毕马威—正泰集团数字化诊断报告

业务和系统一体化，增强企业竞争力™正泰股份有限公司“数字化正泰”项目战略诊断报告项目小组/模块：战略诊断模块时间：07，01，2003战略诊断业务和系统一体化，增强企业竞争力™2目录项目背景内容摘要行业背景、正泰的发展历史和现状概要发现的问题以及初步建议其它发现战略诊断业务和系统一体化，增强企业竞争力™3企业发展遇到一系列的瓶颈，为实现企业目标，需要马上解决存在的问题，迅速建立后继发展所需的核心竞争能力发展瓶颈产品技术含量相对较低，难以进入高端市场单一的销售渠道带来潜在的非系统性风险难以保证产品质量的一致性国际化经营遇到重重阻力企业的目标成为低压电器及相关产业的领先企业成为跨国经营的世界级企业未来的核心竞争力多层次的销售渠道和供应网络高效的企业资源管理能力高素质的运营团队和管理团队产品集成能力本工作的目的发现企业战略实施过程中，存在着的主要问题，给出解决这些问题的初步建议加强管理，为正确决策提供依据战略诊断业务和系统一体化，增强企业竞争力™4通过战略诊断，毕博期望正泰的最高层领导了解目前企业战略实施过程中，存在着的问题…低档产品市场的增长率逐步降低，对于高档产品的需求仍将保持高速增长端到端的服务和解决方案是该行业企业业绩增长的主要驱动力……外商企业在高端产业占有较大的市场份额，以价格为主要竞争手段的国内企业占据了低压电器的低端市场……单纯使用低标方法选择供方导致产品品质和交货期不稳定……公司战略企业面临新的挑战：国际化和产业一体化产业战略功能战略和运作-竞争环境行业特征供应网络正泰对经销商的控制力度较弱渠道转网和经销商联合对抗的风险一直存在……销售网络战略诊断业务和系统一体化，增强企业竞争力™5整个战略诊断模块历时约一个月…项目前期准备以及制定访谈计划实施内部访谈以及数据收集筛选主要问题，形成初步建议形成战略诊断报告1234战略诊断业务蓝图设计系统实现上线准备上线和系统支持1b2345项目准备1a0.6周1.6周1周1周战略诊断业务和系统一体化，增强企业竞争力™6通过一个多星期的访谈，我们试图多层次、多角度的了解公司的现状和发展环境总裁办公室质管部国际贸易部人力资源部信息中心财务中心技术中心生产采购中心销售中心仪器仪表分公司成套设备分公司副总裁股份公司集团范畴公司内部访谈对象高层股份公司职能部门的部门负责人9人*集团公司主要分公司的负责人2人基层公司基层管理人13人**公司普通员工2人外部访谈对象低压电器行业专家2人国际贸易专家1人主要访谈对象为受访对象*目前股份公司职能部门和集团公司职能部门用的是同一套班子**受访基层管理人的职务级别从副处级至副总经理助理。战略诊断业务和系统一体化，增强企业竞争力™7目录项目背景内容摘要行业背景、正泰的发展历史和现状概要发现的问题以及初步建议其它发现战略诊断业务和系统一体化，增强企业竞争力™8内容摘要我国低压电器工业经历了快速的发展，预计在2010年前，低压电器行业仍将保持稳步的增长低档产品目前仍占有较大低压电器市场份额，但高档产品所具有的新技术仍就代表着未来低压电器行业发展的趋势巨大的国际市场中,服务和解决方案为跨国企业带来新的市场，成为国外输、变、配、送电企业新的利润驱动力正泰经历了十九年的快速发展获得巨大的成就,其销售收入主要来源于低压电器，仪器仪表和成套设备产业，低档低压电器产品是正泰的主要利润来源,庞大的国内销售网络是目前正泰的核心资源日趋激烈的市场竞争，使得正泰在企业发展战略上面临两个方面的挑战–在国际化方面，目前正泰存在的主要问题在于扩张区域、组织支持和品牌建设–产业一体化将使企业为客户提供全面输、配、变、送电解决方案和服务成为可能，进而提升企业的盈利模式和运作模式,有步骤建立产业一体化，将有助于正泰建立价值竞争力环境的变化和战略的实施需要企业内部不断加强关键职能，特别是采购和销售的管理，提高核心竞争力–在采购方面，目前正泰存在的主要问题在于单纯的低标方法使得最终产品质量不够稳定，难以得到进一步的提升–在销售渠道方面，正泰存在的主要问题在于对经销商的控制力度较弱，不能形成对经销商和终端用户的双重影响战略诊断业务和系统一体化，增强企业竞争力™9目录项目背景内容摘要行业背景、正泰的发展历史和现状概要发现的问题以及初步建议其它发现战略诊断业务和系统一体化，增强企业竞争力™10建国以来，我国低压电器工业得到了长足的发展。预计到2010年前，低压电器行业仍将保持稳步的增长6002000150012.180120050010001500200025001979年1995年2000年020406080100120140低压电器企业（个）销售收入（亿元）目前：销售收入和企业数量未来：发电量和低压电器需求量0.0050.00100.00150.00200.00250.00300.0019981999200020012002E2003E2004E2005E2006E2007E2008E2009E2010发电量(百亿KWH)低压电器需求（亿元）CAGR=6.4%CAGR=5.2%目前低压电器市场在1979至2000年间实现了10.99%的年增长率，但增长速度在1995年之后开始放缓低压电器企业数目的变化趋势也由原来的快速增加，变化为逐步减少企业规模偏小且数量过多，区域结构趋同且重复建设严重，技术结构不合理且主要产业技术水平低是目前存在于我国低压电器企业内的主要问题未来随着我国国民经济的持续增长，国家对于电力需求也将进一步加大。这将成为低压电器行业实现进一步增长的支柱我们预计低压电器市场将在2010年前继续保持6.4%的年增长率，但该增长速度将明显低于整个国民经济的增长速度主要发现备注：低压电器的需求的预测是基于对发电量的预测，控制装置产量的预测以及低压电器需求和控制装置产量之间的配比关系作出的。资料来源：中国信息数据库，中国信息数据库，毕博分析战略诊断业务和系统一体化，增强企业竞争力™11低压电器企业在国内市场竞争激烈，四类企业各具优势四类企业规模我国低压电器企业面临供过于求的局面，加上国外企业的涌入，国内市场的竞争日趋激烈国内企业大多活跃于低端市场，由于产品技术含量不高，制造成本和销售价格成为企业在低档产品市场上成功的关键因素由于国内企业技术相对落后，高端市场大多由三资企业占据竞争并不平等，质优未必市场优。各种非公平竞争现象存在于供销环节中市场竞争环境三资企业国有重点骨干企业国有中型企业，集团企业民营企业描述这些企业大多由国内原骨干、重点企业与国外大公司的结合而建立，多由外国公司控股，以国内市场为主要目标，利用外国公司的先进技术，打着跨国公司的品牌，生产、销售跨国公司的产品，发展趋势十分强劲几乎所有国际著名的生产低压电器的跨国公司都已在我国投资，如西门子、施耐德、ABB、默勒、伊顿公司等生产设备相对较先进产品技术水平和质量水平处于中高档用户中有较高的信誉有些企业正在转为股份制代表性企业有上海人民电器厂、常熟开关厂、北京开关厂、遵义长征电器一厂和九厂、广州南洋电器厂等具有一定的生产规模与能力生产设备比较陈旧生产品种多，批量小，产品结构不完全合理产品质量各企业水平不一，质量不稳定这类企业目前大多运行艰难，估计每年有10％--20％的企业关停并转多数以个体经济式生产起家部分企业经过近几年的“资本积累”，发展成颇具规模的企业群体或企业集团，而且走到了市场经济下股份制改造，资本经营的前列其发展状态十分活跃，产品质量有较大提高其中比较有代表性的有浙江正泰集团20%25%15%45%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%三资企业国有重点骨干企业国有中型企业、集团企业民营企业资料来源：毕博信息见报，中国信息数据库，毕博分析战略诊断业务和系统一体化，增强企业竞争力™12虽然低档产品目前仍占有较大低压电器市场份额，但高档产品所具有的新技术仍旧代表着未来低压电器行业发展的趋势资料来源：电器世界，中国信息数据库，毕博分析中低档产品高档产品高可靠性，小型化，多功能，组合化，模块化，电子化，智能化，可通讯未来产品特性第一代产品第二代产品第三代产品开发年代60-70年代70-80年代90年代开发方针自行开发，填补空白全面更新换代（分自行开发，技术引进，达标攻关三条线进行）抓住主要系列，跟踪国外先进技术主要产品以DW10,DZ10,CT10为代表17个系列自行开发：DW15,DZ20,CT20为代表56个系列；引进产品：ME,T0,TG,3TB,B共56个系列，达标攻关共40个系列DW45,S,CT45(CT40)等系列性能水平相当于国外50年代水平，其主要产品DW10,DZ10,CT10,TR16B已列入淘汰产品相当于70年代末-80年代初国外先进水平相当于90年代初国外先进水平技术特征性能指标低，体积大，材料高，能耗高，保护特性单一，规格品种少技术指标明显提高；保护性能较完善；体积缩小；结构上适应成套要求高性能，小型化，电子化，智能化，组合化，模块化，多功能化环境目前低压电器企业数目多，产品技术水平偏低，过度的降价竞争降低了企业利润水平，致使很多企业陷入困境由于技术壁垒较高，高档产品的利润水平相对高于低档产品国内80%的高档产品市场有外商企业占领，这些企业正逐步向中档产品市场进军。随着WTO的加入，外商企业的进军步伐将明显加快。国际市场上，中低档的产品已经逐步淘汰…产品结构和技术含量已经成为低压电器企业实现可持续发展以及国际化经营战略的关键因素…战略诊断业务和系统一体化，增强企业竞争力™13巨大的国际市场……国际输变电规模9%8%30%29%32%35%29%29%0%20%40%60%80%100%120%2001年2002年欧洲美洲亚洲非洲300亿欧元370亿欧元资料来源：西门子，杂志期刊，毕博分析最近三年平均销售收入(亿欧元）市场占有率53353017131318%12%10%6%4%4%全球市场北美经济复苏政策放松步伐放缓短期：一般长期：乐观南美阿根廷经济危机强有力的增长需求政治经济环境不稳定短期：不乐观长期：乐观欧洲政策放宽经济不稳定竞争激烈短期：一般长期：次乐观非洲需求增长经济不稳定短期：次乐观长期：次乐观亚洲需求快速增长经济复苏政治经济环境稳定短期：乐观长期：极乐观战略诊断业务和系统一体化，增强企业竞争力™14服务和解决方案为国外企业带来新的市场，成为国外输、变、配、送电一体化企业新的利润驱动力增长需求政治经济需求市场自由度/放宽对市场规模的影响技术组合的变化规则和市场参与者的变化在产品，服务和解决方案上的额外投资扩展的电力系统控制转变为更具深度的技术新的外包和服务机会偏爱新的技术和环境友好的解决方案IT应用：能源交易和测量系统新的市场形势新的参与者重要度高重要度低国外企业的商业组合传统产品电子产品服务解决方案传统产品电子产品服务解决方案企业提供服务和解决方案的商业运作模式扩大了整个输、变、配、送电一体化行业的市场规模从提供单个产品的商业模式转变为高利润水平的解决方案提供模式和具有高附加值的服务提供模式，为国外大型成套设备公司带来了巨大的收益2001年2002年资料来源：西门子，杂志期刊，毕博分析战略诊断业务和系统一体化，增强企业竞争力™15经历了十九年的快速发展，正泰获得巨大的成就19971995Year1988199420001998199920011984求精开关厂领取了第一个由国家机电部颁发的生产许可证正泰集团前身“乐清县求精开关厂成立公司成立生产许可证组建温州地区同行业第一家企业集团—温州正泰集团企业集团“正泰”商标注册成功商标注册通过国际ISO9001质量体系认证，成为全国低压电器行业首批及温州市首家获得该认证的企业质量认证经国家工商行政管理局核准,“温州正泰集团”名称变更为“正泰集团”，“温州正泰集团公司”名称变更为“正泰集团公司”集团更名组建正泰集团第一家