尽量减少保养次数和维修时间，增大维修空间，普遍采用电子监视及监控技术，进一步改善故障诊断系统，提供司机排除问题的方法。5.小型机械向全液压化及多功能化方向发展。带有多种作业机具的多功能小型装载机，多数为全液压操纵及传动，作业机具有抓斗、侧卸斗、起重装置、除雪装置、压实机具、清扫机具、钻孔、犁地、叉装和挖沟等多达20多种，且这些机具的更换都采用快速更换机构。司机不出驾驶室即可更换这些机具，操作十分方便。6.广泛采用计算机控制技术。多家公司的产品都安装有GPS的计算机控制卫星定位系统，这说明计算机技术已经用在了设备的售后服务及管理上。同时，计算机辅助操作技术及故障诊断技术已经在国外的设备上得到了普及应用。7.降低噪声和排放，强化环保指标。随着人们环保意识的增强，降低装载机噪声和排放的工作已迫在眉捷，现在许多大城市已经制定机动车的噪声和排放标准，工程建设机械若不符合排放标准，将要限制在该地区的销售。8.外形设计更加美观，表面质量更趋完美。国外产品都十分重视外观造型的设计。无论是驾驶室还是后机罩、挡泥板等都采用曲面流线型设计。非金属材料在覆盖件上获得了广泛的应用。外表涂漆一改往日的单一色彩配置，显现多姿多彩的外观。各种标识及装饰与整机色彩协调一致，加上制作精良的外表质量，给人一种赏心悦目的感觉。9.作为工程机械，装载机需要良好的售后服务支持。国产装载机在质量方面的缺陷，加重了售后服务对装载机销售的影响分量。很多业内人士都有一个共识，汽车业的今天就是装载机的明天。现在，用户在购买汽车的时候，售后服务已经成为用户购买决策中的一个重要因素。所以，很多汽车品牌在销售产品之前，头等大事就是建立售后服务网络。随着装载机用户服务意识的提高，装载机生产厂家应注重产品的售后服务，甚至将服务放在企业竞争战略高度来认识和理解。三、我国装载机行业发展趋势我国装载机正在从低水平、低质量、低价位、满足功能型向高水平、高质量、中价位、经济实用型过渡。从仿制仿造向自主开发过渡，各主要厂家不断进行技术投入，采用不同的技术路线，在关键部件及系统上技术创新，摆脱目前产品设计雷同，无自己特色和优势的现状，从低水平的无序竞争的怪圈中脱颖而出，成为装载机行业的领先者。根据国外装载机的发展特点及外部环境影响，专家预测未来装载机的主要发展趋势是：1)大型化与微型化仍是产品系列化的两极方向。2)微电子及机电液仪一体化技术将获得越来越广泛的应用。3)安全性及舒适性是产品发展的重要目标。4)开发节能、高效、可靠、环保型产品，并研制无泄漏装载机。5)技术进步、人才培养和售后服务将成为企业生存的三大关键内在因素。6)集团化、社会化与国际化是企